2023天然氣行業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)發(fā)展前景趨勢(shì)分析

• 曾燕 2023年2月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 699 41
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天然氣行業(yè)現(xiàn)狀，天然氣行業(yè)前景如何?工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部、交通運(yùn)輸部日前聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快內(nèi)河船舶綠色智能發(fā)展的實(shí)施意見》(下稱《意見》)?！兑庖姟诽岢龅?025年，液化天然氣(LNG)、電池、甲醇、氫燃料等綠色動(dòng)力關(guān)鍵技術(shù)取得突破

2023天然氣行業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)發(fā)展前景趨勢(shì)分析

天然氣行業(yè)現(xiàn)狀，天然氣行業(yè)前景如何?工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部、交通運(yùn)輸部日前聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快內(nèi)河船舶綠色智能發(fā)展的實(shí)施意見》(下稱《意見》)?！兑庖姟诽岢龅?025年，液化天然氣(LNG)、電池、甲醇、氫燃料等綠色動(dòng)力關(guān)鍵技術(shù)取得突破，船舶裝備智能技術(shù)水平明顯提升，內(nèi)河船舶綠色智能標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系基本形成。培育一批有影響力的綠色智能內(nèi)河船舶設(shè)計(jì)、建造、配套和運(yùn)營(yíng)企業(yè)，打造一批滿足不同場(chǎng)景需求的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化船型，形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)，初步構(gòu)建良性可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

目前，國(guó)內(nèi)工業(yè)天然氣價(jià)格已經(jīng)上漲到3.8元-4.2元/立方，由于天然氣緊張，今年國(guó)內(nèi)工業(yè)企業(yè)消費(fèi)天然氣越多，價(jià)格反而越高，這和以往形成鮮明對(duì)比，因此工業(yè)企業(yè)今年對(duì)于天然氣的消費(fèi)持理性態(tài)度，用量一直不高，這對(duì)于城市燃?xì)馄髽I(yè)會(huì)帶來一定壓力。

半個(gè)多世紀(jì)以來，全球天然氣工業(yè)保持了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，各國(guó)天然氣消費(fèi)量持續(xù)攀升。到2020年，天然氣在世界一次能源結(jié)構(gòu)中所占的比例將增加到30%左右;大約在2030-2040年，天然氣將超過石油而成為世界第一大能源。

近年來，隨著我國(guó)液化天然氣產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)行業(yè)的崛起，截至目前，全球新接液化天然氣運(yùn)輸船訂單中，我國(guó)占到近三成。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年版天然氣行業(yè)兼并重組機(jī)會(huì)研究及決策咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

中國(guó)天然氣發(fā)展?fàn)顩r

綜合考慮疫情等因素，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)油氣勘探開發(fā)投資為3578.8億元。2018-2020年，中國(guó)油氣勘探開發(fā)投資為增加的趨勢(shì)，從2018年的2667.6億元增加到2020年的3578.8億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.83%。根據(jù)中研普華整理數(shù)據(jù)，2018-2020年中國(guó)天然氣表觀產(chǎn)量如下圖所示：

圖表：2018-2020年中國(guó)油氣勘探開發(fā)投資(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

2018-2020年中國(guó)天然氣銷售額從2018年的7007.50億元增加到2020年的8000.00億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.85%。

圖表：2018-2020年中國(guó)天然氣銷售額(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

2、天然氣行業(yè)供需狀況

(1)中國(guó)天然氣行業(yè)產(chǎn)量狀況

2019年全國(guó)新增天然氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量1.58萬億立方米，同比增加約6000億立方米，創(chuàng)歷史紀(jì)錄。其中，常規(guī)天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量8091億立方米，新增技術(shù)可采儲(chǔ)量3521億立方米;頁(yè)巖氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量7644億立方米，新增技術(shù)可采儲(chǔ)量1838億立方米。全國(guó)天然氣(含非常規(guī)氣)產(chǎn)量達(dá)1773億立方米，同比增加170億立方米，創(chuàng)歷史新高，其中常規(guī)氣產(chǎn)量為1527億立方米，頁(yè)巖氣產(chǎn)量為154億立方米，煤層氣產(chǎn)量為55億立方米，煤制氣產(chǎn)量為36.8億立方米。

