量子軟件是連接量子硬件與行業(yè)應(yīng)用的橋梁，其核心功能包括量子算法設(shè)計(jì)、量子電路構(gòu)建、量子模擬仿真、量子程序編譯優(yōu)化等。

與傳統(tǒng)軟件不同，量子軟件需適配量子比特的疊加態(tài)與糾纏特性，通過量子-經(jīng)典混合架構(gòu)解決復(fù)雜問題。

例如，在藥物研發(fā)中，量子軟件可模擬分子動(dòng)力學(xué)過程，將新藥研發(fā)周期從10年縮短至2年;在金融領(lǐng)域，量子優(yōu)化算法可將投資組合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)間從數(shù)小時(shí)壓縮至分鐘級(jí)。

一、 軟件定義量子的新時(shí)代

量子計(jì)算的“不可能三角”——量子比特?cái)?shù)量(可擴(kuò)展性)、量子比特質(zhì)量(相干時(shí)間、門保真度)、量子比特連接(全連接性)——依然困擾著物理層面的工程實(shí)現(xiàn)。

然而，一個(gè)清晰的共識(shí)正在全球科技界形成：真正決定量子計(jì)算何時(shí)、何地、如何改變世界的，是運(yùn)行在其上的軟件與算法生態(tài)系統(tǒng)。

正如經(jīng)典計(jì)算機(jī)通過操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件釋放計(jì)算潛力，量子計(jì)算機(jī)的實(shí)用化進(jìn)程，高度依賴軟件工具鏈的成熟度和易用性。

政策熱土與資本狂歡：

中國： 量子信息科技被寫入國家“十四五”規(guī)劃綱要和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要，成為七大科技前沿攻關(guān)領(lǐng)域之一?！丁笆奈濉睌?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確提出超前布局量子計(jì)算等未來產(chǎn)業(yè)。

科技部國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃持續(xù)投入超導(dǎo)、光量子、量子軟件等方向。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)投資同比增長超過20%，量子領(lǐng)域貢獻(xiàn)顯著。

美國： 國家量子計(jì)劃法案持續(xù)投入，能源部(DOE)、國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院(NIST)以及國防高級(jí)研究計(jì)劃局(DARPA)是核心推手。IBM、谷歌、微軟、亞馬遜等科技巨頭主導(dǎo)市場。

歐盟： 量子旗艦計(jì)劃總投資10億歐元，軟件是核心支柱。近年德、法、荷等國密集推出國家級(jí)量子戰(zhàn)略。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國量子軟件行業(yè)全景分析與發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》洞察： 全球量子科技投融資持續(xù)高企，2023年總額突破30億美元。

其中，專注于量子軟件開發(fā)、編譯、應(yīng)用層的初創(chuàng)企業(yè)融資占比顯著提升至35%，首次超越硬件領(lǐng)域(30%)，標(biāo)志著投資風(fēng)向的實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)變——市場更青睞能加速量子價(jià)值變現(xiàn)的軟件層創(chuàng)新。

二、 量子軟件產(chǎn)業(yè)鏈全景解析

量子軟件產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出清晰的層級(jí)結(jié)構(gòu)：

底層支撐：量子計(jì)算操作系統(tǒng)與基礎(chǔ)架構(gòu)軟件

功能： 量子硬件的抽象與控制、資源調(diào)度、基礎(chǔ)量子門操作封裝。

玩家： IBM Quantum(Qiskit Runtime)、Google Cirq、Amazon Braket、Microsoft Azure Quantum、本源量子(Origin PilotOS)、量旋科技(SpinQOS)、華為量子計(jì)算模擬器HiQ)、玻色量子(Bosonic OS for CIM)、圖靈量子(TuringOS)等。開放與開源是主流趨勢。

行業(yè)現(xiàn)狀： 科技巨頭主導(dǎo)生態(tài)建設(shè)，國內(nèi)企業(yè)奮力追趕并實(shí)現(xiàn)OS級(jí)布局。

核心樞紐：量子編程框架與工具鏈

功能： 提供量子算法設(shè)計(jì)語言(如Q#， Qiskit, PyQuil)、編譯器(優(yōu)化量子電路)、模擬器(經(jīng)典環(huán)境驗(yàn)證算法)。

