中國(guó)基站天線行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)

• 劉明月 2023年10月12日 來(lái)源：中研研究院 976 61
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基站天線市場(chǎng)前景如何?未來(lái)該行業(yè)發(fā)展?jié)撃茉趺礃?目前，國(guó)內(nèi)從事基站天線制造的公司主要有華為、京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展等少數(shù)幾家企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)格局較為清。除華為一家獨(dú)大外，京信通信較為領(lǐng)先，通宇通訊、摩比發(fā)展緊隨其后，此外還有世嘉科技和盛路通信。

基站天線市場(chǎng)前景如何?未來(lái)該行業(yè)發(fā)展?jié)撃茉趺礃?基站天線主流產(chǎn)品：第一類(lèi)是基于5G TDD的Massive MIMO天線，主要是指32TR和64TR天線濾波器和RRU一體化設(shè)計(jì)的基站，這類(lèi)產(chǎn)品主要用于高密度用戶(hù)區(qū)域，主要是通過(guò)系統(tǒng)設(shè)備商定制采購(gòu)。

第二類(lèi)是5GTDD多端口電調(diào)天線，一般為4TR和8TR天線，設(shè)備商和運(yùn)營(yíng)商都可以采購(gòu)。第三類(lèi)是集成2G、3G、4G FDD寬頻多端口多系統(tǒng)基站天線，對(duì)于沒(méi)有建設(shè)5G的運(yùn)營(yíng)商，這類(lèi)產(chǎn)品仍然是主流需求，設(shè)備商和運(yùn)營(yíng)商都可以采購(gòu)。

第四類(lèi)是在第三類(lèi)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上集成了第一類(lèi)產(chǎn)品，即A+P天線，這類(lèi)產(chǎn)品通過(guò)系統(tǒng)設(shè)備商定制采購(gòu)。第五類(lèi)是在第三類(lèi)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上集成了第二類(lèi)產(chǎn)品。以上是目前最主流市場(chǎng)需求產(chǎn)品，設(shè)備商和運(yùn)營(yíng)商均可以采購(gòu)。

中國(guó)基站天線行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)

2023年上半年，我國(guó)5G建設(shè)加快推進(jìn)。截至6月末，我國(guó)移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)1035萬(wàn)個(gè)，比上年末凈增38.7萬(wàn)個(gè)。其中，5G基站總數(shù)達(dá)185.4萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的17.9%，占比較上年末提高3.6個(gè)百分點(diǎn)，其中1—6月份新建5G基站42.9萬(wàn)個(gè)。

其中，東部地區(qū)5G建設(shè)和用戶(hù)普及率領(lǐng)先。截至6月末，東、中、西部和東北地區(qū)5G基站分別達(dá)到90.1萬(wàn)、38.6萬(wàn)、45萬(wàn)、11.6萬(wàn)個(gè)，占本地區(qū)移動(dòng)電話基站總數(shù)的比重分別為20.1%、17.2%、15.4%和16.8%;5G移動(dòng)電話用戶(hù)分別達(dá)20363萬(wàn)、10550萬(wàn)、11675萬(wàn)、2951萬(wàn)戶(hù)，占本地區(qū)移動(dòng)電話用戶(hù)總數(shù)的比重分別為28.1%、27.4%、26.5%和25%。

目前，國(guó)內(nèi)從事基站天線制造的公司主要有華為、京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展等少數(shù)幾家企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)格局較為清。除華為一家獨(dú)大外，京信通信較為領(lǐng)先，通宇通訊、摩比發(fā)展緊隨其后，此外還有世嘉科技和盛路通信。

基站天線是基站設(shè)備與終端用戶(hù)之間的信息能量轉(zhuǎn)換器，其投資比例在整個(gè)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中僅占2%左右，但是對(duì)基站通信系統(tǒng)中網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)的影響超過(guò)5成，因此，基站天線一直在通信技術(shù)演進(jìn)過(guò)程中扮演著重要的角色。

