2025年電子特氣行業(yè)：國產(chǎn)化率提升至50%，打破國際巨頭壟斷

前言

在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向高端化、精細(xì)化演進(jìn)的背景下，電子特氣作為半導(dǎo)體制造的“血液”，其技術(shù)壁壘與戰(zhàn)略價(jià)值日益凸顯。2025年，中國電子特氣行業(yè)在國產(chǎn)替代加速、技術(shù)自主可控需求提升的推動(dòng)下，正從“低端替代”向“高端突破”邁進(jìn)。然而，行業(yè)仍面臨技術(shù)瓶頸、認(rèn)證周期長、國際巨頭壟斷等挑戰(zhàn)。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)政策驅(qū)動(dòng)與國產(chǎn)替代雙輪發(fā)力，行業(yè)進(jìn)入快車道

近年來，中國電子特氣行業(yè)在政策支持與市場(chǎng)需求雙重驅(qū)動(dòng)下，迎來發(fā)展機(jī)遇期。2025年，行業(yè)呈現(xiàn)三大特征：

政策體系逐步完善：工信部、科技部等部門出臺(tái)多項(xiàng)政策，將電子特氣納入“十四五”新材料重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，明確提出突破關(guān)鍵技術(shù)、提升國產(chǎn)化率的目標(biāo)。例如，部分地區(qū)設(shè)立專項(xiàng)基金，支持企業(yè)開展電子特氣研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。

國產(chǎn)替代加速推進(jìn)：受國際形勢(shì)與供應(yīng)鏈安全需求影響，國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)加速導(dǎo)入國產(chǎn)電子特氣。例如，中芯國際、長江存儲(chǔ)等龍頭企業(yè)與國內(nèi)特氣廠商合作，推動(dòng)氟碳類、硅烷類等關(guān)鍵氣體國產(chǎn)化替代。

技術(shù)自主可控需求提升：在高端芯片制造領(lǐng)域，電子特氣的純度、穩(wěn)定性直接影響產(chǎn)品良率。國內(nèi)企業(yè)通過產(chǎn)學(xué)研合作，突破高純氣體提純、雜質(zhì)控制等核心技術(shù)，逐步縮小與國際巨頭的差距。

(二)應(yīng)用場(chǎng)景多元化，半導(dǎo)體制造為核心驅(qū)動(dòng)力

電子特氣廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、顯示面板、光伏、LED等領(lǐng)域，其中半導(dǎo)體制造是核心需求來源。2025年，行業(yè)應(yīng)用呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：

半導(dǎo)體制造需求升級(jí)：隨著先進(jìn)制程(如7nm及以下)的推進(jìn)，對(duì)電子特氣的純度、種類與供應(yīng)穩(wěn)定性提出更高要求。例如，高純六氟乙烷、三氟化氮等氣體在刻蝕、清洗環(huán)節(jié)的應(yīng)用日益廣泛。

顯示面板與光伏領(lǐng)域需求增長：OLED、Mini LED等新型顯示技術(shù)的發(fā)展，推動(dòng)氟化物、稀有氣體等特氣需求增長;光伏N型電池?cái)U(kuò)產(chǎn)帶動(dòng)硅烷、氨氣等氣體用量提升。

新興領(lǐng)域拓展：第三代半導(dǎo)體(如碳化硅、氮化鎵)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，對(duì)電子特氣的需求呈現(xiàn)定制化、高端化特征。例如，碳化硅外延生長需使用高純氫氣、氯化氫等氣體。

(三)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與模式創(chuàng)新，行業(yè)生態(tài)逐步完善

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國電子特氣行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》顯示：電子特氣行業(yè)正從單一產(chǎn)品供應(yīng)向“氣體供應(yīng)+技術(shù)服務(wù)+解決方案”模式轉(zhuǎn)型。例如，部分企業(yè)通過建立氣體實(shí)驗(yàn)室，為客戶提供氣體純度檢測(cè)、工藝優(yōu)化等增值服務(wù);部分企業(yè)探索“現(xiàn)場(chǎng)制氣”模式，在客戶工廠內(nèi)建設(shè)氣體生產(chǎn)裝置，降低運(yùn)輸成本與安全風(fēng)險(xiǎn)。此外，行業(yè)與半導(dǎo)體設(shè)備、材料企業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新加速，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈整體升級(jí)。

二、供需形勢(shì)分析

(一)供給側(cè)：技術(shù)突破與產(chǎn)能擴(kuò)張并進(jìn)，國產(chǎn)化率逐步提升

當(dāng)前，中國電子特氣企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，但高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口。2025年，行業(yè)供給側(cè)呈現(xiàn)以下特征：

