2025年燃氣行業(yè)市場研究及行業(yè)發(fā)展現狀、市場前景分析
在全球能源結構轉型與“雙碳”目標的雙重驅動下,中國燃氣行業(yè)正從傳統(tǒng)化石能源供應向清潔化、智能化、多元化方向轉型。行業(yè)已形成涵蓋勘探開發(fā)、儲運配送、終端應用的完整產業(yè)鏈,天然氣在一次能源消費中的占比持續(xù)提升,成為僅次于煤炭的第二大能源來源。政策扶持、技術創(chuàng)新與消費升級共同推動行業(yè)向高質量發(fā)展邁進,但需警惕地緣政治風險、新能源替代壓力及安全運營挑戰(zhàn)。未來,行業(yè)將通過深化清潔能源轉型、推動數字化轉型、拓展國際市場等方式,實現可持續(xù)發(fā)展,并在全球能源革命中扮演重要角色。
一、行業(yè)背景
1.1 能源轉型與政策驅動
中國將“雙碳”目標納入國家戰(zhàn)略,通過《“十四五”現代能源體系規(guī)劃》《2030年前碳達峰行動方案》等政策文件,推動能源結構清潔化轉型。天然氣作為過渡能源,在碳排放較煤炭減少約45%的優(yōu)勢下,成為能源轉型的關鍵支撐。政策重點包括:擴大天然氣消費占比、推進“燃氣下鄉(xiāng)”工程、強化儲氣調峰能力建設等。例如,國家要求2025年天然氣消費占比達15%,并推動城鎮(zhèn)燃氣管道老化更新改造。
1.2 消費升級與需求多元化
隨著新型城鎮(zhèn)化推進,三四線城市燃氣管網覆蓋率提升,居民用氣需求穩(wěn)步增長。工業(yè)領域“氣代煤”政策深化,陶瓷、玻璃等高耗能行業(yè)通過天然氣替代降低用能成本,而高端裝備制造、新能源汽車等新興產業(yè)成為用氣新增長點。交通領域LNG重卡保有量突破,加氣站網絡擴展至全國主要物流樞紐,車用LNG消費量顯著增長。此外,天然氣發(fā)電需求回升,新增燃氣發(fā)電機組投產推動用氣量增加。
1.3 技術創(chuàng)新與產業(yè)升級
深層超深層勘探、頁巖氣開發(fā)、數字化管網等技術突破重塑行業(yè)生態(tài)。例如,水平井壓裂技術將單井成本降低,四川盆地頁巖氣年產量突破。智能管網系統(tǒng)實現資產全生命周期管理,泄漏率下降。氫能摻混技術取得商業(yè)化進展,佛山燃氣集團建成國內首個氫氣摻混比例達20%的示范項目。區(qū)塊鏈技術賦能供應鏈管理,實現從氣田到用戶的全流程數據上鏈,交易透明度提升。
根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布《2025-2030年中國燃氣行業(yè)現狀與發(fā)展趨勢及前景預測報告》顯示分析
二、燃氣行業(yè)發(fā)展現狀
2.1 供應體系:多元供給與安全保障
中國天然氣供應呈現“國產為主、進口為輔”格局。國產氣方面,常規(guī)氣與非常規(guī)氣協(xié)同發(fā)展,深層勘探技術突破使萬米深地油氣藏開發(fā)成為可能,塔里木盆地“深地一號”工程日產氣量突破。非常規(guī)天然氣中,頁巖氣、煤層氣產量占比突破,涪陵頁巖氣田年產氣量突破。進口氣方面,管道氣與LNG雙通道并行,中俄東線全線貫通后年輸氣量顯著提升,LNG接收站總接收能力大幅提升,形成“海陸雙源”保障格局。同時,儲氣設施建設加速,地下儲氣庫與LNG儲罐協(xié)同提升應急調峰能力。
2.2 消費結構:深度調整與新興增長
消費結構呈現深度調整態(tài)勢。工業(yè)用氣占比下降,傳統(tǒng)高耗能行業(yè)通過“氣代煤”降低用能成本,而新興產業(yè)用氣量增長顯著。城市燃氣領域,燃氣管網覆蓋人口新增,帶動居民用氣量增長。交通領域異軍突起,LNG重卡保有量突破,年加氣量超。發(fā)電領域,盡管面臨經濟性挑戰(zhàn),但在“雙碳”政策推動下,天然氣發(fā)電消費量有所增加,新增燃氣發(fā)電機組投產推動用氣量增長。
