2025年中國(guó)車載收音機(jī)行業(yè)投資建議分析

一、前言

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比增長(zhǎng)3.7%和4.5%，連續(xù)第二年產(chǎn)銷量突破3000萬輛。作為汽車標(biāo)配設(shè)備之一，車載收音機(jī)市場(chǎng)規(guī)模隨之?dāng)U大。截至2024年，我國(guó)車載收音機(jī)需求量達(dá)3169.1萬臺(tái)套，其中數(shù)字收音機(jī)占比90.44%，市場(chǎng)規(guī)模188.97億元。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì)

整體規(guī)模

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國(guó)車載收音機(jī)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與投資建議分析報(bào)告》顯示：2024年中國(guó)車載收音機(jī)市場(chǎng)規(guī)模188.97億元，同比增長(zhǎng)5.2%。預(yù)計(jì)到2030年，市場(chǎng)規(guī)模將突破300億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約7.8%。這一增長(zhǎng)主要得益于新能源汽車滲透率提升、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)普及及消費(fèi)者對(duì)車載娛樂需求的升級(jí)。

細(xì)分市場(chǎng)

數(shù)字收音機(jī)：2024年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)182.6億元，占比96.62%。隨著DAB+、HD Radio等數(shù)字廣播技術(shù)的推廣，數(shù)字收音機(jī)滲透率將從2024年的90.44%提升至2030年的98%。

模擬收音機(jī)：市場(chǎng)規(guī)模萎縮至6.37億元，占比3.38%，主要應(yīng)用于低端車型及后裝市場(chǎng)。

區(qū)域分布

長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)貢獻(xiàn)超45%的市場(chǎng)容量，中西部地區(qū)隨著汽車消費(fèi)下沉市場(chǎng)激活，年增長(zhǎng)率有望達(dá)到6.5%以上。

(二)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

上游：核心元器件、芯片及軟件技術(shù)供應(yīng)商主導(dǎo)。國(guó)產(chǎn)射頻前端模塊廠商如卓勝微、唯捷創(chuàng)芯良率達(dá)92%，推動(dòng)進(jìn)口依賴度從38%降至22%。

中游：研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與車載系統(tǒng)整合。德賽西威、華陽(yáng)集團(tuán)等頭部企業(yè)通過垂直整合占據(jù)35%的前裝市場(chǎng)份額。

下游：應(yīng)用于整車配套市場(chǎng)和汽車后市場(chǎng)。新能源汽車領(lǐng)域，頭部車企與本土供應(yīng)商的深度合作進(jìn)一步鞏固行業(yè)優(yōu)勢(shì)。

(三)政策與市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)

政策支持

《智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系》3.0版要求2027年后出廠車輛配備應(yīng)急廣播接收功能，帶來約15億元的增量設(shè)備更新需求。新能源汽車積分管理辦法推動(dòng)廠商采用28nm工藝的射頻芯片，單機(jī)功耗從3.5W降至2.1W。

技術(shù)迭代

5G與邊緣計(jì)算：提升音頻傳輸質(zhì)量與實(shí)時(shí)交互能力，車載收音機(jī)有望成為車載AI大模型的硬件載體。

語(yǔ)音交互：35歲以下年輕車主對(duì)個(gè)性化音頻內(nèi)容的需求推動(dòng)廠商開發(fā)支持聲紋識(shí)別的智能收音系統(tǒng)，客單價(jià)較傳統(tǒng)設(shè)備高出60%。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局分析

(一)市場(chǎng)份額集中度

頭部企業(yè)

德賽西威、華陽(yáng)集團(tuán)、上海王力電子電器有限公司等頭部企業(yè)占據(jù)前裝市場(chǎng)35%的份額，研發(fā)投入強(qiáng)度保持在8.5%左右。

中小廠商

聚焦后裝市場(chǎng)長(zhǎng)尾需求，開發(fā)支持UHF頻段的專業(yè)級(jí)設(shè)備，利潤(rùn)率維持在28%以上。

(二)競(jìng)爭(zhēng)策略對(duì)比

國(guó)際品牌

索尼、飛利浦等憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌影響力，在高端市場(chǎng)保持較高份額。

本土品牌

通過快速響應(yīng)、成本控制及渠道布局，市場(chǎng)份額逐年提升。例如，德賽西威推出集成導(dǎo)航、藍(lán)牙、車聯(lián)網(wǎng)功能的智能終端，適配新能源汽車需求。

