2023造船業(yè)行業(yè)市場(chǎng)深度分析 造船企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈分析

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今年1-5月全國(guó)造船行業(yè)持續(xù)向好。2023年6月15日，中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)公眾號(hào)發(fā)布了2023年1-5月船舶統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：1-5月，全國(guó)造船完工1647萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)15.4%;承接新船訂單2645萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)49.5%。5月底，手持船舶訂單11799萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)15.5%。1-5月4

造船業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)如何?船舶制造業(yè)屬于典型的資金、技術(shù)、勞動(dòng)力密集產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)代造船業(yè)發(fā)源于歐洲、興于亞洲，英國(guó)、日本、韓國(guó)、中國(guó)等國(guó)家的船舶產(chǎn)業(yè)依次崛起。我國(guó)船企有大型央企、民營(yíng)骨干船廠，以及在細(xì)分領(lǐng)域深耕多年的制造單項(xiàng)冠軍和專精特新企業(yè)。全球18種主要船型分類(lèi)中，我國(guó)有10種船型新接訂單量位居世界第一。

今年1-5月全國(guó)造船行業(yè)持續(xù)向好。2023年6月15日，中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)公眾號(hào)發(fā)布了2023年1-5月船舶統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：1-5月，全國(guó)造船完工1647萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)15.4%;承接新船訂單2645萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)49.5%。5月底，手持船舶訂單11799萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)15.5%。1-5月，中國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場(chǎng)份額的48.1%、67.3%和51.6%。相較于4月份，5月造船完工量環(huán)比增長(zhǎng)1.1%，新接訂單量環(huán)比增長(zhǎng)41.3%。船舶出口方面，1-5月，我國(guó)船舶出口金額88.6億美元，同比增長(zhǎng)21.1%。出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船和集裝箱船占主導(dǎo)地位。出口船舶占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的比重為85.1%、91.3%和91.8%。從1-5月份行業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，造船行業(yè)持續(xù)景氣。

中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1月份至10月份，全國(guó)造船完工量3087萬(wàn)載重噸，同比下降3.6%;新承接船舶訂單量3740萬(wàn)載重噸，同比下降39.2%。截至10月底，手持船舶訂單量10444萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)6.5%。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2022-2027年造船業(yè)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

造船業(yè)行業(yè)市場(chǎng)深度分析

改革開(kāi)放是中國(guó)現(xiàn)代船舶工業(yè)發(fā)展的重要節(jié)點(diǎn)。在此之前的萌芽期，中國(guó)船舶工業(yè)初步實(shí)現(xiàn)了較為完整的造修船工業(yè)體系。改革開(kāi)放拉開(kāi)了中國(guó)船舶工業(yè)快速發(fā)展的序幕。

各國(guó)家船舶工業(yè)發(fā)展都遵循著上述規(guī)律：萌芽期積累的工業(yè)化水平是基礎(chǔ)，快速成長(zhǎng)期勞動(dòng)力成本是驅(qū)動(dòng)“量”的轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵因素，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期技術(shù)變革是實(shí)現(xiàn)“質(zhì)”的轉(zhuǎn)移的重要機(jī)遇。政策通過(guò)影響以上要素一定程度上影響供求關(guān)系，對(duì)船舶工業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重要影響。

國(guó)際海事組織IMO對(duì)溫室氣體排放和脫碳減排目標(biāo)主要是通過(guò)國(guó)際船舶防止污染公約附錄六防止船舶空氣污染相關(guān)的規(guī)則來(lái)實(shí)現(xiàn)，其中對(duì)船舶能效設(shè)計(jì)指數(shù)(EEDI和EEXI)以及CII的強(qiáng)制性要求是最主要的手段。EEXI是追溯性要求，也是一次性要求，CII則是年度營(yíng)運(yùn)強(qiáng)制性的排放指標(biāo)。EEXI對(duì)于現(xiàn)有船，2023年年檢時(shí)，取得的EEXI 值要小于要求EEXI值。EEXI是一次性審核指標(biāo)，船舶改造滿足EEXI的要求就會(huì)發(fā)給相應(yīng)證書(shū)，如果改造后仍不滿足，就要求強(qiáng)制限制主機(jī)功率或強(qiáng)制安裝節(jié)能設(shè)備，直到滿足要求為止。CII是船舶實(shí)際運(yùn)行的碳強(qiáng)度指數(shù)，以每艘船的載重量和每海里排放的二氧化碳克數(shù)來(lái)衡量。根據(jù)船舶年度CII值和要求，所有5000噸以上國(guó)際航行船舶的年航運(yùn)碳強(qiáng)度指數(shù)從A級(jí)到E級(jí)，A級(jí)為最佳，E級(jí)為最差。2024年及之后每年年初，船舶需要根據(jù)IMO(DSC)數(shù)據(jù)計(jì)算上一年度12個(gè)月完成的年度營(yíng)運(yùn)CII并提交給主管部門(mén)。如果出現(xiàn)連續(xù)三年運(yùn)營(yíng)碳強(qiáng)度等級(jí)為“E”或“D”的船舶，公司必須改進(jìn)以達(dá)到碳強(qiáng)度等級(jí)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

2022年，為貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》部署要求，加快海洋強(qiáng)國(guó)、交通強(qiáng)國(guó)、造船強(qiáng)國(guó)等重大戰(zhàn)略實(shí)施，國(guó)家有關(guān)部門(mén)和各地方政府先后出臺(tái)相關(guān)規(guī)劃政策文件，加快推進(jìn)船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2022年二季度，受?chē)?guó)內(nèi)局部地區(qū)新冠疫情影響，重點(diǎn)造船聚集區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定受到嚴(yán)重沖擊。以上海、江蘇和浙江為主的長(zhǎng)三角地區(qū)船舶企業(yè)受影響最大，遼寧和山東等地船企生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)也受到較大影響。中國(guó)船協(xié)通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷的方式，了解到企業(yè)受疫情影響造成的進(jìn)口貨物在上海港壓港、配套物資供應(yīng)不足、人員流動(dòng)不暢等突出問(wèn)題。