2.3 競爭格局:央企主導與生態(tài)化轉型
中國城市燃氣市場呈現“央企主導、地方割據、外資滲透”的競爭格局。中石油、中石化、中海油等央企依托上游資源與管網壟斷地位,占據全國天然氣產量的八成以上,并通過混合所有制改革引入民營資本,提升運營效率。地方龍頭如華潤燃氣、新奧能源通過并購整合與增值服務,構建“氣、電、熱、冷”綜合能源服務體系,用戶粘性與利潤率顯著高于行業(yè)平均水平。外資企業(yè)如殼牌、道達爾通過技術合作與LNG長約協(xié)議,鎖定優(yōu)質資源;跨界企業(yè)則以“光儲氣”一體化方案切入工商業(yè)市場,挑戰(zhàn)傳統(tǒng)城燃企業(yè)的邊界。
2.4 區(qū)域發(fā)展:東穩(wěn)西進與渠道下沉
區(qū)域市場呈現“東穩(wěn)西進”特征。華東地區(qū)消費量占比下降,但單位GDP能耗強度顯著降低;中西部地區(qū)崛起,川渝地區(qū)憑借頁巖氣資源優(yōu)勢,本地消費量增長,自給率提升。渠道下沉與本地化服務成為新戰(zhàn)場,三四線城市燃氣管網覆蓋率提升,新增用氣人口帶動需求。
三、核心挑戰(zhàn)
3.1 地緣政治與價格波動
盡管國產天然氣產量占比提升,但進口依存度仍較高,地緣政治風險與價格波動壓力猶存。國際氣價波動可能導致LNG現貨價格短期內飆升,企業(yè)需通過期貨套保與長協(xié)合同對沖風險。
3.2 新能源替代與競爭壓力
光伏、儲能成本持續(xù)下降,可能擠壓燃氣發(fā)電空間。行業(yè)需提前布局“風光氫儲氣”一體化項目,通過技術儲備實現平滑過渡。例如,國家電投在吉林白城建設的“風光氫儲氣”一體化項目,實現年消納綠電,制氫規(guī)模達。
3.3 安全運營與監(jiān)管壓力
燃氣具有易燃易爆易擴散特性,且燃氣行業(yè)屬市政公用事業(yè),風險隱患點多、面廣,安全生產關系重大。隨著行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大、市場繁榮發(fā)展,管網覆蓋率提升,燃氣管網外力破壞、高壓運行、腐蝕老化等問題突出,部分企業(yè)施工質量欠佳、操作不規(guī)范、片面追求短期利潤而忽視安全生產投入,加之區(qū)域內燃氣市場碎片化發(fā)展,經營企業(yè)良莠不齊,致使行業(yè)安全生產形勢復雜且嚴峻。
3.4 區(qū)域失衡與整合壓力
京津冀、長三角、珠三角三大城市群消費量占全國大部分,而中西部地區(qū)管道覆蓋率不足,縣域市場潛力待釋放。不同燃氣企業(yè)間經營狀況分化,行業(yè)間并購交易活躍,大中型燃氣企業(yè)高速擴張,中小企業(yè)面臨整合壓力。
四、燃氣行業(yè)未來發(fā)展趨勢與市場前景
4.1 綠色轉型:產業(yè)升級的主引擎
天然氣與可再生能源耦合發(fā)展加速,構建“風光氫儲氣”一體化項目。碳捕集利用與封存(CCUS)技術商業(yè)化突破,中國石化齊魯石化建成國內首個百萬噸級CO?驅油與封存項目,年封存CO?,增產原油。氫能、生物燃氣等低碳技術進入規(guī)?;瘧秒A段,氫能摻混比例目標達,生物天然氣產能達。
4.2 數字化革命:重構產業(yè)價值鏈
區(qū)塊鏈技術賦能供應鏈管理,實現從氣田到用戶的全流程數據上鏈,交易透明度提升。人工智能優(yōu)化生產運營,中海油開發(fā)的“深海一號”智能氣田系統(tǒng),使設備故障預測準確率提升,運維成本降低。物聯網技術實現智能調度系統(tǒng)“源—網—荷—儲”聯動,降低運營成本。
4.3 國際化布局:重塑競爭格局