關(guān)鍵痛點(diǎn)與進(jìn)展： 編譯器效率與跨平臺(tái)適配能力是壁壘。如中科院軟件所開發(fā)的量子編譯器Quingo效率提升顯著。高性能量子模擬器(如騰訊Quantum Lab的 TensorCircuit)對(duì)算法驗(yàn)證至關(guān)重要。據(jù)工信部電子信息司調(diào)研，本土框架在特定應(yīng)用優(yōu)化方面具備比較優(yōu)勢。

中研普華洞察： 編程框架的易用性正成為爭奪開發(fā)者社區(qū)的關(guān)鍵。IBM Qiskit擁有最大開發(fā)者生態(tài)(超50萬用戶)，中國企業(yè)在高校合作與實(shí)際場景打磨上表現(xiàn)積極。

價(jià)值變現(xiàn)層：領(lǐng)域?qū)Ｓ昧孔铀惴ㄅc應(yīng)用軟件

潛力應(yīng)用：

材料與藥物研發(fā)： 量子模擬電子結(jié)構(gòu)，加速新藥發(fā)現(xiàn)(輝瑞、羅氏已布局)。國家發(fā)改委生物經(jīng)濟(jì)規(guī)劃提及量子計(jì)算支撐新藥研發(fā)。

金融科技： 優(yōu)化投資組合、精準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、衍生品定價(jià)(高盛、摩根大通深度合作)。

人工智能： 構(gòu)建量子機(jī)器學(xué)習(xí)新范式，實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)加速?？萍疾啃乱淮鶤I發(fā)展規(guī)劃關(guān)聯(lián)量子AI。

供應(yīng)鏈與物流： 解決超大規(guī)模路徑優(yōu)化(如中遠(yuǎn)海運(yùn)探索量子港口調(diào)度)。

能源與化工： 催化劑設(shè)計(jì)、碳捕獲材料模擬(中石化啟動(dòng)量子化學(xué)計(jì)算項(xiàng)目)。

玩家： 專業(yè)化初創(chuàng)企業(yè)(如Zapata Computing， QC Ware， Multiverse Computing, 未磁科技、華翊量子)與行業(yè)巨頭的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。

中研普華洞察： 當(dāng)前階段，專注于解決NISQ(含噪聲中等規(guī)模量子)時(shí)代特定問題的混合算法(量子-經(jīng)典結(jié)合)最具短期商業(yè)潛力。

三、 全球競爭格局：戰(zhàn)略卡位與生態(tài)爭奪

美國：科技巨頭+創(chuàng)投生態(tài)引領(lǐng)

產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)者： IBM、Google、微軟、Amazon、IONQ、Rigetti。

特點(diǎn)： 全棧布局、開源戰(zhàn)略(Qiskit, Cirq)、強(qiáng)大的云平臺(tái)集成(Azure Quantum, AWS Braket)、深厚資本支持。

優(yōu)勢： 頂尖人才、大規(guī)模資金投入、成熟市場轉(zhuǎn)化機(jī)制。但技術(shù)路徑多元化(超導(dǎo)、離子阱、中性原子、光量子等)存在資源分散風(fēng)險(xiǎn)。

中國：國家戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)+產(chǎn)業(yè)協(xié)同突破

主要力量： 本源量子、量旋科技、圖靈量子、玻色量子、百度量子、阿里云量子、華為等。

特點(diǎn)： 國家頂層設(shè)計(jì)牽引，大型科技公司與新銳獨(dú)角獸并進(jìn)。依托超算中心構(gòu)建量子計(jì)算云平臺(tái)(如上海超級(jí)計(jì)算機(jī)中心與本源合作)，國產(chǎn)操作系統(tǒng)與編譯工具快速發(fā)展，金融、化工領(lǐng)域試點(diǎn)領(lǐng)先。挑戰(zhàn)在于底層理論突破、頂尖人才密度、高精尖工具鏈依賴。

歐盟：聚焦軟件實(shí)力與行業(yè)應(yīng)用

代表力量： Pasqal、IQM、ORCA Computing、Riverlane(軟件)以及歐盟量子旗艦計(jì)劃支持的研究中心。

特點(diǎn)： 在特定硬件(如光量子、冷原子)有優(yōu)勢，極其重視標(biāo)準(zhǔn)化與軟件工具(QuTune, Munich Quantum Toolkit)，力推量子在基礎(chǔ)科研與工業(yè)場景的應(yīng)用(如空客用于材料模擬、寶馬用于電池研發(fā))。挑戰(zhàn)在于資金規(guī)模與產(chǎn)業(yè)協(xié)同相對(duì)分散。

