現(xiàn)磨咖啡市場持續(xù)擴(kuò)張 助力咖啡機(jī)需求釋放 咖啡行業(yè)分析

• 2022年9月13日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1432 95
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我國咖啡飲用習(xí)慣逐漸養(yǎng)成，現(xiàn)磨咖啡市場持續(xù)擴(kuò)張，助力咖啡機(jī)需求釋放!我國咖啡市場在國際上占比較小，且嚴(yán)重依賴進(jìn)口，當(dāng)前我國咖啡人均消費(fèi)水平遠(yuǎn)低于歐美等發(fā)達(dá)國家，發(fā)展?jié)摿^大。當(dāng)前速溶咖啡為我國主要咖啡銷售產(chǎn)品，未來現(xiàn)磨咖啡的比重將進(jìn)一步增加。此外，隨

我國咖啡飲用習(xí)慣逐漸養(yǎng)成，現(xiàn)磨咖啡市場持續(xù)擴(kuò)張，助力咖啡機(jī)需求釋放!近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的提升及海外教育資源的開放，我國出國留學(xué)人員數(shù)量逐年提升，相應(yīng)留學(xué)歸國人數(shù)亦明顯增長，2011 年-2019 年留學(xué)歸國人數(shù)復(fù)合增速超 15%，優(yōu)于出國留學(xué)人數(shù)增速(復(fù)合增速10%)。留學(xué)人員在海外生活多年，受海外成熟咖啡文化影響或培育一定的咖啡飲用習(xí)慣。另外近年來隨著三頓半、永璞、manner 等咖啡新勢力的崛起、農(nóng)夫山泉等知名品牌入局咖啡飲料及線下持續(xù)擴(kuò)張的咖啡館等推動(dòng)，將進(jìn)一步幫助咖啡市場的消費(fèi)者教育，幫助觸達(dá)更多消費(fèi)者進(jìn)一步養(yǎng)成咖啡飲用習(xí)慣。

消費(fèi)者咖啡飲用習(xí)慣逐步養(yǎng)成，一二線城市尤為明顯?？Х纫蕴嵘裥涯X的功能備受消費(fèi)者尤其是年輕白領(lǐng)人士的青睞，我國消費(fèi)者的咖啡飲用習(xí)慣正逐步養(yǎng)成，根據(jù)德勤《中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)白皮書》顯示，我國大陸消費(fèi)者人均咖啡攝入杯數(shù)達(dá)9杯，但城際間差異顯著，其中一二線城市消費(fèi)者咖啡滲透率已達(dá)67%，已養(yǎng)成咖啡飲用習(xí)慣的消費(fèi)者攝入量超250杯/年，與日本、美國等成熟咖啡市場相當(dāng)。

現(xiàn)磨咖啡市場持續(xù)擴(kuò)張。從細(xì)分類型來看，目前咖啡可主要分為速溶咖啡、現(xiàn)磨咖啡及即飲咖啡，其中現(xiàn)磨咖啡以豐富的口感與突出的品質(zhì)獲得消費(fèi)者的認(rèn)可，已在成熟咖啡市場中成為主流飲品類型之一。我國咖啡市場起步相對較晚，在星巴克、瑞幸、Manner等線下精品咖啡店的培育下消費(fèi)者逐步培養(yǎng)現(xiàn)磨咖啡飲用習(xí)慣，歐睿數(shù)據(jù)顯示2016年-2021年我國現(xiàn)磨咖啡消費(fèi)市場以26.5%的復(fù)合增速達(dá)9.7億元，且歐睿預(yù)計(jì)未來(2021-2026年)零售額復(fù)合增速有望超16%，表現(xiàn)明顯優(yōu)于速溶咖啡品類(復(fù)合增速+5%)。

我國咖啡市場在國際上占比較小，且嚴(yán)重依賴進(jìn)口，當(dāng)前我國咖啡人均消費(fèi)水平遠(yuǎn)低于歐美等發(fā)達(dá)國家，發(fā)展?jié)摿^大。當(dāng)前速溶咖啡為我國主要咖啡銷售產(chǎn)品，未來現(xiàn)磨咖啡的比重將進(jìn)一步增加。此外，隨著入局者的增多，咖啡市場競爭將日趨激烈。

目前我國的新式茶飲的可選擇性豐富，我國咖啡的人均消耗杯數(shù)未必能提升至日美等成熟市場的水平，但我國咖啡人均飲用杯數(shù)及咖啡機(jī)的滲透率較低，仍有明顯提升空間，且隨著現(xiàn)磨咖啡飲用習(xí)慣的加深(隨著年齡增大咖啡飲用的頻率料將有所增長)，疊加供給端企業(yè)的創(chuàng)新(高顏值+創(chuàng)新功能與設(shè)計(jì))將推動(dòng)咖啡機(jī)步入快速上升期。

