為了滿足自動(dòng)駕駛環(huán)境下的多樣生活需求,智能化座椅將成為汽車工業(yè)的重要走向。在未來,智能座椅可通過傳感器基于乘客身體動(dòng)作作出智能反應(yīng),并通過監(jiān)測(cè)身體位置和壓力點(diǎn)、觀察生物識(shí)別和生命體征,對(duì)健康狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè),以及隨著外界氣候的變化相應(yīng)地調(diào)整座椅溫度和駕駛
我國(guó)汽車座椅零部件行業(yè)目前已經(jīng)形成了層級(jí)化的專業(yè)分工,構(gòu)建了以整車廠為核心,一級(jí)供應(yīng)商直接向整車廠供應(yīng)座椅總成系統(tǒng),二級(jí)供應(yīng)商提供座椅骨架、頭枕、面套等零部件,三級(jí)供應(yīng)商負(fù)責(zé)二級(jí)供應(yīng)商部分零部件或者部分工序加工的金字塔結(jié)構(gòu)。汽車座椅一級(jí)供應(yīng)市場(chǎng)主要被安道拓、李爾等外資和合資企業(yè)以及延鋒汽車飾件系統(tǒng)有限公司等國(guó)內(nèi)整車廠控股企業(yè)所掌控,我國(guó)大部分本土汽車座椅品牌主要定位于中低端市場(chǎng),主要配套中國(guó)自主品牌汽車。二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商則大多為內(nèi)資企業(yè),目前,我國(guó)共有各類汽車座椅零部件設(shè)計(jì)、加工、制造、改裝生產(chǎn)商近千家,少數(shù)規(guī)模相對(duì)較大的企業(yè)具備一定的競(jìng)爭(zhēng)力。
市場(chǎng)集中度高,競(jìng)爭(zhēng)格局好:全球市場(chǎng)CR5>85%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)CR5>70%。造車新勢(shì)力崛起推動(dòng)汽車供應(yīng)鏈體系重新洗牌, 國(guó)內(nèi)汽車座椅供應(yīng)商將迎來破局機(jī)遇。 外資高度壟斷,無本土廠商:海外汽車座椅廠商占據(jù)市場(chǎng)大部分份額,且目前市場(chǎng)無本土廠商入局競(jìng)爭(zhēng),國(guó)產(chǎn)替代前 景可期。
電動(dòng)化促使整車競(jìng)爭(zhēng)格局轉(zhuǎn)變,進(jìn)而重構(gòu)供應(yīng)鏈體系:21年自主份額提升6.3pct,新勢(shì)力份額提升2.4pct。從結(jié)構(gòu) 來看,自主、新勢(shì)力基于核心能力強(qiáng)化呈現(xiàn)持續(xù)成長(zhǎng)性,自主+新勢(shì)力份額將持續(xù)提升,整車競(jìng)爭(zhēng)格局仍將進(jìn)一步演 變,配套的供應(yīng)鏈體系將不斷重構(gòu)。
電動(dòng)化帶來新產(chǎn)能,打破配套壁壘:21年新能源乘用車行業(yè)產(chǎn)量329萬輛(同比+190%),滲透率15.47%,電動(dòng)化促使 OEM競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生轉(zhuǎn)變,為本土汽零廠商打破配套壁壘提供支撐。新能源汽車銷量將進(jìn)一步提升,為本土座椅廠商提供破局條件:2022年6月新能源汽車產(chǎn)量56.6萬輛,同比+160.8%, 滲透率25.4%,1-6月累計(jì)滲透率24.15%。預(yù)計(jì)新能源滲透率后續(xù)仍將進(jìn)一步提升。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)汽車座椅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示:
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020年中國(guó)汽車座椅市場(chǎng)規(guī)模約為773億元,預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到974億元。目前我國(guó)汽車座椅市場(chǎng)行業(yè)集中度較高,據(jù)2020數(shù)據(jù)顯示。延鋒安道拓、李爾、佛吉亞這三家企業(yè)汽車座椅市場(chǎng)份額占比總和在70%左右。其中國(guó)外品牌如李爾、佛吉亞等,在我國(guó)汽車座椅市場(chǎng)仍占據(jù)著相當(dāng)重要的位置。據(jù)中國(guó)海關(guān)的進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)汽車座椅出口數(shù)量達(dá)到了358.1萬個(gè),同比增長(zhǎng)21.8%,出口數(shù)量再創(chuàng)新高;汽車座椅進(jìn)口數(shù)量為5.5萬個(gè),同比減少34.5%。2021年我國(guó)汽車座椅出口金額則大幅增長(zhǎng),達(dá)到了25488萬美元,同比增長(zhǎng)55.1%,而我國(guó)汽車座椅進(jìn)口金額近幾年則較為穩(wěn)定,多在3000-3500萬美元左右徘徊。
