2023PET銅箔行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

• 曾燕 2023年2月17日 來源：互聯(lián)網 280 10
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PET銅箔行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?PET銅箔的橫空出世，又為資本市場提供了一個新故事，行業(yè)前景星辰大海。中信證券研報表示，2023年有望成為PET銅箔量產元年。機構預計2025年PET銅箔的滲透率為19.8%、對應鋰電池321GWh，2025年PET銅箔市場預計約289億元。

2023PET銅箔行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

PET銅箔行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?PET銅箔的橫空出世，又為資本市場提供了一個新故事，行業(yè)前景星辰大海。中信證券研報表示，2023年有望成為PET銅箔量產元年。機構預計2025年PET銅箔的滲透率為19.8%、對應鋰電池321GWh，2025年PET銅箔市場預計約289億元。

提升電池能量密度是鋰電銅箔的主要發(fā)展方向之一，未來PET銅箔市場滲透率有望迎來快速增長。

PET銅箔，也即鋰電復合銅箔，是該領域一種新的技術路徑，具體來看，是在塑料薄膜PET等材質表面上制作一層金屬導電層的一種新型材料。相比傳統(tǒng)電解銅箔，復合銅箔作為負極集流體的鋰電池具有低成本、高安全、長壽命和高能量密度等優(yōu)勢，能解決電池因內短路引發(fā)熱失控的行業(yè)難題。

PET銅箔是一種具有“三明治”結構的微米級復合銅箔。它具有“銅-高分子-銅”復合的“三明治”結構，其中中間層為4.5μm厚的PET、PP基膜，外層各鍍1μm厚的銅。因此，從結構來看，相比于目前傳統(tǒng)6μm的鋰電銅箔，PET銅箔是將造價較低的PET基膜替代金屬銅，從而實現(xiàn)用銅量減少2/3，達到降低原材料成本和重量的目標。

傳統(tǒng)銅箔核心設備包括陰極輥、生箔機組等，其核心工藝包括溶銅、生銅、后處理等，而PET銅箔核心工藝一般包括兩步即磁控濺射鍍膜+水電鍍工藝。根據東威科技公告，1GWh需要匹配2臺真空鍍和3臺水電鍍設備，總價值約6000萬元。整體而言，PET銅箔單平投資強度約6-7元/平方米，而傳統(tǒng)銅箔約3-4元/平方米，投資強度差異較大。當前磁控濺射設備、水電鍍設備等車速仍有提升空間，未來伴隨PET銅箔良率不斷提升，成本下降乃大勢所趨，技術及規(guī)模領先企業(yè)或將享有高盈利。

PET銅箔處于產業(yè)鏈中游。鋰電銅箔產業(yè)鏈上游為原材料與設備廠商，主要包括磁控設備廠商和電鍍設備廠商。中游為銅箔制造，制造工藝可分為電解銅箔和 PET 銅箔，其中電解銅箔為市場主流工藝，PET銅箔為新工藝。下游主要包括動力電池廠商、3C 消費電池廠商和儲能電池廠商等。

目前下游電池廠商如寧德時代、廈門海辰公司積極布局PET復合銅箔，中游制造端如重慶金美發(fā)展較快，綁定寧德時代，目前相關產品已經量產; 傳統(tǒng)銅箔公司如諾德股份也開始布局復合銅箔產品。上游材料PET薄膜主要以康匯新材和雙星新材為主，康匯新材和雙星新材目前相關薄膜產品已 經達到4.5微米，設備端東威科技水平鍍銅設備發(fā)展迅速，其磁控濺射設備2022年下半年生產，并逐步量產。

據第三方相關數(shù)據顯示，18-21年我國鋰電銅箔出貨量從9.4萬噸增長到28.05萬噸，年均復合增長率高達43.97%，22年預計PET銅箔滲透率為3%，對應PET銅箔需求量約為4.7億平米，市場收入空間約37億元 ，到2027年，若PET銅箔滲透率屆時提高到20%，對應PET銅箔需求量約為84億平米，市場規(guī)模約688.5億元。

據中研普華產業(yè)研究院出版的《2023-2028年PET銅箔行業(yè)市場發(fā)展調研與前景分析預測報告》統(tǒng)計分析顯示：

第一節(jié) PET銅箔行業(yè)市場供給分析

一、PET銅箔行業(yè)產品產量分析

PET銅箔生產工藝以兩步法為主，首先采用磁控濺射工藝，實現(xiàn)非金屬材料金屬化;然后采用水電鍍工藝，實現(xiàn)集流體導電需求，其工藝難度較大。PET 銅箔具有密度小、厚度薄、抗拉強度較高等特點，疊加其具有較好的導電性，因此具有替代傳統(tǒng)的鋰電銅箔應用于鋰離子電池的潛力。

