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第一章 2013-2014年中國銀行業(yè)運行分析 17

第一節(jié) 2014年中國銀行業(yè)運行分析 17

一、2014年銀行業(yè)資產負債規(guī)模 17

二、2014年銀行業(yè)存貸款規(guī)模 17

三、2014年銀行業(yè)資本充足率水平 17

四、2014年銀行業(yè)資產質量 18

五、2014年銀行業(yè)風險抵補能力 24

六、2014年銀行業(yè)金融機構盈利水平 25

七、2014年銀行業(yè)流動性水平 25

第二節(jié) 2014年中國商業(yè)銀行運行分析 25

一、2014年商業(yè)銀行資產負債規(guī)模穩(wěn)定增長 25

二、2014年商業(yè)銀行盈利水平持續(xù)向好 28

三、2014年商業(yè)銀行資本充足率穩(wěn)步上升 30

四、2014年商業(yè)銀行流動性趨緊狀況有所緩解 31

五、2014年商業(yè)銀行資產質量總體保持穩(wěn)定 32

第三節(jié) 2014年中國銀行業(yè)資產負債 34

一、2014年中國銀行業(yè)資產規(guī)模 34

二、2014年中國銀行業(yè)負債規(guī)模 34

三、2014年中國銀行業(yè)所有者權益 34

第二章 2013-2014年中國股份制商業(yè)銀行運行分析 35

第一節(jié) 2014年中國股份制商業(yè)銀行資產負債 35

一、2014年中國股份制商業(yè)銀行資產規(guī)模 35

二、2014年中國股份制商業(yè)銀行負債規(guī)模 35

三、2014年中國股份制商業(yè)銀行所有者權益 35

第二節(jié) 2014年中國股份制商業(yè)銀行資產質量 36

一、2014年股份商業(yè)銀行不良貸款余額 36

二、2014年股份商業(yè)銀行不良貸款率 36

第三節(jié) 2014年中國股份制商業(yè)銀行稅后利潤 36

第四節(jié) 2014年中國股份制銀行從業(yè)人員和法人機構 36

一、2014年股份商業(yè)銀行從業(yè)人員數(shù) 36

二、2014年股份商業(yè)銀行法人機構數(shù) 37

第五節(jié) 2014年中國股份制商業(yè)銀行資產負債 37

一、2014年中國股份制商業(yè)銀行總資產 37

二、2014年中國股份制商業(yè)銀行負債規(guī)模 37

三、2014年中國股份制商業(yè)銀行所有者權益 37

第六節(jié) 2013-2014年上市股份制商業(yè)銀行經營狀況 38

一、2014年受益息差提升 盈利繼續(xù)保持較快增長 38

二、2014年逾期增加 關注類貸款快速上升 39

三、2014年新監(jiān)管標準趨嚴 資本管理壓力較大 40

四、2014年凈利持續(xù)高增長 41

五、2014年三家銀行不良貸款"雙升" 43

第三章 中國股份制商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀 45

第一節(jié) 中國股份制商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀 45

一、當前我國股份制商業(yè)銀行發(fā)展的主要特點 45

二、我國股份制商業(yè)銀行面臨的問題和障礙 46

三、股份制商業(yè)銀行競爭實力大增 47

四、近50%股份制銀行有民間資本介入 49

五、股份制商業(yè)銀行發(fā)展中面臨的挑戰(zhàn) 50

六、股份制商業(yè)銀行綜合實力顯著增強 52

七、股份制商業(yè)銀行體制機制不斷創(chuàng)新 52

八、股份制商業(yè)銀行管理水平有效提升 52

九、股份制商業(yè)銀行國際影響日益擴大 53

第二節(jié) 利率市場化將成為股份制商業(yè)銀行改變發(fā)展模式的關鍵因素 53

一、以利潤最大化為目標，構建真正的商業(yè)銀行 53

二、加強商業(yè)銀行產品定價體系的研究和實踐 53

三、不斷完善全面風險管理體系 54

