羊奶行業(yè)調(diào)研分析 羊奶行業(yè)市場供需現(xiàn)狀及競爭格局分析2023

• 陳觀秋 2023年1月4日 來源：中國乳業(yè) 聯(lián)合國糧農(nóng)組織 1283 84
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乳品消費近年逐漸出現(xiàn)“牛轉(zhuǎn)羊”熱潮，牛奶一家獨大格局被打破，羊奶已成消費第二大乳品類。得益于羊奶自身的天然營養(yǎng)及其結(jié)構(gòu)優(yōu)勢，消費者對羊奶粉的接受程度較高。

羊奶以其營養(yǎng)豐富、易于吸收等優(yōu)點被視為乳品中的精品，被稱為“奶中之王”，是世界上公認的最接近人奶的乳品 。羊奶的脂肪顆粒體積為牛奶的三分之一，更利于人體吸收，并且長期飲用羊奶不會引起發(fā)胖。

羊奶尤其適合嬰幼兒、老年人、有吸收功能障礙等人群食用。羊奶粉喂養(yǎng)的嬰兒糞便明顯更加潮濕柔軟，是消化好、吸收好的重要表現(xiàn)，此外對于蛋白質(zhì)過敏(例如奶癬)、乳糖不耐有明顯的緩解效果。

羊奶已成消費第二大乳品類

乳品消費近年逐漸出現(xiàn)“牛轉(zhuǎn)羊”熱潮，牛奶一家獨大格局被打破，羊奶已成消費第二大乳品類。得益于羊奶自身的天然營養(yǎng)及其結(jié)構(gòu)優(yōu)勢，消費者對羊奶粉的接受程度較高，不愿意選擇羊奶粉的消費者僅有7.15%，有48.35%的消費者都表示愿意或很愿意選擇羊奶粉。

羊奶消費熱度持續(xù)攀升，乳企巨頭們洞察到了品類發(fā)展新機遇，紛紛通過自創(chuàng)品牌、收并購進入羊奶賽道。僅2021年一年，就有伊利并購澳優(yōu)、飛鶴兩次并購陜西兩大羊奶牧場、君樂寶拿下羊奶粉的配方注冊批件，還有國際品牌達能收購歐比佳以及美贊臣收購美可高特等多起羊奶行業(yè)重大事件。

羊奶市場供需現(xiàn)狀

我國的奶山羊大省包括陜西、山西、甘肅、山東，但真正將羊奶加工成為商品的地區(qū)主要是陜西，山東以液態(tài)奶形式自產(chǎn)自銷，云南主要用于加工成乳餅。陜西地區(qū)的奶羊品種優(yōu)良，單產(chǎn)較高。

自2010年以來，中國羊奶產(chǎn)量整體呈小幅下降趨勢，自2015年起變化較為平穩(wěn)。2020年，中國山羊奶和綿羊奶產(chǎn)量分別達到23.31和121.18萬噸。

據(jù)統(tǒng)計，羊奶占整個乳業(yè)市場的4.5%，羊奶粉是主流，液體奶是補充，羊奶酪可以忽略不計。從整個乳制品行業(yè)3500億元的規(guī)模來看，羊奶規(guī)模的確較小。但作為乳制品行業(yè)的第二大奶類制品，羊奶由于本身所具有的差異化、高營養(yǎng)價值等特點依然具有較好的發(fā)展前景。

隨著由羊奶制造的各種產(chǎn)品備受歡迎，人們對羊奶制品的質(zhì)量和營養(yǎng)認知度不斷提高，中國羊奶產(chǎn)品的市場規(guī)模由2014年的34億元提高到2020年的158億元，復合年增長率為29.5%。

羊奶行業(yè)競爭格局分析

從上游羊奶奶源來看，據(jù)紅星美玲招股書披露，羊奶中奶山羊的生產(chǎn)和經(jīng)營在國內(nèi)部分地區(qū)正在形成規(guī)模，主要集中在陜西、山西、甘肅、山東一帶，其中40%奶源出自陜西，60%在其他地區(qū)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年羊奶行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》分析：