其他玩家：日本(富士通、東芝)、加拿大(D-Wave、Xanadu)、澳大利亞(SQC) 等在特定技術(shù)路線或領(lǐng)域具有優(yōu)勢。

中研普華研判： 中美在量子軟件生態(tài)的競爭已進(jìn)入白熱化階段，表現(xiàn)為基礎(chǔ)平臺(tái)競爭(操作系統(tǒng)、編程框架)、核心算法專利競賽與應(yīng)用落地的競速。歐洲在特定細(xì)分工具和應(yīng)用層面展現(xiàn)出獨(dú)特實(shí)力。未來“量子霸權(quán)”之爭將首先是“軟件棧定義權(quán)”與“行業(yè)應(yīng)用滲透率”之爭。

四、 挑戰(zhàn)：跨越實(shí)用化鴻溝的荊棘之路

NISQ時(shí)代的實(shí)用桎梏： 當(dāng)前硬件受限于量子比特?cái)?shù)量少、噪聲大、錯(cuò)誤率高(錯(cuò)誤率普遍高于1E-2)。量子糾錯(cuò)仍是世界級(jí)難題(需數(shù)千物理比特才能有效支持1個(gè)邏輯比特)。這意味著短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模通用量子計(jì)算(FTQC)。

軟件創(chuàng)新亟需革命性突破：

編譯優(yōu)化： 如何針對(duì)有噪、連接性受限的硬件生成更高效、更魯棒的量子線路?

容錯(cuò)算法： 在缺乏有效物理糾錯(cuò)的前提下，開發(fā)更能容忍噪音的NISQ算法(VQE, QAOA, QML變種)是核心方向。

混合編程模型： 如何設(shè)計(jì)更友好的框架，無縫銜接量子處理器和CPU/GPU/TPU?

稀缺的跨學(xué)科人才： 精通量子物理、復(fù)雜算法、軟件工程與垂直行業(yè)知識(shí)的復(fù)合型人才全球奇缺。

應(yīng)用價(jià)值量化與路徑探索： 如何向企業(yè)客戶清晰證明量子在特定問題上相較于經(jīng)典方案的經(jīng)濟(jì)價(jià)值增量?如何規(guī)劃切實(shí)可行的“量子優(yōu)先”路線圖?

五、 未來趨勢預(yù)測：混合智能與應(yīng)用場景下沉

量子-經(jīng)典混合計(jì)算成為主流范式： 在未來5-10年，結(jié)合量子協(xié)處理器(處理特定子問題)與超級(jí)計(jì)算機(jī)的混合架構(gòu)(HPC + Quantum)將成為解決復(fù)雜現(xiàn)實(shí)問題的唯一可行路徑。

云量子平臺(tái)競爭加?。? IBM、Google、AWS、Azure、阿里云、騰訊云、百度云將持續(xù)擴(kuò)展其量子云服務(wù)能力，包括提供更豐富的軟件工具、更優(yōu)化的硬件接入、更專業(yè)的行業(yè)解決方案庫。量子計(jì)算即服務(wù)(QCaaS)模式將進(jìn)一步降低使用門檻。中研普華預(yù)測，QCaaS服務(wù)訂閱收入將在2027年成為量子軟件市場最大單一來源。

AI賦能量子，量子重構(gòu)AI： 量子計(jì)算有望顯著加速特定機(jī)器學(xué)習(xí)任務(wù)(如核方法、優(yōu)化、蒙特卡洛模擬)，開啟量子機(jī)器學(xué)習(xí)(QML)新賽道。與此同時(shí)，AI技術(shù)(如強(qiáng)化學(xué)習(xí))也被用于優(yōu)化量子編譯器、設(shè)計(jì)新型量子線路。兩者深度結(jié)合將開辟全新邊疆。

應(yīng)用從金融/科研“高光區(qū)”向制造/能源/物流等領(lǐng)域“下沉”： 金融和基礎(chǔ)科研外的應(yīng)用潛力正被快速發(fā)掘：

