軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析及項目建設(shè)

• 2019年7月10日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1209 78
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據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國軌道交通裝備市場發(fā)展前景及投資規(guī)劃研究報告》分析顯示

軌道交通裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

圖表：產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國軌道交通裝備制造業(yè)有較完整的產(chǎn)業(yè)鏈,制造主要環(huán)節(jié)基本都在國內(nèi),先進(jìn)的軌道交通裝備制造商存在競爭關(guān)系。具體我國軌道交通裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)如下圖表所示。我國軌道交通裝備制造產(chǎn)業(yè)分為三部分,上游是研發(fā)設(shè)計、品牌、營銷及原材料等環(huán)節(jié),核心是整車車輛、核心零部件的研發(fā)與生產(chǎn),下游是物流、維修以及租賃等售后環(huán)節(jié)。上游為研發(fā)設(shè)計企業(yè)、高精零件生產(chǎn)商,如青島四方車輛研究所有限公司、中國北車大連電力牽引研發(fā)中心、大連機(jī)車研究所有限公司、南車株洲電力機(jī)車研究所、南車戚墅堰機(jī)車車輛工藝研究所等,他們根據(jù)理念設(shè)計新車型并開發(fā)甚至超前開發(fā)關(guān)鍵零部件:中游以中國中車為代表的的車輛制造企業(yè),由于發(fā)達(dá)國家的軌道交通市場趨于飽和并増加國際競爭力,企業(yè)趨向重組兼并,我國軌道交通裝備制造業(yè)也不例外，2007年成立了中國南車、中國北車兩大公司,又于2015年7月正式合并為中國中車,其全資從事車輛的制造的南車青島四方、北車長客、南車株洲機(jī)車、北車唐車等企業(yè)共同占據(jù)中國鐵路機(jī)車制造90%以上的市場份額,同時也承擔(dān)其核心零部件的研發(fā)和生產(chǎn);隨著專業(yè)分工的深化,下游的維修、租賃、物流等企業(yè)實現(xiàn)了專業(yè)化和規(guī)模化,大修由軌道交通制造商完成,其他輔修等由鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)的車輛段和機(jī)務(wù)段完成。國內(nèi)主要軌道車輛修理商為北車長春、北車蘭州機(jī)車有限公司。

二、主要環(huán)節(jié)的增值空間

軌道交通裝備包含了規(guī)劃、設(shè)計、勘探、工程建筑、車輛制造、通信信號、供電、防災(zāi)報警、給排水、消防、環(huán)控、工程概算、運(yùn)營管理等13個大項，可整合為三條產(chǎn)業(yè)鏈——裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈、設(shè)計管理與咨詢服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈和土建工程產(chǎn)業(yè)鏈。

國家開始對該產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了一系列市場化的調(diào)整。其中包括項目投融資主體、投融資管理模式、項目建設(shè)管理模式等方面的改革，總體來看，目前城市軌道交通產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成可以從項目啟動、建設(shè)和營運(yùn)三個主要階段來分析。

圖表：城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的三個階段構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源：中研普華

項目啟動階段

這個階段包括項目調(diào)研、立項、規(guī)劃、投融資、方案審批等幾個子系統(tǒng)。地方政府和發(fā)改委會首先根據(jù)國家頒布的城市建設(shè)發(fā)展政策對本地區(qū)城市規(guī)模、布局和交通建設(shè)的現(xiàn)狀進(jìn)行初期的調(diào)研，依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確定建設(shè)城市軌道交通的必要性。然后根據(jù)調(diào)研的結(jié)果，成立項目開發(fā)籌備委員會或軌道交通公司，并立項。這個過程會涉及地方政府交通管理、城市規(guī)劃等部門。

項目籌備委員會或軌道交通公司在立項后需要進(jìn)行項目詳細(xì)規(guī)劃工作。其中，可能會有第三方城市軌道交通規(guī)劃咨詢服務(wù)提供商、規(guī)劃研究院所等機(jī)構(gòu)的參與，并最終形成規(guī)劃方案。與此同時，項目投資預(yù)算結(jié)果也會與規(guī)劃方案配套形成?；I備委員會或軌道交通公司需要根據(jù)預(yù)算額確定投融資方案。通常在將項目規(guī)劃整體方案上報地方政府和發(fā)改委之前，需要保證一定比例的資金到位和落實。根據(jù)融資方式的不同，可能會有投資銀行、商業(yè)銀行、私有民營資本持有者參與到這一過程中。在地方政府和發(fā)改委通過項目規(guī)劃以后，會上報上一級以及最后到國家發(fā)改委和國務(wù)院審批。一旦規(guī)劃方案最終通過，地方政府和項目籌備委員會將開始落實剩余的建設(shè)資金，并尋找和確定項目建設(shè)管理主體。通常有建設(shè)指揮部型、法人責(zé)任型和專業(yè)機(jī)構(gòu)型(企業(yè)型和事業(yè)型)。由于項目建設(shè)管理模式不同，某一個項目的投資主體可能集成化負(fù)責(zé)項目的設(shè)計、建造、運(yùn)營、監(jiān)管等，也可能負(fù)責(zé)其中一個或多個階段工作?？傮w來說，項目啟動階段的一個主要任務(wù)是規(guī)劃和決策。

項目設(shè)計和建設(shè)

