拉鏈行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀 2023年拉鏈上游行業(yè)發(fā)展分析

• 周迅 2023年11月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 305 12
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拉鏈行業(yè)經(jīng)營分散，市場集中度有待提高。拉鏈生產(chǎn)企業(yè)多依托服裝企業(yè)集群而分布，以中小企業(yè)居多，行業(yè)集中度偏低。中國是全球最大的服裝、箱包生產(chǎn)制造國，對拉鏈的需求量非常大，目前國內(nèi)拉鏈生產(chǎn)公司約3,000家，且主要位于東南沿海的江浙滬和福建、廣東等地。隨著消

拉鏈(zipper)是依靠連續(xù)排列的鏈牙，使物品并合或分離的連接件，現(xiàn)大量用于服裝、包袋、帳篷等。

拉鏈行業(yè)經(jīng)營分散，市場集中度有待提高。拉鏈生產(chǎn)企業(yè)多依托服裝企業(yè)集群而分布，以中小企業(yè)居多，行業(yè)集中度偏低。中國是全球最大的服裝、箱包生產(chǎn)制造國，對拉鏈的需求量非常大，目前國內(nèi)拉鏈生產(chǎn)公司約3,000家，且主要位于東南沿海的江浙滬和福建、廣東等地。隨著消費(fèi)者對中高端服裝需求上升、勞動(dòng)用工成本上升、環(huán)保趨嚴(yán)，行業(yè)洗牌力度將會(huì)加大，產(chǎn)品品質(zhì)好、品牌美譽(yù)度高、規(guī)模和研發(fā)實(shí)力強(qiáng)的拉鏈公司將獲得更多的市場機(jī)遇，市場競爭優(yōu)勢也將更加明顯。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國拉鏈行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》顯示：

第一節(jié) 拉鏈上游行業(yè)發(fā)展分析

一、2021-2023年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從制造流程上來看，拉鏈制造的上游為原材料環(huán)節(jié)，拉鏈的原材料以金屬、塑料、尼龍為主;原材料經(jīng)過模具的加工之后形成中間品，如拉鏈的拉頭、拉鏈牙、塑料米、織帶以及拉鏈的棒坯或毛坯;中間品再經(jīng)過切割、組裝或者挑選之后，制成成品。拉鏈的用途幾乎遍布所有類型的服裝，還可以用于鞋帽、箱包、帳篷、醫(yī)療和軍事用品，下游應(yīng)用較為廣泛。

有色金屬銅

2023年第一季度國內(nèi)外銅市大幅沖高后又大幅下跌，銅價(jià)震蕩劇烈。其中LME三個(gè)月銅開年大幅沖高，1月18日最高沖至9550美元，較2022年的收盤價(jià)8374美元上漲1175美元或者14%，但此后銅價(jià)震蕩回落，并且在3月中旬一度跌至8442美元，幾乎失去年初所有漲幅，3月下旬銅價(jià)再次回升至第一季度震蕩區(qū)間的中間位置9000美元附近。國內(nèi)銅價(jià)與外盤走勢相似，滬銅價(jià)格整體呈高位震蕩走勢。滬銅主力合約2月中旬最高上沖至71500元/噸，主要原因是宏觀預(yù)期的變化，國內(nèi)強(qiáng)復(fù)蘇預(yù)期疊加美國軟著陸預(yù)期，再加上銅礦干擾率提升的推波助瀾，現(xiàn)實(shí)卻是弱的。隨后至3月中旬，銅價(jià)整體震蕩走弱格局，國內(nèi)強(qiáng)復(fù)蘇預(yù)期遲遲得不到兌現(xiàn)，相關(guān)數(shù)據(jù)反倒不支持強(qiáng)復(fù)蘇，強(qiáng)復(fù)蘇退步到溫和復(fù)蘇，美國1月份就業(yè)與通脹數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策鷹派預(yù)期升溫，美元觸底回升;美國加息的尾聲一般伴隨著風(fēng)險(xiǎn)事件，硅谷銀行、瑞士銀行等相繼爆發(fā)危機(jī)，雖及時(shí)處置，但風(fēng)險(xiǎn)未消除，市場交易衰退，銅價(jià)最低下探至66000元/噸。

