保險維修成為新能源車主心病 新能源汽車保險發(fā)展前景如何？

• 吳智聰 2023年2月9日 來源：互聯(lián)網 264 9
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保險維修成為車主心病，浙江一位極星2車主在一次駕車途中發(fā)生意外，導致該車大燈與底盤件受損，電池板向內凹陷。

車主原以為碰撞只造成了電池組外殼碰傷，結果卻被4S店告知，因極星2的制造設計原因，無法單獨修復包裹電池組的鋁板外殼，必須更換整個電池組，維修價格要高達54萬元。

“極星2新車售價才不到25萬元(扣除優(yōu)惠和補貼后)，我卻要因為這樣一起并不嚴重的事故，花一倍多的價錢進行維修，實在是太荒謬了?！边@位車主的心聲，也迅速引起了人們的共鳴。事實上，這只是新能源汽車“天價維修費”現(xiàn)狀的一個縮影。

前不久，一輛小鵬P5因保險杠發(fā)生碰撞，需要1.9萬元的維修費用，其中一顆激光雷達就需要9000多元;一輛售價30余萬元的特斯拉Model Y車尾受損，維修費卻高達20萬元;一輛理想ONE因不小心發(fā)生輕微剮蹭，車主想要維修時卻發(fā)現(xiàn)單面補漆竟要收費1200元，一共兩個面受損共計2400元……

在維修費用高居不下的情況下，保險公司也普遍提高了新能源車保險的報價。尤其是在新能源車險專屬條款出臺后，這一情況變得更為明顯和普遍。

特斯拉官方表示，近期旗下車輛保費全國平均上漲幅度在10%左右;高性能版車型保費平均漲幅在20%以內。小鵬汽車也公開回應保費上漲問題，稱旗下車型保費漲幅在2.9%到18.2%。

去年7月，廣東珠海的許暢購買了一輛合資品牌的新能源轎車。許暢購買的新車，打折后的落地價格為14.3萬元，新車車險保費為5182元。

中國車險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

汽車保險業(yè)務一直是財險業(yè)保費收入大頭，但隨著車險綜改落地，并以“降價、增加保額、提質”為目標的改革力度大、影響深遠，銀保監(jiān)會官方稱綜改落地后車險保費下降幅度超過20%，保險公司新車保費收入也受到不同程度影響。2020年車險保費收入為8245億元，同比增長僅0.69%，占產險保費收入的69.12%，同比下降1.17個百分點。

從企業(yè)收入的角度來看，根據(jù)人保財險、平安產險公告披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年車險保費收入分別為2656.51億元、1961.51億元。業(yè)務占比來看，2020年，人保財險車險占比為61.5%，較去年同期有所增加，或因大幅壓縮信保業(yè)務所致;平安產險車險業(yè)務占比68.62%，而2019年末，其占比還高達71.72%。疫情疊加車險綜改的帶來的影響力可見一斑。

新能源車險是必選賽道

新能源汽車的飛速發(fā)展也演化出了不同的發(fā)展模式，比如車電分離和車電一體，車電分離模式下，車殼的所有者是消費者，電池的所有者為電池資產管理者，總之分屬于不同的主體;車電一體模式下，新能源整車歸屬于消費者。不同模式下，險企所面對的承保標的、服務對象、賠付范圍、風險責任有較大的差異，是對行業(yè)的全新考驗。

2022年前七個月，汽車銷量1448萬輛，同比負增長2%，新能源汽車依然一枝獨秀，銷量達到319萬輛，同比增長116%，有望在8月份突破去年全年352萬輛的總銷量。乘聯(lián)會根據(jù)新能源車銷售的大好形勢，將年度新能源汽車銷量的預計值從550萬輛調高至600萬輛，并表示四季度仍有可能繼續(xù)調高。

預計，2022年至2025年新能源汽車銷量同比增速分別為70%、50%、20%和10%，2025年新能源汽車銷量將突破1000萬輛達1046萬輛，至2030年末將突破1200萬輛至1480萬輛。面對這個越來越大的蛋糕，如果還繼續(xù)打拼車險市場，那新能源汽車保險已是必選賽道!

