2025年代餐食品行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀趨勢(shì)及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

在健康中國(guó)戰(zhàn)略與消費(fèi)升級(jí)的雙重驅(qū)動(dòng)下，代餐食品行業(yè)正經(jīng)歷從“功能導(dǎo)向”到“生活方式”的范式轉(zhuǎn)變。2025年中國(guó)代餐市場(chǎng)規(guī)模突破2000億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)定在20%-30%，成為大健康產(chǎn)業(yè)中增速最快的細(xì)分賽道之一。這一增長(zhǎng)背后，是超50%的成年居民超重率、慢性病年輕化趨勢(shì)加劇，以及Z世代消費(fèi)者對(duì)“科學(xué)控卡”“腸道健康”“抗衰老”等個(gè)性化需求的爆發(fā)。從代餐奶昔到AI營(yíng)養(yǎng)師，從植物基原料到智能包裝技術(shù)，行業(yè)正以創(chuàng)新重構(gòu)健康飲食生態(tài)。

一、代餐食品行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1.1 需求側(cè)：健康意識(shí)升級(jí)與消費(fèi)分層

消費(fèi)者對(duì)代餐的認(rèn)知已從“減肥工具”升級(jí)為“日常營(yíng)養(yǎng)管理”的核心載體。52%的用戶(hù)將代餐視為每日營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充，這一比例較2020年提升31個(gè)百分點(diǎn)。年輕女性群體成為消費(fèi)主力，她們不僅關(guān)注低熱量、高蛋白，更追求“科學(xué)控卡”“腸道健康”“抗衰老”等細(xì)分功能。例如，薄荷健康依托千萬(wàn)級(jí)用戶(hù)健康數(shù)據(jù)，推出“AI營(yíng)養(yǎng)師+定制代餐”服務(wù)，2024年付費(fèi)用戶(hù)數(shù)突破50萬(wàn)，其個(gè)性化方案涵蓋運(yùn)動(dòng)代謝率、基礎(chǔ)疾病史等20余項(xiàng)指標(biāo)。

消費(fèi)場(chǎng)景的多元化推動(dòng)產(chǎn)品形態(tài)創(chuàng)新。即食、速食等方便攜帶的代餐產(chǎn)品受到青睞，線(xiàn)上銷(xiāo)售額占比從2020年的45%提升至2025年的65%。在健身房場(chǎng)景，蛋白棒、能量膠成為運(yùn)動(dòng)后的即時(shí)補(bǔ)給;在辦公室場(chǎng)景，代餐奶昔、谷物杯成為下午茶的健康替代;在差旅場(chǎng)景，真空包裝的即食雞胸肉、魔芋面解決了外食熱量超標(biāo)難題。

1.2 供給側(cè)：技術(shù)驅(qū)動(dòng)與品類(lèi)迭代

原料創(chuàng)新與工藝升級(jí)成為產(chǎn)品差異化的關(guān)鍵。植物基原料占比從2020年的40%提升至2025年的60%，豌豆蛋白、奇亞籽、藜麥等超級(jí)食材被廣泛應(yīng)用。例如，ffit8的蛋白棒采用分離乳清蛋白與燕麥纖維的黃金配比，實(shí)現(xiàn)高飽腹感與低升糖指數(shù)的平衡。在工藝端，超高壓滅菌(HPP)技術(shù)保留了95%以上的營(yíng)養(yǎng)成分，3D打印技術(shù)則使代餐食品的口感與造型更接近傳統(tǒng)美食。

功能性代餐成為市場(chǎng)增長(zhǎng)引擎。針對(duì)糖尿病患者的“低GI代餐粥”、針對(duì)健身人群的“支鏈氨基酸(BCAA)代餐粉”、針對(duì)熬夜族的“γ-氨基丁酸(GABA)助眠奶昔”等細(xì)分品類(lèi)涌現(xiàn)。例如，WonderLab與丁香醫(yī)生合作推出的“益生菌代餐奶昔”，通過(guò)添加專(zhuān)利菌株改善腸道菌群，復(fù)購(gòu)率達(dá)45%。

1.3 渠道變革：全域融合與精準(zhǔn)觸達(dá)

線(xiàn)上渠道呈現(xiàn)“社交電商+直播電商”雙輪驅(qū)動(dòng)特征。抖音電商的“健康輕食節(jié)”單日GMV突破2億元，小紅書(shū)“代餐測(cè)評(píng)”筆記互動(dòng)量超千萬(wàn)。品牌通過(guò)KOC(關(guān)鍵意見(jiàn)消費(fèi)者)種草、社群運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)用戶(hù)裂變，例如鯊魚(yú)菲特在微信生態(tài)構(gòu)建了2000個(gè)私域社群，用戶(hù)LTV(生命周期價(jià)值)提升3倍。

