健康險行業(yè)發(fā)展趨勢及現(xiàn)狀分析2023

• 郭夢 2023年6月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 692 40
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當(dāng)前，整個健康險市場保費增速持續(xù)放緩，產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新，同質(zhì)化嚴(yán)重。如何準(zhǔn)確把握行業(yè)變革的時代脈搏，走出高質(zhì)量發(fā)展的新思路，考驗著每一位接棒者。傳統(tǒng)的健康險市場是個紅海市場，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價格競爭往往是各家企業(yè)常用的營銷策略。而且市場也保持著較高的集中

健康險行業(yè)發(fā)展趨勢及現(xiàn)狀分析2023

當(dāng)前，整個健康險市場保費增速持續(xù)放緩，產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新，同質(zhì)化嚴(yán)重。如何準(zhǔn)確把握行業(yè)變革的時代脈搏，走出高質(zhì)量發(fā)展的新思路，考驗著每一位接棒者。傳統(tǒng)的健康險市場是個紅海市場，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價格競爭往往是各家企業(yè)常用的營銷策略。而且市場也保持著較高的集中度，80%收入集中于排名前8%的企業(yè)中當(dāng)，主要參與方主要是壽險及財險公司，專業(yè)健康險公司規(guī)模及數(shù)量仍然較小。

健康是人民的基本需求，事關(guān)個體和家庭幸福，更是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步的重要源泉和基本支撐。中共中央、國務(wù)院發(fā)布的《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》明確指出，實現(xiàn)國民健康長壽，是國家富強、民族振興的重要標(biāo)志，也是全國各族人民的共同愿望。保險作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“減震器”“穩(wěn)定器”和社會民生的“安全傘”，有責(zé)任、有義務(wù)滿足人民對健康保障和相關(guān)服務(wù)的需求，助力“健康中國”建設(shè)。

當(dāng)前，我國社會人口結(jié)構(gòu)全面步入深度老齡化階段。在人人帶病長期生存的背景下，人均醫(yī)療保健消費支出快速增加，其中2012年至2021年年均增速達(dá)到了10.8%，遠(yuǎn)高于人均消費支出總體增速，可見當(dāng)前民眾健康風(fēng)險意識不斷提升。尤其是在經(jīng)歷過疫情之后，人們的健康觀念由“被動治療”轉(zhuǎn)向“主動預(yù)防”。

隨著“健康中國”規(guī)劃的持續(xù)推進(jìn)，對健康的需求已經(jīng)日益成為了全民的剛性需求。尤其在后疫情時代，人們重新審視生命、健康、財務(wù)的價值與意義，大健康生態(tài)圈乘勢而起，不斷推動技術(shù)進(jìn)步和變更，對于健康保險行業(yè)的傳統(tǒng)服務(wù)也不斷提出新的要求。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國健康險行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》分析

自2013年以來，我國健康險進(jìn)入高增長階段，增速呈現(xiàn)遞增態(tài)勢，占壽險保費比重也在不斷增加。但是近兩年也走入了瓶頸期，2022年健康險全年共實現(xiàn)保費收入8653億元，同比僅增長2.4%。相比于2020年以前年增速達(dá)20%-30%有明顯差距。

在健康險保費收入增速收縮的另一面，是巨大的市場潛力。

近年來，《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革意見》《“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃》《“十四五”國民健康規(guī)劃》《“十四五”健康老齡化規(guī)劃》等一系列文件，明確提出要加快發(fā)展商業(yè)健康險，豐富健康保險產(chǎn)品供給。

從市場需求角度來說，一些老年群體、帶病群體的健康保障也有待擴(kuò)展。全球管理咨詢公司麥肯錫發(fā)布的報告《奮楫正當(dāng)時：中國商業(yè)健康險的挑戰(zhàn)與破局》提到，隨著人口老齡化提速，居民的醫(yī)療健康需求日益旺盛，商業(yè)健康險迎來歷史性發(fā)展機遇和戰(zhàn)略窗口期。然而時至今日，由商業(yè)健康險承擔(dān)的保障在全國醫(yī)療總費用支出中仍然非常有限。原銀保監(jiān)會最新披露的數(shù)據(jù)顯示，2022年商業(yè)健康險賠付支出占全國衛(wèi)生總費用支出比例為5.3%，在部分發(fā)達(dá)國家，這個比例能達(dá)到10%甚至更多。

健康險的出現(xiàn)則在一定程度上彌補了短期健康險的缺陷。其保費采取均衡費率，不會因為投保者年齡和身體狀況的變化而增加，投保人無需擔(dān)心保險公司提高保費或拒保。健康險行業(yè)整體面臨著結(jié)構(gòu)很不合理、重疾險占比過高、醫(yī)療險占比低、產(chǎn)品差異化難、風(fēng)險識別難，醫(yī)療合作難，以及主動控費難等挑戰(zhàn)。另外，產(chǎn)品激烈競爭導(dǎo)致的價格戰(zhàn)，使得保險公司承受著利潤壓力;而由于高風(fēng)險客戶難以識別，造成了客戶風(fēng)險難控制與賠付壓力大等問題。

目前全國大概有超過2億的客戶配置了重疾險，但人均保費并不高，約不足2000元，保額大約低于10萬元。按照國際上對重疾醫(yī)療的成本來測算，平均治療要30萬元，消費者在醫(yī)保以外的個人醫(yī)療費用負(fù)擔(dān)還是很重，故而健康險市場潛力是非常大。

從健康險細(xì)分占比看，健康險業(yè)務(wù)以個人客戶為主，代理人渠道仍為主力;團(tuán)體業(yè)務(wù)逐步增長，占比逐年增加。

《關(guān)于促進(jìn)社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》指出，我國商業(yè)健康保險市場規(guī)模到2025年將力爭超過2萬億元。健康險還長期處于承保虧損狀態(tài)，賣得越多虧得越多。過去3年財險公司的健康險業(yè)務(wù)全面虧損，累計虧損近73億元。今年，這一趨勢仍未改變，人保財險和太保財險半年報披露的數(shù)據(jù)顯示，其健康險綜合成本率均超100%的盈虧平衡線。

未來,中國的健康險正是在一輪輪有關(guān)于推動醫(yī)改、完善社會多層次保障體系、推動商業(yè)保險的改革中成長起來的。不過 ，除了醫(yī)保頂層設(shè)計、稅優(yōu)政策、長護(hù)險試點、政府支持指導(dǎo)下的惠民保等一系列利好政策，針對健康險的各種亂象，銀保監(jiān)會也出臺了一系列規(guī)范文件，引 導(dǎo)行業(yè)走向規(guī)范化、專業(yè)化。

健康險行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析健康險未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘健康險行業(yè)的市場潛力，基于重點細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于健康險行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國健康險行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。

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  2023-2028年中國健康險行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告

  健康險，是健康保險的中文簡稱，是指保險公司通過疾病保險、醫(yī)療保險、失能收入損失保險和護(hù)理保險等方式對因健康原因?qū)е碌膿p失給付保險金的保險。健康險行業(yè)研究報告主要分析了健康險行業(yè)的市...

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