2023中國汽車零部件行業(yè)市場發(fā)展現狀 中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略咨詢

• 周迅 2022年12月6日 來源：互聯網 1494 99
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從主要生產載貨汽車零部件向轎車零部件，從簡單仿制向引進消化吸收再創(chuàng)新、等效替代、自主設計和開發(fā)，以及從面向國內市場向面向國內外兩個市場的快速轉變。一方面，作為我國汽車工業(yè)發(fā)展基礎的國內汽車零部件企業(yè)，整體實力仍然偏弱，與國外成熟企業(yè)相比尚存在較大差距

近年來，中國汽車零部件產業(yè)在國家重大工程和技術專項的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術人才引進，持續(xù)加強技術攻關和創(chuàng)新體系建設，在部分領域核心技術逐步實現突破。

2023中國汽車零部件行業(yè)市場發(fā)展現狀 中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略咨詢

中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展，大多已具備較強的生產制造能力和一定的市場競爭力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動，實現了規(guī)模迅速擴張，在各個細分行業(yè)之間形成了協同效應。國內汽車零部件企業(yè)已經具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產業(yè)化能力，并實現產品的全面覆蓋。

經過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產業(yè)集群。在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢。在全球化趨勢下，國內汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購、股權合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。

在頂層目標規(guī)劃、市場終端需求與供給側變革升級的三重支撐下，汽車產業(yè)鏈的長期趨勢將疊加短期動態(tài)持續(xù)重塑行業(yè)新格局，中國汽車產業(yè)將整體復蘇，汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模將進一步擴大，預計2022年市場規(guī)模將達4.6萬億元。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國汽車零部件行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》顯示：

一、中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展階段

我國汽車零部件行業(yè)進入整合發(fā)展階段

由于我國的汽車零部件市場具有一定的區(qū)域壁壘，行業(yè)發(fā)展阻礙較多，對外資開放汽車零部件市場將導致市場重新分割，引導行業(yè)進入新的整合階段。

目前自主品牌汽車零部件生產企業(yè)數量眾多，但大多規(guī)模較小、缺乏創(chuàng)新能力、開發(fā)手段相對落后、整體水平較差，在高新技術零部件方面，對于跨國企業(yè)的依賴程度還很高。

值得注意的是，汽車零部件中后期市場以合資為主(類比整車企業(yè))。而外資在我國設廠占據國內市場需要市場與政策兩方面支持，這決定著外資企業(yè)需要通過合作、本土化來化解企業(yè)的經營風險。自主品牌汽車零部件企業(yè)不僅能夠獲得合資發(fā)展的機會，其本身也將在長期發(fā)展中尋找到自主化發(fā)展的機遇。

外資的蓬勃發(fā)展一方面帶來更大的挑戰(zhàn)，但另一方面也為本土企業(yè)提供了新的發(fā)展契機。因此，本土企業(yè)應該吸取多年來“以市場換技術”的教訓，更加注重對于外方技術的消化吸收，提高自身的生存能力，謹防急功近利和盲目照搬，在競爭中求得生存與更大的發(fā)展。同時，要想求得發(fā)展，我國汽車零部件企業(yè)也必須與其他產業(yè)一樣，形成集團化規(guī)模優(yōu)勢，培養(yǎng)龍頭企業(yè)是必由之路。同時，加快結構調整、實現資源整合刻不容緩，否則將有可能在競爭中失去生存空間。

自主品牌汽車零部件企業(yè)應積極應對兩種情況，一方面，企業(yè)應以并購、合資作為防御外資品牌沖擊的第一道措施，以保證企業(yè)市場份額穩(wěn)定;另一方面，企業(yè)應積極模仿進而自主研發(fā)以擴大自主產能，提高企業(yè)競爭力，以保證在中長期發(fā)展中使企業(yè)的規(guī)模不斷擴大。

由國家發(fā)改委、商務部發(fā)布的《外商投資產業(yè)指導目錄(2011年修訂)》將鼓勵重點由“整車制造”向“關鍵部件的制造和研發(fā)”轉變，同時，取消部分領域對外資的股比限制，有股比要求的條目比原目錄減少11條。