圖表：滬銅與倫銅走勢圖

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

有色金屬鋅：

2023年初，隨著疫情管控放開，市場樂觀情緒回暖，伴隨著海外通脹數(shù)據(jù)回落，美聯(lián)儲(chǔ)緊縮預(yù)期降溫，基本金屬均出現(xiàn)一波反彈走勢，國內(nèi)鋅價(jià)最高觸及25000元/噸。2月份國內(nèi)外TC均處于相對高位，冶煉廠利潤大幅增加，加之進(jìn)口鋅礦的大量流入補(bǔ)充了冶煉廠原材料，冶煉廠超產(chǎn)意愿較為強(qiáng)烈，鋅錠產(chǎn)量大幅增加。在供給回升，需求暫未看到明顯起色的背景下，鋅價(jià)重心逐漸下移。3月伴隨著下游消費(fèi)復(fù)蘇，鋅基本面供需雙旺。然而硅谷銀行以及瑞士信貸的債務(wù)危機(jī)來臨，市場避險(xiǎn)情緒急劇升溫，鋅價(jià)進(jìn)一步回落。3月美聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)，聲明中刪除了“持續(xù)加息”的措辭。美聯(lián)儲(chǔ)短期的偏“鴿”派言論對于有色金屬中基本面最弱的“鋅”支撐相對有限，短期鋅價(jià)延續(xù)偏弱震蕩局面。

國際市場方面，美聯(lián)儲(chǔ)緊縮貨幣政策依舊，美元強(qiáng)勢仍存，需求疲軟預(yù)期依舊，大宗商品價(jià)格震蕩下跌;隨著歐洲冬季供暖用電高峰結(jié)束，歐洲鋅冶煉開工率預(yù)期回升，倫敦鋅庫存大增，國際鋅市供給預(yù)期增加;國際鋅市供給充足需求不足，鋅價(jià)下跌壓力較大。

國內(nèi)市場方面，一季度鋅價(jià)震蕩下滑，價(jià)格重心下移。1月份國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，鋅市需求增加，鋅價(jià)震蕩上漲。截至1月底結(jié)算價(jià)24340元/噸，較月初鋅價(jià)23974元/噸上漲366元/噸，上漲幅度1.53%。2月份鋅市庫存增加需求不及預(yù)期，鋅價(jià)開始震蕩下跌，當(dāng)月跌幅達(dá)5.3%。到了3月份，由于市場需求回暖不及預(yù)期，月底鋅價(jià)收盤22506元/噸，當(dāng)月再度跌幅3.6%。

圖表：2023年鋅價(jià)情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

滌綸長絲：

2023年一季度滌綸長絲市場整體呈先跌后漲的走勢。供應(yīng)方面，一季度國內(nèi)滌綸長絲多套新裝置投產(chǎn)，但整體開工不及去年，產(chǎn)量較去年同期下降;需求方面，近期市場交投氛圍一般，下游需求維持弱勢，謹(jǐn)慎觀望為主。

圖表：2022-2023年江浙地區(qū)滌綸長絲市場價(jià)格走勢圖

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年一季度，滌綸長絲市場整體呈先跌后漲走勢，截止3月31日，江浙滌絲市場主流商談：POY150D/48F在7700-7800元/噸，同比下降1.93%，其中季度最高點(diǎn)為7750元/噸，最低點(diǎn)為7250元/噸;FDY150D/96F在8250-8350元/噸，同比下降1.19%;DTY150D/48F在9000-9100元/噸，同比下降3.72%。

1月滌綸長絲市場偏強(qiáng)震蕩，滌綸長絲市場跟隨國際原油及聚酯原料端市場震蕩運(yùn)行，工廠報(bào)價(jià)多穩(wěn)中窄調(diào)，市場交投氛圍偏弱，工廠庫存位居高位。隨后春節(jié)臨近，下游及終端廠商陸續(xù)放假，滌綸長絲市場維持平穩(wěn)走勢;節(jié)后歸來，聚酯原料端市場偏強(qiáng)運(yùn)行，成本支撐利好，滌綸長絲價(jià)格小幅上漲，然下游需求維持弱勢，謹(jǐn)慎觀望市場動(dòng)向，市場交投仍顯冷清。2月底國際原油價(jià)格反彈，成本端對PTA形成穩(wěn)固，成本支撐利好，工廠跟隨原料上調(diào)價(jià)格，刺激部分下游及終端廠商采購補(bǔ)貨，但大部分用戶仍謹(jǐn)慎觀望，工廠庫存壓力有所緩解;3月下旬聚酯成本端偏強(qiáng)運(yùn)行，帶動(dòng)滌綸長絲工廠價(jià)格持續(xù)上漲，然下游用戶對高價(jià)抵觸情緒較高，整體交投偏弱，工廠庫存壓力明顯。

二、2021-2023年市場需求分析

據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡稱協(xié)會(huì))統(tǒng)計(jì)，2022年，我國精煉銅消費(fèi)量為1415萬噸，比上年增長4.8%;原鋁消費(fèi)量為3985萬噸，增長0.5%，增速比上年放緩4.4個(gè)百分點(diǎn)。