站在5g基站天線產(chǎn)業(yè)鏈角度，5G產(chǎn)業(yè)分三部分，一是以基站和網(wǎng)絡(luò)為主的5G基礎(chǔ)設(shè)施，二是各類(lèi)5G終端設(shè)備，三是應(yīng)用場(chǎng)景，例如智能家居、智能汽車(chē)、VR/AR、可穿戴設(shè)備、智慧城市等。

由于5G基站天線有源化，基站天線將集成在設(shè)備商 AAU 中，運(yùn)營(yíng)商不再單獨(dú)招標(biāo)，導(dǎo)致天線市場(chǎng)商業(yè)模式或有轉(zhuǎn)變，天線供應(yīng)商的下游客戶(hù)將由以往的運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)變?yōu)樵O(shè)備商。

中研研究院出版的《2023-2027年中國(guó)基站天線行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

我國(guó)基站天線雖然發(fā)展較晚，但是發(fā)展速度較快。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)基站天線行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)116億元，同比增長(zhǎng)49.06%。受益于移動(dòng)用戶(hù)群數(shù)量的增加和先進(jìn)移動(dòng)通信技術(shù)的發(fā)展，預(yù)計(jì)在今后相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)繼續(xù)保持較快的增長(zhǎng)。

5G主要使用2.6GHZ、3.5GHZ等相對(duì)于4G更高的頻段。頻率更高，對(duì)應(yīng)的波長(zhǎng)越短，單個(gè)振子和濾波器可以做的更小。同時(shí)，采用大規(guī)模陣列天線(Massive MIMO)技術(shù)將需要更多的通道數(shù)，零部件，以及更高的集成化。

截至2023年5月，95個(gè)國(guó)家(地區(qū))的256家網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商提供商用5G服務(wù)，全球5G人口覆蓋率約30.6%;全球5G用戶(hù)達(dá)到11.5億，中國(guó)占58%。

5G基建是國(guó)家高度重視的新基建項(xiàng)目，不僅可以支持更多數(shù)量的用戶(hù)、擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，基站天線還能加速邁向物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的步伐，甚至引領(lǐng)新的產(chǎn)業(yè)方向和新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展點(diǎn)。5G發(fā)展，基站先行。5G基站的選址建設(shè)，是保證5G商用信號(hào)覆蓋的基礎(chǔ)，所以，5G基站建設(shè)是5G產(chǎn)業(yè)布局的第一步。

從全球基站天線廠商的優(yōu)劣勢(shì)分析，國(guó)內(nèi)天線廠商的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)在于更高的成本控制能力，隨著 4G 建設(shè)以來(lái)國(guó)內(nèi)廠商逐漸攻克技術(shù)難關(guān)，同時(shí)圍繞 5G 布局逐步構(gòu)建完備的產(chǎn)業(yè)鏈(天線-天線振子-陶瓷介質(zhì)濾波器)，逐漸在技術(shù)領(lǐng)域開(kāi)始比肩海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。而國(guó)外廠商如Kathrein 等盡管在研發(fā)的積累和儲(chǔ)備略勝于國(guó)內(nèi)廠商，但成本壓力偏大。

全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，作為世界上最大的5G市場(chǎng)，中國(guó)將于2025年成為全球首個(gè)5G連接數(shù)達(dá)到10億的市場(chǎng);到2030年，中國(guó)的5G連接數(shù)將達(dá)16億，與此同時(shí)基站天線市場(chǎng)需求超20億。

基站天線行業(yè)研究報(bào)告中的行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)基站天線行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點(diǎn)企業(yè)狀況等。報(bào)告中主要運(yùn)用圖表及表格方式，直觀地闡明了行業(yè)的經(jīng)濟(jì)類(lèi)型構(gòu)成、規(guī)模構(gòu)成、經(jīng)營(yíng)效益比較、供需狀況等，是企業(yè)了解基站天線行業(yè)市場(chǎng)狀況必不可少的助手。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來(lái)基站天線市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2023-2027年中國(guó)基站天線行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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