中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模分析

• 2021年5月13日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 982 62
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近年來，中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模的發(fā)展速度趨于穩(wěn)定, 在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動下，零部件市場發(fā)展總體情況趨于良好，但是2020年由于疫情原因，2020年中國汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模有所下降，降至為4.12萬億元，同比下降3.7%。

近年來，中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模的發(fā)展速度趨于穩(wěn)定, 在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動下，零部件市場發(fā)展總體情況趨于良好，但是2020年由于疫情原因，2020年中國汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模有所下降，降至為4.12萬億元，同比下降3.7%。

全球汽車零部件百強企業(yè)中中國汽車零部件企業(yè)達(dá)到了11家，特別是濰柴集團已經(jīng)進(jìn)入了榜單的前十名，分別是華域汽車、濰柴集團、海納川、均勝電子、寧德時代、中航汽車、廣汽零部件、玉柴集團、中策橡膠、中信戴卡、法士特。在這些數(shù)據(jù)中，濰柴集團零部件業(yè)務(wù)的總收益為2164.67億元，居世界百強第8位。

根據(jù)中研普華研究院報告《2021-2025年中國汽車零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

一、中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展階段

我國汽車零部件行業(yè)進(jìn)入整合發(fā)展階段

由于我國的汽車零部件市場具有一定的區(qū)域壁壘，行業(yè)發(fā)展阻礙較多，對外資開放汽車零部件市場將導(dǎo)致市場重新分割，引導(dǎo)行業(yè)進(jìn)入新的整合階段。

目前自主品牌汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但大多規(guī)模較小、缺乏創(chuàng)新能力、開發(fā)手段相對落后、整體水平較差，在高新技術(shù)零部件方面，對于跨國企業(yè)的依賴程度還很高。

值得注意的是，汽車零部件中后期市場以合資為主(類比整車企業(yè))。而外資在我國設(shè)廠占據(jù)國內(nèi)市場需要市場與政策兩方面支持，這決定著外資企業(yè)需要通過合作、本土化來化解企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。自主品牌汽車零部件企業(yè)不僅能夠獲得合資發(fā)展的機會，其本身也將在長期發(fā)展中尋找到自主化發(fā)展的機遇。

外資的蓬勃發(fā)展一方面帶來更大的挑戰(zhàn)，但另一方面也為本土企業(yè)提供了新的發(fā)展契機。因此，本土企業(yè)應(yīng)該吸取多年來“以市場換技術(shù)”的教訓(xùn)，更加注重對于外方技術(shù)的消化吸收，提高自身的生存能力，謹(jǐn)防急功近利和盲目照搬，在競爭中求得生存與更大的發(fā)展。同時，要想求得發(fā)展，我國汽車零部件企業(yè)也必須與其他產(chǎn)業(yè)一樣，形成集團化規(guī)模優(yōu)勢，培養(yǎng)龍頭企業(yè)是必由之路。同時，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、實現(xiàn)資源整合刻不容緩，否則將有可能在競爭中失去生存空間。

自主品牌汽車零部件企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)對兩種情況，一方面，企業(yè)應(yīng)以并購、合資作為防御外資品牌沖擊的第一道措施，以保證企業(yè)市場份額穩(wěn)定;另一方面，企業(yè)應(yīng)積極模仿進(jìn)而自主研發(fā)以擴大自主產(chǎn)能，提高企業(yè)競爭力，以保證在中長期發(fā)展中使企業(yè)的規(guī)模不斷擴大。

由國家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2011年修訂)》將鼓勵重點由“整車制造”向“關(guān)鍵部件的制造和研發(fā)”轉(zhuǎn)變，同時，取消部分領(lǐng)域?qū)ν赓Y的股比限制，有股比要求的條目比原目錄減少11條。

從引進(jìn)整車制造到關(guān)鍵部件制造和研發(fā)，說明政策正在發(fā)生變化，從產(chǎn)業(yè)角度看，按照外資的投資步驟，我國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)兩個變化：一是市場格局將出現(xiàn)變化，一旦放開投資，外資產(chǎn)品市場將繼續(xù)擴大;二是我國汽車零部件制造企業(yè)將面臨長期整合，產(chǎn)業(yè)整合將促使我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的整體競爭力提升。

