2021乳制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 2021年7月10日 zengyan來源：互聯(lián)網(wǎng) 966 60
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據(jù)了解，乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料，使用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定所要求的條件，經(jīng)加工制成的各種食品，也叫奶油制品。

2021乳制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

據(jù)了解，乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料，使用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定所要求的條件，經(jīng)加工制成的各種食品，也叫奶油制品。乳制品包括液體乳(巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳、發(fā)酵乳);乳粉(全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調(diào)制乳粉、牛初乳粉);其他乳制品(等)。

我國乳制品產(chǎn)量整體呈波動(dòng)態(tài)勢

中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)已進(jìn)入“存量競爭”時(shí)代，目前趨勢是：嬰幼兒奶粉行業(yè)集中度不斷提高，頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯;此外，在常溫液態(tài)奶、低溫巴氏奶等領(lǐng)域，知名全國性、區(qū)域性品牌分走大部分“蛋糕”，對于新注冊企業(yè)來說“門檻”較高，站穩(wěn)腳跟較難。

作為我國食品安全的代表性產(chǎn)業(yè)之一，乳制品行業(yè)在過去數(shù)十年間歷經(jīng)跌宕起伏。隨著工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步和居民消費(fèi)的持續(xù)升級，在國家政策清晰的扶植導(dǎo)向下，我國乳制品消費(fèi)市場逐漸呈現(xiàn)多樣化態(tài)勢。從產(chǎn)量來看我國乳制品供給，2015-2019年我國乳制品供給能力不斷提高。我國乳制品產(chǎn)量整體呈波動(dòng)態(tài)勢。

從產(chǎn)量來看我國乳制品供給，2015-2019年我國乳制品供給能力不斷提高。我國乳制品產(chǎn)量整體呈波動(dòng)態(tài)勢。2019年，我國乳制品產(chǎn)量為2719.4萬噸，同比增長1%。2019年，我國乳制品銷量為2711萬噸，較上年同期增長1.12%。我國乳制品供需基本平衡，產(chǎn)銷率保持在98%以上。2019年我國乳制品行業(yè)的出口量為5.44萬噸，出口金額為4.31億美元，增長了約8倍左右，增幅較大。表明我國乳制品供給能力較強(qiáng)。那么，未來乳制品行業(yè)市場行情如何?

近十年來，我國乳制品相關(guān)企業(yè)注冊量一直呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢——2013年注冊量達(dá)十年來最高，新增47.1萬家，同比增9%;自2014年開始，注冊量逐年下降，2019年注冊量達(dá)28.9萬家，同比下降4%。

中國乳業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)水平普遍提升，轉(zhuǎn)型升級步伐普遍加快，生鮮乳質(zhì)量安全水平普遍改善，環(huán)保意識(shí)普遍增強(qiáng)。當(dāng)前中國奶業(yè)正處于歷史最好時(shí)期。目前，常溫奶仍是主流趨勢，伊利、蒙牛兩家企業(yè)液態(tài)奶的主要產(chǎn)品均是常溫奶。低溫奶出現(xiàn)快速發(fā)展，主要有兩大契機(jī)，一是，隨著中國大型規(guī)模化牧場的發(fā)展，奶源各項(xiàng)指標(biāo)不斷提升，給低溫奶發(fā)展提供了價(jià)廉物美的奶源;二是消費(fèi)升級時(shí)代已經(jīng)到來，低溫奶可以更好地迎合消費(fèi)升級的趨勢實(shí)現(xiàn)快速增長。

隨著原奶價(jià)格的逐漸回暖，上游奶源供應(yīng)企業(yè)將從兩方面受益:一方面，原奶價(jià)格的上漲顯著提高了牧業(yè)乳企的毛利率水平，盈利能力將顯著提升;另一方面，隨著下游需求量的復(fù)蘇，上游養(yǎng)殖企業(yè)原奶銷售壓力得到緩解，銷售量將逐漸提升。同時(shí)，有機(jī)奶市場空間較大，壁壘較高，符合消費(fèi)升級趨勢。分地區(qū)來看，一二線城鎮(zhèn)消費(fèi)已經(jīng)趨于飽和，而隨著農(nóng)村收入水平的不斷提升和消費(fèi)習(xí)慣的不斷培育，消費(fèi)升級也進(jìn)入了三四線鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，乳制品已成為農(nóng)村群體膳食結(jié)構(gòu)的重要組成部分，三四線城市將成為未來乳制品銷售布局的新增長點(diǎn)。

