紙漿發(fā)展現(xiàn)狀 2023紙漿行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

• 劉明月 2023年6月7日 來(lái)源：百度百科 中研網(wǎng) 1267 82
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國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》，推進(jìn)垃圾分類回收與再生資源回收“兩網(wǎng)融合”，鼓勵(lì)地方建立再生資源區(qū)域交易中心，加強(qiáng)廢紙等再生資源回收利用，提升資源產(chǎn)出率和回收利用率。

紙漿行業(yè)市場(chǎng)前景在哪?

國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》，推進(jìn)垃圾分類回收與再生資源回收“兩網(wǎng)融合”，鼓勵(lì)地方建立再生資源區(qū)域交易中心，加強(qiáng)廢紙等再生資源回收利用，提升資源產(chǎn)出率和回收利用率。隨著政府不斷加強(qiáng)在廢紙回收行業(yè)的引導(dǎo)作用，未來(lái)廢紙交易環(huán)境將更加平穩(wěn)、規(guī)范，推動(dòng)廢紙回收質(zhì)量和回收率的提高。

數(shù)據(jù)顯示，紙漿市場(chǎng)價(jià)格較上月繼續(xù)升高。全球最大硬木紙漿生產(chǎn)商Suzano首席執(zhí)行官Walter Schalka在接受彭博采訪時(shí)表示，人民幣的重要性正在上升，中國(guó)較小的客戶也要求用人民幣交易，這家巴西公司正在考慮以人民幣向中國(guó)出售其產(chǎn)品。中國(guó)是最大的大宗商品購(gòu)買國(guó)，占到所售Suzano紙漿的43%。

紙漿發(fā)展現(xiàn)狀 2023紙漿行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

中國(guó)造紙協(xié)會(huì)紙漿價(jià)格定基總指數(shù)自2021年12月開(kāi)始已經(jīng)保持連續(xù)6個(gè)月的上揚(yáng)，本月指數(shù)升至146.43，比上月增加6.01。本月中國(guó)造紙協(xié)會(huì)紙漿價(jià)格總指數(shù)環(huán)比為104.28，比上月增加1.35，價(jià)格環(huán)比保持增長(zhǎng)。

具體來(lái)看，漂針木漿方面：盡管5月份漂針木漿價(jià)格指數(shù)環(huán)比由上月的103.42下降到102.56，比上月減少0.86，價(jià)格增速放緩，但指數(shù)環(huán)比自上年12月份以來(lái)連續(xù)6個(gè)月超過(guò)100，漂針木漿價(jià)格逐月上升;物量指數(shù)環(huán)比由上月的82.52升至106.84，比上月增加24.32。本月漂針木漿現(xiàn)貨市場(chǎng)交易量?jī)r(jià)齊增，其中，平均價(jià)格超過(guò)7000元/噸。

漂闊木漿方面：5月份漂闊木漿價(jià)格指數(shù)環(huán)比由上月的102.20升至106.94，比上月增加4.74，價(jià)格自2021年11月以來(lái)保持連續(xù)增長(zhǎng)。物量指數(shù)環(huán)比本月降至96.66，比上月減少9.09。本月漂闊木漿現(xiàn)貨市場(chǎng)交易量減價(jià)增，其中，平均價(jià)格超過(guò)6300元/噸。

中國(guó)生活用紙產(chǎn)量為970萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.04%;消費(fèi)量901萬(wàn)噸，較2017年增長(zhǎng)1.24%。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)生活用紙進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，呈現(xiàn)量升價(jià)跌的趨勢(shì)，主要由于原紙的進(jìn)口量同比增長(zhǎng)60.34%，且原紙均價(jià)同比下降11.49%所致。

生活用紙總進(jìn)口量雖然有增長(zhǎng)，但是依然較少，全年只有5.04萬(wàn)t，比2017年(3.54萬(wàn)t)增長(zhǎng)42.42%;總進(jìn)口額7,654.9萬(wàn)美元，比2017年(6,034.3萬(wàn)美元)增長(zhǎng)26.86%;平均進(jìn)口價(jià)格1,517.8美/t，比2017年(1,704.1美/t)下降10.93%。進(jìn)口產(chǎn)品仍以原紙為主，占總進(jìn)口量的78.7%。

