2023年P(guān)ET銅箔行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢 2023年2月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 758 45
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PET銅箔是一種具有“三明治”結(jié)構(gòu)的微米級復(fù)合銅箔。它具有“銅-高分子-銅”復(fù)合的“三明治”結(jié)構(gòu)，其中中間層為4.5μm厚的PET、PP基膜，外層各鍍1μm厚的銅。因此，從結(jié)構(gòu)來看，相比于目前傳統(tǒng)6μm的鋰電銅箔，PET銅箔是將造價較低的PET基膜替代金屬銅，從而實現(xiàn)用銅量

PET銅箔，也即鋰電復(fù)合銅箔，是該領(lǐng)域一種新的技術(shù)路徑，具體來看，是在塑料薄膜PET等材質(zhì)表面上制作一層金屬導(dǎo)電層的一種新型材料。相比傳統(tǒng)電解銅箔，復(fù)合銅箔作為負(fù)極集流體的鋰電池具有低成本、高安全、長壽命和高能量密度等優(yōu)勢，能解決電池因內(nèi)短路引發(fā)熱失控的行業(yè)難題。

2023年P(guān)ET銅箔行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析

PET銅箔是一種具有“三明治”結(jié)構(gòu)的微米級復(fù)合銅箔。它具有“銅-高分子-銅”復(fù)合的“三明治”結(jié)構(gòu)，其中中間層為4.5μm厚的PET、PP基膜，外層各鍍1μm厚的銅。因此，從結(jié)構(gòu)來看，相比于目前傳統(tǒng)6μm的鋰電銅箔，PET銅箔是將造價較低的PET基膜替代金屬銅，從而實現(xiàn)用銅量減少2/3，達(dá)到降低原材料成本和重量的目標(biāo)。

傳統(tǒng)銅箔核心設(shè)備包括陰極輥、生箔機(jī)組等，其核心工藝包括溶銅、生銅、后處理等，而PET銅箔核心工藝一般包括兩步即磁控濺射鍍膜+水電鍍工藝。根據(jù)東威科技公告，1GWh需要匹配2臺真空鍍和3臺水電鍍設(shè)備，總價值約6000萬元。整體而言，PET銅箔單平投資強度約6-7元/平方米，而傳統(tǒng)銅箔約3-4元/平方米，投資強度差異較大。當(dāng)前磁控濺射設(shè)備、水電鍍設(shè)備等車速仍有提升空間，未來伴隨PET銅箔良率不斷提升，成本下降乃大勢所趨，技術(shù)及規(guī)模領(lǐng)先企業(yè)或?qū)⑾碛懈哂?/p>

PET銅箔處于產(chǎn)業(yè)鏈中游。鋰電銅箔產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料與設(shè)備廠商，主要包括磁控設(shè)備廠商和電鍍設(shè)備廠商。中游為銅箔制造，制造工藝可分為電解銅箔和 PET 銅箔，其中電解銅箔為市場主流工藝，PET銅箔為新工藝。下游主要包括動力電池廠商、3C 消費電池廠商和儲能電池廠商等。

目前下游電池廠商如寧德時代、廈門海辰公司積極布局PET復(fù)合銅箔，中游制造端如重慶金美發(fā)展較快，綁定寧德時代，目前相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn); 傳統(tǒng)銅箔公司如諾德股份也開始布局復(fù)合銅箔產(chǎn)品。上游材料PET薄膜主要以康匯新材和雙星新材為主，康匯新材和雙星新材目前相關(guān)薄膜產(chǎn)品已 經(jīng)達(dá)到4.5微米，設(shè)備端東威科技水平鍍銅設(shè)備發(fā)展迅速，其磁控濺射設(shè)備2022年下半年生產(chǎn)，并逐步量產(chǎn)。

據(jù)第三方相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，18-21年我國鋰電銅箔出貨量從9.4萬噸增長到28.05萬噸，年均復(fù)合增長率高達(dá)43.97%，22年預(yù)計PET銅箔滲透率為3%，對應(yīng)PET銅箔需求量約為4.7億平米，市場收入空間約37億元 ，到2027年，若PET銅箔滲透率屆時提高到20%，對應(yīng)PET銅箔需求量約為84億平米，市場規(guī)模約688.5億元。

PET銅箔的橫空出世，又為資本市場提供了一個新故事，行業(yè)前景星辰大海。中信證券研報表示，2023年有望成為PET銅箔量產(chǎn)元年。機(jī)構(gòu)預(yù)計2025年P(guān)ET銅箔的滲透率為19.8%、對應(yīng)鋰電池321GWh，2025年P(guān)ET銅箔市場預(yù)計約289億元。

提升電池能量密度是鋰電銅箔的主要發(fā)展方向之一，未來PET銅箔市場滲透率有望迎來快速增長。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年P(guān)ET銅箔行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研與前景分析預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示

第一節(jié) PET銅箔行業(yè)市場供給分析

一、PET銅箔行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量分析

PET銅箔生產(chǎn)工藝以兩步法為主，首先采用磁控濺射工藝，實現(xiàn)非金屬材料金屬化;然后采用水電鍍工藝，實現(xiàn)集流體導(dǎo)電需求，其工藝難度較大。PET 銅箔具有密度小、厚度薄、抗拉強度較高等特點，疊加其具有較好的導(dǎo)電性，因此具有替代傳統(tǒng)的鋰電銅箔應(yīng)用于鋰離子電池的潛力。

