中國(guó)水利行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研：預(yù)計(jì)水利建設(shè)投資8000億元以上?

• 2022年8月5日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 404 19
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從年內(nèi)水利投資的額度看，據(jù)水利部數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，各地已完成水利建設(shè)投資1958億元，較去年同期增加45.5%，預(yù)計(jì)今年中國(guó)將完成水利建設(shè)投資8000億元以上。

眾所周知，水利工程作為大基建的分支之一，是指通過(guò)修建工程的方式，調(diào)節(jié)和控制自然界存在的地表水和地下水，達(dá)到“除水害，興水利”的目的，主要涵蓋防洪、除澇、灌溉、發(fā)電和供水等八大工程。

隨著國(guó)家重大水利工程吳淞江整治工程(江蘇段)開(kāi)工建設(shè)，2022年以來(lái)重大水利工程已經(jīng)開(kāi)工10項(xiàng)。2022年1月至4月，全國(guó)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面加快，完成水利建設(shè)投資實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，各地已完成近2000億元，較2021年同期增長(zhǎng)45.5%。

水利部黨組書(shū)記、部長(zhǎng)李國(guó)英表示，要堅(jiān)決落實(shí)"疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全"的要求，加快推進(jìn)重大水利工程開(kāi)工建設(shè)，確保2022年新開(kāi)工30項(xiàng)以上。要充分用足用好各項(xiàng)政策，推動(dòng)重大水利基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目盡早審批立項(xiàng)、開(kāi)工建設(shè)，為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)、實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)作出水利貢獻(xiàn)。

目前，各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，總投資618億元的環(huán)北部灣廣東水資源配置工程，環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)時(shí)間較預(yù)期提前了5個(gè)月;總投資598億元的南水北調(diào)引江補(bǔ)漢工程，完成了土地預(yù)審(規(guī)劃選址)等其他要件辦理，為加快項(xiàng)目審批奠定基礎(chǔ)。

水利建設(shè)資金籌措一直是水利部高度重視的工作。為了進(jìn)一步擴(kuò)大水利投資，水利部深入研究政策措施，指導(dǎo)地方拓寬投資渠道，從地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券、金融資金、社會(huì)資本等方面增加投入，保障水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金需求。2022年，全國(guó)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將完成8000億元以上。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)水利行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

第四章 水利產(chǎn)業(yè)鏈的分析

第一節(jié) 行業(yè)集中度

圖表：2021年水利行業(yè)集中度分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華整理

目前，中國(guó)水電行業(yè)六大龍頭企業(yè)分別是長(zhǎng)江電力、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)、華能集團(tuán)、國(guó)家電投、國(guó)家能源。根據(jù)企業(yè)的公開(kāi)數(shù)據(jù)以及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)計(jì)算，2020年，按在水電裝機(jī)總?cè)萘糠治觯L(zhǎng)江電力的市場(chǎng)份額達(dá)12.32%，其余五大集團(tuán)的市占率均在5-7.5%之間。按照水電發(fā)電量分析，長(zhǎng)江電力的市場(chǎng)份額達(dá)16.75%，其余五大集團(tuán)的市占率均在5.5-8.5%之間。

總體來(lái)看，我國(guó)水電行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，不論是從水電裝機(jī)總?cè)萘浚蚴撬姲l(fā)電量，2020年，水電運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)CR6都高達(dá)45%以上，主要是因?yàn)樗娦袠I(yè)具有高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻、高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等投資特性。

第二節(jié) 主要環(huán)節(jié)的增值空間

技術(shù)和服務(wù)水平的大幅提高。隨著國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度的加大，水利行業(yè)項(xiàng)日型企業(yè)通過(guò)承擔(dān)大量的建設(shè)項(xiàng)日，積累了豐富的工程項(xiàng)日管理和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的新材料、新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)研發(fā)能力，已經(jīng)具備參與和完成諸如長(zhǎng)江三峽樞紐工程、黃河小浪底水利樞紐、南水北調(diào)工程等舉世矚目的基礎(chǔ)建設(shè)工程的能力。

企業(yè)體制不斷完善且存在多元化。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷深入和現(xiàn)代企業(yè)制度的不斷建立健全，中央對(duì)國(guó)企基本按照"抓大放小"的政策，地方則側(cè)重加強(qiáng)對(duì)中小企業(yè)的扶持，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)水利行業(yè)項(xiàng)目型企業(yè)多種所有制形式并存，且各種所有制所占比例在不斷變化，國(guó)企改制在不斷地摸索推進(jìn)，企業(yè)重組成為潮流和趨勢(shì)。

經(jīng)營(yíng)及技術(shù)管理人才培育成果卓著。在建設(shè)市場(chǎng)逐步規(guī)范、現(xiàn)代企業(yè)制度不斷健全形勢(shì)下，大批水利行業(yè)項(xiàng)目型企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才及工程建設(shè)技術(shù)創(chuàng)新人才脫穎而出，帶領(lǐng)企業(yè)攻克技術(shù)難題，提升工程項(xiàng)目管理、企業(yè)管理及生產(chǎn)技術(shù)水平，引導(dǎo)行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。