面對(duì)新冠疫情帶來的新挑戰(zhàn)、新困難，2020年上半年全國(guó)油氣勘探開發(fā)投資總體穩(wěn)定，勘探工作量穩(wěn)中有增，繼續(xù)在四川、塔里木等盆地獲得重要發(fā)現(xiàn);天然氣產(chǎn)量達(dá)940億立方米，同比增長(zhǎng)10.3%，其中常規(guī)氣產(chǎn)量為823億立方米，同比增長(zhǎng)約8%，頁(yè)巖氣產(chǎn)量為91億立方米，同比增長(zhǎng)約35%，煤層氣產(chǎn)量為26億立方米，同比增長(zhǎng)約10%。預(yù)計(jì)2020年中國(guó)天然氣產(chǎn)量為1890億立方米(不包括煤制氣)，同比增長(zhǎng)約9%，總體保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2018-2020年，中國(guó)天然氣產(chǎn)量為增加的趨勢(shì)，從2018年的1603億立方米增加到2020年的1890億立方米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.58%。根據(jù)2019、2020年《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)，2018-2020年中國(guó)天然氣表觀產(chǎn)量如下圖所示：

圖表：2018-2020年中國(guó)天然氣產(chǎn)量(單位：億立方米)

數(shù)據(jù)來源：2019、2020年《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告》

(2)中國(guó)天然氣行業(yè)消費(fèi)狀況

2019年，天然氣表觀消費(fèi)量為3064億立方米，同比增長(zhǎng)8.6%，在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比達(dá)8.1%，同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，城市燃?xì)夂凸I(yè)用氣仍是天然氣消費(fèi)的主力，分別占全國(guó)消費(fèi)量的37.2%和35.0%;化工用氣增速有所回升，發(fā)電用氣增速階段性回落。從消費(fèi)區(qū)域看，華東地區(qū)是全國(guó)消費(fèi)量最大的區(qū)域，全年消費(fèi)量達(dá)897億立方米，占全國(guó)消費(fèi)量的29.2%;其次是華北、西北和西南地區(qū)，消費(fèi)量分別為598億立方米、396億立方米和375億立方米。從省消費(fèi)量看，13個(gè)省份用氣量超過100億立方米，其中江蘇超過300億立方米，廣東、四川都超過200億立方米。

2020年以來，新冠疫情暴發(fā)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和能源發(fā)展帶來階段性較大影響。天然氣需求增速明顯放緩，但上半年仍實(shí)現(xiàn)1.5%的正增長(zhǎng)。推動(dòng)天然氣消費(fèi)正增長(zhǎng)的因素包括：國(guó)內(nèi)外氣價(jià)走低，天然氣價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力凸顯;城鎮(zhèn)燃?xì)馐芤咔闆_擊較小，且北方部分省市供暖季延長(zhǎng);二季度以來經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯，復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶動(dòng)工業(yè)、發(fā)電等用氣穩(wěn)中有升。

2020年下半年，面對(duì)新冠疫情沖擊，中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，但推動(dòng)天然氣產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)條件和支撐因素未變，天然氣產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的總基調(diào)不變。

綜合預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，2020年全國(guó)天然氣消費(fèi)量約為3200億立方米，比2019年增加約130億立方米。預(yù)計(jì)全國(guó)天然氣(含非常規(guī)氣)新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量約8000億立方米;國(guó)產(chǎn)氣量(含非常規(guī)氣)為1890億立方米(不包括煤制氣)，同比增長(zhǎng)約9%，總體保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。進(jìn)口天然氣約1400億立方米，與2019年基本持平或略有增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)進(jìn)口管道氣500億立方米，進(jìn)口LNG約900億立方米。

2018-2020年，中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量為增加的趨勢(shì)，從2018年的2803億立方米增加到2020年的3200億立方米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.85%。根據(jù)2019、2020年《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)，2018-2020年中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量如下圖所示：

圖表：2018-2020年中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量(單位：億立方米)

數(shù)據(jù)來源：2019、2020年《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告》

據(jù)生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，截止1月31日，國(guó)內(nèi)液化天然氣均價(jià)為6104元/噸，較1月1日均價(jià)6176元/噸，本月國(guó)內(nèi)液化天然氣價(jià)格下跌幅度為1.17%。

根據(jù)2022年11月07日-2023年01月29日周度漲跌幅可以看出，1月國(guó)內(nèi)液化天然氣下跌較多，1月最大跌幅在1月9日當(dāng)周為-15.11%，1月最大漲幅在1月23日當(dāng)周為8.56%。

1月上旬國(guó)內(nèi)液化天然氣價(jià)格上漲。元旦節(jié)后，?；奋囕v高速限行解除，液廠出貨順暢，國(guó)內(nèi)液化天然氣順勢(shì)上漲。下游補(bǔ)貨需求增加，場(chǎng)內(nèi)交投較好。1月中旬國(guó)內(nèi)液化天然氣價(jià)格大幅下跌。春節(jié)前下游需求減弱，業(yè)內(nèi)多持穩(wěn)觀望為主。國(guó)內(nèi)雨雪天氣來襲，交通運(yùn)輸受阻，市場(chǎng)排庫(kù)心態(tài)增加，液化天然氣開始下跌。1月下旬國(guó)內(nèi)液化天然氣市場(chǎng)價(jià)格上漲。春節(jié)后交通恢復(fù)順暢，企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，下游補(bǔ)貨需求增加，液化天然氣價(jià)格迅速上漲。海氣方面較為平穩(wěn)，多觀望為主。

