中國(guó)汽車(chē)座椅行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 智能化座椅將成為重要走向

• 2022年9月14日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1157 74
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為了滿(mǎn)足自動(dòng)駕駛環(huán)境下的多樣生活需求，智能化座椅將成為汽車(chē)工業(yè)的重要走向。在未來(lái)，智能座椅可通過(guò)傳感器基于乘客身體動(dòng)作作出智能反應(yīng)，并通過(guò)監(jiān)測(cè)身體位置和壓力點(diǎn)、觀(guān)察生物識(shí)別和生命體征，對(duì)健康狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以及隨著外界氣候的變化相應(yīng)地調(diào)整座椅溫度和駕駛

我國(guó)汽車(chē)座椅零部件行業(yè)目前已經(jīng)形成了層級(jí)化的專(zhuān)業(yè)分工，構(gòu)建了以整車(chē)廠(chǎng)為核心，一級(jí)供應(yīng)商直接向整車(chē)廠(chǎng)供應(yīng)座椅總成系統(tǒng)，二級(jí)供應(yīng)商提供座椅骨架、頭枕、面套等零部件，三級(jí)供應(yīng)商負(fù)責(zé)二級(jí)供應(yīng)商部分零部件或者部分工序加工的金字塔結(jié)構(gòu)。汽車(chē)座椅一級(jí)供應(yīng)市場(chǎng)主要被安道拓、李爾等外資和合資企業(yè)以及延鋒汽車(chē)飾件系統(tǒng)有限公司等國(guó)內(nèi)整車(chē)廠(chǎng)控股企業(yè)所掌控，我國(guó)大部分本土汽車(chē)座椅品牌主要定位于中低端市場(chǎng)，主要配套中國(guó)自主品牌汽車(chē)。二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商則大多為內(nèi)資企業(yè)，目前，我國(guó)共有各類(lèi)汽車(chē)座椅零部件設(shè)計(jì)、加工、制造、改裝生產(chǎn)商近千家，少數(shù)規(guī)模相對(duì)較大的企業(yè)具備一定的競(jìng)爭(zhēng)力。

市場(chǎng)集中度高，競(jìng)爭(zhēng)格局好：全球市場(chǎng)CR5>85%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)CR5>70%。造車(chē)新勢(shì)力崛起推動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈體系重新洗牌， 國(guó)內(nèi)汽車(chē)座椅供應(yīng)商將迎來(lái)破局機(jī)遇。 外資高度壟斷，無(wú)本土廠(chǎng)商：海外汽車(chē)座椅廠(chǎng)商占據(jù)市場(chǎng)大部分份額，且目前市場(chǎng)無(wú)本土廠(chǎng)商入局競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)產(chǎn)替代前 景可期。

電動(dòng)化促使整車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局轉(zhuǎn)變，進(jìn)而重構(gòu)供應(yīng)鏈體系：21年自主份額提升6.3pct，新勢(shì)力份額提升2.4pct。從結(jié)構(gòu) 來(lái)看，自主、新勢(shì)力基于核心能力強(qiáng)化呈現(xiàn)持續(xù)成長(zhǎng)性，自主+新勢(shì)力份額將持續(xù)提升，整車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局仍將進(jìn)一步演 變，配套的供應(yīng)鏈體系將不斷重構(gòu)。

電動(dòng)化帶來(lái)新產(chǎn)能，打破配套壁壘：21年新能源乘用車(chē)行業(yè)產(chǎn)量329萬(wàn)輛(同比+190%)，滲透率15.47%，電動(dòng)化促使 OEM競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生轉(zhuǎn)變，為本土汽零廠(chǎng)商打破配套壁壘提供支撐。新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將進(jìn)一步提升，為本土座椅廠(chǎng)商提供破局條件：2022年6月新能源汽車(chē)產(chǎn)量56.6萬(wàn)輛，同比+160.8%， 滲透率25.4%，1-6月累計(jì)滲透率24.15%。預(yù)計(jì)新能源滲透率后續(xù)仍將進(jìn)一步提升。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)汽車(chē)座椅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)汽車(chē)座椅市場(chǎng)規(guī)模約為773億元，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到974億元。目前我國(guó)汽車(chē)座椅市場(chǎng)行業(yè)集中度較高，據(jù)2020數(shù)據(jù)顯示。延鋒安道拓、李爾、佛吉亞這三家企業(yè)汽車(chē)座椅市場(chǎng)份額占比總和在70%左右。其中國(guó)外品牌如李爾、佛吉亞等，在我國(guó)汽車(chē)座椅市場(chǎng)仍占據(jù)著相當(dāng)重要的位置。據(jù)中國(guó)海關(guān)的進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)汽車(chē)座椅出口數(shù)量達(dá)到了358.1萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)21.8%，出口數(shù)量再創(chuàng)新高;汽車(chē)座椅進(jìn)口數(shù)量為5.5萬(wàn)個(gè)，同比減少34.5%。2021年我國(guó)汽車(chē)座椅出口金額則大幅增長(zhǎng)，達(dá)到了25488萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)55.1%，而我國(guó)汽車(chē)座椅進(jìn)口金額近幾年則較為穩(wěn)定，多在3000-3500萬(wàn)美元左右徘徊。

