2021年和2022年中國無人叉車市場銷量分別為0.73萬臺和1.13萬臺，對應(yīng)的滲透率分別為0.94%和1.65%。且預(yù)計2023年無人叉車銷量突破1.8萬臺，滲透率將突破2%。
叉車是工業(yè)搬運(yùn)車輛，廣泛應(yīng)用于車站、港口、機(jī)場、工廠、倉庫等國民經(jīng)濟(jì)各部門，是機(jī)械化裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸?shù)母咝гO(shè)備。
叉車按照國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)主要可分為四大類，按照動 力類型、工作環(huán)境等的不同將叉車分為內(nèi)燃平衡重式叉車、電動平衡重式叉車、電動乘駕式倉儲叉車和電動步行式倉儲叉車四大類別，分別對 應(yīng)歐美分類標(biāo)準(zhǔn)的 IV(實(shí)心輪胎)/V(充氣輪胎)、I、II、III 類叉車。
在四大類叉車中，I-III 類屬于電動叉車，IV/V 類屬于內(nèi)燃叉車。電動叉 車具有污染小、噪音低、平穩(wěn)等特點(diǎn)，但牽引力量與續(xù)航能力略遜一籌， 主要應(yīng)用于搬運(yùn)距離短、重量小、作業(yè)環(huán)境要求高的室內(nèi)環(huán)境，如醫(yī)藥、食品等行業(yè)。出于環(huán)保節(jié)能方面的考慮，電動平衡重叉車主要作為室外 內(nèi)燃平衡重式叉車的替代。
從產(chǎn)業(yè)鏈來看，叉車制造行業(yè)的上游主要為鋼鐵行業(yè)和發(fā)動機(jī)、蓄電池、電機(jī)、電控、液壓元器件、變速箱等關(guān)鍵零部件制造業(yè)，其中鋼鐵部分的代表企業(yè)有寶鋼股份、河鋼集團(tuán)、華菱鋼鐵、鞍鋼股份等，關(guān)鍵零部件制造商濰柴動力、方正電機(jī)、大洋電機(jī)、賽輪輪胎、玲瓏輪胎等;中游為叉車制造商，代表企業(yè)有安徽合力、杭叉集團(tuán)、諾力股份等;下游主要為各類應(yīng)用場景，行業(yè)分布零散，主要有物流倉儲業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、工業(yè)制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國叉車與發(fā)展趨勢分析報告》顯示：
據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會數(shù)據(jù)，叉車被廣泛應(yīng)用于倉儲物流、汽車、化工、食品、零售等領(lǐng)域，下游占比最大的行業(yè)為交通運(yùn)輸、倉儲物流，占比20.48%，電商物流業(yè)的高速發(fā)展推動叉車等智能設(shè)備銷量加速增長，電氣機(jī)械和汽車其次，分別為12.39%和9.79%。
叉車行業(yè)壁壘較低，行業(yè)內(nèi)玩家眾多，競爭趨于白熱化，除了外資品牌和國內(nèi)龍頭企業(yè)，仍有很多目前銷量較少的玩家，但總體來說，大型叉車企業(yè)生存能力強(qiáng)于中小企業(yè)，行業(yè)格局將持續(xù)優(yōu)化。
根據(jù)中叉網(wǎng)統(tǒng)計，2022年，國內(nèi)有15家工業(yè)車輛制造商年銷售量超過10000臺，有20家工業(yè)車輛制造商年銷售量超過5000臺，有25家工業(yè)車輛制造商年銷售量超過3000臺，有32家工業(yè)車輛制造商年銷售量超過2000臺。
電動化助推叉車高速增長
叉車的電動化是行業(yè)發(fā)展的大趨勢，電叉車使用故障率更小的電機(jī)代替內(nèi)燃機(jī)，大幅降低使用成本與維護(hù)成本，從而提升用戶企業(yè)整體的盈利能力;同時，由于電叉車不需要進(jìn)行燃料的消耗，實(shí)現(xiàn)在工作時“零碳排放”，有效的幫助用戶企業(yè)避免工作時碳排放超標(biāo)帶來的限產(chǎn)。
