上海市游戲開發(fā)行業(yè)“十五五”規(guī)劃前景預(yù)測(cè)

一、引言

上海市游戲開發(fā)行業(yè)自21世紀(jì)初以來，經(jīng)歷了從無到有、從小到大的快速發(fā)展過程。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及和數(shù)字技術(shù)的不斷進(jìn)步，上海市游戲開發(fā)行業(yè)已成為推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和文化產(chǎn)業(yè)繁榮的重要力量。在“十五五”規(guī)劃期間，隨著5G、AI、VR/AR等新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，以及政策環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化，上海市游戲開發(fā)行業(yè)有望迎來新一輪的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

二、市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)動(dòng)能

(一)市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)狀

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《上海市游戲開發(fā)行業(yè)“十五五”規(guī)劃前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析，2024年上海市網(wǎng)絡(luò)游戲總銷售收入達(dá)到1558億元，同比增長(zhǎng)7.8%，連續(xù)13年保持正向增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)增8倍。其中，游戲開發(fā)作為產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，貢獻(xiàn)了顯著的市場(chǎng)份額。隨著游戲版號(hào)的穩(wěn)定發(fā)放和游戲出海戰(zhàn)略的深入實(shí)施，上海市游戲開發(fā)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

(二)增長(zhǎng)動(dòng)能分析

技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)：AI、VR/AR、云游戲等新技術(shù)的不斷成熟與應(yīng)用，為游戲開發(fā)行業(yè)帶來了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。AI技術(shù)能夠提升游戲研發(fā)效率與品質(zhì)，VR/AR技術(shù)則能為用戶提供更加沉浸式的游戲體驗(yàn)，云游戲則降低了用戶硬件門檻，推動(dòng)了游戲的跨端融合。

用戶需求升級(jí)：隨著居民收入水平的提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，用戶對(duì)高質(zhì)量游戲產(chǎn)品的需求不斷增加。上海市游戲開發(fā)企業(yè)通過不斷創(chuàng)新和優(yōu)化產(chǎn)品，滿足了用戶日益多樣化的需求，推動(dòng)了市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。

政策支持引導(dǎo)：上海市政府通過“文創(chuàng)50條”“電競(jìng)20條”等政策，持續(xù)加大對(duì)游戲產(chǎn)業(yè)的扶持力度。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年上海游戲企業(yè)享受稅收優(yōu)惠超15億元，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例提升至100%。此外，政府還通過設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金、建設(shè)創(chuàng)新中心等方式，推動(dòng)游戲與AI、云計(jì)算等技術(shù)的融合。

三、技術(shù)變革對(duì)行業(yè)的影響

(一)AI技術(shù)重構(gòu)游戲研發(fā)范式

AI工具普及：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《上海市游戲開發(fā)行業(yè)“十五五”規(guī)劃前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》預(yù)計(jì)到2027年，上海市游戲企業(yè)AI工具使用率將達(dá)90%，其中AI生成內(nèi)容(AIGC)占比將提升至40%。AI將在策劃、美術(shù)、程序等環(huán)節(jié)發(fā)揮重要作用，提升研發(fā)效率與品質(zhì)。例如，在策劃環(huán)節(jié)，AI可通過大數(shù)據(jù)分析用戶偏好，優(yōu)化游戲世界觀與玩法設(shè)計(jì);在美術(shù)環(huán)節(jié)，AI繪畫工具可將角色設(shè)計(jì)效率提升50%，成本降低30%;在程序環(huán)節(jié)，AI代碼生成工具可減少30%的基礎(chǔ)代碼編寫量。

智能NPC與動(dòng)態(tài)劇情：AI技術(shù)將使游戲中的NPC更加智能，能夠根據(jù)玩家行為動(dòng)態(tài)調(diào)整劇情走向，提升游戲的沉浸感與互動(dòng)性。這將為用戶帶來更加個(gè)性化的游戲體驗(yàn)，進(jìn)一步推動(dòng)游戲市場(chǎng)的擴(kuò)大。

(二)云游戲與跨端融合加速普及

云游戲用戶增長(zhǎng)：預(yù)計(jì)到2027年，上海市云游戲用戶規(guī)模將突破1200萬，占全國總量的比例進(jìn)一步提升。云游戲?qū)⒔档陀脩粲布T檻，推動(dòng)游戲跨端融合，實(shí)現(xiàn)“一次開發(fā)、多端適配”。這將有助于游戲開發(fā)企業(yè)擴(kuò)大用戶群體，提升市場(chǎng)份額。

跨端游戲收入占比提升：隨著云游戲技術(shù)的成熟，跨端游戲收入占比將持續(xù)提升。預(yù)計(jì)到2030年，上海市跨端游戲收入占比將達(dá)到70%以上。這將為游戲開發(fā)企業(yè)帶來更多的收入來源，推動(dòng)行業(yè)的快速發(fā)展。