到2025年，液化天然氣(LNG)、電池、甲醇、氫燃料等綠色動(dòng)力關(guān)鍵技術(shù)取得突破，船舶裝備智能技術(shù)水平明顯提升，內(nèi)河船舶綠色智能標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系基本形成。

培育一批有影響力的綠色智能內(nèi)河船舶設(shè)計(jì)、建造、配套和運(yùn)營(yíng)企業(yè)，打造一批滿足不同場(chǎng)景需求的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化船型，形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)，初步構(gòu)建良性可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，城市燃?xì)夂凸I(yè)用氣仍是天然氣消費(fèi)的主力，分別占全國(guó)消費(fèi)量的37.2%和35.0%;化工用氣增速有所回升，發(fā)電用氣增速階段性回落。

從消費(fèi)區(qū)域看，華東地區(qū)是全國(guó)消費(fèi)量最大的區(qū)域，全年消費(fèi)量達(dá)897億立方米，占全國(guó)消費(fèi)量的29.2%;其次是華北、西北和西南地區(qū)，液化天然氣消費(fèi)量分別為598億立方米、396億立方米和375億立方米。從省消費(fèi)量看，13個(gè)省份用氣量超過100億立方米，其中江蘇超過300億立方米，廣東、四川都超過200億立方米。

新冠疫情暴發(fā)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和能源發(fā)展帶來階段性較大影響。天然氣需求增速明顯放緩，但上半年仍實(shí)現(xiàn)1.5%的正增長(zhǎng)。

推動(dòng)天然氣消費(fèi)正增長(zhǎng)的因素包括：國(guó)內(nèi)外氣價(jià)走低，天然氣價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力凸顯;城鎮(zhèn)燃?xì)馐芤咔闆_擊較小，且北方部分省市供暖季延長(zhǎng);二季度以來經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯，復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶動(dòng)工業(yè)、發(fā)電等用氣穩(wěn)中有升。

中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量為增加的趨勢(shì)，從2803億立方米增加到3200億立方米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.85%。

下半年，面對(duì)新冠疫情沖擊，中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，但推動(dòng)天然氣產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)條件和支撐因素未變，天然氣產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的總基調(diào)不變。

綜合預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，2020年全國(guó)天然氣消費(fèi)量約為3200億立方米，比2019年增加約130億立方米。預(yù)計(jì)全國(guó)天然氣(含非常規(guī)氣)新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量約8000億立方米;國(guó)產(chǎn)氣量(含非常規(guī)氣)為1890億立方米(不包括煤制氣)，同比增長(zhǎng)約9%，總體保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

進(jìn)口天然氣約1400億立方米，與2019年基本持平或略有增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)進(jìn)口管道氣500億立方米，進(jìn)口LNG約900億立方米。

半個(gè)多世紀(jì)以來，全球天然氣工業(yè)保持了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，各國(guó)天然氣消費(fèi)量持續(xù)攀升。到2020年，天然氣在世界一次能源結(jié)構(gòu)中所占的比例將增加到30%左右;大約在2030-2040年，天然氣將超過石油而成為世界第一大能源。

下半年液化天然氣行業(yè)市場(chǎng)需求分析

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，天然氣產(chǎn)量也實(shí)現(xiàn)持續(xù)提升。1-6月，生產(chǎn)天然氣1096億立方米，同比增長(zhǎng)4.9%;進(jìn)口天然氣5357萬噸，同比下降10%。天然氣進(jìn)口量下降疊加自產(chǎn)氣量上漲，上半年我國(guó)天然氣自給能力有所提升。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國(guó)天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量16284億立方米。其中，常規(guī)氣(含致密氣)、頁(yè)巖氣、煤層氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量分別達(dá)8051億立方米、7454億立方米和779億立方米。2021年，全國(guó)天然氣產(chǎn)量為2076億立方米，同比增長(zhǎng)7.8%，連續(xù)5年增產(chǎn)超100億立方米。

預(yù)計(jì)2022年全國(guó)天然氣產(chǎn)量為2200億立方米左右，下半年需求將受今冬明春氣候存不確定性、國(guó)際能源市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)雙重影響。

隨著天然氣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的天然氣企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱?，一大批?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)天然氣行業(yè)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

本報(bào)告利用中研普華長(zhǎng)期對(duì)天然氣行業(yè)市場(chǎng)跟蹤搜集的一手市場(chǎng)數(shù)據(jù)，同時(shí)依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國(guó)際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)天然氣行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。

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