伴隨著我國經(jīng)濟(jì)增長，居民健康意識(shí)的不斷提高，國內(nèi)消費(fèi)者對以液態(tài)乳為代表的乳制品消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)了跨越式增長，根據(jù)《中國奶業(yè)統(tǒng)計(jì)摘要》的統(tǒng)計(jì)，2009年至2016年，中國人均液態(tài)乳消費(fèi)量從8.8千克增長到20.3千克，復(fù)合增長率達(dá)12.68%，遠(yuǎn)高于其他發(fā)達(dá)國家和地區(qū)在同一時(shí)間段的增長率，乳制品正逐漸成為中國國民日常食品飲料消費(fèi)中不可或缺的一部分，消費(fèi)量規(guī)模增長迅猛。

國家市場監(jiān)管總局督促乳企提升乳制品質(zhì)量安全

近日，市場監(jiān)管總局召集中國乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)及伊利、蒙牛、光明、飛鶴、君樂寶、三元、完達(dá)山、圣元、銀橋、新希望、雀巢、美贊臣等12家大型乳企相關(guān)負(fù)責(zé)人，以視頻會(huì)議形式召開乳制品質(zhì)量安全提升工作會(huì)議，督促乳品企業(yè)“言必信、行必果”，進(jìn)一步推進(jìn)乳制品質(zhì)量安全提升。會(huì)議指出，食品安全是美好生活的基礎(chǔ)，乳制品是食品安全的代表性產(chǎn)品，提高乳制品質(zhì)量安全水平是乳品行業(yè)的責(zé)任和使命，乳制品生產(chǎn)企業(yè)要始終把責(zé)任挺在最前面，深入推進(jìn)乳制品質(zhì)量安全提升行動(dòng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。

近年來，國家不斷從國家準(zhǔn)入和企業(yè)注冊等方面推進(jìn)擴(kuò)大乳品進(jìn)口工作，進(jìn)口乳制品正乘著國內(nèi)深化改革之風(fēng)加速布局?？焖僭鲩L的消費(fèi)需求以及自有產(chǎn)能的不足，將推動(dòng)了乳制品進(jìn)口快速增長。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國乳制品行業(yè)市場調(diào)研分析及投資價(jià)值評估咨詢報(bào)告》分析

第四節(jié) 中國乳制品行業(yè)的國際比較分析 乳制品行業(yè)市場供給分析

一、乳制品行業(yè)市場價(jià)格走勢

2014年以來，由于國際低價(jià)原料奶的沖擊，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)萎縮正成為不爭的事實(shí)。近年來，國內(nèi)奶牛存欄數(shù)及原奶產(chǎn)能下滑明顯。伴隨著玉米、苜蓿等奶牛飼料價(jià)格高位上漲，我國奶牛養(yǎng)殖成本上升，奶農(nóng)補(bǔ)欄擴(kuò)產(chǎn)意愿下降，國內(nèi)原奶產(chǎn)能難以滿足下游消費(fèi)需求。原奶的供不應(yīng)求促使奶價(jià)上漲，但由于進(jìn)口大包粉價(jià)格低位壓制，國內(nèi)乳制品價(jià)格呈現(xiàn)溫和上漲趨勢，同時(shí)乳制品進(jìn)口量有明顯增加。近幾年，我國乳制品行業(yè)均價(jià)整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，從2013年的1.15萬元/噸增長到2019年的1.54萬元/噸，如下圖所示：

圖表：中國乳制品市場價(jià)格走勢

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、重點(diǎn)企業(yè)分布

從企業(yè)分布來看，我國乳制品生產(chǎn)企業(yè)主要分布在河北、內(nèi)蒙古、黑龍江、江蘇、安徽等地，其中河北是我國乳制品的主要生產(chǎn)地區(qū)，2019年河北的地區(qū)的乳制品產(chǎn)品約占我國乳制品總產(chǎn)量的14.5%;其次是內(nèi)蒙古，內(nèi)蒙古乳制品產(chǎn)品約占我國乳制品總產(chǎn)量的10.5%;黑龍江產(chǎn)量占比約5.2%。

