木地板是指用木材制成的地板,中國生產的木地板主要分為實木地板、強化木地板、實木復合地板、多層復合地板、竹材地板和軟木地板六大類,以及新興的木塑地板。木地板產業(yè)將綠色產業(yè)鏈戰(zhàn)略作為戰(zhàn)略支點,將國際化戰(zhàn)略作為戰(zhàn)略前瞻,將大家居戰(zhàn)略作為戰(zhàn)略總成,將品牌發(fā)展
中國木地板行業(yè),起源于20世紀80年代。隨著我國經濟的蓬勃發(fā)展和居民生活水平的日益提高,實木地板以其腳感舒適 、自然溫馨、高貴典雅等優(yōu)點,備受市場與消費者青睞,帶動了木地板行業(yè)的發(fā)展。目前,我國實木地板行業(yè)已形成多種類、多規(guī)格、多檔次的產業(yè)體系,從生產到銷售、鋪設、售后均具備一定規(guī)模。
木地板是指用木材制成的地板,中國生產的木地板主要分為實木地板、強化木地板、實木復合地板、多層復合地板、竹材地板和軟木地板六大類,以及新興的木塑地板。木地板產業(yè)將綠色產業(yè)鏈戰(zhàn)略作為戰(zhàn)略支點,將國際化戰(zhàn)略作為戰(zhàn)略前瞻,將大家居戰(zhàn)略作為戰(zhàn)略總成,將品牌發(fā)展戰(zhàn)略作為戰(zhàn)略理念,將可持續(xù)性發(fā)展戰(zhàn)略為戰(zhàn)略基礎。推動商業(yè)模式升級、產品創(chuàng)新、供應體系創(chuàng)新。
近年來,隨著居民生活水平的不斷提高,部分高端需求開始釋放,消費者對地板的健康環(huán)保、外觀設計及功能用途方面的需求不斷提升,特別是精裝房的興起使得實木復合地板的銷量增長高于行業(yè)平均水平。工程渠道銷量保持較大幅度增長,拉動實木復合地板銷量增長;零售渠道銷量降低,市場青睞個性化、差異化、高端化產品和服務。而實木復合地板的優(yōu)勢在于耐磨性和觀感較好,且保養(yǎng)相比于實木地板簡單,因此在工程端和消費端都受到了市場的歡迎。
2019年我國住宅商品房銷售面積為150144萬m2 ,相比于2010年增長了60.79%,而我國規(guī)模以上木地板企業(yè)銷量在此期間只增長了6.42%,木地板的增長率遠低于住宅商品房,由此可知,木地板的市場空間受到其他材料 的擠壓,同時也表明木地板產業(yè)還有很大的發(fā)展空間。根據中國林產工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,2020年我國規(guī)模以上企業(yè)木竹地板銷量為41170萬平方米,相比于2019年有所回落。
圖表:2014-2020年我國規(guī)模以上企業(yè)木竹地板銷量變化
數據來源:中研普華整理
從細分產品銷量來看,2020年受到疫情的影響,裝修建材市場出現了不同程度的市場萎縮。在木地板領域除了實木復合地板以外,其他木、竹地板均出現了不同程度的下降。2020年強化木地板銷量為19900萬平方米,同比下降7.96%,而實木復合地板銷量則增長至13800萬平方米,同比增長8.66%。實木復合地板按種類分成多層復合地板和三層復合地板,由幾層原木通過黏膠進行膠合,其腳感和質感取決于表層的木層,越厚的腳感越好,接近于純實木的質感。
圖表:2020年我國木竹地板市場細分產品銷量及增速
數據來源:中研普華整理
中國房地產存量市場巨大,二手房交易直接帶動了房地產二次裝修和木地板需求,同時,自住房超過一定使用期限后也有重新鋪設地板的需求。國家近年來日益重視公共服務體系的建立和健全,其對廉租住房、公共租賃住房、改造棚戶區(qū)居民住房、改造農村危房及游牧民定居等領域的投入,也將有利于地板市場需求的長期穩(wěn)定增長。數據顯示,2021年中國木竹地板產量僅為78389萬平方米。
我國的木地板行業(yè)由于受到原料、運輸成本等因素的限制導致行業(yè)的市場集中度偏低,但是近年來開始向頭部企業(yè)集中。由于我國停止了天然林的商業(yè)采伐,因此木地板的原材料只能來自于人工林和進口木材,而現階段國內的木地板原材料對外依存度達到60%,而目前多個國家開始 限制木材出口,保護森林資源。
就我國地板行業(yè)整體市場集中度情況而言,目前我國地板行業(yè)整體集中度略低,CR10僅為35%左右,主要原因是地板產業(yè)各品類(木竹地板、木塑地板、石晶地板)間原材料差距較大,較少能做到全品類生產,加之石晶地板生產簡單,市場集中度低,帶動整體地板產業(yè)市場集中度下降。
就精裝修木地板配套格局來看,整體市場集中度較高,圣象和大自然分別占據19.6%和10.7%的市場份額。主要原因是精裝修相較整體房地產木地板滲透率更高,品牌集中效應明顯。值得注意的是,仍有17.4%的用戶選擇定制,相較2020年的20.7%小幅度下降,預計品牌集中度將進一步提升。
我國作為人造板生產、貿易和消費的第一大國,人均擁有木材資源不足,行業(yè)需求和供給增量逐步放緩,市場從高速發(fā)展期進入平臺期,行業(yè)同質化競爭激烈,凈利潤逐年下降。近年來由于上游資源及限砍限伐政策的出臺、新生產線的不斷投產,加速了資源競爭的內卷化。同時隨著原材料價格、運輸成本、人力成本的不斷上漲,國家對安全、環(huán)保要求的不斷提高,市場對人造板的產品品質要求越來越高,地方小產能出清速度加快,份額向中大型企業(yè)逐漸集中,市場集中度有望進一步提升。目前國內木材制品需求漸趨飽和,整體需求受出口影響較大,2021年中國木材對外依存度達到51.4%。
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2022-2027年中國木地板行業(yè)市場全景調研及投資價值評估研究報告
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