堅(jiān)果行業(yè)是以核桃、杏仁、腰果、夏威夷果等樹堅(jiān)果及花生、瓜子等籽類堅(jiān)果為核心產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈集合體，涵蓋種植、加工、銷售三大環(huán)節(jié)。當(dāng)零食成為現(xiàn)代生活情感的承載體，堅(jiān)果憑借其天然、營(yíng)養(yǎng)與美味的多重屬性脫穎而出。

一、休閑革命的堅(jiān)果引擎

數(shù)據(jù)記錄著堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)的蓬勃軌跡：市場(chǎng)規(guī)模從2018年的1200億躍升至2023年的2000億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率突破12%，成為休閑食品行業(yè)中不可忽視的增速引擎。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)堅(jiān)果行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》在其最新報(bào)告中指出：中國(guó)堅(jiān)果行業(yè)正從初期的渠道紅利競(jìng)爭(zhēng)走向技術(shù)研發(fā)、品牌文化與供應(yīng)鏈效率的綜合競(jìng)技階段，結(jié)構(gòu)性變革帶來的嶄新機(jī)遇正在醞釀。

二、中國(guó)堅(jiān)果行業(yè)發(fā)展全景透視

回溯產(chǎn)業(yè)發(fā)展，堅(jiān)果業(yè)完成了從傳統(tǒng)炒貨到健康零食代名詞的華麗轉(zhuǎn)身，形成了清晰的產(chǎn)業(yè)進(jìn)階軌跡：

品類進(jìn)化譜系： 從瓜子獨(dú)占鰲頭的1.0時(shí)代步入全品類堅(jiān)果混合的2.0階段，現(xiàn)今已涌現(xiàn)功能益生菌堅(jiān)果、凍干水果堅(jiān)果、低溫烘焙及原味非油炸技術(shù)構(gòu)筑的3.0健康化時(shí)代。

規(guī)模量級(jí)膨脹： 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)堅(jiān)果炒貨行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)收總額已突破2000億元大關(guān)。商務(wù)部流通產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心數(shù)據(jù)則揭示了其消費(fèi)潛力——線上堅(jiān)果零售額連續(xù)3年保持20%以上增長(zhǎng)，線下渠道依然穩(wěn)健貢獻(xiàn)六成以上份額。

政策助推升級(jí)： “健康中國(guó)2030”規(guī)劃明確鼓勵(lì)富含優(yōu)質(zhì)蛋白、健康脂肪類食品的研發(fā)普及，國(guó)民營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃更倡導(dǎo)居民膳食指南中加大每日?qǐng)?jiān)果攝入占比，政府政策正在直接為堅(jiān)果賽道提供源動(dòng)力支持。

三、深度拆解：堅(jiān)果行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局核心

梯隊(duì)分化與集中度之爭(zhēng)

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院在2023年堅(jiān)果市場(chǎng)集中度分析報(bào)告中指出：盡管三只松鼠、良品鋪?zhàn)?、洽洽、百草味四大巨頭的綜合市占率已接近28%，堅(jiān)果行業(yè)整體分散化的特性依舊顯著，存在巨大整合空間，產(chǎn)業(yè)并購(gòu)整合預(yù)期強(qiáng)烈。行業(yè)格局特征主要表現(xiàn)為：

頭部軍團(tuán)角逐： 三只松鼠以線上渠道為壁壘，洽洽憑借商超終端渠道壁壘占據(jù)半壁江山，良品鋪?zhàn)觿t全渠道拓展打造生活化品牌標(biāo)簽，而沃隆在混合每日?qǐng)?jiān)果品類上擁有開創(chuàng)者心智卡位優(yōu)勢(shì)。