第三節(jié) 行業(yè)進(jìn)入壁壘和驅(qū)動(dòng)因素

從水利建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，由于投資大，周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，水利建設(shè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主體主要集中于資金雄厚、管理先進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)的大中型企業(yè)之間。相對(duì)于常規(guī)建筑業(yè)，水利建設(shè)行業(yè)的技術(shù)要求高，各類(lèi)技術(shù)集成度大，施工技術(shù)裝備要求高，施工難度大，因此，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高。

目前，國(guó)內(nèi)水利施工領(lǐng)域，主要參與競(jìng)爭(zhēng)的公司有中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司、中國(guó)葛洲壩集團(tuán)公司、安徽水利、錢(qián)江水利、三峽水利、中國(guó)安能建設(shè)總公司以及其他各省(區(qū))直屬水電工程局。

第四節(jié) 上下游行業(yè)影響及趨勢(shì)分析

(一)電力行業(yè)基本情況

2021年，我國(guó)政府繼續(xù)對(duì)清潔能源給予高度重視，在電源結(jié)構(gòu)、電力消納、電力市場(chǎng)等領(lǐng)域持續(xù)出臺(tái)政策，大力支持以水電、太陽(yáng)能、風(fēng)電為代表的清潔能源行業(yè)發(fā)展。電源結(jié)構(gòu)方面，鼓勵(lì)建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力，加快發(fā)展非化石能源，堅(jiān)持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源，有序發(fā)展海上風(fēng)電，加快西南水電基地建設(shè)，建設(shè)一批多能互補(bǔ)的清潔能源基地。

電力消納方面，持續(xù)加強(qiáng)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”銜接，提升清潔能源消納和存儲(chǔ)能力，提升向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力。電力市場(chǎng)方面，將持續(xù)推動(dòng)全國(guó)統(tǒng)一的電力市場(chǎng)體系的建立，推進(jìn)跨省跨區(qū)資源市場(chǎng)化配置，提高綠色電力交易規(guī)模，形成新能源、儲(chǔ)能等發(fā)展的市場(chǎng)交易和價(jià)格機(jī)制，鼓勵(lì)新能源參與市場(chǎng)交易，市場(chǎng)主體平等競(jìng)爭(zhēng)、自主選擇，電力資源在全國(guó)范圍內(nèi)將得到進(jìn)一步優(yōu)化配置。

(二)電力市場(chǎng)供需情況

2021年，國(guó)內(nèi)電力消費(fèi)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，裝機(jī)結(jié)構(gòu)延續(xù)綠色低碳發(fā)展態(tài)勢(shì)。受電煤供應(yīng)緊張等因素影響，9、10月全國(guó)電力供需總體偏緊，國(guó)家高度重視并出臺(tái)一系列電力保供措施。2021年，全社會(huì)用電量8.31萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.3%，用電量快速增長(zhǎng)主要受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展、2020年同期低基數(shù)、外貿(mào)出口快速增長(zhǎng)等因素拉動(dòng)。

截至2021年底，全國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)容量23.8億千瓦，同比增長(zhǎng)7.9%。其中全口徑非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量11.2億千瓦，同比增長(zhǎng)13.4%，占總裝機(jī)容量比重為47.0%。

政策護(hù)航大力推動(dòng)水利行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

年內(nèi)以來(lái)，頂層設(shè)計(jì)關(guān)于水利基建等相關(guān)政策逐步加碼，在繼前期提出新開(kāi)工一批條件成熟的水利工程，提高水資源保障和防災(zāi)減災(zāi)能力后;三部門(mén)又聯(lián)合印發(fā)《“十四五”城市排水防澇體系建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃》，提出系統(tǒng)建設(shè)城市排水防澇工程體系，依據(jù)流域區(qū)域防洪規(guī)劃和城市防洪規(guī)劃，加快推進(jìn)河道堤防、護(hù)岸等城市防洪工程建設(shè)等內(nèi)容。

國(guó)內(nèi)關(guān)于基建領(lǐng)域的投資持續(xù)加碼，多地重大項(xiàng)目密集開(kāi)工建設(shè)。據(jù)基建通大數(shù)據(jù)顯示，月內(nèi)以來(lái)，國(guó)內(nèi)已有甘肅、山東等地相繼開(kāi)展公路、市政、生態(tài)和產(chǎn)業(yè)園等重大開(kāi)工項(xiàng)目約19個(gè)，共計(jì)總投資約2371億元。

業(yè)界人士認(rèn)為，重大水利工程吸納投資大、產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)多，在保障國(guó)家水安全、推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、拉動(dòng)有效投資需求、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)等方面具有重要作用。

目前中國(guó)城市化率已超過(guò)64.72%，中國(guó)水利工程建設(shè)正處于由工業(yè)水利工程時(shí)代向水資源綜合開(kāi)發(fā)時(shí)代過(guò)渡的階段。而水資源開(kāi)發(fā)周期通常較長(zhǎng)，意味著未來(lái)5-10年將是中國(guó)水利工程建設(shè)的高峰期。

從年內(nèi)水利投資的額度看，據(jù)水利部數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，各地已完成水利建設(shè)投資1958億元，較去年同期增加45.5%，預(yù)計(jì)今年中國(guó)將完成水利建設(shè)投資8000億元以上。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)水利行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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