在全球碳中和目標推動下，新能源汽車(NEV)成為各國交通產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向。中國自2009年啟動“十城千輛”工程以來，新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從政策驅(qū)動到市場驅(qū)動的轉(zhuǎn)變，目前已進入規(guī)模化發(fā)展階段。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(CAAM)統(tǒng)計，2023年中國新能源汽車銷量突破950萬輛，同比增長超過35%，占全球新能源汽車銷量比重超過60%。

作為新能源汽車“三電系統(tǒng)”(電池、電機、電控)之一，驅(qū)動電機是實現(xiàn)車輛動力輸出的關鍵部件，直接影響整車的動力性、經(jīng)濟性和舒適性。因此，電機行業(yè)的技術水平和發(fā)展狀況對新能源汽車整體競爭力具有重要影響。本文將圍繞中國新能源汽車電機行業(yè)展開系統(tǒng)分析。

一、中國新能源汽車電機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)市場規(guī)模持續(xù)擴大

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年新能源汽車電機產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示，2023年中國新能源汽車電機裝機量約為1080萬臺，同比增長約40%。預計到2027年，電機市場規(guī)模將達到2000億元人民幣以上。這一增長主要得益于以下幾點：

新能源汽車銷量持續(xù)增長：帶動電機需求激增;

單車電機配置提升：由單電機向雙電機甚至多電機配置升級;

電機國產(chǎn)化率提高：國內(nèi)企業(yè)逐步掌握核心技術，替代進口趨勢明顯。

(二)產(chǎn)品結(jié)構不斷優(yōu)化

目前中國新能源汽車電機主要包括以下幾種類型：

永磁同步電機(PMSM)：主流選擇，具備高效率、高功率密度、體積小等優(yōu)點，廣泛應用于乘用車領域;

感應異步電機(IM)：特斯拉等部分車企采用，適合高性能車型，但成本較高;

開關磁阻電機(SRM)：在商用車、特種車中有一定應用，但普及度較低;

輪轂電機：處于研發(fā)或試點階段，尚未大規(guī)模商業(yè)化。

其中，永磁同步電機占比超過90%，已成為中國新能源汽車電機市場的主導產(chǎn)品。

(三)技術進步顯著

近年來，中國企業(yè)在電機設計、材料應用、制造工藝等方面取得長足進步，具體體現(xiàn)在：

高轉(zhuǎn)速電機技術突破：轉(zhuǎn)速達到16000~20000rpm，提升整車動力性能;

集成化發(fā)展：電機、電控、減速器一體化趨勢明顯，降低整車重量和空間占用;

扁線繞組技術普及：提升槽滿率和熱管理效率，提高電機效率;

SiC器件引入：提升電控系統(tǒng)的響應速度和能效水平。

二、新能源汽車電機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構分析

中國新能源汽車電機產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原材料與核心零部件、中游電機制造商以及下游整車廠商三大環(huán)節(jié)。

(一)上游環(huán)節(jié)

包括稀土永磁材料、硅鋼片、漆包線、軸承、傳感器、IGBT模塊、冷卻系統(tǒng)等。其中：

稀土永磁材料：中國擁有全球最豐富的稀土資源，具備較強優(yōu)勢;

硅鋼片：主要用于定子鐵芯，高端取向硅鋼仍依賴進口;

IGBT模塊：目前以英飛凌、意法半導體為主，但比亞迪、斯達半導等中國企業(yè)正在加速國產(chǎn)替代。

(二)中游環(huán)節(jié)

主要包括電機本體制造企業(yè)和電機總成企業(yè)，代表企業(yè)包括：

整車企業(yè)自研：如比亞迪、蔚來、理想、小鵬等均具備自主電機研發(fā)能力;

第三方專業(yè)電機廠商：

精進電動(JJE)

英搏爾(Enpower)

方正電機

臥龍電驅(qū)

巨一科技

匯川技術

這些企業(yè)在電機系統(tǒng)集成、定制化服務方面具有較強競爭力。

(三)下游環(huán)節(jié)

主要為新能源汽車整車制造商，包括：

自主品牌：比亞迪、吉利、廣汽、長安、上汽等;

