航空裝備行業(yè)是技術(shù)密集型高端制造行業(yè)之一，近年來(lái)，中國(guó)航空裝備市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。航空裝備是指用于航空企業(yè)和機(jī)場(chǎng)等場(chǎng)地安全正常運(yùn)營(yíng)的設(shè)備、工具和材料。其主要目的是確保航空運(yùn)輸安全的正常運(yùn)營(yíng)。

航空裝備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

我國(guó)航空裝備行業(yè)規(guī)模呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，近年來(lái)行業(yè)增速有所放緩。在自主研發(fā)能力不斷提升與國(guó)際轉(zhuǎn)包訂單來(lái)源穩(wěn)定的背景下，我國(guó)航空裝備行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2020年行業(yè)規(guī)模將達(dá)1,028.9億元，2015-2020年CAGR達(dá)11.1%。從增速來(lái)看，2018年行業(yè)增速最高，達(dá)13.1%，2019-2020年呈放緩趨勢(shì)。

中國(guó)航空裝備市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，主要受到民用和軍用兩個(gè)領(lǐng)域的需求拉動(dòng)。在民用領(lǐng)域，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，中國(guó)民航市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)民用飛機(jī)、通用航空等裝備的需求不斷增加。2022年底，我國(guó)民航運(yùn)輸業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)期末在冊(cè)架數(shù)為4054架，比2020年底增加了151架。在軍用領(lǐng)域，隨著中國(guó)國(guó)防建設(shè)和軍事現(xiàn)代化的推進(jìn)，中國(guó)軍用飛機(jī)、無(wú)人機(jī)等裝備的需求也不斷增加。中國(guó)現(xiàn)有的各類飛機(jī)數(shù)量共計(jì)約4000架，其中戰(zhàn)斗機(jī)約1700架，運(yùn)輸機(jī)約300架，直升機(jī)約1000架，無(wú)人機(jī)約1000架。

中國(guó)航空裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局以國(guó)有大型集團(tuán)企業(yè)為主導(dǎo)，主要包括中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)航發(fā)、中國(guó)商飛以及中外合資企業(yè)等。這些企業(yè)通過(guò)多年的技術(shù)積累和創(chuàng)新，已經(jīng)具備了一定的自主研發(fā)和生產(chǎn)能力，部分產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平。例如，中國(guó)商飛公司研制的C919大型客機(jī)已經(jīng)成功試飛，并獲得了多個(gè)國(guó)內(nèi)外訂單;中國(guó)航發(fā)公司研制的渦扇-10發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)，并裝配在殲-10戰(zhàn)斗機(jī)上;中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司研制的殲-20隱形戰(zhàn)斗機(jī)已經(jīng)列裝部隊(duì)，并參加了多次重大演習(xí)和任務(wù)。

2022年，全球商用航空裝備市場(chǎng)規(guī)模約為7000億美元，軍用航空裝備市場(chǎng)規(guī)模約為2600億美元。由于疫情的影響，全球航空裝備市場(chǎng)規(guī)模呈下降態(tài)勢(shì)，主要原因是全球民航需求下降，民用航空裝備市場(chǎng)出現(xiàn)了下滑。

全球航空裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，主要由美國(guó)和歐洲的大型企業(yè)壟斷。在民用飛機(jī)領(lǐng)域，波音和空客幾乎占據(jù)了半壁江山;在軍用飛機(jī)領(lǐng)域，美國(guó)的洛克希德·馬丁、波音、諾斯羅普·格魯曼等企業(yè)占據(jù)了主導(dǎo)地位;在發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域，美國(guó)的通用電氣、普惠公司，英國(guó)的羅羅公司，法國(guó)的賽峰公司等企業(yè)構(gòu)成了四強(qiáng)格局。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年航空裝備產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

我國(guó)國(guó)防預(yù)算支出主要包括人員生活費(fèi)、裝備費(fèi)和訓(xùn)練維護(hù)費(fèi)三部分。其中，2011年至2021年間，多數(shù)年份裝備費(fèi)年增速大于同年軍費(fèi)增速，裝備費(fèi)占軍費(fèi)比重呈擴(kuò)大趨勢(shì)。根據(jù)中航證券預(yù)測(cè)，2022至2025年，裝備費(fèi)增速維持在8.1%-8.8%，并且將持續(xù)高于同年軍費(fèi)增速。裝備費(fèi)中，航空裝備為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，2013-2017年航空裝備支出CAGR達(dá)10.56%，超過(guò)同期裝備費(fèi)的CAGR。在國(guó)防建設(shè)“立體攻防”、“遠(yuǎn)海防衛(wèi)”、“攻防兼?zhèn)洹钡膽?zhàn)略指導(dǎo)下，航空裝備“質(zhì)”“量”提升需求明確，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間廣闊。

未來(lái)五年全球軍用航空裝備增速將保持在3%左右，商用航空裝備市場(chǎng)規(guī)模增速將達(dá)到3.7%，到2027年，全球航空裝備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到11769億美元。

航空裝備行業(yè)市場(chǎng)前景趨勢(shì)分析

航空裝備制造是典型的高端裝備業(yè)，不僅是綜合國(guó)力的象征，也是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量?！笆濉薄笆奈濉逼陂g，我國(guó)相繼出臺(tái)了一系列政策推動(dòng)航空裝備智能化、高端化、融合化發(fā)展，并且加快航空裝備制造自主化進(jìn)程。2015年，《中國(guó)制造2025》(國(guó)發(fā)〔2015〕28號(hào))提出加快大型飛機(jī)研制，推進(jìn)干支線飛機(jī)、無(wú)人機(jī)、直升機(jī)等通用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載設(shè)備及系統(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)突破，形成自主航空產(chǎn)業(yè)鏈。2020年，《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)極的指導(dǎo)意見(jiàn)》(發(fā)改高技〔2020〕1409號(hào))提出，推進(jìn)航空航天裝備等高端裝備生產(chǎn)，加快石墨烯、納米材料在航空裝備領(lǐng)域的應(yīng)用。2021年，中國(guó)民用航空局等部門發(fā)布《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》(民航發(fā)〔2021〕56號(hào))，提出推動(dòng)航空零部件、先進(jìn)通信導(dǎo)航裝備等產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，助力國(guó)產(chǎn)航空產(chǎn)品國(guó)際合作。

2023年10月10日，工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、財(cái)政部、中國(guó)民用航空局等四部門聯(lián)合發(fā)布的《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要(2023—2035年)》提出，到2035年，建成具有完整性、先進(jìn)性、安全性的綠色航空制造體系，新能源航空器成為發(fā)展主流，國(guó)產(chǎn)民用大飛機(jī)安全性、環(huán)保性、經(jīng)濟(jì)性、舒適性達(dá)到世界一流水平，以無(wú)人化、電動(dòng)化、智能化為技術(shù)特征的新型通用航空裝備實(shí)現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)?；瘧?yīng)用。

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