智能制造： 供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、新材料發(fā)現(xiàn)、產(chǎn)線調(diào)度。

能源革命： 高效催化劑設(shè)計(jì)(綠氫制備)、先進(jìn)電池材料模擬、電網(wǎng)優(yōu)化、碳捕獲材料篩選。

智慧城市與交通： 復(fù)雜城市交通流優(yōu)化、大規(guī)模物流路徑規(guī)劃。

政府統(tǒng)計(jì)與經(jīng)濟(jì)預(yù)測: 國家統(tǒng)計(jì)局積極研究復(fù)雜經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)建模的量子解決方案潛能。

開源生態(tài)與標(biāo)準(zhǔn)化塑造產(chǎn)業(yè)格局： 開放源代碼框架和庫將繼續(xù)是主流，圍繞接口規(guī)范(如QIR)、錯(cuò)誤緩解協(xié)議、基準(zhǔn)測試方法的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)(IEEE， ISO, ITU-T)將加速，為跨平臺(tái)協(xié)作奠定基礎(chǔ)。

“量子至上”驗(yàn)證轉(zhuǎn)向?qū)嵱脙r(jià)值驗(yàn)證： 從證明在特定問題上比經(jīng)典快(如Google的隨機(jī)線路采樣)，轉(zhuǎn)向在實(shí)際工業(yè)場景中證明其帶來顯著經(jīng)濟(jì)效益。這是吸引長期投資和實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)的決定性一步。

六、 中研普華戰(zhàn)略建議：筑造軟實(shí)力護(hù)城河

國家層面：

強(qiáng)化頂層規(guī)劃與資源聚焦： 制定更具體的量子軟件專項(xiàng)中長期路線圖，明確關(guān)鍵突破點(diǎn)(如編譯器、容錯(cuò)算法、QML)。統(tǒng)籌資源，避免低效重復(fù)投入。

構(gòu)建開放協(xié)同研發(fā)生態(tài)： 支持建立國家級(jí)量子軟件協(xié)同創(chuàng)新中心(對(duì)標(biāo)美歐)，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用深度融合，尤其在開源社區(qū)建設(shè)、共享數(shù)據(jù)集/算法庫方面發(fā)力。鼓勵(lì)有實(shí)力企業(yè)牽頭重要工具鏈項(xiàng)目。

加速培育與引進(jìn)頂尖人才： 改革高校量子信息相關(guān)學(xué)科設(shè)置，增設(shè)軟硬結(jié)合課程。實(shí)施更具吸引力的人才政策，引進(jìn)全球頂尖人才和團(tuán)隊(duì)。

優(yōu)化市場環(huán)境與前瞻立法： 制定扶持性采購政策(如政府優(yōu)先購買符合資質(zhì)的量子軟件服務(wù))，鼓勵(lì)國企業(yè)務(wù)場景開放試點(diǎn)。前瞻性研究量子時(shí)代的網(wǎng)絡(luò)安全、標(biāo)準(zhǔn)體系與倫理框架。

企業(yè)層面：

明確參與定位： 科技大廠堅(jiān)持平臺(tái)化、工具鏈核心技術(shù)突破;初創(chuàng)企業(yè)聚焦垂直領(lǐng)域算法與應(yīng)用創(chuàng)新;傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)軍者應(yīng)及早開展戰(zhàn)略洞察、場景識(shí)別與小規(guī)模驗(yàn)證(POC)。

擁抱開源與標(biāo)準(zhǔn)： 積極參與國際國內(nèi)開源項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)制定，提升影響力與互操作性。

投資混合智能能力： 重視量子計(jì)算、經(jīng)典HPC、人工智能融合技術(shù)(如HPC+AI+Quantum)的研發(fā)儲(chǔ)備。

深化跨領(lǐng)域合作： 軟件企業(yè)、硬件廠商、算法研究機(jī)構(gòu)與應(yīng)用行業(yè)需形成緊密生態(tài)聯(lián)盟，共同推動(dòng)技術(shù)落地。

務(wù)實(shí)布局，量化價(jià)值： 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院在《2025-2030年中國量子軟件行業(yè)全景分析與發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》中指出，選擇有明確商業(yè)痛點(diǎn)的場景切入，專注解決NISQ設(shè)備能帶來切實(shí)優(yōu)勢的問題，量化驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)性。