新銳勢(shì)力入局破圈： 零食很忙、趙一鳴等量販零食專營(yíng)店憑借堅(jiān)果品類為引流核心，迅速建立高性價(jià)比市場(chǎng)占位;網(wǎng)易嚴(yán)選、京東京造等平臺(tái)孵化自有品牌利用平臺(tái)流量快速起勢(shì);盒馬推出的鎖鮮裝、口味定制款堅(jiān)果也在滿足高端個(gè)性消費(fèi)人群需求。

渠道變革的流量密碼之爭(zhēng)

線下業(yè)態(tài)多極創(chuàng)新： 量販零食店成為2023年線下最大風(fēng)口。據(jù)中研普華零售調(diào)研數(shù)據(jù)，量販渠道堅(jiān)果銷售額年度增長(zhǎng)超60%，占比堅(jiān)果總銷額提升至15%以上。精品商超則導(dǎo)入?yún)^(qū)域性小品牌精品堅(jiān)果搶占品質(zhì)客群。

線上渠道縱深拓展： 興趣電商爆發(fā)讓直播帶貨為腰尾部品牌創(chuàng)造了新的增長(zhǎng)曲線，抖音2023年食品類目Top100中堅(jiān)果品牌占據(jù)23席，拼多多白牌堅(jiān)果通過低價(jià)策略快速占領(lǐng)低線城市市場(chǎng)，小紅書種草內(nèi)容成為高端堅(jiān)果爆款必經(jīng)之路。

中研普華觀點(diǎn)啟示： 渠道日益呈現(xiàn)碎片化、場(chǎng)景化與圈層分化的特征，單一渠道依賴已成過往。企業(yè)需構(gòu)建從“渠道覆蓋”向“心智占位”升維的全域運(yùn)營(yíng)體系。

用戶為王：當(dāng)Z世代定義堅(jiān)果消費(fèi)新規(guī)則

健康營(yíng)養(yǎng)剛需化： 低糖、低鹽、0添加及高蛋白營(yíng)養(yǎng)數(shù)據(jù)成為核心產(chǎn)品參數(shù);

悅己與社交雙重屬性： 包裝顏值、輕奢禮盒帶動(dòng)分享場(chǎng)景增量，情緒共鳴型營(yíng)銷快速提高粉絲黏性;

信任決策依賴權(quán)威認(rèn)證： SGS安全檢測(cè)、有機(jī)認(rèn)證標(biāo)志、中國(guó)營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì)背書成為必備信任狀;

便利性重新定義場(chǎng)景： 辦公室零食柜場(chǎng)景的小包裝每日?qǐng)?jiān)果、健身運(yùn)動(dòng)后迅速補(bǔ)充能量的高蛋白堅(jiān)果棒持續(xù)走俏。

四、趨勢(shì)前瞻：堅(jiān)果行業(yè)的三大增長(zhǎng)飛輪與挑戰(zhàn)預(yù)判

結(jié)構(gòu)性機(jī)遇空間

健康化創(chuàng)新維度深化： 中研普華在《功能性食品未來十年發(fā)展路徑》中預(yù)測(cè)，益生菌堅(jiān)果、高蛋白堅(jiān)果脆塊、礦物質(zhì)強(qiáng)化型堅(jiān)果乳在功能性賽道中將率先爆發(fā)，到2028年市場(chǎng)容量或突破350億;

場(chǎng)景精細(xì)化切割再細(xì)分： 兒童營(yíng)養(yǎng)堅(jiān)果、銀發(fā)族護(hù)心健腦配方堅(jiān)果、女性美容堅(jiān)果、代餐型高纖復(fù)合堅(jiān)果產(chǎn)品正在開辟專屬賽道;

價(jià)格帶全覆蓋戰(zhàn)略啟動(dòng)： 高端市場(chǎng)側(cè)重“原產(chǎn)地溯源+非遺工藝”打造奢侈品屬性堅(jiān)果，大眾市場(chǎng)則依賴供應(yīng)鏈整合壓縮渠道差價(jià)提升滲透;