估值上看，紙漿處于歷史高位，同時(shí)紙漿更偏向是后周期的商品，預(yù)計(jì) 2023年大的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自海外經(jīng)濟(jì)走弱及需求下滑，但產(chǎn)業(yè)鏈集中度的差異，使紙漿在定價(jià)上仍具備優(yōu)勢(shì)，因此估值向下的幅度依然要謹(jǐn)慎去預(yù)測(cè)，紙漿估值回落可能會(huì)通過(guò)時(shí)間換空間的形式完成。

中國(guó)紙漿進(jìn)口量分析

據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全年中國(guó)紙漿累計(jì)進(jìn)口量達(dá)到2916萬(wàn)噸，累計(jì)下降1.8%。截至2023年1月中國(guó)紙漿進(jìn)口量為295萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.2%。

在進(jìn)口金額方面，2022年全年中國(guó)紙漿累計(jì)進(jìn)口金額達(dá)到22349417千美元(22349.42百萬(wàn)美元/223.49億美元)，累計(jì)增長(zhǎng)11.4%。截至2023年1月中國(guó)紙漿進(jìn)口金額為2455937千美元(2455.94百萬(wàn)美元/24.56億美元)，同比增長(zhǎng)27.2%。

海關(guān)總署：中國(guó)2023年1-2月紙漿進(jìn)口550.9萬(wàn)噸，去年同期為526.1萬(wàn)噸，同比增加4.7%。中國(guó)進(jìn)口紙漿227萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.7%;1-10月累計(jì)進(jìn)口紙漿2,432萬(wàn)噸，同比增下降3.2%。

圖表：紙漿進(jìn)口量(萬(wàn)噸)

來(lái)源：中研研究院 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

紙漿制造工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)分析

由于國(guó)外新增產(chǎn)能紙漿不斷釋放，而中國(guó)是最大的紙漿消費(fèi)大國(guó)之一，受制于森林資源匱乏而無(wú)法有效達(dá)到紙漿原料的自給自足，預(yù)計(jì)后期中國(guó)紙漿進(jìn)口量持續(xù)增加。在中美貿(mào)易摩擦的不確定性及國(guó)外紙漿需求的增速放緩的情況下，預(yù)計(jì)中國(guó)針葉漿進(jìn)口量中芬蘭的針葉漿占比將持續(xù)增加、而美國(guó)會(huì)有一定程度縮減，但幅度有限，主要因美國(guó)的針葉漿稅則號(hào)包含絨毛漿，屬于衛(wèi)材的剛性需求。

生活用紙是噸紙耗漿量最大的品類，耗漿量大約為1:1-1:1.1，我國(guó)人均生活用紙消費(fèi)量?jī)H6kg/人年，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。在文化紙需求增速放緩的背景下，生活用紙需求增長(zhǎng)能有力拉動(dòng)紙漿消費(fèi)。

據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)調(diào)查資料，全國(guó)紙漿生產(chǎn)總量7949萬(wàn)噸增長(zhǎng)0.30%。其中：木漿1050萬(wàn)噸增長(zhǎng)4.48%;廢紙漿6302萬(wàn)噸;非木漿597萬(wàn)噸增長(zhǎng)1.02%。

圖表：紙漿制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(上年同月=100)

來(lái)源：中研研究院 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

自2021年2月26日起，白卡紙?jiān)俅握{(diào)漲500元/噸;3月1日，白卡紙市場(chǎng)突然再次發(fā)力漲價(jià)，博匯紙業(yè)漲價(jià)1000元/噸。至此，白卡紙價(jià)格進(jìn)入萬(wàn)元時(shí)代。最新數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)的森林覆蓋率僅為22.96%，低于31%的世界平均水平。森林面積也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于上述木漿主要出口國(guó)，以至于造紙行業(yè)的主要原材料木漿，需要長(zhǎng)期依賴外國(guó)進(jìn)口。