技術(shù)突破加速：國內(nèi)企業(yè)在氟碳類、硅烷類、稀有氣體等領(lǐng)域取得技術(shù)突破，部分產(chǎn)品純度達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)。例如，某企業(yè)通過自主研發(fā)的吸附分離技術(shù)，實(shí)現(xiàn)高純六氟乙烷的規(guī)?；a(chǎn)。

產(chǎn)能擴(kuò)張與區(qū)域布局：為滿足國產(chǎn)替代需求，國內(nèi)企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)，并在長三角、珠三角、成渝等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域布局生產(chǎn)基地。例如，某企業(yè)在合肥新建電子特氣產(chǎn)業(yè)園，服務(wù)周邊半導(dǎo)體企業(yè)。

國際巨頭本土化競(jìng)爭(zhēng)：林德集團(tuán)、空氣化工等國際巨頭通過合資、獨(dú)資等方式在中國布局，加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。但國內(nèi)企業(yè)憑借本土化服務(wù)與成本優(yōu)勢(shì)，逐步在中低端市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。

(二)需求側(cè)：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)東移與國產(chǎn)替代共振，需求持續(xù)增長

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)東移推動(dòng)需求：全球半導(dǎo)體產(chǎn)能向中國大陸轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)電子特氣需求增長。例如，國內(nèi)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃密集落地，對(duì)電子特氣的用量與種類需求同步提升。

國產(chǎn)替代釋放需求潛力：隨著國產(chǎn)電子特氣性能提升與認(rèn)證加速，國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)逐步提高國產(chǎn)氣體采購比例。例如，某顯示面板企業(yè)將國產(chǎn)三氟化氮的采購比例提升至，推動(dòng)國產(chǎn)氣體需求釋放。

新興領(lǐng)域需求崛起：第三代半導(dǎo)體、量子計(jì)算、人工智能等新興技術(shù)的發(fā)展，為電子特氣行業(yè)開辟新增長點(diǎn)。例如，量子計(jì)算芯片需使用超純氦氣、氖氣等稀有氣體。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局分析

(一)頭部企業(yè)主導(dǎo)高端市場(chǎng)，中小企業(yè)聚焦細(xì)分領(lǐng)域

當(dāng)前，中國電子特氣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“金字塔”結(jié)構(gòu)：

頭部企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先：華特氣體、金宏氣體、南大光電等企業(yè)憑借技術(shù)積累與認(rèn)證優(yōu)勢(shì)，主導(dǎo)高端電子特氣市場(chǎng)。例如，華特氣體的六氟乙烷、三氟甲烷等產(chǎn)品通過臺(tái)積電、三星等國際巨頭認(rèn)證。

中小企業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)：部分中小企業(yè)聚焦區(qū)域市場(chǎng)或細(xì)分領(lǐng)域，通過定制化服務(wù)與快速響應(yīng)能力贏得客戶。例如，某企業(yè)專注于光伏領(lǐng)域硅烷氣體供應(yīng)，形成區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

(二)國際巨頭壟斷高端市場(chǎng)，國產(chǎn)替代進(jìn)入攻堅(jiān)期

林德集團(tuán)、空氣化工、大陽日酸等國際巨頭憑借技術(shù)、品牌與渠道優(yōu)勢(shì)，長期壟斷高端電子特氣市場(chǎng)。2025年，國內(nèi)企業(yè)通過技術(shù)攻關(guān)與認(rèn)證突破，逐步蠶食國際巨頭市場(chǎng)份額。例如，某企業(yè)的高純氨氣產(chǎn)品通過中芯國際認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)批量供貨。

四、重點(diǎn)企業(yè)分析

(一)華特氣體：高端特氣領(lǐng)軍者，技術(shù)認(rèn)證與全球化布局并重

華特氣體是中國電子特氣行業(yè)的龍頭企業(yè)，專注于高端特氣的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司通過自主研發(fā)與產(chǎn)學(xué)研合作，突破高純六氟乙烷、三氟甲烷等關(guān)鍵技術(shù)，產(chǎn)品通過臺(tái)積電、三星、英特爾等國際巨頭認(rèn)證。此外，公司加速全球化布局，在東南亞、歐洲等地設(shè)立子公司，服務(wù)當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體企業(yè)。

