2025年中國(guó)堅(jiān)果行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

前言

隨著健康飲食理念的普及與消費(fèi)升級(jí)的深化，堅(jiān)果行業(yè)正從傳統(tǒng)休閑零食領(lǐng)域向營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)充、功能食品開發(fā)等多元化方向轉(zhuǎn)型。2025年，行業(yè)迎來政策與技術(shù)的雙重驅(qū)動(dòng)：國(guó)家《國(guó)民營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃2030》將堅(jiān)果納入膳食指南推薦品類，推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)加速;低溫烘焙、微膠囊包埋等新工藝的應(yīng)用，使產(chǎn)品貨架期延長(zhǎng)30%，為跨區(qū)域市場(chǎng)拓展提供支撐。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)消費(fèi)需求分層化與場(chǎng)景多元化

當(dāng)前，堅(jiān)果消費(fèi)呈現(xiàn)“休閑零食”與“健康膳食”雙軌并行的趨勢(shì)。年輕群體偏好即食包裝、聯(lián)名款產(chǎn)品，例如百草味推出的“每日?qǐng)?jiān)果5黑款”，通過將黑芝麻、黑枸杞等黑色食材制成脆脆球形態(tài)，滿足年輕消費(fèi)者對(duì)口感與趣味性的雙重需求;中老年群體則更關(guān)注心血管健康功能，如臻味坊推出的植物甾醇酯夏威夷果仁油凝膠糖果，靶向降低膽固醇吸收，成為中老年客群的首選。

消費(fèi)場(chǎng)景的拓展進(jìn)一步推動(dòng)品類創(chuàng)新。家庭分享裝、便攜式小包裝的復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)65%和28%，高端堅(jiān)果禮盒在節(jié)慶市場(chǎng)的滲透率從2025年的47%提升至2030年的61%。此外，下午茶、健身代餐等細(xì)分場(chǎng)景的崛起，促使企業(yè)開發(fā)低GI、高蛋白配方產(chǎn)品，例如百草味的“本味甄果”低GI全堅(jiān)果系列，通過原味烘烤工藝保留天然營(yíng)養(yǎng)成分，迅速獲得健康飲食愛好者的青睞。

(二)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)增強(qiáng)

堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展，成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。上游種植端，云南、新疆等主產(chǎn)區(qū)通過品種改良實(shí)現(xiàn)單產(chǎn)提升20%以上，支撐行業(yè)原料自給率從不足40%提升至60%;中游加工端，智能化分選設(shè)備滲透率超過75%，基于AI視覺的瑕疵識(shí)別精度達(dá)99.3%，推動(dòng)行業(yè)損耗率從傳統(tǒng)工藝的8%降至2%以下;下游銷售端，頭部企業(yè)通過“云倉(cāng)+前置倉(cāng)”模式將配送時(shí)效壓縮至12小時(shí)內(nèi)，同時(shí)線下渠道向體驗(yàn)化轉(zhuǎn)型，堅(jiān)果專營(yíng)店通過現(xiàn)烤現(xiàn)制、健康檢測(cè)等增值服務(wù)提升客單價(jià)。

二、供需情況分析

(一)供給端：本土化與全球化并進(jìn)

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國(guó)堅(jiān)果行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：國(guó)內(nèi)堅(jiān)果種植面積的擴(kuò)大與加工技術(shù)的升級(jí)，推動(dòng)本土化供給能力提升。例如，云南夏威夷果種植進(jìn)入豐產(chǎn)期，年產(chǎn)量有望從2023年的8萬噸增至2030年的25萬噸;RCEP框架下東南亞堅(jiān)果原料關(guān)稅從8%降至2%，降低企業(yè)采購(gòu)成本。然而，高端原料如澳洲夏威夷果仍依賴進(jìn)口，頭部企業(yè)通過布局海外原料基地降低風(fēng)險(xiǎn)，例如洽洽食品在越南建立腰果加工廠，良品鋪?zhàn)訁⒐砂拇罄麃喒麍@。