四、強化客戶基礎，優(yōu)化客戶結構 54

五、推進金融創(chuàng)新 54

第三節(jié) 國內主要股份制銀行戰(zhàn)略轉型比較分析 55

一、招商銀行戰(zhàn)略轉型 55

二、浦發(fā)銀行戰(zhàn)略轉型 57

三、興業(yè)銀行戰(zhàn)略轉型 59

四、中信銀行戰(zhàn)略轉型 60

五、民生銀行戰(zhàn)略轉型 61

六、主要股份制銀行戰(zhàn)略實施效果分析 62

第四章 "十三五"時期中國股份制商業(yè)銀行面臨機遇與挑戰(zhàn) 64

第一節(jié) "十三五"時期中國股份制商業(yè)銀行面臨的機遇 64

一、內需進一步增強 64

二、產業(yè)進一步升級 64

三、市場進一步深化 64

四、鎮(zhèn)化進一步推進 64

五、節(jié)能減排進一步強化 65

第二節(jié) "十三五"時期中國股份制商業(yè)銀行面臨的新挑戰(zhàn) 65

一、經濟發(fā)展方式轉變和經濟周期波動帶來的新挑戰(zhàn) 65

二、宏觀政策與監(jiān)管政策變化帶來的新挑戰(zhàn) 65

三、融資脫媒和利率市場化進程加快帶來的新挑戰(zhàn) 66

四、同業(yè)競爭格局變化帶來的新挑戰(zhàn) 66

第三節(jié) "十三五"期間銀行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 67

一、國內金融市場競爭加劇 67

二、銀行的信用風險管理面臨挑戰(zhàn) 67

三、利率逐步市場化帶來的挑戰(zhàn) 68

四、金融脫媒現(xiàn)象給銀行帶來的挑戰(zhàn) 68

第四節(jié) "十三五"時期中國銀行業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn) 68

一、當前銀行業(yè)發(fā)展面臨的國內外挑戰(zhàn) 68

二、十三五"時期中國銀行業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn) 71

第五節(jié) 低碳經濟時代下商業(yè)銀行所面臨的機遇與挑戰(zhàn) 72

一、低碳經濟下商業(yè)銀行的機遇 72

二、低碳經濟下商業(yè)銀行的挑戰(zhàn) 76

第五章 大型商業(yè)銀行與股份制商業(yè)銀行比較 79

第一節(jié) 大型銀行與股份制銀行存貸利差比較 79

一、存貸利差的定義、日均數(shù)據(jù)與樣本選擇 79

二、兩類銀行存貸利差的差異及原因 82

三、"以量補價"與中小企業(yè)貸款 85

四、結論與局限性 88

第二節(jié) 大型商業(yè)銀行和中小型股份制商業(yè)銀行的競爭力比較 89

一、商業(yè)銀行競爭力評價體系的構建 89

二、競爭力指標的實證比較 90

三、實證結果綜合評價 95

第三節(jié) 大型銀行與股份制銀行制度差異與競爭力分析 96

一、由制度差異所帶來的市場競爭力的差異 96

二、公司治理制度差異分析 96

三、激勵與約束機制差異 97

第四節(jié) 大型銀行與股份制銀行其他比較 98

一、組織機構比較 98

二、業(yè)務流程比較 99

三、市場反應機制比較 101

四、產品與服務創(chuàng)新機制的比較 102

五、績效差異比較 103

第六章 股份制商業(yè)銀行資本金管理機制改革相關問題分析 106

第一節(jié) 商業(yè)銀行資本金管理的現(xiàn)狀 106

一、西方商業(yè)銀行資本金管理的現(xiàn)狀 106

二、中國商業(yè)銀行資本金管理的現(xiàn)狀 106

第二節(jié) 中國股份制商業(yè)銀行資本金管理面臨的問題 107

一、利率和匯率風險提高對資本金的要求 107

二、資本金補充機制不完善 107

三、資本監(jiān)管約束機制的不完善 108

四、同國際接軌問題 108

第三節(jié) 制約股份制商業(yè)銀行資本金管理的原因 109

一、資本金來源單一及數(shù)量不足 109

二、缺乏資本金使用管理機制 109

三、資本金的補充機制缺位 109