合資品牌：大眾、寶馬、奔馳等與中國本土企業(yè)合作推出新能源車型;

新勢力造車企業(yè)：蔚來、理想、小鵬、哪吒、零跑等。

三、新能源汽車電機行業(yè)市場競爭格局分析

(一)市場集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)主導地位

據(jù)EV Volumes數(shù)據(jù)，2023年中國新能源汽車電機市場CR5(前五大企業(yè)市占率)超過60%。主要競爭者包括：

比亞迪：憑借全產(chǎn)業(yè)鏈布局，自產(chǎn)電機覆蓋全部新能源車型，市場份額穩(wěn)居第一;

精進電動：專注第三方電機供應，客戶涵蓋長城、東風、廣汽等;

方正電機：在A00級微型電動車市場占有率較高;

匯川技術：專注于電驅(qū)系統(tǒng)集成，在乘用車和商用車均有布局;

巨一科技：配套江淮、大眾安徽等企業(yè)，出口市場拓展較快。

(二)外資品牌參與度有限

由于中國本土電機企業(yè)在性價比和服務響應方面更具優(yōu)勢，外資品牌在中國市場的滲透率較低。少數(shù)外資企業(yè)如博世、大陸集團、日本電產(chǎn)(Nidec)等通過合資方式參與市場，但整體份額較小。

(三)競爭焦點向高性能、智能化、平臺化轉(zhuǎn)移

隨著整車企業(yè)對電機系統(tǒng)的要求不斷提高，行業(yè)競爭已從單一電機制造轉(zhuǎn)向系統(tǒng)集成、智能控制、輕量化設計等多個維度。電機企業(yè)需不斷提升綜合解決方案能力，以滿足不同車型平臺的需求。

四、新能源汽車電機行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)

(一)核心技術仍有短板

盡管整體水平提升迅速，但在以下方面仍存在不足：

高性能電機控制算法仍需突破;

高溫、高濕、高頻工作條件下的可靠性有待驗證;

部分高端材料和元器件依賴進口。

(二)產(chǎn)能過剩風險顯現(xiàn)

隨著大量資本涌入電機行業(yè)，部分區(qū)域出現(xiàn)重復投資、產(chǎn)能過?，F(xiàn)象，尤其是在低端微型車電機領域，同質(zhì)化競爭加劇。

(三)成本壓力持續(xù)上升

受稀土價格波動、芯片短缺等因素影響，電機制造成本上漲，對企業(yè)盈利能力構成挑戰(zhàn)。

五、新能源汽車電機行業(yè)未來發(fā)展趨勢與市場前景展望

(一)高性能、高效節(jié)能電機將成為主流

未來電機將朝著更高功率密度、更高效率、更低噪音、更輕量化方向發(fā)展。特別是在城市通勤、長途運輸?shù)阮I域，對電機的能量利用效率提出更高要求。

(二)多電機配置趨勢增強

為了提升整車動力性能和操控體驗，越來越多的高端車型開始采用雙電機甚至三電機配置，例如理想L系列、蔚來ET系列、小米SU7等，這將進一步拉動電機市場需求。

(三)電機+電控+減速器一體化趨勢加快

三合一乃至多合一電驅(qū)系統(tǒng)將成為主流，有利于提升整車空間利用率和能量傳遞效率，降低整車成本。

(四)輪轂電機、軸向磁通電機等新技術有望實現(xiàn)突破

新型電機結(jié)構如輪轂電機、軸向磁通電機因其結(jié)構緊湊、傳動效率高等優(yōu)勢，被視為下一代電機的重要發(fā)展方向，當前已有部分企業(yè)進入樣機測試階段。

(五)出海步伐加快，國際化布局提速

隨著中國新能源汽車出口增長，電機企業(yè)也加快海外建廠、設立研發(fā)中心的步伐，尤其在東南亞、歐洲、中東等地積極拓展市場。

(六)智能化與數(shù)字化融合加深

電機控制系統(tǒng)將更加智能化，與整車OTA系統(tǒng)深度融合，實現(xiàn)遠程診斷、預測性維護等功能，提升用戶體驗。

欲了解新能源汽車電機行業(yè)深度分析，請點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年新能源汽車電機產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。