2023中國移動(dòng)游戲IP變現(xiàn)發(fā)展報(bào)告

• 黃江 2023年10月7日 來源：新浪 1261 82
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從文娛IP收入來源上來看，游戲與影視是IP營收的主要途徑，其中游戲收入占文娛IP市場總營收的37.2%，IP改編移動(dòng)游戲可以有效幫助各類IP提升變現(xiàn)能力。

近年來，包括《慶余年》《三體》等熱門IP被游戲公司追捧。其中，世紀(jì)華通旗下盛趣游戲的《慶余年》手游產(chǎn)品于8月31日在中國港澳臺地區(qū)上線。上線前預(yù)約人數(shù)就超過300萬人。而在上線后，《慶余年》手游不僅獲得App Store推薦，登上谷歌商店免費(fèi)榜第一、iOS免費(fèi)榜第一，還進(jìn)入iOS暢銷榜單第6名。

2023中國移動(dòng)游戲IP變現(xiàn)發(fā)展報(bào)告

當(dāng)前，游戲市場正成為影視劇、動(dòng)漫、文學(xué)IP變現(xiàn)的主陣地。伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022—2023移動(dòng)游戲IP市場發(fā)展報(bào)告》(以下簡稱《報(bào)告》)指出，從文娛IP收入來源上來看，游戲與影視是IP營收的主要途徑，其中游戲收入占文娛IP市場總營收的37.2%，IP改編移動(dòng)游戲可以有效幫助各類IP提升變現(xiàn)能力。

而從IP源頭來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國文娛IP市場中原生類型為文學(xué)的IP占比達(dá)52%，是最主要的IP來源。但是，由于文學(xué)領(lǐng)域IP變現(xiàn)能力有限，影視和游戲則成為其實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)的主要市場。

事實(shí)上，IP通過游戲變現(xiàn)在全球范圍有著同樣的蔓延之勢。第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)SensorTower發(fā)布的《2022年全球IP游戲市場洞察》(以下簡稱《洞察》)中提到，2018年以來，IP游戲一直處于收入上升期，在2020年收入增長最為突出，全球增長率達(dá)24.5%。歐洲與中國大陸是同年收入增長最顯著的市場，增長率分別為31.1%、32.9%;美國、日本、韓國以及東南亞地區(qū)收入增長均成功突破20%。盡管2021年全球IP游戲總收入增長有所放緩，但仍然達(dá)到203億美元。

當(dāng)前，我國移動(dòng)游戲IP產(chǎn)業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展，其產(chǎn)業(yè)鏈雛形基本形成。記者了解到，現(xiàn)階段主要由IP供給方、IP運(yùn)營方、IP衍生品出品方、衍生品生產(chǎn)方與渠道方五大主體構(gòu)成。從收入分布來看，IP改編仍是移動(dòng)游戲IP市場主要收入來源，占比近七成，移動(dòng)游戲IP產(chǎn)業(yè)自身IP孵化能力有待提升。2022年中國IP改編移動(dòng)游戲市場實(shí)際銷售收入1035.6億元。

國內(nèi)游戲企業(yè)在過去兩年針對出海有了不少動(dòng)作，不僅深入到更多海外地區(qū)中，其中一些企業(yè)還陸續(xù)自建或收購本地團(tuán)隊(duì)，加大對于海外市場的投入。

Newzoo數(shù)據(jù)顯示，2022年全球手游市場收入達(dá)922億美元(約合6435億元人民幣)，同比下滑6.4%。另有數(shù)據(jù)顯示，2022年的游戲平均時(shí)長同比下降了8%，Top200的游戲中DAU同比有增長的手游只有24%。目前來看，全球手游市場已經(jīng)進(jìn)入了存量階段。

當(dāng)下，北美、日韓、歐洲、東南亞為中國游戲出海的幾個(gè)重要區(qū)域。

日本政府有意對美國蘋果和谷歌等平臺運(yùn)營商征稅——此前，一些海外中小企業(yè)在這些應(yīng)用商店上線游戲，并向日本用戶收費(fèi)，但由于在日本當(dāng)?shù)貨]有法人等原因，它們可能并沒有完全履行納稅義務(wù)。

此舉有利于彌補(bǔ)稅收方面的漏洞，還可以提升財(cái)政收入。此外，近年來很多國家和地區(qū)已經(jīng)加強(qiáng)了對蘋果谷歌等全球網(wǎng)絡(luò)巨頭的監(jiān)管，此舉也有嘗試加強(qiáng)監(jiān)管、保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)的考慮。

日本曾是電子游戲產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國，“卡牌氪金”等玩法也被認(rèn)為源于日本。但步入智能手機(jī)游戲時(shí)代，中國手游一路攻入日本本土。據(jù)行業(yè)分析機(jī)構(gòu)SensorTower統(tǒng)計(jì)，近年來日本手游暢銷榜Top 100中，中國手游數(shù)量逐年增多。

日本手游市場收入前100的游戲中，中國發(fā)行商的游戲從23個(gè)(2019年)增加至35個(gè)(2022年)。

值得一提的是，2022年有35%的日本暢銷手游來自中國，其中米哈游的《原神》穩(wěn)居收入冠軍。對于日本政府的征稅計(jì)劃，《日本經(jīng)濟(jì)新聞》表示，這也有促進(jìn)稅收公平的考慮。報(bào)道稱，《原神》等人氣游戲由日本法人銷售，履行了繳納消費(fèi)稅的義務(wù)。如果有海外企業(yè)不納稅，就會(huì)有失公平。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場運(yùn)營研究報(bào)告》顯示：