我國作為全球第一 叉車生產(chǎn)大國和消費(fèi)市場，近年來電動化趨勢明確，但相較歐美市場而言，我國電動化仍 有較大空間。與全球趨勢相同，我國電動步行式倉儲叉車也增長迅猛。隨著物料搬運(yùn)效率的提升以及手 動搬運(yùn)車向電動搬運(yùn)車轉(zhuǎn)換需求的釋放，電動倉儲叉車使用量呈現(xiàn)較快增長。
上半年電動叉車占比已經(jīng)達(dá)到64.45%，其中電動步行式倉儲叉車比重最高，占五類叉車總銷售量的49.58%。隨著政府推行電動化的力度不斷加大，叉車行業(yè)需求、盈利有望持續(xù)向好。歐美等工業(yè)化發(fā)達(dá)的國家中電動叉車占比較高，存量市場中以鉛酸電池為主，正面臨著鋰電叉車的替代。而印度、泰國、巴西等處于工業(yè)化進(jìn)程的國家對叉車也呈現(xiàn)出逐步增長的需求。
2022年全球叉車市場規(guī)模約1500億元，其中海外市場約1100億元，國內(nèi)市場約400億元。國內(nèi)叉車多使用鋰電為主要動力，具備顯著競爭力，因此在歐美市場替代鉛酸電池叉車的趨勢顯著加速，叉車行業(yè)或迎來重要發(fā)展機(jī)遇。
無人叉車行業(yè)仍是“藍(lán)?！?/strong>
“無人叉車”又 稱“叉車 AGV”，除了能完成點(diǎn)對點(diǎn)的物料搬運(yùn)之外，更能實(shí)現(xiàn)多個生產(chǎn)環(huán)節(jié)對接的物流運(yùn)輸，因其可以解決工業(yè)生產(chǎn)和倉儲物流作業(yè)過程中物流量大、人工搬運(yùn)勞動強(qiáng)度高等問題，在重載、特殊搬運(yùn)等場景有著不可替代的作用。
2021年和2022年中國無人叉車市場銷量分別為0.73萬臺和1.13萬臺，對應(yīng)的滲透率分別為0.94%和1.65%。且預(yù)計2023年無人叉車銷量突破1.8萬臺，滲透率將突破2%。
截至2023年5月，國內(nèi)已有超過150家企業(yè)涉及無人叉車業(yè)務(wù)，同時新進(jìn)廠商還在持續(xù)增加;2023年一季度中國移動機(jī)器人市場發(fā)布的14款新品中，6款為無人叉車。
從無人叉車市場玩家類型來看，現(xiàn)今無人叉車的發(fā)展，主要由這幾股力量在推動：傳統(tǒng)叉車廠商、傳統(tǒng)AGV廠商、專業(yè)無人叉車企業(yè)、綜合AGV廠商、工業(yè)AMR廠商、倉儲物流集成商。
談及無人叉車企業(yè)發(fā)展的未來，蔡慶偉指出了兩個方向：一是布局海外，二是將產(chǎn)品做深。
相比于國內(nèi)市場，海外市場發(fā)展空間較大，利潤空間可觀，越來越多企業(yè)將目光投向國際市場。從需求端來看，無人叉車的需求是全球性的，海外市場尤其是歐美和日韓地區(qū)，人力成本高，勞動效率普遍低于國內(nèi)，倒逼制造業(yè)與倉儲物流企業(yè)進(jìn)行物流自動化升級，因此無人叉車的海外需求始終旺盛。
從供給端來看，國產(chǎn)無人叉車在產(chǎn)品性能、價格、定制化能力等方面已具備較強(qiáng)的國際競爭力;隨著越來越多的高性價比和定制化的中國無人叉車走向國際市場，無人叉車在海外市場的規(guī)模有望迎來快速增長。
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2023-2028年中國叉車與發(fā)展趨勢分析報告
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吳澳燕
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