明年一季度DRAM閃存售價將反彈 DRAM生產(chǎn)總量可望接近3.3億支

• 2020年12月11日 HuangJiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 940 59
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在歷經(jīng)超過兩季的庫存修正后，為減緩預(yù)期后續(xù)漲價所造成的成本上升，2021年第一季預(yù)計買方將開始提高庫存水位加以因應(yīng)，使價格有所支撐，整體DRAM的平均銷售單價將止跌回穩(wěn)，甚至有微幅上漲的可能。

市場研究機(jī)構(gòu)集邦咨詢(TrendForce)表示，2021年第一季度，DRAM(動態(tài)隨機(jī)存儲器)的平均售價將從下滑中復(fù)蘇，并且有可能實現(xiàn)小幅增長。

在歷經(jīng)超過兩季的庫存修正后，為減緩預(yù)期后續(xù)漲價所造成的成本上升，2021年第一季預(yù)計買方將開始提高庫存水位加以因應(yīng)，使價格有所支撐，整體DRAM的平均銷售單價將止跌回穩(wěn)，甚至有微幅上漲的可能。

根據(jù)中研普華出版告《2020-2025年中國閃存卡行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估咨詢報告》分析顯示：

根據(jù)集邦咨詢的最新調(diào)查，與NAND閃存市場相比，DRAM市場表現(xiàn)出更健康、更平衡的供求關(guān)系。

今年上半年，由于受到新冠疫情影響，全球?qū)RAM的需求有所增加。由于需求增加，DRAM價格在今年上半年也有所反彈。

然而，今年11月初，研究機(jī)構(gòu)預(yù)計，今年下半年，DRAM價格小幅下滑的趨勢將持續(xù)到今年年底。本月初，芯片代工商力積電的董事長黃崇仁表示，明年上半年，全球DRAM可能會供不應(yīng)求。

外媒稱，如果DRAM在明年上半年出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況，那么DRAM價格可能在明年上半年出現(xiàn)反彈。集邦咨詢預(yù)計，2021年第一季度，DRAM價格總體上將不會進(jìn)一步下跌，DRAM產(chǎn)品的整體平均價格預(yù)計將保持不變或略有上升。

目前，全球三大DRAM供應(yīng)商分別是三星、SK海力士和美光。本月初，美光位于桃園的工廠發(fā)生無預(yù)警停電事件，導(dǎo)致產(chǎn)線停工超過1個小時以上，造成產(chǎn)線運作停擺。

業(yè)內(nèi)消息人士稱，美光桃園工廠停電可能影響全球DRAM供應(yīng)，尤其是服務(wù)器部分。外媒也報道稱，該工廠停電可能導(dǎo)致該行業(yè)的供應(yīng)減少，并導(dǎo)致芯片現(xiàn)貨價格上漲。

2021年一季度存儲器需求分析

從需求面來看，2021年第一季筆記本電腦的整機(jī)生產(chǎn)量預(yù)估為約5270萬臺，除了受傳統(tǒng)淡季效應(yīng)與農(nóng)歷新年工作天數(shù)減少影響，加上2020年第四季基期偏高，因此預(yù)估季減約9%。然而，大部分的PC OEM品牌廠，受惠于今年筆電出貨暢旺(YoY 3%)，PC DRAM庫存水位僅4~5周，因此預(yù)估短期內(nèi)廠商增加庫存的意向，將會持續(xù)拉升需求動能。從供給面來看，DRAM三大原廠三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)、美光(MU.US)整體的供給位元成長在近兩季并未有大幅提升;此外，受惠于Mobile DRAM的拉貨動能暢旺，第三季末起各廠就計劃性地將產(chǎn)能持續(xù)轉(zhuǎn)向該領(lǐng)域，導(dǎo)致PC與Server DRAM產(chǎn)能受到排擠。因此，在2021年第一季需求有撐，供給未明顯成長的情況下，PC DRAM均價不易下跌。

產(chǎn)能排擠與美光跳電事件影響，Server DRAM價格將由大致持平轉(zhuǎn)為微幅上漲

從需求面來看，因每年首季均為品牌廠淡季周期，且每年第一季Server DRAM的采購力道相較全年也普遍較低，然唯須留意Data Center在DRAM價格即將漲價前夕的提前補單動作。從供給面來看，DRAM三大原廠近期受Mobile DRAM采購動能復(fù)蘇影響，自2020年9月份起陸續(xù)轉(zhuǎn)移Server DRAM產(chǎn)能至Mobile DRAM，與PC DRAM的供給態(tài)勢雷同，在產(chǎn)能排擠的效應(yīng)下，2021年第一季Server DRAM供給位元成長非常有限。

整體而言，TrendForce集邦咨詢認(rèn)為價格落底、產(chǎn)能趨緊等因素導(dǎo)致市場對于提前備貨的共識顯著提高。展望2021年，雖然每年首季度均為品牌廠出貨的淡季周期，但在價格反轉(zhuǎn)前夕與美光跳電事件的預(yù)期性心理影響下，將會刺激買方提前補單。且現(xiàn)階段由于市場近期由部分產(chǎn)品線率先領(lǐng)漲后，同時伴隨Mobile DRAM與PC DRAM需求暢旺，Server DRAM的價格下行區(qū)間有機(jī)會提前終結(jié)，明年首季將正式漲價。

Mobile DRAM價格大致持平，僅小型品牌廠合約價有上揚可能

從需求面來看，預(yù)期受惠的其他品牌仍會維持積極的生產(chǎn)備料模式，因此有別以往由旺季進(jìn)入淡季，往往動輒10%以上的衰退，預(yù)計明年第一季生產(chǎn)總量可望接近3.3億支，季減6%。從供給面來看，有如先前所述，DRAM三大原廠對于明年第一季的供給位元成長沒有顯著調(diào)升，加上今年第四季尚有Mobile DRAM的需求未交付而延后，故該領(lǐng)域的供給仍緊張。

整體而言，TrendForce集邦咨詢預(yù)測明年第一季Mobile DRAM合約價格與今年第四季大致持平。以需求大宗的品牌廠而言，在先前議定的special deal以及大量需求的支撐下，價格變動幅度不大;反觀其他規(guī)模較小的品牌廠，出于排擠效應(yīng)，加上需求容量較小，原廠供給意愿較低等因素，明年第一季合約價格不排除微幅上揚的可能，幅度約落在3%以內(nèi)。

Graphics DRAM價格小幅上漲，估GDDR6上漲約5-10%

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