中國(guó)二手車行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研 二手車市場(chǎng)將迎新的發(fā)展機(jī)遇

• 2022年9月28日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 689 40
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目前來(lái)看，新能源二手車的交易量還不大，但高增長(zhǎng)率及明顯提升的保值率，都在宣告著這一板塊熱度的攀升。一方面，新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)今年新能源汽車產(chǎn)銷量有望達(dá)550萬(wàn)輛，而且未來(lái)幾年會(huì)持續(xù)高速增長(zhǎng)。另一方面，我國(guó)二手車市場(chǎng)被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是即將爆發(fā)

二手車是指在公安交通管理機(jī)關(guān)登記注冊(cè)，在達(dá)到國(guó)家規(guī)定的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)之前或在經(jīng)濟(jì)實(shí)用壽命期內(nèi)服役，并仍可繼續(xù)使用的機(jī)動(dòng)車輛。顧名思義，二手車并非是從生產(chǎn)廠家購(gòu)買(mǎi)的新車，而是已經(jīng)使用過(guò)一段時(shí)間的舊車。二手車由于價(jià)格便宜，流動(dòng)性強(qiáng)等特點(diǎn)而成為汽車市場(chǎng)的一部分。二手車是汽車市場(chǎng)的一個(gè)重要組成部分，也是汽車流通業(yè)一個(gè)不可缺少的重要環(huán)節(jié)。從二手車的流通過(guò)程來(lái)看，二手汽車行業(yè)上游包括個(gè)人車源、企業(yè)車源;中游是二手汽車交易市場(chǎng)，交易模式多樣，經(jīng)歷了從消費(fèi)者到經(jīng)銷商再到消費(fèi)者的過(guò)程，其中也有經(jīng)過(guò)拍賣環(huán)節(jié)再到經(jīng)銷商和消費(fèi)者的模式。下游則是二手車買(mǎi)家，包括個(gè)人消費(fèi)者、企業(yè)/公司消費(fèi)者、其他消費(fèi)者等。

目前二手車市場(chǎng)有三種交易模式，分別是經(jīng)銷模式、經(jīng)紀(jì)模式和直接交易模式。其中，經(jīng)銷模式是收購(gòu)二手車時(shí)將其過(guò)戶登記到自己名下，銷售時(shí)再將該二手車過(guò)戶登記到買(mǎi)家名下的交易行為;經(jīng)紀(jì)模式是撮合二手車買(mǎi)賣雙方的中間人，收取居間傭金的交易行為;直接交易模式是二手車所有人不通過(guò)經(jīng)銷企業(yè)、拍賣企業(yè)和經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)將車輛直接出售給買(mǎi)方的交易行為。三者在增值稅稅收征管上存在的本質(zhì)區(qū)別，是造成二手車市場(chǎng)亂象的原因之一。

從中汽協(xié)2016年至2021年的交易數(shù)據(jù)看，二手車市場(chǎng)整體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，交易額在2021年首破萬(wàn)億大關(guān)，且仍有極大增長(zhǎng)空間。全國(guó)二手車交易量除2020年受疫情影響有所下降外，從2016年1,039萬(wàn)輛增長(zhǎng)到2021年1,759萬(wàn)輛;交易均價(jià)從2017年5.81萬(wàn)元提升至2021年6.44萬(wàn)元。2021年，二手車市場(chǎng)規(guī)模首次突破萬(wàn)億元。據(jù)中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)二手車交易量將向2,000萬(wàn)輛發(fā)起沖擊。與美國(guó)市場(chǎng)做個(gè)對(duì)比的話，2021年美國(guó)二手車與新車的銷售比約為2.7：1，而2021年中國(guó)二手車和新車的銷售比約為0.67：1，中國(guó)二手車市場(chǎng)仍有極大增長(zhǎng)空間。

二手車市場(chǎng)以“經(jīng)紀(jì)+個(gè)人”模式為主，行業(yè)“小、散、弱”仍是目前主要形態(tài)。天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月，全國(guó)約有56萬(wàn)家二手車企業(yè)，其中剔除3萬(wàn)家4S授權(quán)經(jīng)銷商和主機(jī)廠合營(yíng)或兼營(yíng)二手車企業(yè)，53萬(wàn)家為傳統(tǒng)意義上的純二手車商，占比超過(guò)90%。如此規(guī)模體量的二手車商群體，人員規(guī)模3人以下的企業(yè)占比超過(guò)50%，其中個(gè)體工商戶占了相當(dāng)大的比重。在市場(chǎng)份額上，中汽協(xié)給出的數(shù)據(jù)顯示，2021年4S授權(quán)經(jīng)銷商二手車交易量占全國(guó)總交易量的8.63%，單從數(shù)字來(lái)看，不足10%的渠道占比。

