光伏龍頭加碼一體化利潤(rùn)格局變化 2023我國(guó)光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)態(tài)勢(shì)

• 黃江 2023年2月23日 來(lái)源：新浪 1216 79
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業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，始于去年末的降價(jià)潮近期已漸平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入利潤(rùn)再分配階段。硅料降價(jià)讓渡的利潤(rùn)將主要在下游電池、終端等環(huán)節(jié)重新分配，而一體化布局的廠(chǎng)商最為受益。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2023年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高景氣度，投資主體更加多元化。

光伏龍頭加碼一體化利潤(rùn)格局變化

今年以來(lái)，光伏行業(yè)一體化布局趨勢(shì)持續(xù)加深，通威股份、隆基綠能等頭部廠(chǎng)商繼續(xù)加碼一體化產(chǎn)能，補(bǔ)齊產(chǎn)能弱項(xiàng)。從上市公司發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告看，盡管光伏行業(yè)普遍預(yù)喜，但去年四季度已出現(xiàn)明顯分化。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，始于去年末的降價(jià)潮近期已漸平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入利潤(rùn)再分配階段。硅料降價(jià)讓渡的利潤(rùn)將主要在下游電池、終端等環(huán)節(jié)重新分配，而一體化布局的廠(chǎng)商最為受益。

隆基綠能公告，計(jì)劃在陜西省西咸新區(qū)投建年產(chǎn)100GW單晶硅片項(xiàng)目及年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資額為452億元。隆基綠能表示，本次簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議符合公司未來(lái)產(chǎn)能規(guī)劃，有利于公司充分發(fā)揮技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升產(chǎn)能規(guī)模，不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2月3日晚間，晶澳科技公告，擬對(duì)公司一體化產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)建，投資惠山年產(chǎn)500臺(tái)單晶爐項(xiàng)目、惠山年產(chǎn)100噸漿料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資額3.56億元。這已是今年以來(lái)晶澳科技第二次宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。1月20日，晶澳科技公告稱(chēng)，全資子公司晶澳太陽(yáng)能有限公司與鄂爾多斯市人民政府簽署協(xié)議，擬在鄂爾多斯市建設(shè)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈低碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，包括建設(shè)生產(chǎn)15萬(wàn)噸/10萬(wàn)噸光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏電池、10GW光伏組件及配套輔材項(xiàng)目，總投資約400億元。

2月8日晚間，天合光能公告，擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過(guò)88.65億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于年產(chǎn)35GW直拉單晶項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

信息技術(shù)與光伏產(chǎn)業(yè)加快融合創(chuàng)新

2022年，我國(guó)光伏行業(yè)大基地建設(shè)及分布式光伏應(yīng)用穩(wěn)步提升，光伏新增裝機(jī)超過(guò)87GW，同比增長(zhǎng)59.3%，再創(chuàng)新高，成為新增裝機(jī)規(guī)模最大、增速最快的電源類(lèi)型。其中，集中式光伏新增36.3GW，同比增長(zhǎng)41.8%;分布式光伏新增51.1GW，同比增長(zhǎng)74.5%。

與此同時(shí)，智能光伏示范引領(lǐng)初見(jiàn)成效。新一代信息技術(shù)與光伏產(chǎn)業(yè)加快融合創(chuàng)新，第三批智能光伏試點(diǎn)示范名單適時(shí)擴(kuò)圍，工業(yè)、建筑、交通、農(nóng)業(yè)、能源等領(lǐng)域系統(tǒng)化解決方案層出不窮，光伏產(chǎn)業(yè)智能制造、智能運(yùn)維、智能調(diào)度、光儲(chǔ)融合等水平有效提升。

以寧東光伏基地項(xiàng)目為例，通過(guò)“無(wú)人機(jī)+”和智能算法等手段，率先實(shí)現(xiàn)了手機(jī)端實(shí)時(shí)監(jiān)控及科學(xué)管理，現(xiàn)場(chǎng)人員人臉識(shí)別嚴(yán)把入場(chǎng)關(guān)，無(wú)人機(jī)語(yǔ)音提醒及時(shí)糾正違章行為，無(wú)人機(jī)統(tǒng)計(jì)光伏板數(shù)量生成進(jìn)度報(bào)告。

應(yīng)用端的火熱帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到82.7萬(wàn)噸、357GW、318GW、288.7GW，光伏行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬(wàn)億元。

我國(guó)光伏組件產(chǎn)量、多晶硅產(chǎn)量、光伏新增裝機(jī)量、光伏累計(jì)裝機(jī)量已連續(xù)多年位居全球首位。

2023我國(guó)光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)態(tài)勢(shì)

2022年以來(lái)，我國(guó)光伏制造行業(yè)仍保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，各環(huán)節(jié)產(chǎn)能均處于加速擴(kuò)張階段。上游環(huán)節(jié)頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)突出，但未來(lái)供需關(guān)系或?qū)⒂兴D(zhuǎn)變;中游環(huán)節(jié)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、議價(jià)能力較弱，技術(shù)持續(xù)提升有望驅(qū)動(dòng)盈利水平邊際改善;全球光伏新增裝機(jī)保持較高增速，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)仍將保持大規(guī)模、高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢(shì)。