2022年，在全球新造船市場(chǎng)大幅回落的背景下，我國(guó)船企繼續(xù)鞏固在優(yōu)勢(shì)船型的領(lǐng)先地位，批量承接各類(lèi)船舶訂單，我國(guó)三大指標(biāo)國(guó)際市場(chǎng)份額繼續(xù)保持全球第一。共有12種船型新接訂單位居全球首位，其中，集裝箱船、散貨船、原油船、化學(xué)品船、海洋工程輔助船、汽車(chē)運(yùn)輸船和多用途船等7種船型全球市場(chǎng)份額超過(guò)50%，分別達(dá)到56.7%、72.2%、63.5%、65.7%、58.2%、87.7%和75.5%。

船舶制造行業(yè)的上市公司中，中國(guó)船舶業(yè)務(wù)布局最廣，通過(guò)控股子公司的方式，重點(diǎn)布局長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)。

從企業(yè)核電業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，中國(guó)船舶和中國(guó)重工的競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng);其次是中船防務(wù)，三者均為大型國(guó)企控股的子公司，其業(yè)務(wù)涉及船舶產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，綜合實(shí)力強(qiáng)。

外高橋造船相關(guān)人士表示，2022年公司承接民船訂單船型主要集中在集裝箱船，占公司年度訂單量的57%，另有汽車(chē)運(yùn)輸船和少量散貨船成交。

從市場(chǎng)行情來(lái)看，集裝箱船在去年上半年仍維持了非常高的熱度，受益于運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)，各大班輪運(yùn)營(yíng)商在去年一、二季度均取得了創(chuàng)紀(jì)錄的經(jīng)濟(jì)效益。很多船東紛紛選擇將部分收益拿來(lái)繼續(xù)投資，下單新造船。

2022年，外高橋造船邁入“箱船揭幕戰(zhàn)”的快車(chē)道，而《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在超大型集裝箱船建造領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟后，外高橋造船開(kāi)啟了新船型7000TEU的批量建造，手持量累計(jì)達(dá)到34艘，居全球細(xì)分市場(chǎng)第一。

造船行業(yè)市場(chǎng)前景分析

我國(guó)船舶制造行業(yè)雖面臨短期問(wèn)題與中長(zhǎng)期問(wèn)題，但2022年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量明顯改善，造船市場(chǎng)份額保持全球領(lǐng)先，高端裝備取得新突破，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平提升。近五年我國(guó)船舶制造業(yè)總產(chǎn)值呈上升趨勢(shì),船舶制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值復(fù)合增長(zhǎng)率為2.4%左右。當(dāng)前，我國(guó)船舶制造行業(yè)手持訂單量大，且逐年上漲。隨著船舶制造行業(yè)綠色化發(fā)展，我國(guó)LNG船等產(chǎn)品也迎來(lái)了更多發(fā)展機(jī)會(huì)。綜合以上分析，預(yù)計(jì)2023-2028年，我國(guó)船舶制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值將維持在2%左右，到2028年工業(yè)總產(chǎn)值將超過(guò)4000億元。

船舶制造產(chǎn)業(yè)鏈整體狀況而言，上游主要是各類(lèi)別原材料及配套設(shè)施，主要包括鋼材、有色金屬和復(fù)合材料等。中游主要是各類(lèi)船舶的生產(chǎn)與制造，按照應(yīng)用方式不同可分為油船制造、散貨船制造、集裝箱制造豪華游輪和軍艦等。下游根據(jù)應(yīng)用方式主要用于個(gè)人和政府，主要包括企業(yè)的航運(yùn)、海洋工程裝備、船舶金融和用于政府國(guó)防軍工等。

我國(guó)船舶制造行業(yè)雖面臨短期問(wèn)題與中長(zhǎng)期問(wèn)題，但2022年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量明顯改善，造船市場(chǎng)份額保持全球領(lǐng)先，高端裝備取得新突破，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平提升。近五年我國(guó)船舶制造業(yè)總產(chǎn)值呈上升趨勢(shì),船舶制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值復(fù)合增長(zhǎng)率為2.4%左右。當(dāng)前，我國(guó)船舶制造行業(yè)手持訂單量大，且逐年上漲。隨著船舶制造行業(yè)綠色化發(fā)展，我國(guó)LNG船等產(chǎn)品也迎來(lái)了更多發(fā)展機(jī)會(huì)。

工業(yè)化水平是基礎(chǔ)，勞動(dòng)力成本是驅(qū)動(dòng)，技術(shù)變革是機(jī)遇?？v覽全球船舶工業(yè)發(fā)展史，呈現(xiàn)出由工業(yè)化及勞動(dòng)力成本的高梯度國(guó)家地區(qū)向低梯度國(guó)家地區(qū)轉(zhuǎn)移的規(guī)律。

從低梯度國(guó)家的角度，結(jié)合國(guó)家船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段，萌芽期為船舶工業(yè)發(fā)展奠定工業(yè)化基礎(chǔ);快速發(fā)展期憑借勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，完成常規(guī)船型的“量”的承接。

未來(lái)，造船行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多造船行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2022-2027年造船業(yè)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

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  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。造船業(yè)行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的...

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