羊奶市場經(jīng)過幾年的發(fā)展，目前已經(jīng)形成了以嬰幼兒羊奶粉為主，液態(tài)羊奶為輔的產(chǎn)品類型格局。羊奶企業(yè)的經(jīng)營方式大致有三類：自產(chǎn)自銷、自產(chǎn)外包營銷和代工生產(chǎn)。羊奶行業(yè)正處于快速發(fā)展后形成規(guī)模產(chǎn)業(yè)的整合前夜階段。奶粉注冊制實施之后，羊奶市場競爭日趨激烈。

在羊奶行業(yè)企業(yè)競爭層次上，目前國內(nèi)市場以佳貝艾特、卡洛塔妮、可瑞康、諾優(yōu)能等進入我國市場較早的跨國公司產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)高端市場;以紅星美玲、西安百躍羊乳集團有限公司、美可高特羊乳有限公司、陜西和氏乳業(yè)有限公司、陜西雅泰乳業(yè)有限公司等為代表的本土一線企業(yè)產(chǎn)品線豐富、產(chǎn)業(yè)鏈完善，且建立了遍布全國的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品已占領(lǐng)了國內(nèi)羊奶部分中高端市場，并逐步形成了對外資品牌和進口產(chǎn)品的替代;其他大量的三四線企業(yè)產(chǎn)品線單一、技術(shù)含量低、同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，產(chǎn)品圍繞中低端市場展開激烈的競爭。

此外，近年來由于羊奶行業(yè)下游需求領(lǐng)域景氣度提升，蒙牛雅士利、完達山乳業(yè)、飛鶴乳業(yè)、圣元乳業(yè)、伊利股份等大型乳企也紛紛加入羊乳賽道市場競爭。

目前，我國羊奶市場形成了外資品牌占據(jù)高端市場、國內(nèi)一線品牌分食中高端市場、大量三四線品牌爭奪中低端市場的整體格局。外資羊乳制品加工企業(yè)雖然市場占有率較高，但亦并無獨占鰲頭型領(lǐng)軍企業(yè)。

羊奶行業(yè)發(fā)展前景

隨著全球經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人民生活水平的日益提高，家庭的膳食結(jié)構(gòu)得到普遍改善，人們對乳制品消費的觀念也在不斷發(fā)生變化，羊奶作為營養(yǎng)價值較高的乳品，消費需求量呈明顯上升趨勢。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)數(shù)據(jù)顯示，全球羊奶消費每年保持至少10%以上的增幅，中國更是呈現(xiàn)30%以上的增速發(fā)展，預(yù)計未來羊奶市場的巨大空間將逐步展露。

中國乳業(yè)正處于快速轉(zhuǎn)型的發(fā)展階段，中國羊奶市場也發(fā)生了巨大的變化，新生人口減少，品牌集中度不斷提升，兩級分化進一步加劇。在政策的引導和推動下，我國奶山羊優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域及全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展態(tài)勢已經(jīng)初步形成，奶山羊產(chǎn)業(yè)正逐漸成為我國畜牧產(chǎn)業(yè)中最具發(fā)展?jié)摿?、最具活力的產(chǎn)業(yè)之一。但整體羊奶粉市場還處于初級發(fā)展階段，發(fā)展空間廣闊，全家羊、特配羊、功能性羊奶粉等方面值得深挖。奶山羊養(yǎng)殖場戶和大型企業(yè)在抓住機遇，加快發(fā)展的同時，也要做好質(zhì)量把控，促進奶山羊產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

報告是從事羊奶行業(yè)投資之前，對羊奶行業(yè)相關(guān)各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析，評估項目可行性、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議對策等，為羊奶行業(yè)投資決策者和主管機關(guān)審批的研究性報告。以闡述對羊奶行業(yè)的理論認識為主要內(nèi)容，重在研究羊奶行業(yè)本質(zhì)及規(guī)律性認識的研究。對我國羊奶的行業(yè)現(xiàn)狀、市場各類經(jīng)營指標的情況、重點企業(yè)狀況、區(qū)域市場發(fā)展情況等內(nèi)容進行詳細的闡述和深入的分析，著重對羊奶業(yè)務(wù)的發(fā)展進行詳盡深入的分析，并根據(jù)羊奶行業(yè)的政策經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境對羊奶行業(yè)潛在的風險和防范建議進行分析。最后提出研究者對羊奶行業(yè)的研究觀點，以供投資決策者參考。

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  2022-2027年羊奶行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告

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