四、貸款規(guī)模與資本狀況不相匹配 110

第四節(jié) 強化中國股份制商業(yè)銀行資本金管理的總體框架 110

一、提高銀行資產質量 110

二、增加資本內部積累 110

三、完善資本金管理考核機制 111

四、健全監(jiān)管體制 111

五、建立順暢的外源資本金補充渠道 112

第七章 2014年12家股份制銀行利潤表與資產負債表 113

第一節(jié) 招商銀行 113

一、2014年招商銀行利潤表 113

二、2014年招商銀行資產負債表 114

三、2014年招商銀行存貸款余額 114

第二節(jié) 中國光大銀行 115

一、2014年中國光大銀行利潤表 115

二、2014年中國光大銀行資產負債表 115

第三節(jié) 中信銀行 116

一、2014年中信銀行利潤表 116

二、2014年中信銀行資產負債表 117

三、2014年中信銀行存貸款余額 117

第四節(jié) 上海浦東發(fā)展銀行 118

一、2014年上海浦東發(fā)展銀行利潤表 118

二、2014年上海浦東發(fā)展銀行資產負債表 118

第五節(jié) 深圳發(fā)展銀行 119

一、2014年深圳發(fā)展銀行利潤表 119

二、2014年深圳發(fā)展銀行資產負債表 120

三、2014年深圳發(fā)展銀行存貸款余額 120

第六節(jié) 中國民生銀行 121

一、2014年中國民生銀行利潤表 121

二、2014年中國民生銀行資產負債表 122

第七節(jié) 華夏銀行 122

一、2014年華夏銀行利潤表 122

二、2014年華夏銀行資產負債表 123

第八節(jié) 興業(yè)銀行 123

一、2014年興業(yè)銀行利潤表 123

二、2014年興業(yè)銀行資產負債表 123

第九節(jié) 廣發(fā)銀行 124

一、2014年廣發(fā)銀行利潤表 124

二、2014年廣發(fā)銀行資產負債表 125

三、2014年廣發(fā)銀行存貸款余額 125

第十節(jié) 恒豐銀行 126

一、2014年恒豐銀行利潤表 126

二、2014年恒豐銀行資產負債表 126

三、2014年恒豐銀行存貸款余額 127

第十一節(jié) 浙商銀行 127

一、2014年浙商銀行利潤表 127

二、2014年浙商銀行資產負債表 128

三、2014年浙商銀行存貸款余額 128

第十二節(jié) 渤海銀行 129

一、2014年渤海銀行利潤表 129

二、2014年渤海銀行資產負債表 130

三、2014年渤海銀行存貸款余額 130

第八章 2013-2014年上市股份制商業(yè)銀行經營分析 131

第一節(jié) 中信銀行 131

一、銀行簡介 131

二、2013年經營狀況 132

三、2014年經營狀況 134

第二節(jié) 招商銀行 135

一、銀行簡介 135

二、2013年經營狀況 138

三、2014年經營狀況 139

第三節(jié) 深圳發(fā)展銀行 140

一、銀行簡介 140

二、2013年經營狀況 143

三、2014年經營狀況 144

第四節(jié) 浦發(fā)銀行 145

一、銀行簡介 145

二、2013年經營狀況 146

三、2014年經營狀況 147

第五節(jié) 興業(yè)銀行 148

一、銀行簡介 148

二、2013年經營狀況 149

三、2014年經營狀況 151

第六節(jié) 華夏銀行 152

一、銀行簡介 152

二、2013年經營狀況 154

三、2014年經營狀況 155

第七節(jié) 光大銀行 156

一、銀行簡介 156

二、2013年經營狀況 157

三、2014年經營狀況 158

第八節(jié) 民生銀行 160

一、銀行簡介 160

二、2013年經營狀況 163

三、2014年經營狀況 164

第九章 中國股份制商業(yè)銀行發(fā)展策略 166

第一節(jié) 在開放中實現(xiàn)股份制銀行的新突破 166

一、實現(xiàn)資本管理觀念的突破 166

二、實現(xiàn)金融創(chuàng)新能力的突破 166

