國(guó)內(nèi)血液制品市場(chǎng)現(xiàn)狀 血漿供應(yīng)量增加 2025年有望供需平衡

• 2017年12月28日 lihuizhen來(lái)源：直面 977 61
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  2018-2023年設(shè)置醫(yī)療機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  設(shè)置醫(yī)療機(jī)構(gòu)行業(yè)研究報(bào)告主要分析了設(shè)置醫(yī)療機(jī)構(gòu)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、設(shè)置醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場(chǎng)供需求狀況、設(shè)置醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和設(shè)置醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)設(shè)置醫(yī)療機(jī)構(gòu)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做...

在整個(gè)醫(yī)療行業(yè)增長(zhǎng)率低于10%的情況下，血液制品保持了16.7%的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，體現(xiàn)出市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的剛性需求。

血液制品屬于生物制品范圍，主要指以健康人血液為原料，采用生物學(xué)工藝或分離純化技術(shù)制備的生物活性制劑。血液制品發(fā)展至今，已列入2000年版“ 中國(guó)生物制品規(guī)程 ” 的制品有靜脈注射用人免疫球蛋白、特異性免疫球蛋白、組織胺人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ、人凝血酶原復(fù)合物、肌注人免疫球蛋白、抗人淋巴細(xì)胞免疫球蛋白、狂犬病人血白蛋白、破傷風(fēng)免疫球蛋白、人纖維蛋白原、 乙型肝炎、人胎盤血白蛋白。 正在進(jìn)行臨床研究的制品有凍干人凝血酶、抗凝血酶-Ⅲ、外用凍干人纖維蛋白粘合劑等等。

血液制品是我國(guó)具有重大臨床使用價(jià)值的特殊藥品，目前我國(guó)人均血液制品用量仍遠(yuǎn)低于國(guó)際水平。在經(jīng)歷了無(wú)序經(jīng)營(yíng)、事故頻發(fā)、政策收緊等一系列的波折之后，發(fā)展壯大的企業(yè)在行業(yè)洗牌中通過規(guī)范化的考驗(yàn)逐步走上了快速發(fā)展的道路，在醫(yī)療水平提高、醫(yī)保完善、需求增加等因素的推動(dòng)下，借助新版醫(yī)保目錄血液制品適應(yīng)癥增加的東風(fēng)，漿站審批速度明顯加快，原材料供應(yīng)的不斷加強(qiáng)將使未來(lái)血液制品的市場(chǎng)容量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

Research and Markets的數(shù)據(jù)顯示，在開放政策的推動(dòng)下，2016年中國(guó)血液制品的批簽發(fā)量增長(zhǎng)，價(jià)格也出現(xiàn)不同程度的上漲，市場(chǎng)規(guī)模迅猛增長(zhǎng)，全年預(yù)計(jì)達(dá)到238億元人民幣，較2015年同比增長(zhǎng)16.7%。在整個(gè)醫(yī)療行業(yè)增長(zhǎng)率低于10%的情況下，血液制品保持了如此快速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，體現(xiàn)出市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的剛性需求。

2016年，國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院血液制品市場(chǎng)排名前三位產(chǎn)品是人血白蛋白、人免疫球蛋白、重組人凝血因子Ⅷ，市場(chǎng)總體呈高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，在樣本醫(yī)院中的銷售額上，人血白蛋白占53.8%、人免疫球蛋白占24.3%、重組人凝血因子Ⅷ占6.3%，前三位產(chǎn)品占整體市場(chǎng)84.3%的份額，人血白蛋白仍占據(jù)血液制品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的半壁江山。

2016年，中國(guó)血液制品行業(yè)有如下特點(diǎn)：

1、血漿供應(yīng)量增加，2025年有望供需平衡

由于近年來(lái)血液制品價(jià)格管制放開以及新漿站的加快建設(shè)，中國(guó)的采漿量一直在增加。2016年中國(guó)的采漿量為6964噸，同比增長(zhǎng)19.8%。盡管如此，目前血漿仍不能滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。未來(lái)中國(guó)漿站的采漿量將會(huì)增加，預(yù)計(jì)2025年血漿供需平衡。