具體來(lái)看，在經(jīng)歷了近兩年的價(jià)格上漲和擴(kuò)產(chǎn)周期后，硅料近期現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)較大，未來(lái)供需關(guān)系或?qū)⒂兴D(zhuǎn)變，企業(yè)成本管控水平和行業(yè)整體擴(kuò)產(chǎn)增速有待關(guān)注;硅片環(huán)節(jié)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)突出、議價(jià)能力較強(qiáng)，并通過(guò)長(zhǎng)單大規(guī)模鎖定上游硅料產(chǎn)能，產(chǎn)品持續(xù)向單晶、大尺寸、薄片化趨勢(shì)發(fā)展。

而電池片和組件環(huán)節(jié)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、議價(jià)能力偏弱，價(jià)格傳導(dǎo)受阻，龍頭企業(yè)加速多環(huán)節(jié)產(chǎn)能布局，或?qū)⒕徑怆A段性供需矛盾、改善盈利水平;近年來(lái)，電池片轉(zhuǎn)換效率和組件功率持續(xù)提升，在海外市場(chǎng)需求復(fù)蘇的提振作用下，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口保持較高增速，未來(lái)仍將在終端市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)光伏電池片行業(yè)市場(chǎng)評(píng)估與未來(lái)發(fā)展機(jī)遇分析報(bào)告》顯示：

目前，隨著光伏平價(jià)時(shí)代到來(lái)，成本優(yōu)勢(shì)明顯，光伏發(fā)電成為了全球越來(lái)越多國(guó)家和地區(qū)電力裝機(jī)的重要選擇。全球光伏裝機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)遍地開(kāi)花的局面，不再依賴(lài)某個(gè)單一市場(chǎng)，中國(guó)、歐洲、美國(guó)、印度貢獻(xiàn)了主要的新增裝機(jī)增量。中國(guó)已成為全球最主要的光伏出口國(guó)家。

光伏出口成外貿(mào)新亮點(diǎn)

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)多點(diǎn)開(kāi)花的同時(shí)，海外市場(chǎng)也在加速拓展，光伏產(chǎn)品成為我國(guó)外貿(mào)出口新亮點(diǎn)。

2022年，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額超過(guò)512億美元，同比增長(zhǎng)超過(guò)80%。從量上看，光伏組件出口約153.6GW，硅片出口約36.3GW，電池片出口約23.8GW，分別同比增長(zhǎng)55.8%、60.8%、130.7%。

商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司司長(zhǎng)李興乾表示，2022年，以電、光、鋰“新三樣”即電動(dòng)汽車(chē)、光伏產(chǎn)品、鋰電池出口為代表，我國(guó)高技術(shù)、高附加值、引領(lǐng)綠色轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品成為出口新增長(zhǎng)點(diǎn)。

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口各大洲市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中出口歐洲市場(chǎng)增幅最大，同比增長(zhǎng)114.9%。

我國(guó)光伏產(chǎn)品暢銷(xiāo)海外離不開(kāi)技術(shù)創(chuàng)新的支撐。過(guò)去10年間，隨著光伏技術(shù)不斷創(chuàng)新迭代，我國(guó)光伏發(fā)電度電成本下降超過(guò)80%。

工信部信息顯示，2022年國(guó)內(nèi)主流企業(yè)P型PERC電池量產(chǎn)，平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到23.2%;N型TOPCon電池初具量產(chǎn)規(guī)模，平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.5%;HJT電池量產(chǎn)速度加快，硅異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)26.81%。

工信部電子信息司電子基礎(chǔ)處處長(zhǎng)金磊表示，光伏產(chǎn)業(yè)是我國(guó)少有的獲得全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并實(shí)現(xiàn)端到端安全可控的新興產(chǎn)業(yè)。

中國(guó)光伏企業(yè)加快投資布局

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2023年全球光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到280至330GW，我國(guó)光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到95至120GW。

中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2023年度全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》說(shuō)，2023年底全國(guó)并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電預(yù)計(jì)達(dá)4.9億千瓦，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將在2023年首次超過(guò)水電裝機(jī)規(guī)模。

高漲的需求之下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈正在加速產(chǎn)能擴(kuò)張。新年伊始，多家光伏企業(yè)就披露擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。隆基綠能發(fā)布公告說(shuō)，擬投資建設(shè)年產(chǎn)100GW單晶硅片項(xiàng)目及年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資達(dá)450多億元。晶澳科技宣布，擬在鄂爾多斯市建設(shè)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈低碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，總投資約400億元。TCL中環(huán)年產(chǎn)35GW高純太陽(yáng)能超薄單晶硅片智慧工廠(chǎng)項(xiàng)目及配套項(xiàng)目在銀川市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)正式開(kāi)工建設(shè)，項(xiàng)目投資41億元，預(yù)計(jì)2023年第四季度建成投產(chǎn)。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華表示，2023年光伏擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將多點(diǎn)開(kāi)花，國(guó)內(nèi)跨界企業(yè)紛紛涌現(xiàn)，光伏投資主體趨向多元化。

《2023-2028年中國(guó)光伏電池片行業(yè)市場(chǎng)評(píng)估與未來(lái)發(fā)展機(jī)遇分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)濟(jì)資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢(shì)。中國(guó)每年有近百萬(wàn)家企業(yè)倒閉，對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)而言，因?yàn)槭д`而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

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