電解銅箔行業(yè)報告: 出貨量穩(wěn)步增長 成長空間廣闊

• 吳澳燕 2023年5月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 466 24
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電解銅箔是指以銅料為主要原料，采用電解法生產(chǎn)的金屬銅箔。將銅料溶解后制成 硫酸銅電解溶液，然后在專用電解設(shè)備中將硫酸銅電解液通過直流電電沉積而制成箔，再對其進(jìn)行表面粗化、防氧化處理等一系列處理，最后經(jīng)分切檢測后制成成品。

電解銅箔行業(yè)下游主要分為電子行業(yè)和鋰電行業(yè)，受益于下游鋰電池、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)需求快速增長，電解銅箔需求量隨之增加，驅(qū)動銅箔行業(yè)的發(fā)展。

電解銅箔是指以銅料為主要原料，采用電解法生產(chǎn)的金屬銅箔。將銅料溶解后制成 硫酸銅電解溶液，然后在專用電解設(shè)備中將硫酸銅電解液通過直流電電沉積而制成箔，再對其進(jìn)行表面粗化、防氧化處理等一系列處理，最后經(jīng)分切檢測后制成成品。

電解銅箔作為電子制造行業(yè)的功能性基礎(chǔ)原材料，被稱為電子產(chǎn)品信號與電力傳輸、 溝通的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”，是鋰電池和印制電路板制造的重要材料。 根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，電解銅箔可分為PCB銅箔和鋰電池銅箔，主要用于印制電路 板和鋰電池負(fù)極集流體的制造。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國電解銅箔市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：

電解銅箔處于銅產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，上游為銅礦石的采選環(huán)節(jié);中游為銅礦石的冶煉環(huán)節(jié);下游主要將電解銅箔通過壓延、鍛造等多種方式加工成各種形態(tài)的銅材，然后進(jìn)一步加工成銅制品，廣泛應(yīng)用到電力、家電、建筑和機(jī)械、電子器件等領(lǐng)域。

2021年全球電解銅箔生產(chǎn)裝備的市場規(guī)模為250億元左右，預(yù)計到2025年將達(dá)457億元左右，其中鋰電銅箔生產(chǎn)裝備261億元左右。當(dāng)前，全球電解銅箔高端生產(chǎn)裝備制造商主要集中在日本、韓國和中國。

出貨量穩(wěn)步增長

從不同產(chǎn)品產(chǎn)量占比來看，電解銅箔仍然占據(jù)主流市場，占比持續(xù)在65%以上。不過近年來鋰電銅箔發(fā)展迅速，在電解銅箔中的占比逐年升高，2020年達(dá)到33.41%。

從電解銅箔行業(yè)消費(fèi)區(qū)域結(jié)構(gòu)情況來看，我國是最大的電解銅箔消費(fèi)國，中國電解銅箔消費(fèi)主要集中在房地產(chǎn)、電力、家電、汽車等行業(yè)。據(jù)資料顯示，2020年我國的電解銅箔消費(fèi)量占比達(dá)54%，其次為歐洲和亞洲(不包括中國)地區(qū)，消費(fèi)占比分別為15%和14%。

2022年國內(nèi)電解銅箔實現(xiàn)新增年產(chǎn)能約41.1萬噸，是2021年新增年產(chǎn)能規(guī)模的3.5倍，其中，有30.7萬噸為鋰電銅箔，占新增年產(chǎn)能的74.7%，有10.4萬噸為標(biāo)準(zhǔn)銅箔，占新增年產(chǎn)能的25.3%，2022年國內(nèi)電解銅箔總年產(chǎn)能達(dá)到111.6萬噸;預(yù)計到2023年，我國將實現(xiàn)新增電解銅箔年產(chǎn)能為105.56萬噸，其中鋰電銅箔新增產(chǎn)能為75.56萬噸，占2023年新增年產(chǎn)能的71.6%，標(biāo)準(zhǔn)銅箔新增產(chǎn)能為30萬噸，占2023年新增年產(chǎn)能的28.4%。

成長空間廣闊

鋰電銅箔應(yīng)用于鋰電池的制造，下游主要面向新能源汽車、3C 數(shù)碼產(chǎn)品以及儲能系統(tǒng)等市場，其中新能源汽車產(chǎn)業(yè)是鋰電池下游最為重要的應(yīng)用，而儲能系統(tǒng)是未來成長性最高的下游應(yīng)用之一。

受益于國內(nèi)新能源汽車銷量大幅增長帶動，鋰電銅箔市場持續(xù)保持較高的增長。根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成 705.8萬輛和 688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場占有率達(dá)到25.6%，高于上年12.1個百分點(diǎn)。GGII預(yù)計到2025年，我國新能源汽車電動化滲透率有望接近45%。此外，歐洲、美國新能源汽車市場覺醒，增長潛力繼續(xù)迸發(fā)。2022年全球新能源汽車銷量約1,010萬輛，同比增長59%。動力電池作為新能源汽車的“心臟”，其需求也隨著新能源汽車市場的蓬勃發(fā)展而持續(xù)增長。

隨著我國新能源汽車核心技術(shù)的顯著提高，充電基礎(chǔ)設(shè)施和其他支持服務(wù)系統(tǒng)不斷完善，新能源汽車的市場占有率將進(jìn)一步提高，進(jìn)而拉動鋰電銅箔的市場需求。同時，儲能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程逐步加快，為鋰電銅箔的發(fā)展提供了較大的成長空間。

2021年中國電解銅箔市場占有率最高的企業(yè)為建滔銅箔，市占率為13.7%，其次為龍電華鑫，市場占有率為9.9%。2021年前9家電解銅箔廠商市占率達(dá)65%。港日臺合資企業(yè)以生產(chǎn)電子電路銅箔為主，其中建韜銅箔、昆山南亞市占率較高;內(nèi)資銅箔廠商以生產(chǎn)鋰電銅箔為主，其中銅冠銅箔、福德科技、諾德股份市占率靠前。

目前鋰電池銅箔的主要生產(chǎn)基地為中國大陸、中國臺灣、韓國和日本，其中，中國大陸是全球鋰電池銅箔出貨量最大的地區(qū)。隨著鋰電池的廣泛應(yīng)用，鋰電池銅箔的市場應(yīng)用需求巨大。鋰電池銅箔一般厚度較薄，受鋰電池往高能量密度、高安全性方向發(fā)展的影響，鋰電池銅箔正向著更薄、微孔、高抗拉強(qiáng)度和高延伸率方向發(fā)展。

隨著國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，5G規(guī)?；瘧?yīng)用、6G技術(shù)的研發(fā)等不斷推進(jìn)，市場對高頻高速PCB銅箔的需求將持續(xù)提升。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2022年底，累計建設(shè)開通了5G基站231萬個，在用數(shù)據(jù)中心超過650萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架;隨著不斷深入推進(jìn)的5G應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展，“東數(shù)西算”工程實施拉動，我國PCB銅箔產(chǎn)業(yè)特別是高端銅箔產(chǎn)品需求，將實現(xiàn)較好的增長趨勢。

未來，隨著5G產(chǎn)業(yè)帶動消費(fèi)電池和動力電池等領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展，以及國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》，對新型儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出的全局性的思路，到2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變。市場環(huán)境和商業(yè)模式基本成熟，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上。下游應(yīng)用的增長空間擴(kuò)大明顯，拉動銅箔行業(yè)的市場需求。預(yù)計到2028年，我國銅箔行業(yè)市場規(guī)模將突破1600億元。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國電解銅箔市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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