新能源汽車下半場：智能駕駛域控制器供應(yīng)鏈重構(gòu)與玩家圖譜

新能源汽車產(chǎn)業(yè)已從電動(dòng)化上半場轉(zhuǎn)向智能化下半場，智能駕駛域控制器作為核心部件，正推動(dòng)電子電氣架構(gòu)從分布式向中央計(jì)算+區(qū)域控制架構(gòu)轉(zhuǎn)型。2024年中國區(qū)域控制+車身域控市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)476億元，2023-2027年復(fù)合增長率達(dá)58%，全球市場規(guī)模超千億元。在此背景下，供應(yīng)鏈重構(gòu)加速，玩家圖譜呈現(xiàn)多元化特征。

一、行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

1.1 市場規(guī)模與增長

全球市場：2024年全球汽車域控制器市場規(guī)模超1000億元，預(yù)計(jì)2030年將突破2800億元。中國作為全球最大消費(fèi)市場，增速高于全球平均水平。

中國市場：2023年市場規(guī)模達(dá)836億元，2024年有望達(dá)930億元。其中，智能駕駛域控制器出貨量在2024年上半年接近150萬套，行泊一體占比高達(dá)88%，主流新能源品牌滲透率較高。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2025-2030年中國新能源汽車行業(yè)跨境出海戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示分析

1.2 技術(shù)演進(jìn)與架構(gòu)變革

中央計(jì)算+區(qū)域控制架構(gòu)：特斯拉Model 3率先采用該架構(gòu)，2024年成為傳統(tǒng)主機(jī)廠量產(chǎn)元年。區(qū)域控制器通過集成車身域、動(dòng)力域、熱管理等功能，實(shí)現(xiàn)降本減重、智能配電及算力利用率提升。

跨域融合趨勢：艙駕融合成為熱點(diǎn)，預(yù)計(jì)2026年前后實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。例如，零跑C系列、吉利銀河E5等車型已搭載區(qū)域控制器，銷量表現(xiàn)良好。

1.3 供應(yīng)鏈重構(gòu)與玩家圖譜

傳統(tǒng)Tier1轉(zhuǎn)型：博世、大陸等國際巨頭通過與芯片廠商合作(如博世與黑芝麻智能、寒武紀(jì)行歌)，向集成商角色轉(zhuǎn)型。

車企自研與綁定：特斯拉、蔚來、理想等車企通過自研芯片或與芯片廠商深度合作(如理想與地平線)，實(shí)現(xiàn)差異化競爭。

新興科技公司入局：華為、英偉達(dá)等通過提供高算力芯片(如英偉達(dá)Orin、華為昇騰)及軟件平臺，切入智能駕駛域控制器市場。

二、行業(yè)發(fā)展趨勢

2.1 高階智能駕駛滲透率提升

L2+功能普及：2025年L2級別以上智能駕駛滲透率預(yù)計(jì)達(dá)21.4%，高速領(lǐng)航輔助駕駛(NOA)、城市NOA等功能成為競爭焦點(diǎn)。

硬件成本下降：激光雷達(dá)前裝搭載率從2024年的8%提升至2027年的全球市場規(guī)模62億美元，推動(dòng)高階功能下探至10萬元以上車型。

2.2 芯片與算法協(xié)同創(chuàng)新

高算力芯片需求：英偉達(dá)在高端算力市場占據(jù)近40%份額，地平線、華為等在中低算力市場崛起。

算法優(yōu)化競爭：從“堆砌硬件”轉(zhuǎn)向“算法優(yōu)化”，數(shù)據(jù)閉環(huán)與高效迭代成為關(guān)鍵。例如，知行科技通過全棧自研環(huán)境感知、決策算法，實(shí)現(xiàn)快速技術(shù)迭代。

2.3 跨界融合與生態(tài)重構(gòu)

“AI+汽車+機(jī)器人”跨界：知行科技成立全資子公司艾摩星機(jī)器人，聚焦機(jī)器人技術(shù)研發(fā)與商業(yè)化;華為推動(dòng)“車-機(jī)-人”全場景互聯(lián)。

低空經(jīng)濟(jì)布局：知行科技收到國內(nèi)某知名飛行汽車公司定點(diǎn)開發(fā)通知，搶占低空經(jīng)濟(jì)先機(jī)。

三、行業(yè)重點(diǎn)分析

3.1 區(qū)域控制器市場爆發(fā)