PET 銅箔入局企業(yè)漸多，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望提速。上游方面，目前已入局的企業(yè)包括三孚新科等，目前三孚新科正推進(jìn)PET 鍍銅專用化學(xué)品應(yīng)用測試。中游方面，目前已入局的企業(yè)包括重慶金美、雙星新材、萬順新材、寶明科技等。重慶金美與寶明科技已進(jìn)入量產(chǎn)階段或有量產(chǎn)計劃。重慶金美自主研發(fā)的高分子復(fù)合銅膜已成功應(yīng)用于新能源汽車電池，并順利通過德國穿刺實驗，進(jìn)入量產(chǎn)階段。此外，2021 年公司投資2.2億元擴(kuò)建3600萬平方米/年復(fù)合鋁膜產(chǎn)能和3600 萬平方米/年復(fù)合銅膜產(chǎn)能。2022 年7 月，寶明科技發(fā)布公告稱計劃投資60 億元在贛州建設(shè)鋰電池復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地。

據(jù)統(tǒng)計，截至2021年末國內(nèi)累計PET銅箔行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)0.32億平方米，同比上年增長113.33%，近些年國內(nèi)幾大廠商不斷加大PET銅箔產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度，產(chǎn)量和產(chǎn)品性能不斷突破。

圖表：2020-2022年國內(nèi)PET銅箔行業(yè)產(chǎn)品供給量情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、PET銅箔行業(yè)供給能力分析

PET銅箔生產(chǎn)工藝的基本原理是在PET表面鍍上銅層，工藝難度較大。PET銅箔生產(chǎn)工藝基本原理是采用真空沉積的方式將PET金屬化，然后采用水電鍍的方式加厚銅層。由于PET表面光滑的特性，增強銅層與PET薄膜的結(jié)合力以及使得采用水電鍍加厚的銅層具有均勻性和平整性是其技術(shù)難點。此外PET薄膜較薄，容易在真空沉積環(huán)節(jié)被穿透。目前PET銅箔制作過程主要包括兩步法和三步法：復(fù)合銅箔兩步法生產(chǎn)步驟包括磁控濺射和水電鍍。首先，采用磁控濺射真空鍍膜技術(shù)對基礎(chǔ)材料表面進(jìn)行金屬化處理，確保材料導(dǎo)電以及膜層的致密度和結(jié)合力，之后通過水電鍍將銅層增厚。

首先采用磁控濺射工藝，實現(xiàn)非金屬材料金屬化。磁控濺射工藝是指稀有氣體異常輝光放電產(chǎn)生的等離子體在電場和磁場的作用下對陰極銅靶材表面進(jìn)行轟擊，進(jìn)而把靶材表面的分子、原子、離子及電子等濺射出來，被濺射出來的粒子沿一定方向射向PET基體表面，進(jìn)而在PET基體表面形成鍍層，實現(xiàn)PET非金屬材料金屬化。磁控濺射工藝具有鍍膜穩(wěn)定性好、均勻度好、重復(fù)性高、結(jié)合力好、膜層致密高等優(yōu)點，適合大面積鍍膜。

第二步采用水電鍍工藝，實現(xiàn)集流體導(dǎo)電需求。水電鍍工藝是指高分子材料薄膜通過磁控濺射附著金屬層后，采用水介質(zhì)電鍍增厚的方式將銅層增厚至1μm左右，實現(xiàn)集流體導(dǎo)電需求。

復(fù)合銅箔三步法生產(chǎn)步驟包括磁控濺射、真空鍍膜和水電鍍。第一步仍是采用磁控濺射技術(shù)，以銅作為靶材，在PET基膜上進(jìn)行納米涂層，使PET基膜表面沉積銅層。但相較于兩步法，三步法磁控濺射環(huán)節(jié)要求的銅膜厚度更低，因此其線速度會相應(yīng)提高。第二步是采用真空蒸鍍技術(shù)，對應(yīng)的設(shè)備為蒸鍍機(jī)。蒸鍍機(jī)器內(nèi)包括蒸鍍室和卷取室，在高真空下加熱金屬，使其均勻地蒸發(fā)鍍在薄膜表面。第三步是采用電鍍增厚銅層至1μm左右，實現(xiàn)集流體導(dǎo)電需求。

三、PET銅箔行業(yè)供給能力預(yù)測分析

圖表：2022-2027年國內(nèi)PET銅箔行業(yè)供給能力預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

PET銅箔具有諸多優(yōu)勢，相關(guān)企業(yè)加速布局，目前大都處于研發(fā)驗證階段，未來有望替代傳統(tǒng)銅箔大規(guī)模應(yīng)用。預(yù)計到2027年國內(nèi)PET銅箔行業(yè)供給規(guī)模將達(dá)到83.14億平方米。

欲了解更多關(guān)于PET銅箔行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年P(guān)ET銅箔行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研與前景分析預(yù)測報告》。

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  2023-2028年PET銅箔行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研與前景分析預(yù)測報告

  PET銅箔是一種具有“三明治”結(jié)構(gòu)的微米級復(fù)合銅箔。它具有“銅-高分子-銅”復(fù)合的“三明治”結(jié)構(gòu)，其中中間層為4.5μm厚的PET、PP基膜，外層各鍍1μm厚的銅。因此，從結(jié)構(gòu)來看，相比于目前傳統(tǒng)...

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