2020年5月，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局出臺(tái)二手車經(jīng)銷企業(yè)減稅政策，自2020年5月1日至2023年12月31日，二手車經(jīng)銷企業(yè)的增值稅稅負(fù)由2%降至0.5%。2022年6月，李克強(qiáng)總理在主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議中釋放取消限遷和確立臨時(shí)產(chǎn)權(quán)登記制度的信號(hào);7月，商務(wù)部等17部門(mén)發(fā)布《關(guān)于搞活汽車流通擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施》(以下簡(jiǎn)稱“措施”)的通知，進(jìn)一步在具體措施上落實(shí)李克強(qiáng)總理的指示精神：自2022年8月1日起，放開(kāi)國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)的小型非營(yíng)運(yùn)二手車遷入限制，2022年10月1日起實(shí)行單獨(dú)簽注、核發(fā)臨時(shí)號(hào)牌等臨時(shí)產(chǎn)權(quán)登記制度。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)二手車行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

第五章 2021年中國(guó)二手車市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析

第二節(jié) 2021年中國(guó)二手車交易量分析

一、二手車總體交易量分析

近年來(lái)，我國(guó)二手車迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇，行業(yè)內(nèi)各環(huán)節(jié)新政不斷落地，拉動(dòng)并促進(jìn)行業(yè)正向有序發(fā)展。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)二手車數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)二手車交易量為1758.51萬(wàn)輛，較2020年同期增長(zhǎng)22.62%，2020年同期受到疫情影響，全國(guó)二手車交易量為1434萬(wàn)輛，參考2019年同期數(shù)據(jù)，二手車交易量較2019年同期增長(zhǎng)了17.84%。

圖表：2015-2021年中國(guó)二手車交易量

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、二手車細(xì)分市場(chǎng)銷量分析

2021年，基本型乘用車共交易1059.11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.34%;客車132.03萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.02%;載貨車145.38萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.63%;SUV197.63萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44.18%;MPV100.86萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.24%;交叉型乘用車40.23萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.59%。2021年各車型較2020年均有不同程度增長(zhǎng)，其中SUV車型增長(zhǎng)最為明顯，增速超過(guò)40%。

圖表：2021年二手車各細(xì)分車型交易情況(萬(wàn)輛)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、二手車各級(jí)別轎車銷量分析

2021年，各級(jí)別轎車的整體銷量來(lái)看，A級(jí)轎車仍舊是二手車市場(chǎng)中最熱銷的車型，平均占比為48.79%，較去年增長(zhǎng)了0.38%;其次是B級(jí)轎車平均占比22.6%，較去年增長(zhǎng)了0.7%，C級(jí)和D級(jí)轎車占比為7.11%和1.99%，分別增長(zhǎng)了0.76%和0.24%;A00級(jí)和A0級(jí)分別下降了1.34%和0.74%，占比為4.96%和14.56%。2021年，小微型轎車的占比較去年有所下降，緊湊級(jí)轎車及以上級(jí)別車型呈現(xiàn)一個(gè)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

圖表：2021年中國(guó)二手車各級(jí)別轎車銷量占比情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二手車交易量的增長(zhǎng)，主要是受新能源汽車保有量增加的帶動(dòng)。公安部交通管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)1001萬(wàn)輛，占汽車總量的3.23%。新車市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，意味著新能源二手車的流通也初具規(guī)模。再加上部分新能源新車漲價(jià)和交付周期持續(xù)延長(zhǎng)，讓不少注重性價(jià)比和急用車的消費(fèi)者開(kāi)始將目光投向新能源二手車。

值得注意的是，今年以來(lái)，新能源二手車的議價(jià)能力陡然提升。瓜子二手車交易大數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車3年保值率趨勢(shì)榜單中，主流TOP20車系的3年保值率區(qū)間為55.3%至73.4%，均值為59.7%，這一均值數(shù)據(jù)距離燃油車尚有不少提升空間，但整體上處于消費(fèi)者可接受的范圍。目前來(lái)看，新能源二手車的交易量還不大，但高增長(zhǎng)率及明顯提升的保值率，都在宣告著這一板塊熱度的攀升。一方面，新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)今年新能源汽車產(chǎn)銷量有望達(dá)550萬(wàn)輛，而且未來(lái)幾年會(huì)持續(xù)高速增長(zhǎng)。另一方面，我國(guó)二手車市場(chǎng)被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是即將爆發(fā)的新藍(lán)海。身處新能源汽車與二手車兩個(gè)熱門(mén)賽道的新能源二手車，前景讓人十分期待。

在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期里，政策紅利的落地將導(dǎo)致二手車的買(mǎi)賣和跨區(qū)域之間的流通障礙逐漸消減，極大提升二手車市場(chǎng)的活躍度，加快二手車的異地交易，盤(pán)活存量用戶的新車置換業(yè)務(wù)，釋放汽車消費(fèi)的更大潛力。一旦二手車市場(chǎng)的紅利得到印證，過(guò)去被資本拋棄的二手車創(chuàng)業(yè)者們或?qū)⒂瓉?lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

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