線(xiàn)下渠道則向“場(chǎng)景化體驗(yàn)”升級(jí)。超級(jí)零在購(gòu)物中心開(kāi)設(shè)“代餐實(shí)驗(yàn)室”，消費(fèi)者可通過(guò)體脂秤、基因檢測(cè)獲取個(gè)性化方案;Keep在健身房設(shè)置“能量補(bǔ)給站”，運(yùn)動(dòng)后可即時(shí)購(gòu)買(mǎi)定制代餐。此外，便利店渠道成為新增長(zhǎng)點(diǎn)，全家、羅森等連鎖品牌推出“代餐專(zhuān)區(qū)”，SKU覆蓋代餐棒、沙拉杯、冷壓果汁等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2025-2030年代餐食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資價(jià)值研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示分析

二、代餐食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2.1 國(guó)際品牌、本土新銳與跨界巨頭三足鼎立

國(guó)際品牌憑借研發(fā)實(shí)力與品牌溢價(jià)占據(jù)高端市場(chǎng)?？祵毴R依托全球臨床研究數(shù)據(jù)，推出“基因檢測(cè)+個(gè)性化營(yíng)養(yǎng)方案”，客單價(jià)超2000元;雀巢的OPTIFAST全代餐方案進(jìn)入三甲醫(yī)院臨床營(yíng)養(yǎng)科，成為糖尿病患者的醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng)治療(MNT)選擇。

本土新銳品牌以“快反供應(yīng)鏈+精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)”實(shí)現(xiàn)突圍。ffit8聚焦高蛋白代餐市場(chǎng)，通過(guò)“爆品策略”將蛋白棒打造成年銷(xiāo)10億級(jí)的超級(jí)單品;鯊魚(yú)菲特以“雞胸肉”為錨點(diǎn)，通過(guò)直播電商與社群運(yùn)營(yíng)，2024年銷(xiāo)售額突破15億元。這些品牌擅長(zhǎng)捕捉細(xì)分需求，例如“生理期代餐”“素食代餐”“銀發(fā)代餐”等。

跨界巨頭則通過(guò)資源整合重構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則?？祹煾低瞥觥叭蓟臧杳妗贝拖盗校劳蟹奖忝媲缹?shí)現(xiàn)3個(gè)月鋪貨10萬(wàn)家終端;喜茶聯(lián)合WonderLab推出“芝芝莓莓代餐奶昔”，將現(xiàn)制茶飲的口味復(fù)刻到代餐產(chǎn)品中。此外，運(yùn)動(dòng)品牌Keep、薄荷健康等通過(guò)“內(nèi)容+硬件+食品”生態(tài)閉環(huán)，將用戶(hù)從健身場(chǎng)景導(dǎo)流至代餐消費(fèi)。

2.2 競(jìng)爭(zhēng)要素的多元化演進(jìn)

技術(shù)創(chuàng)新成為核心壁壘。WonderLab與中科院合作開(kāi)發(fā)“微膠囊包埋技術(shù)”，使益生菌存活率提升至90%;超級(jí)零的“分子包埋技術(shù)”解決了代餐食品的腥味問(wèn)題。此外，智能包裝技術(shù)興起，例如可監(jiān)測(cè)開(kāi)封后保質(zhì)期的“時(shí)間溫度指示器(TTI)”標(biāo)簽、通過(guò)NFC芯片追溯原料產(chǎn)地的“區(qū)塊鏈溯源”包裝。

服務(wù)能力與用戶(hù)運(yùn)營(yíng)決定復(fù)購(gòu)率。薄荷健康推出“21天蛻變計(jì)劃”，通過(guò)APP記錄飲食、運(yùn)動(dòng)、睡眠數(shù)據(jù)，并由營(yíng)養(yǎng)師提供實(shí)時(shí)指導(dǎo)，用戶(hù)留存率提升至65%。Keep則將代餐與運(yùn)動(dòng)課程綁定，購(gòu)買(mǎi)“減脂營(yíng)”的用戶(hù)可獲贈(zèng)定制代餐包，課程完課率提高40%。

2.3 區(qū)域市場(chǎng)與渠道下沉

一線(xiàn)城市仍是消費(fèi)高地，但下沉市場(chǎng)潛力釋放。三線(xiàn)及以下城市代餐銷(xiāo)售額占比從2020年的25%提升至2025年的38%，拼多多“百億補(bǔ)貼”頻道中，代餐產(chǎn)品的縣域訂單量年增120%。例如，山東臨沂的“90后寶媽”通過(guò)抖音直播銷(xiāo)售代餐粉，單月GMV突破500萬(wàn)元。

渠道下沉伴隨產(chǎn)品本土化改造。針對(duì)下沉市場(chǎng)口味偏好，品牌推出“麻辣小龍蝦味代餐粥”“老壇酸菜味蛋白棒”;針對(duì)價(jià)格敏感群體，推出“9.9元體驗(yàn)裝”“訂閱制月卡”等模式。此外，社區(qū)團(tuán)購(gòu)成為重要觸點(diǎn)，美團(tuán)優(yōu)選、多多買(mǎi)菜的代餐SKU超200個(gè)，復(fù)購(gòu)率較傳統(tǒng)電商高20%。

