2024年中國(guó)化肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2023年11月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 703 41
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2021年1-12月，全國(guó)農(nóng)用氮磷鉀化肥(折純)累計(jì)產(chǎn)量為5446.00萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了0.8%。2022年1-12月，全國(guó)農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料產(chǎn)量5471.9萬(wàn)噸，同增長(zhǎng)1.2%。2023年1-4月，全國(guó)農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料(折純)產(chǎn)量1855.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.4%。

從全國(guó)化肥行業(yè)整體自給率來看，2019-2022年期間，除了2020年4月份和2022年2月份，其余均保持在100%以上的水平，其中在2021年6-12月均保持在110%以上的較高水平，整體來看國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)供應(yīng)較為充分。

化肥是建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的重要支撐，是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，對(duì)于保障糧食安全和促進(jìn)農(nóng)民增收具有十分重要的作用。新中國(guó)成立時(shí)，我國(guó)化肥工業(yè)僅有氮肥，磷肥、鉀肥等還是空白，1949年化肥年產(chǎn)量累計(jì)只有0.6萬(wàn)噸(折純量)，接近于零。而進(jìn)入二十一世紀(jì)以后，我國(guó)化肥行業(yè)步入了飛速發(fā)展時(shí)期。

2021年1-12月，全國(guó)農(nóng)用氮磷鉀化肥(折純)累計(jì)產(chǎn)量為5446.00萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了0.8%。2022年1-12月，全國(guó)農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料產(chǎn)量5471.9萬(wàn)噸，同增長(zhǎng)1.2%。2023年1-4月，全國(guó)農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料(折純)產(chǎn)量1855.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.4%。

中國(guó)化肥行業(yè)發(fā)展概況

中國(guó)是化肥生產(chǎn)大國(guó)，化肥產(chǎn)量位居全球首位。中國(guó)化肥生產(chǎn)以氮肥為主，所占比例遠(yuǎn)高于國(guó)際平均水平，而鉀肥生產(chǎn)比例則遠(yuǎn)低于國(guó)際水平。從全球平均水平看，氮肥占化肥總量的60%，磷肥占23%、鉀肥占17%。中國(guó)的化肥生產(chǎn)狀況則是氮肥所占的比重要遠(yuǎn)高于國(guó)際平均水平，氮肥約占化肥總產(chǎn)量的73%，磷肥約占22%，鉀肥約占5%。

中國(guó)化肥行業(yè)生產(chǎn)成本較高，煤、電、油和天然氣等主要燃料價(jià)格在近年持續(xù)增加的基礎(chǔ)上繼續(xù)上漲的可能性較大，從而支撐化肥價(jià)格出現(xiàn)上漲。目前，中國(guó)煤炭?jī)r(jià)格市場(chǎng)化進(jìn)程不斷加快，煤炭成本每噸至少會(huì)增加70元到80元，而且煤炭?jī)r(jià)格進(jìn)一步上漲的可能性較大;中國(guó)天然氣價(jià)格偏低，上漲壓力更大;電價(jià)和油價(jià)也將繼續(xù)處于較高水平，使得化肥企業(yè)生產(chǎn)成本在不斷增加。

中國(guó)化肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

從全國(guó)化肥行業(yè)整體自給率來看，2019-2022年期間，除了2020年4月份和2022年2月份，其余均保持在100%以上的水平，其中在2021年6-12月均保持在110%以上的較高水平，整體來看國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)供應(yīng)較為充分。

全國(guó)化肥進(jìn)口實(shí)行配額管制

為促進(jìn)公平貿(mào)易，按照公開、公正、公平和非歧視的原則管理化肥進(jìn)口，根據(jù)《中華人民共和國(guó)貨物進(jìn)出口管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定，目前，我國(guó)化肥進(jìn)口實(shí)行配額管理制度，具體對(duì)尿素、復(fù)合肥、磷酸氫銨3種化肥的進(jìn)口配額稅率實(shí)施1%的暫定稅率。