新能源汽車保險發(fā)展前景及投資指引分析

新能源車險市場也成為各家產險公司的必爭之地，2021年12月27日，上海保險交易所正式上線新能源車險交易平臺，并首批掛牌12家財險公司的新能源汽車專屬保險產品，為新能源汽車專屬保險產品落地服務提供支持，首批公司預計覆蓋市場份額超九成。

車險綜改一年多以來，財產險復蘇態(tài)勢明顯。5家上市險企保費收入情況已有明顯改善，新能源車險業(yè)務想象空間巨大，非車險保費收入持續(xù)增高。車險無疑是財產險公司的支柱業(yè)務。2021年這5家險企車險保費收入全部負增長，但隨著改革深化，車險業(yè)務拐點已現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，受車險綜改影響，財產險公司保費依舊承壓，如人保財險車險原保費收入2552.75億元，同比下降3.9%;平安產險車險原保費收入1888.38億元，同比下降3.7%;太平洋產險車險的保險業(yè)務收入917.99億元，同比下降4%;太平財險車險原保費收入210.64億港元，同比下降4.04%;大地保險2021年車險保費收入下降16.8%至224.32億元。

新能源車險空間巨大

車險保費承壓之下，險企必然要尋找新的利潤增長點。目前，財產險公司普遍將健康險、農險等非車險業(yè)務視為破局路徑。

數(shù)據(jù)顯示，人保財險的意外及健康險、農險、責任險、企業(yè)財產險、貨運險、其他險種等6項險種原保險保費收入均較2020年有大幅增長。太平洋產險的非車險業(yè)務收入同比增長16.8%，占比提升4.7個百分點，達40.6%;同時，健康險、責任險、農險等新興業(yè)務領域保持較快增長，實現(xiàn)承保盈利。平安產險責任險、意外及健康險較2020年有增長。

新能源汽車保險市場崛起

近年來，我國汽車保險業(yè)積極追蹤新能源汽車產業(yè)發(fā)展，持續(xù)開展新能源汽車風險研究，不斷加強與汽車行業(yè)的溝通及消費者需求調研，積極開展對新能源汽車安全性和維修性的測評工作等。開發(fā)一套安全適用于新能源汽車的保險需要花費些時間。

汽車保險保費規(guī)模約為170億元，主要集中于一線城市。因此，新能源汽車保險的推出，短期將主要利好一線城市車險，后續(xù)可能推出的專屬費率將利好深耕一線城市、大量承保新能源汽車的險企。

新能源汽車保險的費率厘定并無樣本可供參照，所以保險公司也只能參照傳統(tǒng)汽車定損。隨著新能源汽車保險保有量的增長，為新能源汽車制定專屬保險就顯得尤為必要。

新能源汽車保險不僅要規(guī)定根據(jù)官方指導價和補貼價對車價進行保險，并明確賠償范圍，還需要在國損險中對新能源汽車電池自燃、短路、碰撞損失等風險及其賠償標準進行判定。

目前通用技術中國汽研數(shù)據(jù)中心也正在積極與保險行業(yè)機構緊密合作，開展針對行業(yè)的研究課題，研究可供保險行業(yè)使用的檢測設備以及模型算法，目前已經初步完成。

新能源汽車保險解決方案能夠幫助保險機構掌握所承保的新能源車的風險識別、核心風險因子評估、動態(tài)風控、電池健康度評估、駕駛行為風險評價、充電行為風險評價等核心技術能力，希望能夠逐步改善新能源汽車保險發(fā)展過程中所遇到的行業(yè)難題。

新能源汽車技術的快速發(fā)展和大數(shù)據(jù)的積累又給保險行業(yè)提供了新的機會，在傳統(tǒng)汽車無法有效利用數(shù)據(jù)去解決定價、賠付、定損、維修以及反欺詐相關問題的時候，新能源汽車電動化、智能化的屬性為保險公司提供了底層的技術支持。

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