數(shù)據(jù)顯示,按照乘用車座椅總成單車價(jià)值量4000元測(cè)算,2020-2021年中國(guó)乘用車座椅市場(chǎng)規(guī)模約為800-850億元,隨著電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)發(fā)展,汽車座椅產(chǎn)業(yè)整體有望糧價(jià)齊升,預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)1.523億元。2020年11月,國(guó)務(wù)院印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》,提出“到2025年新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右、純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流,公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化”等目標(biāo)。2021年3月,華域汽車公告延鋒汽飾出資80.64億元,收購(gòu)延鋒安道拓座椅有限公司剩余49.99%股權(quán)(原由安道拓亞太持有),實(shí)現(xiàn)100%控股延鋒安道拓。
受益于輕量化、智能化、電動(dòng)化,汽車座椅配置功能更加豐富,價(jià)值量有望持續(xù)提升,預(yù)計(jì)到2025 年市場(chǎng)空間有望達(dá)到1055 億。格局方面,成本、響應(yīng)速度、技術(shù)三大壁壘造就國(guó)際龍頭高集中度,當(dāng)下智能電動(dòng)汽車重塑下游銷量格局,從源頭改變零部件的格局。
汽車座椅是衡量汽車性能的重要指標(biāo)之一,駕乘人員對(duì)座椅的舒適性、便捷性等方面的要求也越來越高。安全智能化座椅將成為未來汽車座椅市場(chǎng)發(fā)展的主要推動(dòng)力。汽車座椅的輕量化和智能化轉(zhuǎn)型,對(duì)座椅供應(yīng)商生產(chǎn)技術(shù)提出更高要求。1)我國(guó)汽車生產(chǎn)主要采用自動(dòng)與半自動(dòng)沖壓生產(chǎn)線,少數(shù)采用柔性沖壓自動(dòng)線,生產(chǎn)效率與國(guó)外相比有一定差距。2)新的輕量化材料對(duì)于沖壓技術(shù)有著更高的要求,如超高強(qiáng)度鋼在傳統(tǒng)的冷沖壓制造過程中容易出現(xiàn)開裂、回彈性等現(xiàn)象,先進(jìn)的熱沖壓技術(shù)就成為其最佳選擇。然而雖然在汽車金屬?zèng)_壓件作業(yè)中,國(guó)產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用較多,居于主導(dǎo)地位,但從技術(shù)水平角度來說,我國(guó)沖壓設(shè)備,包括熱成型制造工藝等,和國(guó)際先進(jìn)水平還存在一定的差距。3)新一輪科技革命正驅(qū)動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)加速變革,能源、互聯(lián)、智能革命為汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展注入強(qiáng)勁新動(dòng)能。未來汽車座椅供應(yīng)商將不是簡(jiǎn)單的獨(dú)立生產(chǎn)制造座椅,技術(shù)跨界融合將成為創(chuàng)新發(fā)展的主基調(diào)。
與全球知名汽車零部件企業(yè)相比,內(nèi)資企業(yè)仍存在較大差距。根據(jù)美國(guó)《汽車新聞》發(fā)布的“2021年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜”,全球排名前十的汽車零部件配套供應(yīng)商均為博世、佛吉亞、李爾等跨國(guó)企業(yè),中國(guó)僅有8家企業(yè)上榜??鐕?guó)公司在資金、技術(shù)、客戶資源等方面均具較強(qiáng)優(yōu)勢(shì),我國(guó)零部件企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小。從產(chǎn)品附加值看,德、日、美零部件企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車電子、變速器等高端領(lǐng)域,我國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品則主要集中在外圍部件領(lǐng)域,產(chǎn)品附加值不高,在關(guān)鍵零部件產(chǎn)品的材料選擇、設(shè)計(jì)開發(fā)、工藝制造等方面仍有許多有待突破的技術(shù)瓶頸。
為了滿足自動(dòng)駕駛環(huán)境下的多樣生活需求,智能化座椅將成為汽車工業(yè)的重要走向。在未來,智能座椅可通過傳感器基于乘客身體動(dòng)作作出智能反應(yīng),并通過監(jiān)測(cè)身體位置和壓力點(diǎn)、觀察生物識(shí)別和生命體征,對(duì)健康狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè),以及隨著外界氣候的變化相應(yīng)地調(diào)整座椅溫度和駕駛艙環(huán)境。
《2022-2027年中國(guó)汽車座椅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
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2022-2027年國(guó)內(nèi)外汽車座椅零部件行業(yè)發(fā)展分析及深度調(diào)研報(bào)告
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