自去年二季度以來,國內鋼鐵市場一直處于供需雙弱的局面,上游原材料的成本擠壓持續(xù),傳統(tǒng)的旺季預期也沒有如期兌現,低迷態(tài)勢持續(xù)到年尾。
2023年1月全球粗鋼產量同比下降3.3%
2023年1月全球63個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產量為1.453億噸,同比下降3.3%。
2023年1月,非洲粗鋼產量為120萬噸,同比下降4.9%;亞洲和大洋洲粗鋼產量為1.075億噸,同比下降0.2%;歐盟(27國)粗鋼產量為1030萬噸,同比下降15.2%;其他歐洲國家粗鋼產量為330萬噸,同比下降17.5%;中東粗鋼產量為380萬噸,同比提高19.7%;北美粗鋼產量為910萬噸,同比下降5.6%;俄羅斯和其他獨聯體國家+烏克蘭粗鋼產量為650萬噸,同比下降24.9%;南美粗鋼產量為360萬噸,同比下降0.6%。
自去年二季度以來,國內鋼鐵市場一直處于供需雙弱的局面,上游原材料的成本擠壓持續(xù),傳統(tǒng)的旺季預期也沒有如期兌現,低迷態(tài)勢持續(xù)到年尾。
2023年以來,業(yè)界期待的“開門紅”也沒有如期出現,但持續(xù)疲軟的鋼鐵市場已經在近期出現了回暖的跡象,其中既有季節(jié)性的市場恢復因素,也有政策推動的影響。對于傳統(tǒng)的“金三”旺季,鋼鐵行業(yè)需求復蘇最終能恢復到什么程度,各方目前仍存在分歧。
鋼鐵市場正等待需求回暖“春風”的到來。
今年2月以來,鋼鐵行業(yè)受到宏觀預期和產業(yè)矛盾等多方面因素共同作用,核心仍然是圍繞“復蘇”來展開,宏觀政策、市場信心和供需矛盾的轉換、庫存變化都是當前的重要影響因素。
正月十五之后,隨著春節(jié)期間檢修的鋼廠陸續(xù)恢復生產,各地工程施工相繼復工,鋼材價格出現回升勢頭,成交量也開始活躍。
自2月14日以來,國內螺紋鋼期貨價格連續(xù)上漲,從3993元/噸一路最高漲至4278元/噸,累計漲幅超7%;熱軋卷板期貨價格從4082元/噸漲至最高4326元/噸,累計漲幅約6%。
鐵礦石方面,隨著疫情防控全面放開,政策面穩(wěn)增長、基建領域發(fā)力值得期待,預計將彌補部分房地產領域下行影響,近期鋼材需求和補庫存預期向好,帶動原材料價格上漲。但在全球生鐵見頂背景下,國外礦山供應增量有預期,加之海外經濟下行壓力加大,用礦需求下滑,全球鐵礦發(fā)往中國比例有望提高;國內政策支持下國產礦開工率提升有預期;“基石計劃”的提出以及中國礦產資源集團的成立,也將有效提升我國鋼鐵行業(yè)資源保障能力;同時,國家政策層面對大宗原材料炒作監(jiān)管愈發(fā)嚴格,在鋼廠利潤和鋼材需求穩(wěn)定上行之前,礦石需求趨勢線下行的背景下,礦石不具備趨勢性上行基礎。
焦煤焦炭方面,去年以來,鋼材需求走弱導致各大鋼企自發(fā)性減產,對焦煤焦炭等上游資源價格和需求形成壓制,近期鋼材需求的走好,帶動焦煤焦炭價格小幅上漲;展望后續(xù),在政策層面提出提高煤炭資源保供能力后,澳煤進口開始放開,供需緊張局面區(qū)域緩解,煤炭行業(yè)高價格或難持續(xù)。
根據中研普華研究院《2023-2028年中國鋼鐵行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示:
2022年,全球鋼鐵市場低迷,我國粗鋼產量10.13億噸,同比下降2.1%,連續(xù)第二年下降。主要用鋼行業(yè)鋼材消費強度下降,全年折合粗鋼表觀消費量9.60億噸,同比下降3.4%。國內市場需求不及預期,鋼材價格由升轉降,燃料成本明顯上升,對鋼鐵企業(yè)降本增效形成較大壓力。與此同時,企業(yè)效益同比下降,2022年,鋼協(xié)重點統(tǒng)計會員鋼鐵企業(yè)實現營業(yè)收入65875億元,同比下降6.35%;實現利潤總額982億元,同比下降72.27%。
