酵母行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 2023酵母行業(yè)市場(chǎng)需求空間

• 吳澳燕 2023年2月9日 來(lái)源：中國(guó)食品報(bào) 287 11
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酵母被人類(lèi)用于發(fā)酵食品和釀酒的歷史悠久。19世紀(jì)中期，酵母已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，當(dāng)前酵母及其深加工產(chǎn)品被廣泛用于烘焙發(fā)酵，調(diào)味品，釀造，動(dòng)植物營(yíng)養(yǎng)，保健品等領(lǐng)域。

酵母被人類(lèi)用于發(fā)酵食品和釀酒的歷史悠久。19世紀(jì)中期，酵母已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，當(dāng)前酵母及其深加工產(chǎn)品被廣泛用于烘焙發(fā)酵，調(diào)味品，釀造，動(dòng)植物營(yíng)養(yǎng)，保健品等領(lǐng)域。

酵母即酵母菌，泛指能發(fā)酵糖類(lèi)的各種單細(xì)胞真菌，并非系統(tǒng)演化分類(lèi)的單元。是一種肉眼看不見(jiàn)的單細(xì)胞微生物，能將糖發(fā)酵成酒精和二氧化碳，是一種典型的異養(yǎng)兼性厭氧微生物，在有氧和無(wú)氧條件下都能夠存活，是一種天然發(fā)酵劑。酵母的種類(lèi)繁多，其主要可分為商業(yè)酵母和天然酵母兩大類(lèi)，其中商業(yè)酵母又可分為壓榨酵母(鮮酵母)、活性干酵母(傳統(tǒng)干酵母)、快速活性干酵母(即發(fā)干酵母)和半干酵母。

酵母行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從供需數(shù)據(jù)看，2019年我國(guó)酵母行業(yè)產(chǎn)量為39.4萬(wàn)噸，2012-19年7年復(fù)合增速為5.15%;需求量為26.17萬(wàn)噸，2012-19年7年復(fù)合增速為5.23%，整體產(chǎn)銷(xiāo)增速匹配。

當(dāng)前，我國(guó)酵母行業(yè)需求量低于產(chǎn)量，部分產(chǎn)能用于出口海外市場(chǎng)，行業(yè)已進(jìn)入成熟階段。預(yù)計(jì)伴隨下游需求增速放緩，行業(yè)整體復(fù)合增速將保持中個(gè)位數(shù)增速。

酵母行業(yè)上游原料呈現(xiàn)周期性供給波動(dòng)，下游應(yīng)用場(chǎng)景廣泛、增量空間充足。從酵母行業(yè)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈看，上游是甜菜、甘蔗等糖作物種植業(yè)，制糖所產(chǎn)出的副產(chǎn)物糖蜜為酵母生產(chǎn)中的核心原料，整體供給受糖料作物產(chǎn)量影響，呈現(xiàn)周期性波動(dòng)。

酵母依賴(lài)糖蜜供給。就酵母成本結(jié)構(gòu)而言，國(guó)內(nèi)酵母的生以糖蜜為主要原料，糖蜜是制糖工業(yè)的副產(chǎn)品，糖蜜含有50%左右糖份，是影響酵母成本的關(guān)鍵因素。數(shù)據(jù)顯示，酵母生產(chǎn)成本中糖蜜約占總成本的39%左右，糖蜜制糖業(yè)息息相關(guān)，受制于甘蔗和甜菜的種植面積、地理位臵、氣候、進(jìn)口限制等因素，短期內(nèi)國(guó)內(nèi)供給不會(huì)出現(xiàn)很大增長(zhǎng)。

中游為酵母生產(chǎn)以及深加工企業(yè)，主要生產(chǎn)包括酵母、酵母抽提物及酵母衍生品等中間產(chǎn)物，當(dāng)前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，三大龍頭占據(jù)國(guó)內(nèi)超8成市場(chǎng)份額。

行業(yè)下游應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，主要包括烘焙、發(fā)酵面食、調(diào)味品、動(dòng)物飼料、釀酒、化妝品、醫(yī)療保健品等領(lǐng)域。

從應(yīng)用領(lǐng)域看，傳統(tǒng)的烘焙面點(diǎn)、酒精釀造行業(yè)發(fā)展相對(duì)成熟，需求逐漸飽和;飼料養(yǎng)殖、生物發(fā)酵等新興領(lǐng)域市場(chǎng)空間寬廣;酵母衍生品在風(fēng)味、營(yíng)養(yǎng)、健康等領(lǐng)域應(yīng)用的廣度和深度有望進(jìn)一步拓展。