三、實現(xiàn)戰(zhàn)略轉型的突破 166

四、實現(xiàn)國際化發(fā)展道路的突破 167

第二節(jié) 推進股份制商業(yè)銀行轉型發(fā)展策略 167

一、以轉型發(fā)展應對挑戰(zhàn)，以強化服務抓住機遇 167

二、推進股份商業(yè)銀行改善金融服務，支持實體經濟發(fā)展 168

三、推進股份制商業(yè)銀行加強風險管理 169

四、推動股份制商業(yè)銀行踐行社會責任，實現(xiàn)全面協(xié)調發(fā)展 170

第三節(jié) 實現(xiàn)中小股份制銀行的戰(zhàn)略轉型策略 171

一、堅持資本約束下的理性經營 171

二、堅持專業(yè)化和特色化發(fā)展道路 172

三、堅持科學的資源配置策略 175

四、堅持持續(xù)的金融創(chuàng)新戰(zhàn)略 175

第四節(jié) 股份制銀行的營運策略 176

一、加強市場營銷 176

二、優(yōu)化整合組織架構 176

三、加強人力資源的優(yōu)化配置 177

四、重視結構的優(yōu)化 177

五、加強金融創(chuàng)新和產品的研發(fā)推廣 177

六、重視公共關系的建設 178

七、重視企業(yè)文化建設 178

第五節(jié) 股份制銀行優(yōu)質發(fā)展策略 178

一、正確的市場定位是優(yōu)質發(fā)展的前提 178

二、金融創(chuàng)新是優(yōu)質發(fā)展的基礎 182

三、國際化是優(yōu)質發(fā)展的途徑 185

第十章 國有股份制商業(yè)銀行操作風險控制優(yōu)化分析 187

第一節(jié) 目前國有股份制商業(yè)銀行操作風險存在的問題 187

一、商業(yè)銀行的操作權邊界模糊，崗位替代和流動成本較高 187

二、操作風險流程化、信息化控制建設步伐遲緩 187

三、銀行經營管理中激勵不足及激勵失當極易產生道德風險 188

四、操作風險責任追究操作標準不一，對規(guī)章 制度執(zhí)行產生消極影 189

五、操作風險防范文化尚未形成，基層員工視操作風險為常態(tài) 189

第二節(jié) 國有股份制商業(yè)銀行操作風險控制優(yōu)化建議 190

一、明確界定商業(yè)銀行的操作權邊界，建立完善系統(tǒng)縝密、操作性強的制度規(guī)范 190

二、堅持流程銀行建設，開發(fā)建設操作風險管理系統(tǒng)和風險信息數(shù)據(jù)庫 190

三、強化正面激勵，激發(fā)員工發(fā)展業(yè)務和防范風險的兩個內在潛能 191

四、規(guī)范操作風險責任追究機制，加大對各級責任人員的查處力度 192

五、以人為本，營造以"誠信審慎"為核心的風險控制文化 192

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圖表目錄

圖表1 2014年中國銀行業(yè)金融機構資產規(guī)模 17

圖表2 2014年中國銀行業(yè)金融機構負債規(guī)模 17

圖表3 2014年月中國銀行業(yè)存貸款規(guī)模 17

圖表4 2014年銀行業(yè)資本充足率水平 17

圖表5 2014年中國銀行業(yè)金融機構盈利水平 25

圖表6 2014年銀行業(yè)流動性水平 25

圖表7 2013-2014年商業(yè)銀行資產增長情況 26

圖表8 2013-2014年各類商業(yè)銀行資產同比增速 27

圖表9 2014年商業(yè)銀行貸款主要行業(yè)投向 27

圖表10 2013-2014年商業(yè)銀行負債增長情況 28

圖表11 2013-2014年商業(yè)銀行凈利潤情況 29

圖表12 2013-2014年商業(yè)銀行非利息收入情況 29

圖表13 2013-2014年商業(yè)銀行成本收入情況 30

圖表14 2013-2014年商業(yè)銀行資本充足率情況 31

圖表15 2013-2014年商業(yè)銀行流動性比例情況 32

圖表16 2013-2014年商業(yè)銀行不良貸款情況 33

圖表17 2013-2014年商業(yè)銀行貸款損失準備情況 33