PET 銅箔入局企業(yè)漸多，產業(yè)化進程有望提速。上游方面，目前已入局的企業(yè)包括三孚新科等，目前三孚新科正推進PET 鍍銅專用化學品應用測試。中游方面，目前已入局的企業(yè)包括重慶金美、雙星新材、萬順新材、寶明科技等。重慶金美與寶明科技已進入量產階段或有量產計劃。重慶金美自主研發(fā)的高分子復合銅膜已成功應用于新能源汽車電池，并順利通過德國穿刺實驗，進入量產階段。此外，2021 年公司投資2.2億元擴建3600萬平方米/年復合鋁膜產能和3600 萬平方米/年復合銅膜產能。2022 年7 月，寶明科技發(fā)布公告稱計劃投資60 億元在贛州建設鋰電池復合銅箔生產基地。

據統(tǒng)計，截至2021年末國內累計PET銅箔行業(yè)產品產量達0.32億平方米，同比上年增長113.33%，近些年國內幾大廠商不斷加大PET銅箔產品研發(fā)進度，產量和產品性能不斷突破。

圖表：2020-2022年國內PET銅箔行業(yè)產品供給量情況

數(shù)據來源：中研普華產業(yè)研究院整理

二、PET銅箔行業(yè)供給能力分析

PET銅箔生產工藝的基本原理是在PET表面鍍上銅層，工藝難度較大。PET銅箔生產工藝基本原理是采用真空沉積的方式將PET金屬化，然后采用水電鍍的方式加厚銅層。由于PET表面光滑的特性，增強銅層與PET薄膜的結合力以及使得采用水電鍍加厚的銅層具有均勻性和平整性是其技術難點。此外PET薄膜較薄，容易在真空沉積環(huán)節(jié)被穿透。目前PET銅箔制作過程主要包括兩步法和三步法：復合銅箔兩步法生產步驟包括磁控濺射和水電鍍。首先，采用磁控濺射真空鍍膜技術對基礎材料表面進行金屬化處理，確保材料導電以及膜層的致密度和結合力，之后通過水電鍍將銅層增厚。

首先采用磁控濺射工藝，實現(xiàn)非金屬材料金屬化。磁控濺射工藝是指稀有氣體異常輝光放電產生的等離子體在電場和磁場的作用下對陰極銅靶材表面進行轟擊，進而把靶材表面的分子、原子、離子及電子等濺射出來，被濺射出來的粒子沿一定方向射向PET基體表面，進而在PET基體表面形成鍍層，實現(xiàn)PET非金屬材料金屬化。磁控濺射工藝具有鍍膜穩(wěn)定性好、均勻度好、重復性高、結合力好、膜層致密高等優(yōu)點，適合大面積鍍膜。

第二步采用水電鍍工藝，實現(xiàn)集流體導電需求。水電鍍工藝是指高分子材料薄膜通過磁控濺射附著金屬層后，采用水介質電鍍增厚的方式將銅層增厚至1μm左右，實現(xiàn)集流體導電需求。

復合銅箔三步法生產步驟包括磁控濺射、真空鍍膜和水電鍍。第一步仍是采用磁控濺射技術，以銅作為靶材，在PET基膜上進行納米涂層，使PET基膜表面沉積銅層。但相較于兩步法，三步法磁控濺射環(huán)節(jié)要求的銅膜厚度更低，因此其線速度會相應提高。第二步是采用真空蒸鍍技術，對應的設備為蒸鍍機。蒸鍍機器內包括蒸鍍室和卷取室，在高真空下加熱金屬，使其均勻地蒸發(fā)鍍在薄膜表面。第三步是采用電鍍增厚銅層至1μm左右，實現(xiàn)集流體導電需求。

三、PET銅箔行業(yè)供給能力預測分析

圖表：2022-2027年國內PET銅箔行業(yè)供給能力預測

數(shù)據來源：中研普華產業(yè)研究院整理

PET銅箔具有諸多優(yōu)勢，相關企業(yè)加速布局，目前大都處于研發(fā)驗證階段，未來有望替代傳統(tǒng)銅箔大規(guī)模應用。預計到2027年國內PET銅箔行業(yè)供給規(guī)模將達到83.14億平方米。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產業(yè)研究院的報告《2023-2028年PET銅箔行業(yè)市場發(fā)展調研與前景分析預測報告》。由中研普華研究院撰寫，本報告對我國PET銅箔行業(yè)的供需狀況、PET銅箔發(fā)展現(xiàn)狀、PET銅箔子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了PET銅箔行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、PET銅箔行業(yè)的發(fā)展建議、PET銅箔行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。PET銅箔報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

PET銅箔行業(yè)研究報告旨在從國家經濟和產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析PET銅箔未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘PET銅箔行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業(yè)規(guī)模、產業(yè)結構、區(qū)域結構、市場競爭、產業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

在形式上，PET銅箔報告以豐富的數(shù)據和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。報告附加了與行業(yè)相關的數(shù)據、PET銅箔政策法規(guī)目錄、主要企業(yè)信息及PET銅箔行業(yè)的大事記等，為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動的PET銅箔行業(yè)全景圖。

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