(二)需求端：健康訴求驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)容

消費(fèi)者對(duì)堅(jiān)果的健康認(rèn)知深化，推動(dòng)需求從“價(jià)格敏感”轉(zhuǎn)向“品質(zhì)優(yōu)先”。功能性堅(jiān)果產(chǎn)品快速崛起，添加益生菌、高蛋白配方的細(xì)分品類增速顯著高于傳統(tǒng)品類。此外，老年消費(fèi)群體對(duì)低糖堅(jiān)果的購(gòu)買頻次增加，推動(dòng)該細(xì)分市場(chǎng)形成獨(dú)立賽道。區(qū)域消費(fèi)差異進(jìn)一步擴(kuò)大，長(zhǎng)三角及珠三角地區(qū)人均堅(jiān)果消費(fèi)額較內(nèi)陸省份高出83元，但三線以下城市仍存在46%的市場(chǎng)空白，下沉市場(chǎng)開發(fā)成為企業(yè)戰(zhàn)略重點(diǎn)。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局分析

(一)頭部企業(yè)主導(dǎo)與新興品牌突圍

行業(yè)集中度持續(xù)提升，CR5企業(yè)市占率從2020年的24.3%增長(zhǎng)至2023年的37.6%。頭部企業(yè)通過并購(gòu)區(qū)域品牌完成全國(guó)化布局，同時(shí)加碼植物基堅(jiān)果乳、堅(jiān)果能量棒等跨界產(chǎn)品研發(fā)。例如，三只松鼠推出“每日?qǐng)?jiān)果+益生菌”復(fù)合粉，良品鋪?zhàn)娱_發(fā)“堅(jiān)果+乳制品”聯(lián)名禮盒。新興品牌則通過差異化競(jìng)爭(zhēng)搶占細(xì)分市場(chǎng)，例如百草味聚焦健康賽道，推出“本味甄果晚安堅(jiān)果”，運(yùn)用科學(xué)發(fā)芽技術(shù)提升GABA含量，滿足都市人群緩解壓力的需求。

(二)技術(shù)壁壘與專利競(jìng)爭(zhēng)加劇

技術(shù)創(chuàng)新成為企業(yè)構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘的核心。臻味坊依托與中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京市營(yíng)養(yǎng)源研究所的合作，開發(fā)出首款整合神經(jīng)酸與磷脂酰絲氨酸的沖調(diào)產(chǎn)品;百草味通過深度追溯種植源頭，實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)的產(chǎn)品直采，確保原料品質(zhì)與供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。此外，行業(yè)專利申請(qǐng)量快速增長(zhǎng)，頭部企業(yè)圍繞低溫烘焙、凍干鎖鮮等工藝形成專利集群，中小企業(yè)則通過技術(shù)合作或引進(jìn)提升競(jìng)爭(zhēng)力。

四、重點(diǎn)企業(yè)分析

(一)北京臻味坊：科技驅(qū)動(dòng)健康升級(jí)

臻味坊以“營(yíng)養(yǎng)師系列”堅(jiān)果產(chǎn)品為核心，構(gòu)建從研發(fā)到銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。其植物甾醇酯夏威夷果仁油凝膠糖果，通過嚴(yán)選澳洲特級(jí)夏威夷果冷榨精制，實(shí)現(xiàn)Omega-3和Omega-6型多不飽和脂肪酸的精準(zhǔn)攝入。企業(yè)擁有10萬級(jí)無菌凈化車間與13000立方米堅(jiān)果原料保鮮庫(kù)，并與中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)等機(jī)構(gòu)建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品迭代。