龐大而復(fù)雜的項目工程通常會通過嚴(yán)格的招投標(biāo)過程，將具體的工程分包給不同的工程公司。工程設(shè)計任務(wù)也可以尋找專業(yè)的工程設(shè)計咨詢公司、設(shè)計研究機(jī)構(gòu)來完成。在目前，我國也逐步開放大型項目工程建筑市場，正在形成國外大型專業(yè)工程公司與國內(nèi)傳統(tǒng)軌道工程單位如中鐵集團(tuán)等之間的競爭趨勢。在這個階段，涉及到的市場主體比較多，包括但不限于工程設(shè)計咨詢公司、工程施工公司、工程監(jiān)理公司、材料、設(shè)備供應(yīng)商、車輛設(shè)備供應(yīng)商，銀行、保險、法律等服務(wù)提供商，政府土地、交通、城管等機(jī)構(gòu)。在所有地面和地下工程、車輛和軌道線路的一系列調(diào)試完成后，建設(shè)管理主體會移交給地方政府進(jìn)行驗收。

項目營運(yùn)和監(jiān)管

工程全部驗收合格后，地方政府尋找并確定軌道交通營運(yùn)商。正如前面所提到的不同項目建設(shè)管理模式，可能是投資主體下屬設(shè)立營運(yùn)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)營運(yùn)、維護(hù)和監(jiān)管，也可能是政府設(shè)立市場競爭機(jī)制，允許獨(dú)立的運(yùn)營商參與競爭。由于城市軌道交通是城市正常運(yùn)行的重要組成部分，地方政府通常會對營運(yùn)情況進(jìn)行監(jiān)管。針對具體的情況，也可能尋找專門的咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期評估，并和營運(yùn)商進(jìn)行溝通，不斷提高軌道交通服務(wù)質(zhì)量，控制成本，實現(xiàn)預(yù)期投資回報。同時提出新的建設(shè)規(guī)劃意向，開始新的一輪項目開發(fā)。

總體來看，隨著城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作程度的日益加深，軌道交通新的發(fā)展趨勢是不斷延伸城市軌道交通，以城市軌道交通的理念來編制城際軌道交通發(fā)展，因此，應(yīng)對城市軌道交通和其它交通發(fā)展以及區(qū)域之間的快速軌道交通(城際間的軌道交通)進(jìn)行綜合規(guī)劃建設(shè)，并實現(xiàn)有機(jī)的銜接配合，加強(qiáng)軌道交通綜合性樞紐的規(guī)劃建設(shè)，加快大城市(區(qū)域)間文化和技術(shù)的交流，保障區(qū)域間的協(xié)調(diào)發(fā)展。這就要求我們用動態(tài)的眼光來不斷調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，明確不同主體的職能，提高項目建設(shè)效率和效力。各省市關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈有著自己的特色，南京，無錫等地率先對軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行一個分析并根據(jù)其地方企業(yè)的特色對產(chǎn)業(yè)鏈的各個因素進(jìn)行一個調(diào)整。

1.城市軌道交通是準(zhǔn)公共產(chǎn)品

從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度看，地鐵項目兼具公共產(chǎn)品和私人產(chǎn)品的特性，即地鐵運(yùn)輸服務(wù)具有消費(fèi)的非競爭性和有一定排他性的基本特征，屬于準(zhǔn)公共產(chǎn)品。理論上純公共產(chǎn)品由政府提供，純私人產(chǎn)品應(yīng)由民間部門通過市場提供。準(zhǔn)公共產(chǎn)品既可以由政府直接提供，也可以在政府給予補(bǔ)助的條件下，由私人部門通過市場提供，即政府和民間合伙的方式。

2.城市軌道交通的外部效應(yīng)主要是正外部效應(yīng)

城市軌道交通建設(shè)能誘發(fā)沿線土地升值，促進(jìn)沿線房地產(chǎn)、商業(yè)等行業(yè)的加速發(fā)展。從這一意義上講，城市軌道交通能增加城市的社會經(jīng)濟(jì)福利，帶來巨大的正效應(yīng)。

3.具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征

城市軌道交通發(fā)揮作用以網(wǎng)絡(luò)規(guī)模為前提，覆蓋面越大，城市軌道交通效率越高。由于城市軌道交通項目正外部性的存在，其社會效益大于經(jīng)濟(jì)效益，項目盈利差。城市軌道交通項目帶來的總收益不可能全部量化為項目投資者的賬面收益，如城市軌道交通到達(dá)地區(qū)房地產(chǎn)升值的部分，城市軌道交通的暢通給人民群眾帶來的時間成本的節(jié)約，城市軌道交通的建成對城市交通及環(huán)保的貢獻(xiàn)等。城市軌道交通項目的經(jīng)營具有時空局限性，盈利空間有限。但是，城市軌道交通權(quán)益具有放大性，資產(chǎn)的保值增值能力強(qiáng)。隨著社會發(fā)展、人口流動增大、路網(wǎng)增加，以及服務(wù)水平的提高，城市軌道交通將吸引更多的客流，票款收人從長期看具有一定的增長趨勢。而且城市軌道交通的洞體使用年限長達(dá)百年，隨著時間的推移，城市軌道交通資產(chǎn)的升值潛力巨大。因此從長期看，城市軌道交通資產(chǎn)的權(quán)益可以不斷放大，資產(chǎn)具有很強(qiáng)的保值增值能力。

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