多家中小商業(yè)銀行迎來合并潮 2021年商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)份額分析研究報(bào)告

• 2021年4月26日 zengyan來源：互聯(lián)網(wǎng) 1351 89
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據(jù)悉，多家中小商業(yè)銀行迎來合并潮。銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于籌建山西銀行股份有限公司的批復(fù)》，同意大同銀行、長治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽泉市商業(yè)銀行合并重組設(shè)立山西銀行，銀行類別為城市商業(yè)銀行，股東資格由山西銀保監(jiān)局按照有關(guān)法律法規(guī)審批。

多家中小商業(yè)銀行迎來合并潮

銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于籌建山西銀行股份有限公司的批復(fù)》，同意大同銀行、長治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽泉市商業(yè)銀行合并重組設(shè)立山西銀行，銀行類別為城市商業(yè)銀行，股東資格由山西銀保監(jiān)局按照有關(guān)法律法規(guī)審批。批復(fù)指出，籌備組應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)要求辦理籌建事宜，自批復(fù)之日起6個(gè)月內(nèi)完成籌建工作。籌建期間接受山西銀保監(jiān)局的監(jiān)督指導(dǎo)。

截至2019年12月，境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為2900025億元，同比增長8.14%，總負(fù)債為2655363億元，同比增長7.71%;截至2019年12月全國城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)372750億元，同比增長8.53%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.85%?？傌?fù)債344974億元，同比增長8.40%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.99%。

2021年商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)份額分析研究報(bào)告

商業(yè)銀行是作為貨幣資本的貸出者與惜入者的中介人或代表，來實(shí)現(xiàn)資本的融通、并從吸收資金的成本與發(fā)放貸款利息收入、投資收益的差額中，獲取利益收入，形成銀行利潤。那么，未來商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)行情如何?

商業(yè)銀行的供給情況可以通過其吸收存款能力的角度進(jìn)行分析，根據(jù)中國銀保監(jiān)會(huì)的相關(guān)數(shù)據(jù)，我國商業(yè)銀行的存款規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長趨勢(shì)，2018年吸收存款148.64萬億元，到2020年已經(jīng)達(dá)到191.18萬億元，供給能力也隨之增強(qiáng)。

中國實(shí)行的是分業(yè)經(jīng)營模式。為了適應(yīng)中國分業(yè)經(jīng)營的現(xiàn)時(shí)特點(diǎn)和混業(yè)經(jīng)營的發(fā)展趨勢(shì)，2003年12月27日第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第六次會(huì)議通過了《關(guān)于修改〈中華人民共和國商業(yè)銀行法〉的決定》。新《商業(yè)銀行法》對(duì)原來商業(yè)銀行法不得混業(yè)經(jīng)營的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了修改。2015年8月29日，全國人大常委會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《中華人民共和國商業(yè)銀行法修正案(草案)》，自2015年10月1日起施行。該修正案對(duì)原《中華人民共和國商業(yè)銀行法》作了兩處修改：一是刪去第三十九條第一款第二項(xiàng);二是刪去第七十五條第三項(xiàng)中的“存貸比例”。特別是第二處，刪除了貸款余額與存款余額比例不得超過75%的規(guī)定，將存貸比由法定監(jiān)管指標(biāo)轉(zhuǎn)為流動(dòng)性監(jiān)測(cè)指標(biāo)。

如果以總資產(chǎn)規(guī)模來做為市場(chǎng)規(guī)模的衡量標(biāo)準(zhǔn)，2018-2020年我國商業(yè)銀行的規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，2018年商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模約為209.96萬億元，到了2020年，規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了265.79萬億元。根據(jù)中國銀保監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)，近三年來我國商業(yè)銀行的凈利潤水平有所波動(dòng)，2018年，商業(yè)銀行凈利潤18302億元，2019年增長至19932億元，但2020年卻出現(xiàn)了凈利潤下滑，為19392億元，同比下降了2.7%。整體來看，2020年商業(yè)銀行凈利潤下滑主要?dú)w因于兩方面，一是持續(xù)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利;二是不良處置和撥備計(jì)提力度加大。

圖表：2018-2020年我國商業(yè)銀行供給規(guī)模(單位：萬億元)

數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會(huì)，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2020年11月10日(周二)，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布“2020年三季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況”。整體上看，相較于二季度，商業(yè)銀行三季度的經(jīng)營情況發(fā)生了不小變化。由于之前已經(jīng)分析過36家A股上市銀行的前三季度經(jīng)營情況，對(duì)比分析可以得出一個(gè)簡單的結(jié)論，即非上市銀行的經(jīng)營情況要差于上市銀行，特別是和全國性銀行經(jīng)營情況逐步改善相比，城商行與農(nóng)商行在規(guī)模擴(kuò)張、資產(chǎn)質(zhì)量、凈利潤以及資本補(bǔ)充等方面面臨的壓力則呈現(xiàn)的更為明顯。

從具體規(guī)模上來看，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行的總資產(chǎn)規(guī)模分別達(dá)到315.18萬億和262.47萬億，6家國有大行以128萬億的總資產(chǎn)規(guī)模占40%以上，12家股份行以56.44萬億的總資產(chǎn)規(guī)模占18%左右(全國性銀行合計(jì)占60%)，城商行與農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)則分別以40萬億左右的總資產(chǎn)規(guī)模分別占13%左右(合計(jì)占25%)，其它金融機(jī)構(gòu)約占15%左右。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年5月6日，134家城商行中共有118家銀行通過年報(bào)及2020年度同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃對(duì)外披露了其2019年業(yè)績數(shù)據(jù)。而這118家城商行的營業(yè)收入為0.87萬億元。梳理各上市銀行2020年年報(bào)信息可以發(fā)現(xiàn)，無論是國有大型銀行還是股份制商業(yè)銀行，在服務(wù)“三農(nóng)”領(lǐng)域都在持續(xù)加大投入力度，取得了卓有成效的業(yè)績。

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