嬰幼兒配方奶粉行業(yè)發(fā)展分析：嬰幼兒配方奶粉行業(yè)正進行新一輪的洗牌

• 吳澳燕 2023年12月15日 來源：北京日報 603 34
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受出生人口下降影響，嬰幼兒配方乳粉市場持續(xù)萎縮。尼爾森數(shù)據(jù)披露，2023年上半年中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)銷售額進一步下滑，嬰幼兒配方牛奶粉及嬰幼兒配方羊奶粉分別同比下滑14.0%及14.7%。

嬰幼兒配方奶粉是指以牛乳(或羊乳)及其加工制品為主要原料，加入適量的維生素、礦物質、和其他輔料，經加工制成的供嬰幼兒食用的產品。

與普通奶粉相比，嬰幼兒配方奶粉去除了部分酪蛋白，增加了乳清蛋白;去除了大部分飽和脂肪酸，加入了植物油，從而增加了不飽和脂肪酸;嬰幼兒配方奶粉中還加入了乳糖，含糖量接近人乳;降低礦物質含量，以減輕嬰幼兒腎臟負擔;另外還添加了微量元素、維生素、某些氨基酸或其他成分，使之更接近人乳。

受出生人口下降影響，嬰幼兒配方乳粉市場持續(xù)萎縮。尼爾森數(shù)據(jù)披露，2023年上半年中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)銷售額進一步下滑，嬰幼兒配方牛奶粉及嬰幼兒配方羊奶粉分別同比下滑14.0%及14.7%。

近段時間以來，多家奶粉企業(yè)出現(xiàn)了人事變動，今年8月，惠氏宣布換帥，原雀巢嬰兒營養(yǎng)業(yè)務負責人裘曄自9月1日起正式擔任大中華大區(qū)惠氏營養(yǎng)品業(yè)務負責人職務。9月12日，澳優(yōu)乳業(yè)發(fā)布公告稱，澳優(yōu)聯(lián)合創(chuàng)始人顏衛(wèi)彬已辭任公司執(zhí)行董事、行政總裁及董事會主席。

嬰幼兒配方奶粉行業(yè)正進行新一輪的洗牌。美贊臣中國發(fā)布內部信宣布換帥，春華資本高管肖婧婧擔任美贊臣中國CEO，朱定平因為個人原因將辭去總裁職務。同時該公司決定成立執(zhí)行委員會，旨在進一步提升公司戰(zhàn)略及重大決策的前瞻性與高效性，以應對快速變化的市場環(huán)境。

今年2月22日，《嬰兒配方食品》(GB10765-2021)等3項營養(yǎng)與特膳食品標準正式實施，進一步提高中國嬰配粉行業(yè)準入門檻。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)市場發(fā)展預測與投資分析報告》顯示：

2008 年三聚氰胺事件爆發(fā)，國產奶 粉陷入疲軟，市占率從 2007 年 60%急劇下滑至 2014 年 40%。為振興國產奶粉， 國家加強行業(yè)監(jiān)管，出臺多項政策規(guī)范行業(yè)標準、鼓勵乳粉企業(yè)兼并重組。

2016 年出臺《嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊管理辦法》，規(guī)定企業(yè)只能銷售通 過配方注冊的配方，對奶粉品質提出更高要求，大品牌憑借高品質搶占中小品牌份額，行業(yè)集中度提升，我國 CR3 由 2015 年 25%提升至 2020 年 38%，其中 2020 年我國奶粉市場大品牌占比達 76.9%，前三名分別為飛鶴(14.8%)、惠氏 (12.8%)、達能(10%)，貝因美市占率為 1.41%。

嬰幼兒配方奶粉中，鮮奶是其主要原材料，約占到奶粉產品成本的34%;其次是奶粉的包裝材料，構成其總成本的19%;嬰幼兒奶粉的主要原材料還有乳清蛋白粉、混合植物油、脫脂奶粉、α-乳清蛋白，其分別占總成本的6%、6%、6%和4%。

國家統(tǒng)計局此前發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年我國液態(tài)奶、干乳制品產量分別增長9.68%、5.95%，奶粉產量僅增長1.76%。業(yè)界觀點認為，嬰幼兒配方奶粉消費量增長空間較為有限。

盡管嬰幼兒配方奶粉增速放緩，但2021年我國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)的零售端規(guī)模仍增長了2.2%。對此，澳優(yōu)認為，這主要來自高端產品的帶動;雅士利此前在財報中分析認為，隨著居民收入增加及母嬰市場消費力上升，高端奶粉需求增加，廠商普遍著眼于A2蛋白奶粉、有機奶粉、羊奶粉，并同步發(fā)展老年奶粉、兒童奶粉、孕婦奶粉、特配粉等細分品類。

嬰幼兒配方奶粉行業(yè)發(fā)展分析

中國奶粉市場長期被洋品牌所占據(jù)，尤其是中高端市場，國產品牌受到很大的威脅。奶粉品質問題備受消費者及業(yè)界人士關注。近年來，我國奶粉廠家狠抓質量，力圖改變外資品牌在我國奶粉市場占據(jù)較大優(yōu)勢地位的格局。

在國家一系列政策刺激下，國產奶粉品牌通過加強研發(fā)能力和供應鏈建設，市占率由 2014 年低谷 40%提升至 2019 年 49%。國產品牌憑借強大的配方研發(fā)能力，快速崛起。我國嬰幼兒奶粉 受批準配方數(shù)量由 2017 年 904 個下降至 2021 年41個，其中國產奶粉占比自 2018 年起逐年提升，由 2018 年 71%提升至 2021 年 85%。

隨著年輕父母對高端奶粉的消費意愿和能力都在增強，高端產品在市場上的占比或進一步提高，這將促使奶粉市場價格發(fā)生結構升級。歐睿數(shù)據(jù)顯示，2016~2021年我國嬰幼兒配方奶粉產品的整體平均零售價由228.5元/公斤提升至268.9 元/公斤，價格上升主要由高端奶粉銷售占比提升導致。

新國標的實施對奶企在資金、技術研發(fā)、工藝改良、原材料選用、品控管理、產品檢測等方面都提出了更高要求，一方面促使行業(yè)品質升級，另一方面淘汰實力不濟的中小品牌，使得市場集中度進一步提升，資金、研發(fā)力將成為未來奶企競爭的關鍵。

受嬰幼兒奶粉行業(yè)監(jiān)管收緊影響，市場優(yōu)質資源正隨著市場不達標、技術壁壘不高等小企業(yè)的出清，向嬰幼兒奶粉龍頭匯聚，產業(yè)鏈將形成規(guī)?；?、集群化及品牌化發(fā)展，行業(yè)馬太效應將逐漸顯現(xiàn)。由于嬰幼兒配方奶粉市場逐漸進入減量階段，未來幾年市場競爭將變得更加激烈。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權。

想要了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)市場發(fā)展預測與投資分析報告》。

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  2023-2028年中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)市場發(fā)展預測與投資分析報告

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