車企量產(chǎn)加速：吉利、小米、長安等車企于2024年集中量產(chǎn)區(qū)域控制器，推動(dòng)出貨量快速增長。

成本優(yōu)勢凸顯：區(qū)域控制器通過集成跨域功能，減少ECU數(shù)量，成為車企降本利器。

3.2 智能座艙與自動(dòng)駕駛協(xié)同

座艙域控市場：高通憑借8155與8295芯片占據(jù)主導(dǎo)，華為、芯擎科技等加速追趕。

艙駕融合趨勢：通過Hyperviser技術(shù)、操作系統(tǒng)等軟件層優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)算力共享與功能協(xié)同。

四、市場競爭格局分析

4.1 玩家類型與市場份額

傳統(tǒng)Tier1：博世、大陸等憑借技術(shù)積累與市場份額占據(jù)主導(dǎo)，但面臨車企自研壓力。

車企自研：特斯拉、蔚來等通過自研芯片與算法，實(shí)現(xiàn)差異化競爭。

新興科技公司：華為、英偉達(dá)等通過提供高算力芯片與軟件平臺，切入市場。

表1：2024年中國智能駕駛域控制器市場競爭格局

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

4.2 競爭策略與案例

車企綁定芯片廠商：廣汽資本、一汽集團(tuán)投資地平線，大眾與地平線成立合資公司。

Tier1與芯片廠商合作：德賽西威成為英偉達(dá)全球六大集成商之一，中科創(chuàng)達(dá)與高通合作座艙方案。

五、行業(yè)市場影響因素分析

5.1 政策與標(biāo)準(zhǔn)

政策推動(dòng)：中國政府通過補(bǔ)貼、路權(quán)開放等政策推動(dòng)智能駕駛發(fā)展。

標(biāo)準(zhǔn)缺失：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系尚不完善，制約技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用。

5.2 消費(fèi)者需求

用戶體驗(yàn)優(yōu)先：消費(fèi)者對智能座艙、自動(dòng)駕駛功能的關(guān)注度提升，推動(dòng)車企加大投入。

價(jià)格敏感：中低算力芯片需求增長，車企通過成本控制實(shí)現(xiàn)技術(shù)普惠。

5.3 技術(shù)瓶頸

功能安全：L3級自動(dòng)駕駛需解決功能安全問題，涉及冗余設(shè)計(jì)、安全機(jī)制等。

數(shù)據(jù)閉環(huán)：海量數(shù)據(jù)處理與算法迭代需依賴云端或超算中心，建設(shè)成本高昂。

六、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

6.1 挑戰(zhàn)

技術(shù)迭代快：車企與供應(yīng)商需持續(xù)投入研發(fā)，保持技術(shù)領(lǐng)先。

成本壓力：車企價(jià)格壓力向供應(yīng)鏈傳導(dǎo)，成本控制成為核心競爭點(diǎn)。

供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)：芯片短缺、地緣政治等因素影響供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。

6.2 機(jī)遇

市場增長：新能源汽車與智能駕駛滲透率提升，推動(dòng)域控制器需求增長。

技術(shù)輸出：中國智駕企業(yè)通過技術(shù)普惠與生態(tài)重構(gòu)，拓展海外市場。

跨界融合：機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)等新興領(lǐng)域?yàn)橹邱{企業(yè)提供第二增長曲線。

七、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院建議

聚焦核心技術(shù)：車企與供應(yīng)商需加大在芯片、算法、傳感器等領(lǐng)域的研發(fā)投入，構(gòu)建技術(shù)壁壘。

深化跨界合作：推動(dòng)“AI+汽車+機(jī)器人”跨界融合，探索多場景應(yīng)用落地。

優(yōu)化供應(yīng)鏈管理：通過垂直整合、戰(zhàn)略合作等方式，降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)與成本。

關(guān)注政策與標(biāo)準(zhǔn)：積極參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，推動(dòng)技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用。

八、未來發(fā)展趨勢預(yù)測分析

2025-2027年：L2+智能駕駛滲透率快速提升，區(qū)域控制器與艙駕融合域控制器成為主流。

2028-2030年：L3級自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地，中央計(jì)算+區(qū)域控制架構(gòu)全面普及。

2030年后：智能駕駛技術(shù)向機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域延伸，形成萬億級市場。

新能源汽車下半場，智能駕駛域控制器成為供應(yīng)鏈重構(gòu)的核心。車企、Tier1、芯片廠商與新興科技公司通過跨界合作與技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)市場快速增長。未來，隨著高階智能駕駛滲透率提升與跨界融合加速，行業(yè)將迎來更大發(fā)展機(jī)遇，但技術(shù)迭代、成本控制與供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)仍是主要挑戰(zhàn)。

如需獲取完整版報(bào)告及定制化戰(zhàn)略規(guī)劃方案請查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國新能源汽車行業(yè)跨境出海戰(zhàn)略研究報(bào)告》。