從引進整車制造到關鍵部件制造和研發(fā)，說明政策正在發(fā)生變化，從產業(yè)角度看，按照外資的投資步驟，我國的汽車零部件產業(yè)將出現兩個變化：一是市場格局將出現變化，一旦放開投資，外資產品市場將繼續(xù)擴大;二是我國汽車零部件制造企業(yè)將面臨長期整合，產業(yè)整合將促使我國汽車零部件產業(yè)的整體競爭力提升。

二、中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展現狀

隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場的擴大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長速度整體高于我國整車行業(yè)。

受產業(yè)政策調整及國產替代等因素的影響，2014-2017 年我國汽車零部件 制造企業(yè)收入保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2018 年以來我國汽車產業(yè)進入發(fā)展平臺期， 整體產銷規(guī)模較 2017 年有所下滑，2021 年我國汽車零部件制造企業(yè)收入規(guī)模 為 40,668 億元，同比增長12%。

圖表：2012-2021年汽車零部件制造者營業(yè)收入及增速

數據來源：國家統(tǒng)計局

三、中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展特點

我國汽車零部件行業(yè)是從為載貨卡車配套生產零部件起步的，改革開放以來，通過對為轎車配套的零部件企業(yè)進行技術引進和改造，以及一批合資、獨資企業(yè)的建立，逐步實現了從主要生產載貨汽車零部件向轎車零部件，從簡單仿制向引進消化吸收再創(chuàng)新、等效替代、自主設計和開發(fā)，以及從面向國內市場向面向國內外兩個市場的快速轉變。

一方面，作為我國汽車工業(yè)發(fā)展基礎的國內汽車零部件企業(yè)，整體實力仍然偏弱，與國外成熟企業(yè)相比尚存在較大差距。另一方面，我國汽車零部件行業(yè)經過多年的自主發(fā)展和經驗積累，產品開發(fā)和技術創(chuàng)新能力較以往有大幅提高，并培育出一批具有開發(fā)設計能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)。目前，我國汽車零部件企業(yè)已基本能夠滿足整車配套市場及售后服務市場日益增長的市場需求，并逐步具備商用車、中低檔乘用車的零部件開發(fā)與產品配套能力以及部分高檔乘用車零部件尖端技術的引進和消化能力。

隨著我國汽車產業(yè)布局的不斷完善，我國汽車零部件行業(yè)不斷提升整體競爭力，發(fā)揮比較優(yōu)勢，深入參與到國際分工中去。隨著全球汽車產業(yè)開始實行零部件“全球化采購”策略，我國已逐步成為零部件巨頭布局的重點區(qū)域，汽車零部件出口金額逐年增長。同時，國內科技含量高、效益好、規(guī)模大的汽車零部件企業(yè)也逐步成長起來，設計生產能力、產品品質得到國外客戶和經銷商的認可。

中國汽車發(fā)動機零部件行業(yè)發(fā)展特點

發(fā)動機核心零部件具有可靠性高、耐久性強、精密度高等特點，發(fā)動機主機廠會考慮供應商的歷史經驗、研發(fā)創(chuàng)新能力、生產保證能力、品質保證能力、成本控制能力、財務狀況等多方面要素來定點供應商。零部件批量運用于發(fā)動機制造前，需要經過手工樣件、性能測試、工裝樣件、臺架測試、環(huán)境試驗、整車道路試驗直到小批及大批量生產等多個環(huán)節(jié)，通常需要耗時兩年左右，其開發(fā)、驗證過程需要大量的人力及資金成本。因此行業(yè)顯著特點為：供應商定點選擇非常謹慎，零部件供應商和發(fā)動機廠的合作關系一旦確定后就比較穩(wěn)定。

目前在國內市場，對于一些技術含量低、附加價值不高，且運輸成本較高的發(fā)動機零部件基本上已實現了國產化配套;但是對于液壓挺柱、液壓張緊器、搖臂及可變氣門系統(tǒng)等發(fā)動機核心零部件，知名汽車主機廠商為了保證產品成功開發(fā)、質量可靠，一般采取了謹慎國產化的原則。隨著目前國內本土企業(yè)的產品質量和技術水平提高，逐步開始從國內本土企業(yè)采購。

本報告對全球的汽車零部件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細分析，并對汽車零部件行業(yè)進行了趨向研判，是汽車零部件生產、經營企業(yè)，服務、投資機構等單位準確了解目前汽車零部件業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

了解更多行業(yè)數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業(yè)研究院的《2022-2026年中國汽車零部件行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》。

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