隨著禁塑令的出臺(tái)，未來(lái)塑料制品將相繼被淘汰，對(duì)紙的需求越來(lái)越多。由于需求在未來(lái)保持2%—3%的自然增速，軟木漿裝置的開(kāi)工率將隨之上升，2022年會(huì)接近92%。針葉漿在無(wú)新增裝置且老裝置近乎滿產(chǎn)的情況下，供應(yīng)不可能大幅放量。

木材及紙漿類購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)分析

紙漿近期持續(xù)下挫，背后主要原因是供應(yīng)增加預(yù)期，需求持續(xù)疲軟。芬蘭運(yùn)輸工人協(xié)會(huì)港口歇工結(jié)束，罷工影響減弱，國(guó)外需求疲軟，歐洲港口庫(kù)存大幅攀升，加之闊葉漿新增產(chǎn)能到港預(yù)期，供應(yīng)增加趨勢(shì)難改，而國(guó)內(nèi)需求延續(xù)疲軟態(tài)勢(shì)，原紙漲價(jià)乏力，庫(kù)存高企，紙漿期現(xiàn)同跌。

上游漿成本下跌，成本支撐減弱，加之需求疲軟，原紙價(jià)格提漲計(jì)劃受阻。文化用紙、生活用紙和白卡價(jià)格均出現(xiàn)下跌，其中尤其白卡紙2021年以來(lái)一直處于下跌態(tài)勢(shì)，目前仍未看到起色。近期上游讓利后，原紙利潤(rùn)有所修復(fù)，開(kāi)工環(huán)比改善，但與往年春節(jié)后開(kāi)工相比仍處于偏低水平，其中白卡最為明顯。部分地區(qū)生活用紙企業(yè)原紙近期出貨緩慢，開(kāi)工存在下滑預(yù)期。

圖表：木材及紙漿類購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)(上月=100)

來(lái)源：中研研究院 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

中國(guó)造紙協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，制漿造紙及紙制品全行業(yè)生產(chǎn)紙漿、紙及紙板和紙制品合計(jì)28391萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.32%;全行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入1.52萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.44%。全國(guó)紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2500家，全國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量12425萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)2.64%。消費(fèi)量12403萬(wàn)噸，人均年消費(fèi)量為87.84千克。

國(guó)內(nèi)木材原料和國(guó)外進(jìn)口木片協(xié)同發(fā)展、構(gòu)建行業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系等方面，指出我國(guó)在加大力度發(fā)展原生漿生產(chǎn)，為我國(guó)造紙行業(yè)提供穩(wěn)定的原料同時(shí)，充分發(fā)揮紙漿生產(chǎn)的能源供給優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)行業(yè)低碳化發(fā)展。

紙漿行業(yè)目前仍然是定位在基礎(chǔ)原材料的產(chǎn)業(yè)，是諸多行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，且部分產(chǎn)品又具有消費(fèi)品的功能，可以看出造紙產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度高，具有不可替代性，因此對(duì)造紙產(chǎn)業(yè)要有信心。

中研研究院出版的紙漿行業(yè)圖表預(yù)覽

圖表：2023-2028年中國(guó)紙漿行業(yè)盈利能力分析

圖表：2023-2028年中國(guó)紙漿行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力分析

圖表：2023-2028年紙漿行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表

圖表：2023-2028年不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量比重變化趨勢(shì)圖

圖表：2023-2028年不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)總額比重變化趨勢(shì)圖

隨著紙漿行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的紙漿企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

如果紙漿企業(yè)想抓住機(jī)遇，并在合適的時(shí)間和地點(diǎn)發(fā)揮最佳作用，紙漿行業(yè)的報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

紙漿市場(chǎng)調(diào)研如何?更多行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年中國(guó)紙漿行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》。

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