圖表18 2014年中國銀行業(yè)金融機構資產規(guī)模 34

圖表19 2014年中國銀行業(yè)金融機構負債規(guī)模 34

圖表20 2014年中國銀行業(yè)所有者權益 34

圖表21 2014年中國股份制商業(yè)銀行資產規(guī)模 35

圖表22 2014年中國股份制商業(yè)銀行負債規(guī)模 35

圖表23 2014年中國股份制商業(yè)銀行所有者權益 35

圖表24 2014年中國股份制商業(yè)銀行不良貸款余額 36

圖表25 2014年中國股份制商業(yè)銀行不良貸款率 36

圖表26 2014年中國股份制商業(yè)銀行稅后利潤 36

圖表27 2014年中國股份制商業(yè)銀行從業(yè)人員數(shù) 36

圖表28 2014年中國股份制商業(yè)銀行法人機構數(shù) 37

圖表29 2014年中國股份制商業(yè)銀行資產規(guī)模 37

圖表30 2014年中國股份制商業(yè)銀行負債規(guī)模 37

圖表31 2014年中國股份制商業(yè)銀行所有者權益 37

圖表32 2014年各行貸款年均數(shù)據(jù)與日均數(shù)據(jù)的差異 82

圖表33 2013-2014年各行存貸利差的比較（%） 84

圖表34 2013-2014年各行存、貸款平均利率的比較（%） 84

圖表35 2014年各行貸款結構與利率的比較（%） 85

圖表36 2014年各行增長率與存貸比的比較（%） 86

圖表37 商業(yè)銀行競爭力評價體系 90

圖表38 盈利性比較 單位：% 91

圖表39 流動性比較 單位：% 92

圖表40 安全性比較 單位：% 93

圖表41 資本充足度比較 單位：% 94

圖表42 綜合競爭力比較 95

圖表43 2014年招商銀行利潤表 113

圖表44 2014年招商銀行資產負債表 114

圖表45 2014年中國光大銀行利潤表 115

圖表46 2014年中國光大銀行資產負債表 115

圖表47 2014年中信銀行利潤表 116

圖表48 2014年中信銀行資產負債表 117

圖表49 2014年上海浦東發(fā)展銀行利潤表 118

圖表50 2014年上海浦東發(fā)展銀行資產負債表 118

圖表51 2014年深圳發(fā)展銀行利潤表 119

圖表52 2014年深圳發(fā)展銀行資產負債表 120

圖表53 2014年中國民生銀行利潤表 121

圖表54 2014年中國民生銀行資產負債表 122

圖表55 2014年華夏銀行利潤表 122

圖表56 2014年華夏銀行資產負債表 123

圖表57 2014年興業(yè)銀行利潤表 123

圖表58 2014年興業(yè)銀行資產負債表?? 單位：人民幣百萬元 123

圖表59 2014年廣發(fā)銀行利潤表 124

圖表60 2014年廣發(fā)銀行資產負債表 125

圖表61 2014年恒豐銀行利潤表 126

圖表62 2014年恒豐銀行資產負債表?? 單位：人民幣元 126

圖表63 2014年恒豐銀行存貸款余額 127

圖表64 2014年浙商銀行利潤表 127

圖表65 2014年浙商銀行資產負債表 128

圖表66 2014年渤海銀行利潤表 129

圖表67 2014年渤海銀行資產負債表 130

圖表68 2014年中信銀行經營狀況 132

圖表69 2014年中信銀行經營狀況 134

圖表70 2014年招商銀行經營狀況 138

圖表71 2014年招商銀行經營狀況 139

圖表72 2014年平安銀行經營狀況 143

圖表73 2014年平安銀行經營狀況 144

圖表74 2014年浦發(fā)銀行經營狀況 146

圖表75 2014年浦發(fā)銀行經營狀況 147

圖表76 2014年興業(yè)銀行經營狀況 149

圖表77 2014年興業(yè)銀行經營狀況 151

圖表78 2014年華夏銀行經營狀況 154

圖表79 2014年華夏銀行經營狀況 155

圖表80 2014年光大銀行經營狀況 157

圖表81 2014年光大銀行經營狀況 158

圖表82 2014年民生銀行經營狀況 163

圖表83 2014年民生銀行經營狀況 164