(二)百草味：場(chǎng)景化創(chuàng)新引領(lǐng)消費(fèi)潮流

百草味以“本味甄果”系列為核心，布局健康堅(jiān)果賽道。其低GI全堅(jiān)果系列采用原味烘烤工藝，堅(jiān)持0添加原則，完整保留天然營(yíng)養(yǎng)成分;每日晚安堅(jiān)果通過科學(xué)發(fā)芽技術(shù)提升GABA含量，幫助消費(fèi)者舒緩心情。此外，企業(yè)通過社交媒體營(yíng)銷與KOL合作，將“每日?qǐng)?jiān)果5黑款”打造成年輕養(yǎng)生群體的爆款產(chǎn)品。

五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

(一)功能化與個(gè)性化需求深化

未來，堅(jiān)果行業(yè)將向護(hù)眼、助眠等功能細(xì)分化方向發(fā)展。例如，添加葉黃素酯的護(hù)眼堅(jiān)果、富含褪黑素的助眠堅(jiān)果將成為研發(fā)熱點(diǎn)。同時(shí)，個(gè)性化定制服務(wù)將興起，企業(yè)通過用戶健康數(shù)據(jù)提供定制化營(yíng)養(yǎng)方案，例如為女性消費(fèi)者開發(fā)抗氧配方堅(jiān)果，為健身人群設(shè)計(jì)高蛋白堅(jiān)果棒。

(二)技術(shù)賦能產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)

智能化生產(chǎn)設(shè)備與供應(yīng)鏈數(shù)字化改造將成為行業(yè)標(biāo)配。例如，基于區(qū)塊鏈技術(shù)的原料溯源系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)從種植到銷售的全鏈條可視化;AI視覺分選設(shè)備將進(jìn)一步提升產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性。此外，綠色生產(chǎn)技術(shù)如低溫烘焙、無添加工藝的推廣，將推動(dòng)行業(yè)向可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型。

(三)跨界融合拓展市場(chǎng)邊界

堅(jiān)果與乳制品、烘焙食品的跨界融合將催生新品類。例如，堅(jiān)果乳、堅(jiān)果能量棒、堅(jiān)果烘焙糕點(diǎn)等產(chǎn)品將滿足消費(fèi)者對(duì)便捷化、營(yíng)養(yǎng)化的需求。同時(shí)，堅(jiān)果與中醫(yī)藥的結(jié)合也將成為創(chuàng)新方向，例如開發(fā)具有滋補(bǔ)功效的藥食同源堅(jiān)果產(chǎn)品。

六、投資策略分析

(一)聚焦高成長(zhǎng)性細(xì)分賽道

建議投資者關(guān)注兒童零食、老年健康食品等高成長(zhǎng)性領(lǐng)域。例如，開發(fā)富含DHA、ARA的堅(jiān)果輔食，或針對(duì)老年群體推出低糖、高纖維的堅(jiān)果產(chǎn)品。此外，縣域市場(chǎng)通過“產(chǎn)地直供+社區(qū)團(tuán)購(gòu)”模式降低物流成本，具有較大的下沉潛力。

(二)布局技術(shù)升級(jí)與品牌建設(shè)

投資方向應(yīng)聚焦智能化生產(chǎn)設(shè)備、功能性成分提取技術(shù)等領(lǐng)域。例如，支持企業(yè)引進(jìn)自動(dòng)化脫殼機(jī)、分選線，或投資研發(fā)益生菌、植物甾醇等功能性成分的提取工藝。同時(shí)，注重品牌建設(shè)，通過差異化定位與精準(zhǔn)營(yíng)銷提升品牌影響力。

(三)規(guī)避供應(yīng)鏈與政策風(fēng)險(xiǎn)

需警惕原材料價(jià)格波動(dòng)與國(guó)際貿(mào)易摩擦對(duì)成本的影響。建議企業(yè)通過布局海外原料基地、簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議等方式降低風(fēng)險(xiǎn)。此外，密切關(guān)注食品安全法規(guī)升級(jí)與環(huán)保政策變化，確保企業(yè)合規(guī)運(yùn)營(yíng)。

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