(二)金宏氣體：綜合氣體服務(wù)商，現(xiàn)場(chǎng)制氣模式創(chuàng)新者

金宏氣體以現(xiàn)場(chǎng)制氣模式為核心，為半導(dǎo)體、顯示面板等客戶提供定制化氣體解決方案。公司通過建設(shè)氣體實(shí)驗(yàn)室與工藝優(yōu)化團(tuán)隊(duì)，為客戶提供從氣體供應(yīng)到工藝支持的全鏈條服務(wù)。例如，公司為某晶圓廠提供高純氫氣現(xiàn)場(chǎng)制氣服務(wù)，降低客戶運(yùn)營成本。

(三)南大光電：光刻膠與電子特氣雙輪驅(qū)動(dòng)，技術(shù)協(xié)同效應(yīng)顯著

南大光電以光刻膠材料起家，逐步拓展至電子特氣領(lǐng)域。公司通過技術(shù)協(xié)同，將光刻膠研發(fā)中的氣體純化技術(shù)應(yīng)用于電子特氣生產(chǎn)，提升產(chǎn)品純度與穩(wěn)定性。例如，公司的三氟化氮、六氟化硫等產(chǎn)品通過中芯國際、長江存儲(chǔ)等客戶認(rèn)證，形成“光刻膠+電子特氣”的雙輪驅(qū)動(dòng)模式。

五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

(一)技術(shù)迭代加速，高純化與定制化成方向

未來五年，電子特氣技術(shù)將向高純化、定制化方向升級(jí)。例如，超純氦氣、氖氣等稀有氣體的純度要求將提升至;針對(duì)第三代半導(dǎo)體、量子計(jì)算等新興領(lǐng)域，電子特氣需滿足特殊性能需求。此外，氣體回收與循環(huán)利用技術(shù)將逐步推廣，降低生產(chǎn)成本與環(huán)保壓力。

(二)產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，協(xié)同創(chuàng)新成常態(tài)

電子特氣行業(yè)將與半導(dǎo)體設(shè)備、材料企業(yè)深度融合，形成“設(shè)備-材料-氣體”協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)。例如，特氣企業(yè)與刻蝕機(jī)、薄膜沉積設(shè)備廠商合作，優(yōu)化氣體與設(shè)備的匹配性;與光刻膠、硅片企業(yè)聯(lián)合研發(fā)，提升材料整體性能。

(三)全球化與本土化并行，國際競(jìng)爭(zhēng)加劇

隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球化布局加速，中國電子特氣企業(yè)將面臨國際巨頭的直接競(jìng)爭(zhēng)。國內(nèi)企業(yè)需通過技術(shù)突破、認(rèn)證加速與全球化布局，提升國際競(jìng)爭(zhēng)力。例如，在東南亞、中東等新興半導(dǎo)體市場(chǎng)建設(shè)生產(chǎn)基地，服務(wù)當(dāng)?shù)乜蛻粜枨蟆?/p>

六、投資價(jià)值分析

(一)聚焦技術(shù)領(lǐng)先型企業(yè)，布局高端特氣領(lǐng)域

投資者應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注在氟碳類、硅烷類、稀有氣體等高端特氣領(lǐng)域具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，以及在氣體純化、雜質(zhì)控制等核心技術(shù)方面具有突破能力的企業(yè)。例如，華特氣體、南大光電等企業(yè)在高端特氣研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化方面的經(jīng)驗(yàn)，值得長期關(guān)注。

(二)關(guān)注全產(chǎn)業(yè)鏈布局企業(yè)，分享國產(chǎn)替代紅利

隨著國產(chǎn)替代加速，具備全產(chǎn)業(yè)鏈布局能力的企業(yè)將通過規(guī)模效應(yīng)與協(xié)同效應(yīng)提升競(jìng)爭(zhēng)力。投資者可關(guān)注在氣體生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)、解決方案等方面具有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，如金宏氣體，通過現(xiàn)場(chǎng)制氣模式與定制化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶粘性與市場(chǎng)份額提升。

(三)布局新興領(lǐng)域先行者，把握未來增長機(jī)遇

在第三代半導(dǎo)體、量子計(jì)算、人工智能等新興領(lǐng)域，電子特氣的需求將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。投資者可關(guān)注在相關(guān)領(lǐng)域具有技術(shù)儲(chǔ)備與市場(chǎng)布局的企業(yè)，例如，某企業(yè)已與碳化硅外延片廠商合作開發(fā)專用氣體，搶占市場(chǎng)先機(jī)。

如需了解更多中國電子特氣行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國電子特氣行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。