咖啡作為軟飲料的一細(xì)分品類，具備飲料行業(yè)高盈利的特征，同時(shí)，與其他軟飲料相比，還兼具高成長、高需求粘 性、高集中度-易誕生大市值公司的行業(yè)屬性。 咖啡品牌多集中于產(chǎn)業(yè)鏈下游—咖啡流通環(huán)節(jié)，具有較高盈利屬性?？Х犬a(chǎn)業(yè)鏈可以劃分為上游種植、中游深加工 和下游流通三個(gè)環(huán)節(jié)，其中上游利潤空間有限，中下咖農(nóng)無議價(jià)權(quán);中游較為分散，改造空間有限;下游流通環(huán)節(jié) 包括零售和批發(fā)，需求量大，集中度較高，價(jià)值貢獻(xiàn)占整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的 93%。以星巴克為代表的連鎖咖啡品牌處于產(chǎn) 業(yè)鏈高利潤的下游環(huán)節(jié)，疊加品牌溢價(jià)，具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。同時(shí)，咖啡品牌不斷深度參與全產(chǎn)業(yè)鏈，打造一體 化供應(yīng)鏈體系夯實(shí)高盈利模型。以星巴克為例，其 2019 年毛利率達(dá)到 67.8%，明顯高于其他品類軟飲料，凈利率 也處于行業(yè)中位。

中國本身為咖啡生產(chǎn)國之一，據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，云南是我國咖啡豆主產(chǎn)地，咖啡種植面積和產(chǎn)量均占到全國的98%以上;此外，海南、四川也有種植。但在咖啡貿(mào)易領(lǐng)域存在不小的逆差，美國農(nóng)業(yè)部(USDA)的數(shù)據(jù)顯示，2017/18年度中國的生咖啡產(chǎn)量為200萬袋(占全球產(chǎn)量的1.26%，(60kg/袋)，同期中國的生咖啡出口量為162.5萬袋(占全球的1.24%)，而同期的中國國內(nèi)消費(fèi)量為382.5萬袋(占全球的2.39%)。換算成以萬噸為單位，產(chǎn)量、消費(fèi)量和出口量分別為12萬噸、9.75萬噸和22.95萬噸。

咖啡行業(yè)具有高成長屬性，領(lǐng)先于其他所有軟飲品類。據(jù)灼識咨詢和國際貨幣基金組織數(shù)據(jù)，咖啡市場 2015-2020 年 CAGR 為 13.8%，位列軟飲行業(yè) top1，預(yù)計(jì) 2020-2025 年 CAGR 為 17.2%，增速更大幅度領(lǐng)先其他軟飲賽道， 反映出咖啡行業(yè)發(fā)展的超高景氣度，咖啡企業(yè)有望享受行業(yè)成長的紅利。

大陸地區(qū)消費(fèi)者在咖啡品類上的支出占可支配收入的比例遠(yuǎn)低于其他國家和地區(qū)?？Х茸鳛榭蛇x消費(fèi)，其消費(fèi)支出占比受眾多因素影響，例如飲食習(xí)慣、生活節(jié)奏、收入水平、產(chǎn)品價(jià)格等。目前在咖啡市場發(fā)展較為成熟的地區(qū)，消費(fèi)者在咖啡品類的支出都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于大陸地區(qū)的數(shù)據(jù)。雖然我國咖啡市場仍以速溶咖啡為主，但隨著咖啡消費(fèi)的普及和進(jìn)化，現(xiàn)磨咖啡市場呈現(xiàn)較快的增長速度。數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年，我國現(xiàn)磨咖啡的市場增速始終快于咖啡市場的總體增速，越來越多的消費(fèi)者更傾向于選擇現(xiàn)磨咖啡。可見，現(xiàn)磨咖啡將是我國咖啡市場的消費(fèi)趨勢。

全球咖啡市場規(guī)模超過12萬億，而我國目前只有約700億，與人口比例差距較大。有國際機(jī)構(gòu)研究表明，人均收入增長會促進(jìn)咖啡消費(fèi)，國民收入每上升5%，咖啡日常消費(fèi)會增加2%-3%，隨著國民收入的增加與消費(fèi)者咖啡消費(fèi)習(xí)慣的逐漸培養(yǎng)，我國咖啡的潛在市場空間巨大。預(yù)計(jì)，到2023年市場規(guī)模將進(jìn)一步增長到1806億元。

全球咖啡行業(yè)整體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2019 年行業(yè)收入規(guī)模超 4000 億美元，空間廣闊。據(jù) Statista 數(shù)據(jù)，全球咖 啡行業(yè)收入由 2012 年 2803 億美元增長至 2019 年 4310 億美元，2012-2019 年 CAGR 為 6.2%，2020 年受新冠疫 情影響，預(yù)計(jì)有所下降。伴隨著咖啡在世界范圍內(nèi)接受度的不斷提高，新的消費(fèi)產(chǎn)品/消費(fèi)場景/消費(fèi)方式不斷裂變， 全產(chǎn)業(yè)鏈的深度聯(lián)動(dòng)，行業(yè)有望持續(xù)保持增長，未來空間廣闊。

《2022-2027年咖啡行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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