數(shù)據(jù)顯示，按照乘用車(chē)座椅總成單車(chē)價(jià)值量4000元測(cè)算，2020-2021年中國(guó)乘用車(chē)座椅市場(chǎng)規(guī)模約為800-850億元，隨著電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)發(fā)展，汽車(chē)座椅產(chǎn)業(yè)整體有望糧價(jià)齊升，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)1.523億元。2020年11月，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，提出“到2025年新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右、純電動(dòng)汽車(chē)成為新銷(xiāo)售車(chē)輛的主流，公共領(lǐng)域用車(chē)全面電動(dòng)化”等目標(biāo)。2021年3月，華域汽車(chē)公告延鋒汽飾出資80.64億元，收購(gòu)延鋒安道拓座椅有限公司剩余49.99%股權(quán)(原由安道拓亞太持有)，實(shí)現(xiàn)100%控股延鋒安道拓。

受益于輕量化、智能化、電動(dòng)化，汽車(chē)座椅配置功能更加豐富，價(jià)值量有望持續(xù)提升，預(yù)計(jì)到2025 年市場(chǎng)空間有望達(dá)到1055 億。格局方面，成本、響應(yīng)速度、技術(shù)三大壁壘造就國(guó)際龍頭高集中度，當(dāng)下智能電動(dòng)汽車(chē)重塑下游銷(xiāo)量格局，從源頭改變零部件的格局。

汽車(chē)座椅是衡量汽車(chē)性能的重要指標(biāo)之一，駕乘人員對(duì)座椅的舒適性、便捷性等方面的要求也越來(lái)越高。安全智能化座椅將成為未來(lái)汽車(chē)座椅市場(chǎng)發(fā)展的主要推動(dòng)力。汽車(chē)座椅的輕量化和智能化轉(zhuǎn)型，對(duì)座椅供應(yīng)商生產(chǎn)技術(shù)提出更高要求。1)我國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)主要采用自動(dòng)與半自動(dòng)沖壓生產(chǎn)線(xiàn)，少數(shù)采用柔性沖壓自動(dòng)線(xiàn)，生產(chǎn)效率與國(guó)外相比有一定差距。2)新的輕量化材料對(duì)于沖壓技術(shù)有著更高的要求，如超高強(qiáng)度鋼在傳統(tǒng)的冷沖壓制造過(guò)程中容易出現(xiàn)開(kāi)裂、回彈性等現(xiàn)象，先進(jìn)的熱沖壓技術(shù)就成為其最佳選擇。然而雖然在汽車(chē)金屬?zèng)_壓件作業(yè)中，國(guó)產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用較多，居于主導(dǎo)地位，但從技術(shù)水平角度來(lái)說(shuō)，我國(guó)沖壓設(shè)備，包括熱成型制造工藝等，和國(guó)際先進(jìn)水平還存在一定的差距。3)新一輪科技革命正驅(qū)動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速變革，能源、互聯(lián)、智能革命為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展注入強(qiáng)勁新動(dòng)能。未來(lái)汽車(chē)座椅供應(yīng)商將不是簡(jiǎn)單的獨(dú)立生產(chǎn)制造座椅，技術(shù)跨界融合將成為創(chuàng)新發(fā)展的主基調(diào)。

與全球知名汽車(chē)零部件企業(yè)相比，內(nèi)資企業(yè)仍存在較大差距。根據(jù)美國(guó)《汽車(chē)新聞》發(fā)布的“2021年全球汽車(chē)零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜”，全球排名前十的汽車(chē)零部件配套供應(yīng)商均為博世、佛吉亞、李爾等跨國(guó)企業(yè)，中國(guó)僅有8家企業(yè)上榜?？鐕?guó)公司在資金、技術(shù)、客戶(hù)資源等方面均具較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，我國(guó)零部件企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小。從產(chǎn)品附加值看，德、日、美零部件企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車(chē)電子、變速器等高端領(lǐng)域，我國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品則主要集中在外圍部件領(lǐng)域，產(chǎn)品附加值不高，在關(guān)鍵零部件產(chǎn)品的材料選擇、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、工藝制造等方面仍有許多有待突破的技術(shù)瓶頸。

為了滿(mǎn)足自動(dòng)駕駛環(huán)境下的多樣生活需求，智能化座椅將成為汽車(chē)工業(yè)的重要走向。在未來(lái)，智能座椅可通過(guò)傳感器基于乘客身體動(dòng)作作出智能反應(yīng)，并通過(guò)監(jiān)測(cè)身體位置和壓力點(diǎn)、觀(guān)察生物識(shí)別和生命體征，對(duì)健康狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以及隨著外界氣候的變化相應(yīng)地調(diào)整座椅溫度和駕駛艙環(huán)境。

《2022-2027年中國(guó)汽車(chē)座椅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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