(三)虛擬現(xiàn)實(shí)與元宇宙開辟新賽道

VR游戲市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《上海市游戲開發(fā)行業(yè)“十五五”規(guī)劃前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》預(yù)計(jì)到2030年，上海市VR游戲市場(chǎng)規(guī)模將突破200億元，成為游戲開發(fā)行業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。VR游戲通過沉浸式體驗(yàn)，重新定義游戲交互方式，為用戶帶來全新的游戲體驗(yàn)。

元宇宙相關(guān)游戲興起：元宇宙技術(shù)將通過虛擬世界與現(xiàn)實(shí)世界的深度融合，創(chuàng)造全新的社交與經(jīng)濟(jì)形態(tài)。預(yù)計(jì)到2030年，上海市元宇宙相關(guān)游戲收入占比將達(dá)15%以上。這將為游戲開發(fā)企業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇，推動(dòng)行業(yè)的創(chuàng)新升級(jí)。

四、政策環(huán)境分析與支持措施

(一)政策支持力度加大

上海市政府通過“文創(chuàng)50條”“電競(jìng)20條”等政策，持續(xù)加大對(duì)游戲產(chǎn)業(yè)的扶持力度。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年上海游戲企業(yè)享受稅收優(yōu)惠超15億元，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例提升至100%。此外，政府還通過設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金、建設(shè)創(chuàng)新中心等方式，推動(dòng)游戲與AI、云計(jì)算等技術(shù)的融合。這些政策措施為游戲開發(fā)企業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，降低了企業(yè)的運(yùn)營成本，提升了企業(yè)的創(chuàng)新能力。

(二)監(jiān)管重點(diǎn)轉(zhuǎn)向社會(huì)責(zé)任

隨著游戲產(chǎn)業(yè)影響力的擴(kuò)大，監(jiān)管重點(diǎn)從內(nèi)容審核轉(zhuǎn)向社會(huì)責(zé)任。根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，到2027年，上海市游戲企業(yè)將全面建立“未成年人保護(hù)+文化價(jià)值導(dǎo)向+數(shù)據(jù)安全”三位一體的合規(guī)體系。在未成年人保護(hù)方面，上海市已實(shí)現(xiàn)游戲防沉迷系統(tǒng)全覆蓋，人臉識(shí)別技術(shù)使用率達(dá)95%;在文化價(jià)值導(dǎo)向方面，政府鼓勵(lì)企業(yè)將傳統(tǒng)文化、紅色文化融入游戲設(shè)計(jì);在數(shù)據(jù)安全方面，上海市游戲企業(yè)通過ISO 27001認(rèn)證的比例達(dá)80%，數(shù)據(jù)合規(guī)投入占比提升至5%。這些措施有助于提升游戲開發(fā)企業(yè)的社會(huì)責(zé)任感，推動(dòng)行業(yè)的健康發(fā)展。

五、未來競(jìng)爭(zhēng)格局展望

(一)頭部企業(yè)鞏固市場(chǎng)地位

頭部企業(yè)將通過全球化布局與IP生態(tài)化運(yùn)營，鞏固市場(chǎng)地位。例如，米哈游、莉莉絲等企業(yè)已在全球市場(chǎng)取得了顯著成績(jī)，其推出的《原神》《崩壞：星穹鐵道》《絕區(qū)零》等游戲在全球范圍內(nèi)擁有大量用戶。這些企業(yè)將繼續(xù)加大研發(fā)投入，推出更多高質(zhì)量的游戲產(chǎn)品，滿足用戶日益多樣化的需求。

(二)中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)

中小企業(yè)則通過垂直領(lǐng)域創(chuàng)新與新興技術(shù)突破，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。例如，專注于女性向游戲賽道的疊紙網(wǎng)絡(luò)，通過不斷創(chuàng)新和優(yōu)化產(chǎn)品，引領(lǐng)了全球女性向手游行業(yè)發(fā)展。這些企業(yè)將利用自身優(yōu)勢(shì)，在細(xì)分市場(chǎng)中尋求突破，推動(dòng)行業(yè)的多元化發(fā)展。

(三)跨界合作成為常態(tài)

跨界合作將成為常態(tài)，游戲與影視、動(dòng)漫、音樂等領(lǐng)域的聯(lián)動(dòng)將更加緊密。例如，疊紙游戲與上海豫園開展了一系列主題聯(lián)動(dòng)活動(dòng)，將游戲中的虛擬場(chǎng)景搬至現(xiàn)實(shí);上海北極光工作室推出的喜茶與《光與夜之戀》的聯(lián)名款飲品成為現(xiàn)象級(jí)爆款。這些跨界合作不僅擴(kuò)大了游戲行業(yè)的生態(tài)，還延展了游戲產(chǎn)業(yè)的鏈條，為行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。

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