中國天然氣企業(yè)正加速出海,通過技術標準輸出與海外資源開發(fā)并舉,提升國際競爭力。例如,中國石化主導制定的《頁巖氣開發(fā)環(huán)境保護標準》被納入ISO國際標準體系,提升中國方案國際話語權。此外,企業(yè)通過參與海外LNG接收站建設、開展國際技術合作等方式,拓展全球市場。
4.4 市場前景:萬億賽道與長期增長
燃氣行業(yè)將成為能源革命的重要組成部分,預計未來十年市場規(guī)模將持續(xù)增長。隨著“十四五”規(guī)劃收官,天然氣在一次能源消費中的占比將提升至,城市燃氣覆蓋率突破。高端化、定制化產品將占據更大市場份額,例如綜合能源服務市場規(guī)模將突破。
五、投資建議
5.1 聚焦高壁壘領域
關注智慧管網建設、低碳技術商業(yè)化、國際資源開發(fā)等高壁壘領域。例如,投資SCADA系統(tǒng)升級、泄漏監(jiān)測設備研發(fā)、氫能摻混技術應用等項目,或參與海外LNG接收站建設、國際技術合作等項目。
5.2 布局低碳技術賽道
氫能、生物燃氣、CCUS等低碳技術進入規(guī)?;瘧秒A段,企業(yè)可通過技術合作、股權投資等方式布局相關領域。例如,參與氫能摻混比例提升項目,或投資生物天然氣生產設施。
5.3 深耕區(qū)域市場
中西部地區(qū)燃氣普及率較低,縣域市場潛力待釋放。企業(yè)可通過并購整合、本地化服務等方式拓展區(qū)域市場。例如,在三四線城市投資建設燃氣管網,或為縣域用戶提供定制化能源解決方案。
5.4 探索綜合能源服務
燃氣企業(yè)正從單一供氣向綜合能源服務商轉型,提供“能源管家”、碳資產管理等增值服務。例如,為工商業(yè)用戶提供節(jié)能改造方案,或參與碳交易市場獲取額外收益。
六、風險預警與應對策略
6.1 國際氣價波動風險
預警:地緣沖突可能導致LNG現貨價格短期內飆升,企業(yè)需通過期貨套保與長協(xié)合同對沖風險。
應對:與上游供應商簽訂長協(xié)合同鎖定氣源,或通過期貨市場進行套期保值。
6.2 新能源替代風險
預警:光伏、儲能成本下降可能擠壓燃氣發(fā)電空間,行業(yè)需提前布局“風光氫儲氣”一體化項目。
應對:投資建設“風光氫儲氣”一體化項目,或與新能源企業(yè)合作開發(fā)綜合能源系統(tǒng)。
6.3 碳中和壓力風險
預警:遠期天然氣或被可再生能源完全替代,企業(yè)需通過CCUS、氫能等技術儲備實現平滑過渡。
應對:加大CCUS、氫能等低碳技術研發(fā)力度,或通過碳交易市場獲取額外收益。
6.4 安全生產風險
預警:燃氣管網外力破壞、高壓運行、腐蝕老化等問題突出,企業(yè)需加強安全生產投入。
應對:建立全生命周期安全管理體系,或引入無人機巡檢、智能閥門等新技術提升安全性。
中國燃氣行業(yè)正處于從規(guī)模擴張向質量提升的戰(zhàn)略轉型期。在“雙碳”目標與新型電力系統(tǒng)建設的雙重驅動下,行業(yè)將呈現綠色轉型加速、數字化重構價值鏈、國際化重塑競爭格局的三大趨勢。企業(yè)需以技術創(chuàng)新為驅動,以用戶需求為導向,以安全運營為底線,在保障國家能源安全與推動低碳發(fā)展中實現高質量發(fā)展。未來,行業(yè)將從單一的燃料供應者轉型為生態(tài)建設者,為全球能源革命貢獻中國方案。
如需獲取完整版報告及定制化戰(zhàn)略規(guī)劃方案請查看中研普華產業(yè)研究院的《2025-2030年中國燃氣行業(yè)現狀與發(fā)展趨勢及前景預測報告》。
http://mamogu.com/report/20241205/114336817.html?id=1913389&name=zengyan