機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 行業(yè)有望迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇期

• 2022年9月14日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 869 53
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機(jī)床行業(yè)有望迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇期。從供應(yīng)端，自2020年5月，機(jī)床產(chǎn)量保持高位增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年3月增速超過40%。從銷售端，2020年金屬切削機(jī)床累計(jì)收入超過2019年，呈現(xiàn)正向增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年6月主營(yíng)收入累計(jì)同比超過50%。下游制造業(yè)高景氣帶動(dòng)固定資產(chǎn)投入加大，機(jī)床

我國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，產(chǎn)生了包括創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、國(guó)盛智科、秦川機(jī)床、紐威數(shù)控等企業(yè)在內(nèi)的多家民營(yíng)領(lǐng)先企業(yè)，創(chuàng)世紀(jì)、國(guó)盛智科等企業(yè)多年來不斷深耕中高端市場(chǎng)，產(chǎn)品系列不斷完善，積極推進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)，競(jìng)爭(zhēng)力大幅提高，民族品牌強(qiáng)勢(shì)崛起，中高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率穩(wěn)步提升。

數(shù)控機(jī)床作為工業(yè)“母機(jī)“，技術(shù)工藝水平對(duì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平的提升起著重要作用。我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)起步晚，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，近年來產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到政策的大力支持，政策內(nèi)容包括支持發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群、促進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)指南、數(shù)控機(jī)床設(shè)備規(guī)范、數(shù)控機(jī)床再制造、數(shù)控機(jī)床設(shè)備上云標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)產(chǎn)化率的提升等。總體看，制造業(yè)轉(zhuǎn)型的大背景下，隨著換機(jī)潮到來及新增需求持續(xù)放量，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)下游需求市場(chǎng)空間廣闊。

2021年中國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量60.2萬臺(tái)，數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量27萬臺(tái)，金屬切削機(jī)床數(shù)控化率為43.3%;金屬成型機(jī)床產(chǎn)量21萬臺(tái)，數(shù)控金屬成型機(jī)床2.4萬臺(tái)，金屬成型機(jī)床數(shù)控化率11.4%。2022年1-6月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量29萬臺(tái)，金屬成型機(jī)床15.2萬臺(tái)。2021年我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率僅為日本的一半左右，數(shù)控化率與國(guó)外發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體差距巨大。

早在2015年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《中國(guó)制造2025》中就提出到“十四五末”中國(guó)高端數(shù)控機(jī)床及基礎(chǔ)裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過80%。2021年3月頒布的國(guó)民經(jīng)濟(jì)“十四五”規(guī)劃中明確提出立足全產(chǎn)業(yè)鏈培育先進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群，推動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。2022年4月工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)工作組辦公室發(fā)布的《關(guān)于做好2022年工業(yè)質(zhì)量提升和品牌建設(shè)工作的通知》發(fā)布數(shù)控機(jī)床等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)設(shè)備上云標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)制造業(yè)向品質(zhì)卓越、品牌卓著的方向發(fā)展，推進(jìn)實(shí)現(xiàn)“制造強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略。隨著政策效應(yīng)的穩(wěn)步釋放，我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率正在穩(wěn)步提升中，行業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)大。

根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)(下稱機(jī)床協(xié)會(huì))近日披露的行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)上半年經(jīng)營(yíng)狀況顯示，盡管相關(guān)企業(yè)營(yíng)收與上年基本持平，但利潤(rùn)同比增速高達(dá)38.8%。據(jù)德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)，2002-2021年，全球機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值從345億歐元增長(zhǎng)至709 億歐元，復(fù)合增長(zhǎng)率為3.86%。得益于疫情后全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，2021年全球機(jī)床產(chǎn)值同比上升19.8%。

2000-2011年，我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量從17.7萬臺(tái)提升至86.0萬臺(tái)，復(fù)合增速達(dá)15.5%。我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量在2011年達(dá)到歷史頂峰，并在2012-2014年保持高位。隨著機(jī)床存量快速提升，2015-2019年機(jī)床行業(yè)進(jìn)入低潮期。2019年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量41.6萬臺(tái)，比2011年高點(diǎn)的86萬臺(tái)下降52%。2020年以來金屬切削機(jī)床產(chǎn)量呈現(xiàn)底部回升態(tài)勢(shì)，一方面得益于疫情后海外需求拉動(dòng)出口并推動(dòng)制造業(yè)迅速?gòu)?fù)蘇，另一方面與機(jī)床更新周期形成共振。2021年我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量至60.2萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)35%。

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心今天發(fā)布的8月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.4%，較上月上升0.4個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈緩中趨穩(wěn)勢(shì)頭。分項(xiàng)指數(shù)變化顯示，企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)持穩(wěn)運(yùn)行，原材料和產(chǎn)成品價(jià)格繼續(xù)下降，消費(fèi)品制造業(yè)持續(xù)較快增長(zhǎng)。在調(diào)查的21個(gè)行業(yè)中，有12個(gè)行業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)較上月上升，多數(shù)行業(yè)景氣水平有所改善。從我國(guó)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額看，疫情雖有反復(fù)，但制造業(yè)總體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，2022年上半年投資完成額累計(jì)同比增速達(dá)10.4%。2022年6月，制造業(yè)PMI指數(shù)為50.2%，環(huán)比增加0.6pct，重回榮枯線以上。

國(guó)產(chǎn)化機(jī)床的研發(fā)制造成為國(guó)家戰(zhàn)略。2021年9月，國(guó)資委在會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，要把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位臵，推動(dòng)中央企業(yè)主動(dòng)融入國(guó)家基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究創(chuàng)新體系，針對(duì)工業(yè)母機(jī)、高端芯片、新材料、新能源汽車等領(lǐng)域加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。國(guó)資委會(huì)議中將工業(yè)母機(jī)位于首位，排序在高端芯片、新材料、新能源汽車之前，體現(xiàn)出其重要地位。同時(shí)，國(guó)家也對(duì)高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)發(fā)展提出要求?！案邫n數(shù)控機(jī)床”作為未來十年制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，明確了高檔數(shù)控機(jī)床未來發(fā)展目標(biāo)?！?中國(guó)制造2025>重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》提出“到到2020年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過70%，到2025年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過80%”

自2018年，隨著國(guó)際貿(mào)易形式發(fā)生轉(zhuǎn)變，機(jī)床的進(jìn)口市場(chǎng)顯著下降，從2018年的96.7億美元降至2020年的59.7億美元，貿(mào)易逆差從56.7億美元降至19.5億美元。一方面由于中美貿(mào)易摩擦和國(guó)際疫情對(duì)機(jī)床行業(yè)造成負(fù)面沖擊;另外，國(guó)內(nèi)機(jī)床制造水平有一定程度提升，對(duì)高端機(jī)床的依賴度逐漸下降也是一個(gè)重要因素。

機(jī)床行業(yè)有望迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇期。從供應(yīng)端，自2020年5月，機(jī)床產(chǎn)量保持高位增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年3月增速超過40%。從銷售端，2020年金屬切削機(jī)床累計(jì)收入超過2019年，呈現(xiàn)正向增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年6月主營(yíng)收入累計(jì)同比超過50%。下游制造業(yè)高景氣帶動(dòng)固定資產(chǎn)投入加大，機(jī)床訂單大幅提升，有望迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇期。

《2022-2027年機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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