全國(guó)化肥出口實(shí)行零關(guān)稅制

在出口關(guān)稅方面，根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于2019年進(jìn)出口暫定稅率調(diào)整方案的通知》，自2019年1月1日起，我國(guó)對(duì)氯化鉀、硫酸鉀、復(fù)合肥等多項(xiàng)化肥商品不再征收出口關(guān)稅。全面取消出口關(guān)稅有利于通過增加出口以消化國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過剩壓力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年化肥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示

2021年5月，全國(guó)農(nóng)技推廣服務(wù)中心在全國(guó)化肥減量增效工作推進(jìn)會(huì)上提到，“十四五”期間，全國(guó)科學(xué)施肥工作以保障國(guó)家糧食安全為底線，以綠色發(fā)展為引領(lǐng)，牢固樹立高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的施肥理念，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、依靠科技進(jìn)步，構(gòu)建現(xiàn)代科學(xué)施肥技術(shù)體系和一主多元的科學(xué)施肥推廣服務(wù)體系等。2021年11月，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》又提出了要持續(xù)推進(jìn)化肥減量增效，深入開展測(cè)土配方施肥，持續(xù)優(yōu)化肥料投入品結(jié)構(gòu)，增加有機(jī)肥使用，推廣肥料高效施用技術(shù)，到2025年主要農(nóng)作物化肥利用率均達(dá)到43%以上。

化肥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、現(xiàn)在農(nóng)業(yè)需求上，化肥使用量零增長(zhǎng)，同時(shí)有機(jī)肥替代等將影響化肥投入;農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)xing改革，化肥需求品種將發(fā)生改變;一般實(shí)行輪作休耕試點(diǎn)，播種面積將會(huì)減少。

2、企業(yè)內(nèi)部增效上，靈活采購(gòu)方式，有效降低原料成本;人力資源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化;企業(yè)提升質(zhì)量，有利于改進(jìn)工藝，但生產(chǎn)成本降低。

3、產(chǎn)業(yè)政策上，化肥優(yōu)惠政策取消殆盡;資源稅、環(huán)保稅和碳交易會(huì)陸續(xù)實(shí)施;能耗指標(biāo)、清潔生產(chǎn)和大氣排放等環(huán)保要求更嚴(yán)格。

4、肥料產(chǎn)品發(fā)展方向上，新型肥料需求增速比較快，在未來5年我國(guó)新型肥料，將以10%以上的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，其中水溶肥和緩釋肥增長(zhǎng)率分別為16%與9%，生物刺激素市場(chǎng)增速高達(dá)18%。

5、改革產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì);改革產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低成本，有利于提高產(chǎn)品附加值;適應(yīng)農(nóng)業(yè)需求變化，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈;改革市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，著力開拓新市場(chǎng);提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力，以增強(qiáng)國(guó)際話語(yǔ)權(quán)將成企業(yè)未來發(fā)展方向。

6、在轉(zhuǎn)型發(fā)展上，肥料企業(yè)也可與農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)深度融合，適應(yīng)下游需求變化，促進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。同時(shí)利用農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，了解各地土壤情況，及農(nóng)產(chǎn)品新品種投放區(qū)域，研發(fā)相應(yīng)肥料產(chǎn)品;而且利用農(nóng)調(diào)情況，預(yù)判當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)種植需求，采購(gòu)原料，生產(chǎn)產(chǎn)品;與農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)合作，推廣產(chǎn)品，開拓市場(chǎng)。

7、我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，也是化肥生產(chǎn)和使用大國(guó)，因?yàn)榛A(chǔ)肥料產(chǎn)能過剩、品種發(fā)展不平衡，以及產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等問題，化肥行業(yè)整體盈利能力比較差，而且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，而“減施增效”、“有機(jī)肥替代”等政策，催生化肥市場(chǎng)產(chǎn)生新格局的趨勢(shì)不會(huì)變，未來環(huán)境友好、肥料利用率高，或具有土壤修復(fù)功能的高效生態(tài)肥料，將會(huì)迎來巨大的發(fā)展空間。想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年化肥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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