2022年，鋅產(chǎn)品進(jìn)口額53.1億美元，比上年下降2.9%;出口額為4.0億美元，增長近4倍。2022年，進(jìn)口鋅精礦實(shí)物量412.8萬噸，增長13.4%;進(jìn)口未鍛軋鋅14.2萬噸，下降72.6%。2022年，出口未鍛軋鋅8.3萬噸，增長近12倍。

據(jù)資料顯示，2022年我國滌綸長絲產(chǎn)量為4276萬噸，同比下降0.2%;需求量為3953.88萬噸，同比下降1.1%。

三、2021-2023年市場規(guī)模分析

有色金屬

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年規(guī)模以上有色金屬企業(yè)工業(yè)增加值比上年增長5.2%，增速比全國規(guī)上工業(yè)增加值增速高1.6個(gè)百分點(diǎn)。

2022年，我國十種常用有色金屬產(chǎn)量為6793.6萬噸，按可比口徑計(jì)算(下同)比上年增長4.9%。其中，精煉銅產(chǎn)量為1106.3萬噸，增長5.5%;原鋁產(chǎn)量為4021.4萬噸，增長4.4%。氧化鋁產(chǎn)量8186.2萬噸，增長5.6%;銅材產(chǎn)量2286.5萬噸，增長5.7%;鋁材產(chǎn)量6221.6萬噸，下降1.4%。

滌綸長絲

滌綸長絲的用途廣泛，大量應(yīng)用于制造衣著和工業(yè)中制品，需求量旺盛。在2019年，滌綸長絲的產(chǎn)量達(dá)到3731萬噸，較2018年同比上升19.37%，2020年滌綸長絲的產(chǎn)量以3.71%的速度增加到3869.28萬噸，到2021年，產(chǎn)量上升到一個(gè)新的高度，為4286億元。從價(jià)格來看，6月達(dá)到一年當(dāng)中的最高值，為8785.7元/噸;2022年12月滌綸長絲的價(jià)格達(dá)到7146.4元/噸，較2021年同期下降2.02個(gè)百分點(diǎn)。

四、2021-2023年市場競爭分析

近年來，滌綸行業(yè)頭部企業(yè)不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，行業(yè)集中度迅速提升，以新鳳鳴、桐昆股份為代表的上市企業(yè)，在生產(chǎn)規(guī)模上已具備明顯優(yōu)勢，且在工藝成熟度、產(chǎn)品的穩(wěn)定性以及生產(chǎn)成本控制方面具備了較強(qiáng)的競爭力。同時(shí)，產(chǎn)能投放集中在頭部企業(yè)所帶來的有序化同樣在一定程度上使得行業(yè)新增產(chǎn)能增長趨于有序化，長期來看有望助力行業(yè)供需維持相對穩(wěn)定。

五、2023-2028年行業(yè)發(fā)展形勢

有色金屬

2023年，預(yù)計(jì)有色金屬工業(yè)生產(chǎn)總體保持平穩(wěn)運(yùn)行，十種常用有色金屬產(chǎn)量增速在3.5%左右;2023年有色金屬行業(yè)固定資產(chǎn)投資有望保持較快增長，增速保持在5%—10%之間;有色金屬產(chǎn)品進(jìn)出口保持增長，銅鋁等礦山原料進(jìn)口有望保持穩(wěn)定或略有增加;預(yù)計(jì)2023年有色金屬價(jià)格或呈穩(wěn)中有降的趨勢，各金屬品種間價(jià)格走勢將會(huì)有所分化，部分金屬品種受能源成本支撐價(jià)格將以寬幅震蕩為主基調(diào)，部分金屬價(jià)格或?qū)⒊霈F(xiàn)高位回調(diào)?？傮w看，2023年主要有色金屬品種價(jià)格回調(diào)、能源等原材料成本上升，單位產(chǎn)品贏利能力收窄。

滌綸長絲

滌綸行業(yè)的下游主要用于服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等領(lǐng)域，隨著居民收入水平的不斷提高，消費(fèi)者對于服裝、家紡等產(chǎn)品的需求不斷增加，進(jìn)而拉動(dòng)我國滌綸行業(yè)的發(fā)展。此外，我國作為最大的滌綸生產(chǎn)國，產(chǎn)能占全球的三分之二，隨著進(jìn)出口貿(mào)易的快速發(fā)展，我國滌綸產(chǎn)品的出口數(shù)量較大，未來行業(yè)市場規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對中國拉鏈?zhǔn)袌鲞M(jìn)行了分析研究。

報(bào)告在總結(jié)中國拉鏈行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對中國拉鏈行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。報(bào)告資料詳實(shí)，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為拉鏈企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時(shí)的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國拉鏈行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國拉鏈行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

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