圖表：2019年我國乳制品產(chǎn)量區(qū)域分布

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

近年來，為使乳制品行業(yè)盡快從質(zhì)量丑聞和公信力危機(jī)中恢復(fù)、重回持續(xù)健康發(fā)展的軌道，有關(guān)部門不斷加強(qiáng)規(guī)則制定和政策指導(dǎo)，積極推動(dòng)行業(yè)整合，出臺(tái)了一系列法律法規(guī)以及國家標(biāo)準(zhǔn)，重新審核并發(fā)放了乳制品生產(chǎn)許可證。通過上述行動(dòng)，乳制品行業(yè)得以進(jìn)一步規(guī)范，為未來的良性發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。根據(jù)《全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》的估計(jì)，我國人均奶類消費(fèi)量僅為世界平均水平的1/3、發(fā)展中國家平均水平的1/2。隨著人口絕對數(shù)量的自然增長、城鄉(xiāng)居民收入水平提高、城鎮(zhèn)化推進(jìn)和二胎政策的實(shí)施，奶類消費(fèi)有較大增長潛力。預(yù)計(jì)2020年全國奶類總需求量為5，800萬噸，年均增長3.1%，比“十二五”年均增速高0.5個(gè)百分點(diǎn)。隨著近年來行業(yè)整頓和發(fā)展，乳制品行業(yè)已經(jīng)初步具備繼續(xù)高速發(fā)展的條件，未來發(fā)展空間仍然可觀。

受新冠疫情影響，但進(jìn)口乳制品仍呈現(xiàn)加速的態(tài)勢，尤其在第三季度以來，乳制品進(jìn)口量突增。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2020年1-11月我國共計(jì)進(jìn)口各類乳制品297.25萬噸、同比增加9.5%，折合生鮮乳1712萬噸、同比增加8.5%。在這期間共進(jìn)口乳清56.76萬噸、同比增加38.6%，進(jìn)口奶酪11.77萬噸、同比增加11.5%，進(jìn)口奶油10.69萬噸、同比增加34.3%。 另一方面今年的疫情促使大眾健康意識(shí)的覺醒，同時(shí)促進(jìn)了乳制品消費(fèi)進(jìn)一步增長，尤其在上游奶源供給不足的情況下，缺口依然只能靠進(jìn)口來滿足。

新冠疫情喚醒了大眾健康意識(shí)的提升，釋放了我國乳制品市場的巨大潛能。據(jù)市場研究公司歐睿國際數(shù)據(jù)預(yù)測，中國乳制品市場消費(fèi)規(guī)模將保持增勢，有望在2024年突破5500億元。

據(jù)報(bào)道，各大外資乳企均表示將加大在華投資，投資方向更側(cè)重于創(chuàng)新、研發(fā)以及輔食、成人營養(yǎng)、特殊營養(yǎng)等高增長領(lǐng)域。外資企業(yè)的動(dòng)作可以看出，乳企加大在華的研發(fā)投資的同時(shí)，試圖通過不斷的創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)企業(yè)的再發(fā)展。

進(jìn)入2021年，根據(jù)國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)的通知，從今年1月1日起，我國正式對883項(xiàng)商品實(shí)施低于最惠國稅率的進(jìn)口暫定稅率，其中包括嬰幼兒奶粉原料等跟百姓生活密切相關(guān)的商品。同時(shí)，隨著中國對外開放持續(xù)擴(kuò)大，部分協(xié)定稅率、最惠國稅率也將在明年降低。

此外，海關(guān)總署網(wǎng)站今年1月初更新了11個(gè)國家的進(jìn)口乳制品(嬰幼兒配方乳品除外)境外生產(chǎn)企業(yè)注冊名單，包括瑞士、意大利、俄羅斯、德國、波蘭、白俄羅斯、愛爾蘭、土耳其、哈薩克斯坦、越南和新西蘭。在進(jìn)口限制不斷放寬的條件下，越來越多的國家拿到了乳制品的“入華通行證”。據(jù)國家乳業(yè)工程技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)西安市，目前我國準(zhǔn)入乳品的國家或地區(qū)已達(dá)到51個(gè)。同時(shí)繼續(xù)推進(jìn)挪威、巴拿馬、蒙古、伊朗等國輸華乳品風(fēng)險(xiǎn)評估工作，為進(jìn)口乳制品加速進(jìn)入中國提供了基礎(chǔ)。

未來行業(yè)市場發(fā)展趨勢如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國乳制品行業(yè)市場調(diào)研分析及投資價(jià)值評估咨詢報(bào)告》。乳制品行業(yè)研究咨詢報(bào)告對國際、國內(nèi)乳制品行業(yè)市場發(fā)展?fàn)顩r、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)競爭狀況、優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、消費(fèi)現(xiàn)狀以及行業(yè)營銷進(jìn)行了深入的分析，在總結(jié)中國乳制品行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對中國乳制品行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。本報(bào)告是乳制品行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、科研企業(yè)及相關(guān)研究單位極具參考價(jià)值的專業(yè)報(bào)告。

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  2020-2025年中國乳制品行業(yè)市場調(diào)研分析及投資價(jià)值評估咨詢報(bào)告

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