三、代餐食品行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

3.1 健康化與功能細(xì)分深化

代餐產(chǎn)品的健康屬性將進(jìn)一步強(qiáng)化。有機(jī)食材、無(wú)添加成分成為標(biāo)配，例如使用非轉(zhuǎn)基因大豆、零反式脂肪酸植物油。功能細(xì)分向縱深發(fā)展，例如針對(duì)更年期女性的“大豆異黃酮代餐粉”、針對(duì)考生的“DHA藻油代餐奶昔”、針對(duì)術(shù)后康復(fù)的“短肽型全營(yíng)養(yǎng)代餐”。此外，“藥食同源”理念融入產(chǎn)品，例如添加人參、枸杞、石斛的養(yǎng)生代餐粥。

3.2 智能化與個(gè)性化定制

AI技術(shù)推動(dòng)代餐從“標(biāo)準(zhǔn)化”走向“千人千面”。薄荷健康的“AI營(yíng)養(yǎng)師”可分析用戶(hù)體檢報(bào)告、基因數(shù)據(jù)、腸道菌群檢測(cè)結(jié)果，生成動(dòng)態(tài)飲食方案;ffit8的“智能體脂秤”通過(guò)生物電阻抗技術(shù)監(jiān)測(cè)體脂率變化，自動(dòng)調(diào)整代餐配方。此外，3D打印技術(shù)使代餐食品可定制形狀、口感、營(yíng)養(yǎng)成分，例如為兒童打印卡通造型的代餐餅干。

3.3 跨界融合與場(chǎng)景延伸

代餐與醫(yī)療、運(yùn)動(dòng)、美妝等行業(yè)的融合加速。在醫(yī)療端，代餐企業(yè)與體檢機(jī)構(gòu)合作推出“代謝管理套餐”，用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)體檢服務(wù)后可獲贈(zèng)定制代餐;在運(yùn)動(dòng)端，Keep與超級(jí)零聯(lián)合開(kāi)發(fā)“運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)代餐”，根據(jù)運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度匹配碳水化合物、蛋白質(zhì)比例;在美妝端，華熙生物推出“玻尿酸代餐粉”，宣稱(chēng)可改善皮膚水分含量。

場(chǎng)景延伸至“代餐+社交”“代餐+旅行”。例如，代餐品牌舉辦“輕食派對(duì)”，用戶(hù)可攜帶自制的代餐甜品參與線(xiàn)下活動(dòng);攜程與WonderLab合作推出“健康旅行套餐”，包含目的地特色代餐與運(yùn)動(dòng)課程。

3.4 全球化與本土化協(xié)同

中國(guó)代餐品牌加速出海，東南亞、中東成為重點(diǎn)市場(chǎng)。ffit8的蛋白棒通過(guò)TikTok Shop進(jìn)入印尼市場(chǎng)，單月銷(xiāo)量突破10萬(wàn)單;鯊魚(yú)菲特與阿聯(lián)酋連鎖超市Lulu合作，推出清真認(rèn)證的即食雞胸肉。本土化創(chuàng)新方面，針對(duì)中東消費(fèi)者口味推出“椰棗味代餐奶昔”，針對(duì)東南亞濕熱氣候采用獨(dú)立小包裝防潮設(shè)計(jì)。

國(guó)際品牌則通過(guò)本土化運(yùn)營(yíng)深耕中國(guó)市場(chǎng)。康寶萊在中國(guó)設(shè)立“營(yíng)養(yǎng)研究院”，研發(fā)符合《中國(guó)居民膳食指南》的代餐產(chǎn)品;雀巢推出“中式養(yǎng)生代餐系列”，包含紅豆薏米粥、山藥茯苓粉等SKU。

中國(guó)代餐食品行業(yè)的蛻變，本質(zhì)上是健康需求與科技革命的共振。當(dāng)AI算法開(kāi)始理解個(gè)體的代謝特征，當(dāng)植物基原料重構(gòu)食品供應(yīng)鏈，當(dāng)代餐從“減肥藥”進(jìn)化為“健康管家”，這個(gè)行業(yè)正在完成從“功能滿(mǎn)足”到“生活方式賦能”的價(jià)值躍遷。未來(lái)，行業(yè)將呈現(xiàn)三大趨勢(shì)性特征：健康化與功能細(xì)分將重塑產(chǎn)品形態(tài)，智能化與個(gè)性化定制將重構(gòu)消費(fèi)體驗(yàn)，跨界融合與全球化將拓展產(chǎn)業(yè)邊界。這需要企業(yè)以“長(zhǎng)期主義”的定力，在技術(shù)創(chuàng)新、場(chǎng)景延伸、合規(guī)經(jīng)營(yíng)三個(gè)維度構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力，方能在健康經(jīng)濟(jì)的浪潮中行穩(wěn)致遠(yuǎn)。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)代餐市場(chǎng)規(guī)模將突破5000億元，成為全球健康食品市場(chǎng)的核心增長(zhǎng)極。

如需獲取完整版報(bào)告及定制化戰(zhàn)略規(guī)劃方案請(qǐng)查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年代餐食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資價(jià)值研究咨詢(xún)報(bào)告》。