四、重點(diǎn)企業(yè)分析

(一)德賽西威

市場(chǎng)地位

前裝市場(chǎng)份額第一，2024年?duì)I收達(dá)150億元，同比增長(zhǎng)20%。

技術(shù)布局

開發(fā)支持5G廣播技術(shù)的車載設(shè)備，成本有望在2030年降至800元以下。

推出支持聲紋識(shí)別的智能收音系統(tǒng)，客單價(jià)較傳統(tǒng)設(shè)備高出60%。

(二)華陽(yáng)集團(tuán)

市場(chǎng)策略

聚焦后裝市場(chǎng)，推出支持CarPlay/AndroidAuto互聯(lián)的改裝收音機(jī)設(shè)備，年出貨量突破420萬臺(tái)，較2025年增長(zhǎng)120%。

技術(shù)突破

采用22nm工藝的SDR收音芯片量產(chǎn)，功耗降低67%，支持AM/FM/DAB/網(wǎng)絡(luò)廣播四模切換。

(三)上海王力電子電器有限公司

產(chǎn)品創(chuàng)新

開發(fā)支持Podcast離線下載的收音設(shè)備，年銷量增速達(dá)45%，成為傳統(tǒng)廠商轉(zhuǎn)型的重要方向。

市場(chǎng)拓展

通過ODM模式切入東南亞等新興市場(chǎng)供應(yīng)鏈，預(yù)計(jì)2027年出口占比突破行業(yè)總營(yíng)收的34%。

五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

(一)技術(shù)融合深化

5G與邊緣計(jì)算

提升音頻傳輸質(zhì)量與實(shí)時(shí)交互能力，車載收音機(jī)有望成為車載AI大模型的硬件載體。

車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)

滲透率提升，使車載收音機(jī)成為車路協(xié)同的重要入口，其數(shù)據(jù)采集與處理能力為自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)提供支持。

(二)場(chǎng)景服務(wù)精細(xì)化

垂直領(lǐng)域定制

針對(duì)物流車隊(duì)、特種車輛等開發(fā)定制化通信解決方案，拓展行業(yè)應(yīng)用邊界。

適老化改造

老年駕駛?cè)后w對(duì)應(yīng)急廣播、交通信息播報(bào)等功能依賴度提升，相關(guān)細(xì)分市場(chǎng)年增長(zhǎng)率維持在7%以上。

(三)生態(tài)協(xié)同強(qiáng)化

開放API接口

與內(nèi)容平臺(tái)、出行服務(wù)商共建數(shù)字生態(tài)，實(shí)現(xiàn)從硬件制造商向服務(wù)運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型。

訂閱服務(wù)

催生付費(fèi)訂閱制等新型商業(yè)模式，預(yù)計(jì)到2030年，軟件服務(wù)收入占比首次超過硬件銷售。

六、投資策略分析

(一)市場(chǎng)機(jī)會(huì)挖掘

三四線城市及后裝市場(chǎng)

隨著汽車消費(fèi)下沉市場(chǎng)激活，后裝市場(chǎng)需求年增長(zhǎng)率有望達(dá)到6.5%以上。

車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)協(xié)同

與地圖導(dǎo)航廠商共建場(chǎng)景化音頻生態(tài)，開發(fā)支持AI語(yǔ)音交互的智能收音解決方案。

(二)投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

技術(shù)迭代周期把控

5G廣播技術(shù)、芯片國(guó)產(chǎn)化替代等技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用周期需密切關(guān)注，避免投資過時(shí)技術(shù)。

供應(yīng)鏈穩(wěn)定性

全球芯片短缺常態(tài)化背景下，采用RISCV架構(gòu)的收音芯片設(shè)計(jì)企業(yè)獲得戰(zhàn)略投資，預(yù)計(jì)2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

(三)區(qū)域市場(chǎng)布局

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)貢獻(xiàn)超45%的市場(chǎng)容量，中西部地區(qū)隨著汽車消費(fèi)下沉市場(chǎng)激活，年增長(zhǎng)率有望達(dá)到6.5%以上。

海外市場(chǎng)

通過ODM模式切入東南亞等新興市場(chǎng)供應(yīng)鏈，預(yù)計(jì)2027年出口占比突破行業(yè)總營(yíng)收的34%。

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