目前，我國(guó)酵母主要用于烘焙食品及面點(diǎn)領(lǐng)域，需求占比合計(jì)達(dá)70%以上。具體來(lái)看，中式面點(diǎn)占比最高，為39%，其次為烘焙食品和啤酒領(lǐng)域，占比分別為35%和17%。

酵母行業(yè)市場(chǎng)需求空間

全球酵母行業(yè)市場(chǎng)空間較小，行業(yè)集中度較高，競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定。2021年我國(guó)酵母行業(yè)市場(chǎng)CR3為87%，其中安琪在國(guó)內(nèi)已有產(chǎn)能31萬(wàn)噸，占據(jù)61%份額穩(wěn)居第一，樂(lè)斯福和英聯(lián)馬利占比分別為15%和11%位居二、三名。國(guó)際酵母市場(chǎng)規(guī)模約350億元，安琪當(dāng)前份額位居行業(yè)第二。

烘焙行業(yè)需求穩(wěn)定，占據(jù)酵母主要需求。消費(fèi)水平提升、西餐文化滲透共同驅(qū)動(dòng)烘焙行業(yè)進(jìn)入高速成長(zhǎng)期。2021年我國(guó)烘焙行業(yè)零售額為2462億元，同比增長(zhǎng)5.90%，2016-2021年5年復(fù)合增速為7.69%。同時(shí)根據(jù)歐睿預(yù)計(jì)，2026年我國(guó)烘焙行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到3700億元，2021-2026年5年復(fù)合增速為8.49%。從人均消費(fèi)量看，2021年我國(guó)烘焙人均消費(fèi)額僅為日本的 1/10，全球平均的1/2，同時(shí)也低于飲食文化習(xí)慣接近的臺(tái)灣、香港等地區(qū)，未來(lái)增量空間仍然廣闊。

酵母富含蛋白、氨基酸和維生素等，下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展。從酵母中提取的酵母提取物產(chǎn)品是食品調(diào)味領(lǐng)域的常見(jiàn)原料，在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)廣泛應(yīng)用于食品加工中，占鮮味劑市場(chǎng)份額的30%—40%，而我國(guó)當(dāng)前僅為2%，未來(lái)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)味精等調(diào)味品的替代。

目前，國(guó)內(nèi)味精的產(chǎn)量為200多萬(wàn)噸，如果酵母提取物產(chǎn)品的滲透率達(dá)到10%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量將有20萬(wàn)噸，發(fā)展前景較好。據(jù)了解，安琪酵母的酵母提取物產(chǎn)品產(chǎn)能約為8萬(wàn)噸，位居世界首位。

與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)酵母提取物行業(yè)起步較晚，受消費(fèi)觀念、消費(fèi)能力影響，我國(guó)居民對(duì)酵母提取物的認(rèn)可度不足，因此國(guó)內(nèi)酵母提取物市場(chǎng)滲透率較低。未來(lái)，隨著市場(chǎng)認(rèn)可度的提升以及居民消費(fèi)觀念的改變，我國(guó)酵母提取物市場(chǎng)滲透率將不斷提升。

全球酵母產(chǎn)能、需求出現(xiàn)地域性錯(cuò)配。2021年全球酵母總產(chǎn)能約為 190 萬(wàn)噸，其中樂(lè)斯福、英聯(lián)馬利、安琪分列行業(yè)前三位。分地區(qū)看，酵母始于歐美，產(chǎn)品在西方發(fā)達(dá)國(guó)家滲透度較高，因此全球65%的酵母產(chǎn)能分布在歐美國(guó)家，終端市場(chǎng)開(kāi)發(fā)滲透充分，年均增速為低個(gè)位數(shù)，未來(lái)的市場(chǎng)的藍(lán)海主要在滲透度相對(duì)較低且人口增速較高的亞洲和非洲。

隨著食品工業(yè)的發(fā)展，對(duì)酵母的需求不斷增長(zhǎng)，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。目前，全球酵母行業(yè)發(fā)展較為成熟，市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定。全球65%的酵母產(chǎn)能分布在歐美國(guó)家，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)較為充分，每年的增長(zhǎng)率在3%以下。有專(zhuān)家預(yù)測(cè)，未來(lái)的市場(chǎng)藍(lán)海在亞洲和非洲。這兩大市場(chǎng)不僅人口眾多，而且烘焙市場(chǎng)正茁壯成長(zhǎng)，酵母需求有待充分挖掘。

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