北美市場是全球最成熟的市場，變現(xiàn)潛力最強(qiáng)，游戲內(nèi)廣告點(diǎn)擊意愿也最高，相比小語種地區(qū)，做本地化也比較容易。Discuz!聯(lián)合創(chuàng)始人、白鷺時(shí)代創(chuàng)始人兼CEO陳書藝向游樂廠表示，北美市場雖然已經(jīng)很成熟，有很多游戲巨頭，但由于廣告變現(xiàn)和內(nèi)購都能產(chǎn)生足夠大的回報(bào)，適合中小企業(yè)作為游戲出海的第一站，在其中深耕。

相比北美市場，日韓市場的ARPPU較高，且擁有除了中國市場外最高的重度網(wǎng)游用戶，但也需要很強(qiáng)的精細(xì)化運(yùn)營能力，營銷成本也更高，同時(shí)營收主要靠內(nèi)購，而不是廣告變現(xiàn)，用戶對于新品牌的接受度很慢，可能并不適合新品牌的布局。

歐洲市場則介于北美市場與日韓市場之間，重度游戲和休閑游戲都有很好的表現(xiàn)，中度游戲的收入表現(xiàn)在所有市場中是最好的。其中，德國、英國、法國在2021年成為歐洲手游市場收入和手游用戶規(guī)模最高的3個(gè)國家，是出海歐洲的國內(nèi)游戲企業(yè)值得去重點(diǎn)關(guān)注的。

東南亞市場在人口和階段潛力方面，很像幾年前的中國市場，也因此成為很多大廠的必爭之地。值得注意的是，全球市場中尚有用戶紅利的市場是印尼、菲律賓、馬來西亞三個(gè)國家。以印尼為例，其休閑游戲獲取用戶均價(jià)從2021年初的0.1美元上漲到2022年11月的0.35美元，但成本依然便宜。

2022年，中國游戲市場的大頭——手機(jī)游戲規(guī)模增速出現(xiàn)顯著放緩，來自機(jī)構(gòu)Meetgames發(fā)布的《2022年全球手游市場白皮書》顯示，2022年中國手游市場縮水，規(guī)?；芈渲?123億元，介于2021年的2255億元和2020年的2097億元之間。

“增長見頂”是資本最不愿意看到的現(xiàn)象之一，所以我們看到，游戲行業(yè)2022年投融資情況也相對低迷。

據(jù)“有飯研究”盤點(diǎn)公開信息，2022年中國游戲業(yè)融資事件為70起，有69家游戲公司拿到了投資;對比來看，2021年上述兩個(gè)數(shù)字分別高達(dá)153起和149家?！俺鍪帧贝螖?shù)最多的投資方騰訊2022年投了13次，且以海外研發(fā)為主，和2021年的73次相比低調(diào)了不少。緊跟騰訊之后的是網(wǎng)易和B站，兩家企業(yè)2022年分別投了8家游戲公司。

二級市場方面，行業(yè)老大騰訊2022年股價(jià)從441港元跌到334港元，跌幅24%;網(wǎng)易( NASDAQ:NTES )從100美元跌到73美元，跌幅27%。A股游戲概念板塊也錄得16%的全年跌幅，市場在猶豫，遲遲不愿給出更高的估值。

細(xì)看業(yè)績，騰訊控股第三季度增值服務(wù)業(yè)務(wù)同比下降3%至727億元，其中國際市場游戲收入增長3%至117億元，本土市場游戲收入下降7%至312億元。雖然有新版號加持，但業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)顯示從版號發(fā)放到游戲貢獻(xiàn)出實(shí)質(zhì)業(yè)績還需要數(shù)月到一年時(shí)間不等，因此有市場觀點(diǎn)認(rèn)為騰訊游戲業(yè)務(wù)在業(yè)績上顯示出復(fù)蘇，可能要等到2023年第二季度甚至更靠后。

另一龍頭網(wǎng)易的業(yè)績也遭遇瓶頸，尤其是下半年和動(dòng)視暴雪合作到期，令市場對其擔(dān)憂情緒漸濃。據(jù)BT財(cái)經(jīng)海外觀點(diǎn)，里昂證券曾于2022年11月表示，網(wǎng)易2022下半年繼續(xù)受益于新游戲的成功。但由于中國內(nèi)地業(yè)務(wù)缺乏新游戲，該機(jī)構(gòu)分析師認(rèn)為2023年網(wǎng)易的網(wǎng)絡(luò)游戲增長將減速至個(gè)位數(shù)，并把公司的目標(biāo)價(jià)從131美元下調(diào)至113美元。

回到行業(yè)層面來看，行業(yè)增長見頂，可以從外因和內(nèi)因兩個(gè)角度來分析。

首先看外因，未成年人防沉迷監(jiān)管繼續(xù)落實(shí)推進(jìn)，國家新聞出版署2021年8月下發(fā)通知后，主要企業(yè)紛紛積極落實(shí)“限玩令”。比如騰訊近期宣布2023年寒假和春節(jié)期間，未成年人可以玩游戲14個(gè)小時(shí)。其次，如前文所述，版號的發(fā)放限制是影響游戲業(yè)增長的另一個(gè)外因。

《2023-2028年中國移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場運(yùn)營研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場運(yùn)營研究報(bào)告

  移動(dòng)游戲指用戶使用手機(jī)或平板終端，通過移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行專業(yè)適配手機(jī)或平板的單機(jī)游戲和網(wǎng)絡(luò)游戲。2022 年，我國游戲行業(yè)受新冠疫情影響，多項(xiàng)市場指標(biāo)出現(xiàn)下滑。企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)受限，項(xiàng)目進(jìn)度嚴(yán)...

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