2、主要產(chǎn)品批簽發(fā)量穩(wěn)步增長(zhǎng)

迄今為止，中國(guó)血液制品依然以人血白蛋白和人免疫球蛋白為主要靜脈注射劑，占血液制品市場(chǎng)份額的70%以上。2016年，靜脈注射人血白蛋白和人免疫球蛋白(pH4)的批簽發(fā)量分別為3931萬(wàn)瓶(10g /瓶)和1089萬(wàn)瓶(2.5g /瓶)，分別增長(zhǎng)17.8%和27.4%。

此外，血液凝固因子VIII、人類免疫球蛋白、人類凝血酶原復(fù)合物等在國(guó)內(nèi)供不應(yīng)求的血液制品在2016年也實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，分別為38.0%、143.8%和20%。

3、新產(chǎn)品研發(fā)力度加大，血漿綜合利用率提高

目前中國(guó)血液制品企業(yè)最多可以從血漿中分離出血液制品11種，相較于國(guó)際領(lǐng)先的企業(yè)，血漿綜合利用率極低。為了解決這個(gè)問題，中國(guó)血液制品企業(yè)正在加快新產(chǎn)品的開發(fā)，希望提高血漿的綜合利用率。

比如泰邦生物、博雅生物、天壇生物、ST生化、中原瑞德等都在積極開展凝血因子Ⅷ的臨床試驗(yàn)，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

4、延續(xù)以血漿為導(dǎo)向的模式

血液制品工業(yè)嚴(yán)重依賴血漿原材料，漿站的數(shù)量直接影響血漿收集量，進(jìn)而影響血液制品企業(yè)的原材料供應(yīng)。因此，漿站的數(shù)量和采漿量決定了企業(yè)在市場(chǎng)中的地位。

截至2016年12月31日，我國(guó)約有200余家在營(yíng)漿站，隸屬于28家血液制品生產(chǎn)企業(yè)。其中上海萊士數(shù)量最多，共有33家;天壇生物有18家，重組后可能將近50家，華蘭生物在關(guān)閉5家單采血漿站后，現(xiàn)有23家;博雅生物有10家;ST生化有8家;人福醫(yī)藥有4家。

由于我國(guó)目前實(shí)行不再批準(zhǔn)設(shè)立新的血液制品生產(chǎn)企業(yè)的政策，血液制品行業(yè)成為壟斷行業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)為存量競(jìng)爭(zhēng)。目前我國(guó)共有30余家本土血液制品生產(chǎn)企業(yè)(合并控股和收購(gòu))，分布在全國(guó)25個(gè)省份，但只有20余家能夠維持正常生產(chǎn)。其中華蘭生物、上海萊士和中國(guó)生物制品股份有限公司的血漿采集量相對(duì)較高，2016年共占血漿采集總量的39.6%。

2017年上半年，血液制品市場(chǎng)總體表現(xiàn)出從緊缺向平衡轉(zhuǎn)變，6家A股血液制品生產(chǎn)企業(yè)中有5家的營(yíng)業(yè)收入有不同程度的增長(zhǎng)，增幅超過10%的包括了華蘭生物、ST生化以及博雅生物。

相比較于國(guó)外，國(guó)內(nèi)血液制品行業(yè)的集中度相對(duì)較低，整合并購(gòu)將是未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)行業(yè)的主旋律。隨著寡頭壟斷局面開始浮出水面，中小廠商面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力將不斷增加。

隨著臨床適用癥范圍的拓展以及老齡化人口數(shù)量的提升，血液制品的需求不斷增長(zhǎng)。此外，由于在新版醫(yī)保目錄中，血液制品報(bào)銷范圍擴(kuò)大，預(yù)計(jì)未來(lái)臨床需求將繼續(xù)增加。自2015年6月血液制品價(jià)格放開以來(lái)，我國(guó)血液制品已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展階段，行業(yè)整合集中將成為未來(lái)幾年我國(guó)血液制品行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

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