二、中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場的擴大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長速度整體高于我國整車行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，我國汽車零部件的銷售收入從2016年3.46萬億元增長至2020年的4.57萬億元，年均復(fù)合增長率是7.2%，預(yù)計2021年我國汽車零部件銷售收入達(dá)4.9萬億元。

汽車零部件供應(yīng)商利潤占比擴大

在我國，汽車零部件行業(yè)通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實現(xiàn)突破。國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。因此，在我國汽車零部件供應(yīng)商已經(jīng)達(dá)到一級配套供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)，這說明我國在瓜分全球汽車零部件的利潤點上占比更加高。

三、中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展特點

我國汽車零部件行業(yè)是從為載貨卡車配套生產(chǎn)零部件起步的，改革開放以來，通過對為轎車配套的零部件企業(yè)進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)和改造，以及一批合資、獨資企業(yè)的建立，逐步實現(xiàn)了從主要生產(chǎn)載貨汽車零部件向轎車零部件，從簡單仿制向引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新、等效替代、自主設(shè)計和開發(fā)，以及從面向國內(nèi)市場向面向國內(nèi)外兩個市場的快速轉(zhuǎn)變。

一方面，作為我國汽車工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的國內(nèi)汽車零部件企業(yè)，整體實力仍然偏弱，與國外成熟企業(yè)相比尚存在較大差距。另一方面，我國汽車零部件行業(yè)經(jīng)過多年的自主發(fā)展和經(jīng)驗積累，產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力較以往有大幅提高，并培育出一批具有開發(fā)設(shè)計能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)。目前，我國汽車零部件企業(yè)已基本能夠滿足整車配套市場及售后服務(wù)市場日益增長的市場需求，并逐步具備商用車、中低檔乘用車的零部件開發(fā)與產(chǎn)品配套能力以及部分高檔乘用車零部件尖端技術(shù)的引進(jìn)和消化能力。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)布局的不斷完善，我國汽車零部件行業(yè)不斷提升整體競爭力，發(fā)揮比較優(yōu)勢，深入?yún)⑴c到國際分工中去。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)開始實行零部件“全球化采購”策略，我國已逐步成為零部件巨頭布局的重點區(qū)域，汽車零部件出口金額逐年增長。同時，國內(nèi)科技含量高、效益好、規(guī)模大的汽車零部件企業(yè)也逐步成長起來，設(shè)計生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品質(zhì)得到國外客戶和經(jīng)銷商的認(rèn)可。

中國汽車發(fā)動機零部件行業(yè)發(fā)展特點

發(fā)動機核心零部件具有可靠性高、耐久性強、精密度高等特點，發(fā)動機主機廠會考慮供應(yīng)商的歷史經(jīng)驗、研發(fā)創(chuàng)新能力、生產(chǎn)保證能力、品質(zhì)保證能力、成本控制能力、財務(wù)狀況等多方面要素來定點供應(yīng)商。零部件批量運用于發(fā)動機制造前，需要經(jīng)過手工樣件、性能測試、工裝樣件、臺架測試、環(huán)境試驗、整車道路試驗直到小批及大批量生產(chǎn)等多個環(huán)節(jié)，通常需要耗時兩年左右，其開發(fā)、驗證過程需要大量的人力及資金成本。因此行業(yè)顯著特點為：供應(yīng)商定點選擇非常謹(jǐn)慎，零部件供應(yīng)商和發(fā)動機廠的合作關(guān)系一旦確定后就比較穩(wěn)定。

目前在國內(nèi)市場，對于一些技術(shù)含量低、附加價值不高，且運輸成本較高的發(fā)動機零部件基本上已實現(xiàn)了國產(chǎn)化配套;但是對于液壓挺柱、液壓張緊器、搖臂及可變氣門系統(tǒng)等發(fā)動機核心零部件，知名汽車主機廠商為了保證產(chǎn)品成功開發(fā)、質(zhì)量可靠，一般采取了謹(jǐn)慎國產(chǎn)化的原則。隨著目前國內(nèi)本土企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平提高，逐步開始從國內(nèi)本土企業(yè)采購。

四、中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模

圖表：2018-2020年中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

近年來，中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模的發(fā)展速度趨于穩(wěn)定, 在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動下，零部件市場發(fā)展總體情況趨于良好，但是2020年由于疫情原因，2020年中國汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模有所下降，降至為4.12萬億元，同比下降3.7%。

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