挑戰(zhàn)與隱憂

同質(zhì)化困局待解： 口味、規(guī)格、包裝趨同已成行業(yè)痛點(diǎn)，建立口味壁壘和專利配方是關(guān)鍵;

上游原料掌控力缺失： 國(guó)際堅(jiān)果原料價(jià)格周期性波動(dòng)使加工企業(yè)承壓明顯，全產(chǎn)業(yè)鏈布局重要性凸顯;

質(zhì)量安全零容忍時(shí)代： 黃曲霉毒素超標(biāo)、過度添加案例仍屢有發(fā)生，品牌信任危機(jī)隨時(shí)一觸即發(fā);

中研普華競(jìng)爭(zhēng)力重塑策略啟示

產(chǎn)品： 構(gòu)建“基礎(chǔ)大單品引流+特色功能產(chǎn)品盈利+限量季節(jié)款造勢(shì)”的組合策略;

研發(fā)： 鎖定健康功能型堅(jiān)果、冷凍干燥等鎖鮮技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)?？山到獍b三大方向投入;

渠道： 加速下沉縣域市場(chǎng)開拓，布局社區(qū)團(tuán)購(gòu)、即時(shí)零售(O2O)等新興增量陣地;

數(shù)字化： 建立C2M反向定制鏈路實(shí)現(xiàn)用戶需求驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品研發(fā)模式變革;

五、數(shù)據(jù)錨定未來：2025-2030市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

基于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、工信部消費(fèi)品工業(yè)司及中研普華預(yù)測(cè)模型，未來可預(yù)期：

總量預(yù)測(cè)軌道： 到2025年堅(jiān)果行業(yè)整體規(guī)模將突破2500億元，2023-2028年復(fù)合增長(zhǎng)率維持在10%-12%區(qū)間;

結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)點(diǎn)： 功能型堅(jiān)果增速領(lǐng)跑大盤預(yù)期CAGR超過20%;三四線下沉市場(chǎng)堅(jiān)果消費(fèi)潛力開始釋放，2023年縣域堅(jiān)果零售總額增速已達(dá)25%(商務(wù)部數(shù)據(jù));凍干技術(shù)堅(jiān)果及堅(jiān)果醬/堅(jiān)果飲品類成為新爆點(diǎn)賽道;

出口新藍(lán)海： 海關(guān)總署數(shù)據(jù)表明2023年中國(guó)堅(jiān)果出口額同比增長(zhǎng)18%，以越南、泰國(guó)、印尼為代表的RCEP成員國(guó)成為關(guān)鍵增量市場(chǎng);

當(dāng)千億市場(chǎng)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展深水區(qū)，競(jìng)爭(zhēng)正從粗放式流量瓜分進(jìn)入精益化價(jià)值運(yùn)營(yíng)階段。唯有持續(xù)聚焦健康需求本質(zhì)、擁抱數(shù)字化創(chuàng)新、恪守品質(zhì)紅線并深耕供應(yīng)鏈效率的企業(yè)，才能在中國(guó)休閑零食消費(fèi)升級(jí)大潮中領(lǐng)航堅(jiān)果新紀(jì)元。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院核心觀點(diǎn)再聚焦：

未來5年市場(chǎng)份額將加速向頭部及特色差異化品牌聚攏，行業(yè)TOP10集中度有望提升至40%;

益生菌+堅(jiān)果、堅(jiān)果蛋白棒等功能化延伸將打開第二條增長(zhǎng)曲線;量販零食店、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等新渠道紅利期窗口仍將持續(xù)2-3年。

注：本文核心數(shù)據(jù)來源包括國(guó)家統(tǒng)計(jì)局年度報(bào)告、商務(wù)部《中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告》、工信部消費(fèi)品工業(yè)運(yùn)行分析、海關(guān)總署進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)及中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)堅(jiān)果行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》，經(jīng)中研普華分析師團(tuán)隊(duì)補(bǔ)充整理完成。