鋼鐵行業(yè)聚焦關鍵核心技術,加快打造原創(chuàng)技術“策源地”,2022年,中國鋼鐵行業(yè)專利申請數占全球鋼鐵工業(yè)比例超過60%;22大類鋼鐵產品中,19類自給率超過100%,其他3類超過99%,多個產品創(chuàng)新結出碩果;重點統(tǒng)計會員鋼鐵企業(yè)研發(fā)費用1197億元、同比增長5.38%,占營業(yè)收入的比重提高至1.82%。
鋼鐵需求顯著回暖
隨著全球經濟增長趨緩,預計鋼鐵消費增幅收窄,國內鋼材市場供需有望總體保持相對平穩(wěn)。其中,地產用鋼下滑趨勢減緩,基建用鋼仍發(fā)揮托底作用;機械行業(yè)保持平穩(wěn)增長,但出口不確定性加大,整體用鋼量穩(wěn)中有降;汽車行業(yè)保持增長,帶動汽車用鋼需求平穩(wěn);國內造船行業(yè)有望平穩(wěn),集裝箱用鋼平穩(wěn)略有增長;家電需求有望回升,用鋼需求保持穩(wěn)定。
中鋼協(xié)網站公布的2023年2月上旬重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)產存數據顯示,2023年2月上旬,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產粗鋼2062.11萬噸,其中粗鋼日產206.21萬噸,環(huán)比增長3.77%。
行業(yè)分析人士也表示,近期鋼材需求出現了明顯回暖,部分品種鋼材的出貨量大幅提升,鋼企盈利水平有顯著修復。
2月21日,國內期貨市場上黑色系商品再度整體走強。盤中,螺紋鋼主力合約2305最高報4258元/噸,較一周前3961元/噸的相對低點,已上漲超7%。
此外主力合約中,線材21日報價漲超3%,不銹鋼、熱軋卷板漲超1%,焦煤漲近4%,鐵礦石漲3.43%。
現貨市場上,據蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數據顯示,2月20日,國內十大重點城市三級螺紋鋼(Φ25mm)平均價格為4229元/噸,較上周五微漲5元/噸。
生意社數據顯示,截至20日,國內熱卷市場均價4280元/噸,較上周上漲1.47%;冷軋市場均價4686.67元/噸,較上周上漲1.08%。隨著原料行情上漲,下游需求陸續(xù)好轉,市場情緒面逐步緩和,板卷價格重心上移。
鋼企利潤獲修復
受生產成本高企和需求持續(xù)不振雙重擠壓,2022年國內鋼鐵行業(yè)遭遇“寒冬”,下半年整體陷入虧損泥潭。
鋼鐵行情跌勢在去年11月達到階段性低點后,伴隨國家系列穩(wěn)增長一攬子政策釋放,地產業(yè)利好消息頻出,對鋼鐵行業(yè)預期也有顯著提振。目前鋼價逐步上行趨勢確立,部分鋼企已扭虧為盈。
雖然近期鐵礦石價格出現了小幅上漲,但廢鋼和噴吹煤價格出現了一定的下移。鋼廠生產成本繼續(xù)微幅下降,使用2月17日原料測算普碳方坯成本較上一周同期減少7元/噸。在鋼價上漲和煉鋼成本降低的共同作用下,近期鋼廠的即期毛利和兩周庫存原料毛利都得到了改善。據蘭格鋼鐵研究中心測算,2月17日,三級螺紋鋼即期毛利由負轉正,較前一周上升了41元/噸;螺紋鋼兩周庫存原料毛利較前一周也出現了48元/噸的上升。此外,雖然熱軋卷板仍處于虧損區(qū)間,但相比上周已經減虧74元/噸。
《2023-2028年中國鋼鐵行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
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