上海量子計(jì)算“十五五”政策布局與產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析

前言

量子計(jì)算作為下一代顛覆性信息技術(shù)，正在全球范圍內(nèi)引發(fā)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革。上海作為中國(guó)科技創(chuàng)新高地和國(guó)際金融中心，依托其深厚的科研底蘊(yùn)、完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套及開(kāi)放包容的創(chuàng)新生態(tài)，在量子計(jì)算領(lǐng)域展現(xiàn)出獨(dú)特的戰(zhàn)略?xún)r(jià)值。近年來(lái)，上海在量子計(jì)算、量子通信和量子測(cè)量等方面的基礎(chǔ)研究和應(yīng)用開(kāi)發(fā)方面取得了重要突破，為“十五五”期間(2026—2030年)的產(chǎn)業(yè)布局奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1.1 全球量子計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì)

根據(jù)中研普華研究院《上海量子計(jì)算行業(yè)“十五五”規(guī)劃前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示，全球量子計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2023年的47億美元增長(zhǎng)至2025年的105億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)49.3%。到2030年，全球市場(chǎng)規(guī)模將突破2199億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)45%。中國(guó)在超導(dǎo)量子計(jì)算、光量子計(jì)算等領(lǐng)域形成多技術(shù)路線(xiàn)并行發(fā)展格局，以32%的份額躍居全球第二，硬件層面進(jìn)入國(guó)際第一梯隊(duì)。

1.2 上海量子計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模與區(qū)域分布

上海在量子計(jì)算領(lǐng)域已形成“基礎(chǔ)研究-技術(shù)研發(fā)-產(chǎn)業(yè)應(yīng)用”的全鏈條創(chuàng)新體系。2023年，上海量子計(jì)算相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)28億元，約占全國(guó)總量的35%，位居全國(guó)首位。預(yù)計(jì)到2025年，上海量子計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將突破70億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為55%-60%。從區(qū)域分布來(lái)看，張江科學(xué)城占據(jù)上海量子計(jì)算市場(chǎng)的60%，臨港新片區(qū)依托自貿(mào)區(qū)政策優(yōu)勢(shì)成為產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，市場(chǎng)份額為20%，楊浦區(qū)、徐匯區(qū)等合計(jì)占據(jù)20%。

1.3 技術(shù)突破與核心成果

上海在量子計(jì)算技術(shù)路線(xiàn)布局全面，涵蓋超導(dǎo)量子計(jì)算、光量子計(jì)算、半導(dǎo)體量子點(diǎn)及離子阱技術(shù)。例如：

超導(dǎo)量子計(jì)算：2023年，上海在超導(dǎo)量子計(jì)算領(lǐng)域達(dá)到72量子比特水平，本源量子“悟空芯”搭載72量子比特，算力較前代提升10倍。

光量子計(jì)算：“九章”光量子計(jì)算原型機(jī)實(shí)現(xiàn)量子優(yōu)越性，玻色量子實(shí)現(xiàn)550光子糾纏，推動(dòng)藥物分子篩選效率提升1000倍。

半導(dǎo)體量子點(diǎn)：硅基量子芯片研發(fā)取得突破，離子阱技術(shù)實(shí)現(xiàn)20個(gè)離子量子比特相干操控。

1.4 政策支持與資金投入

上海將量子科技列入“十四五”三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，設(shè)立50億元量子科技專(zhuān)項(xiàng)基金，建設(shè)“量子谷”產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。張江國(guó)家實(shí)驗(yàn)室量子信息科學(xué)部獲批建設(shè)，為量子計(jì)算技術(shù)研發(fā)提供平臺(tái)支撐。2023年，上海量子計(jì)算相關(guān)研發(fā)投入超15億元，政府戰(zhàn)略布局與資金投入成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。

二、競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2.1 全球競(jìng)爭(zhēng)格局：中美雙雄爭(zhēng)霸

全球量子計(jì)算市場(chǎng)呈現(xiàn)中美雙雄爭(zhēng)霸格局。美國(guó)在超導(dǎo)量子計(jì)算、拓?fù)淞孔佑?jì)算等領(lǐng)域占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，谷歌量子AI實(shí)驗(yàn)室持續(xù)推進(jìn)硬件研發(fā)，2023年成功實(shí)現(xiàn)72量子比特處理器穩(wěn)定運(yùn)行，誤差率降低至0.001%;IBM量子計(jì)算路線(xiàn)圖進(jìn)入關(guān)鍵階段，433量子位Osprey處理器已部署在量子云平臺(tái)。中國(guó)則依托合肥、上海等城市形成區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群，長(zhǎng)三角地區(qū)量子產(chǎn)業(yè)園區(qū)吸引超千家企業(yè)入駐。

2.2 國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局：多極化趨勢(shì)下的技術(shù)路線(xiàn)分化

國(guó)內(nèi)量子計(jì)算市場(chǎng)呈現(xiàn)多極化競(jìng)爭(zhēng)格局，技術(shù)路線(xiàn)分化明顯：

超導(dǎo)量子計(jì)算：以本源量子、國(guó)盾量子為代表，聚焦工程化量子計(jì)算機(jī)研發(fā)。

光量子計(jì)算：圖靈量子是我國(guó)光量子芯片及光量子計(jì)算產(chǎn)業(yè)化引領(lǐng)者，推出全棧自主可控的解決方案。

離子阱技術(shù)：?jiǎn)⒖屏孔訃@國(guó)家通信網(wǎng)、能源網(wǎng)等領(lǐng)域融合發(fā)展量子計(jì)算，推出分布式離子阱量子計(jì)算機(jī)。

半導(dǎo)體量子點(diǎn)：中微公司、上海微電子等企業(yè)在硅基量子芯片領(lǐng)域布局。

2.3 上海量子計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)

上海量子計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成協(xié)同效應(yīng)：

上游：量子芯片、極低溫設(shè)備、光學(xué)元件等核心硬件與元器件領(lǐng)域，中微公司、上海聯(lián)影、復(fù)旦微電子等企業(yè)取得突破，國(guó)產(chǎn)替代率從2020年的15%提升至2023年的35%。

中游：系統(tǒng)集成與軟件開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)，本源量子、圖靈量子等本土企業(yè)崛起，量子算法開(kāi)發(fā)平臺(tái)數(shù)量占全國(guó)40%，量子軟件企業(yè)融資額年均增長(zhǎng)超80%。

下游：金融、醫(yī)藥、新材料等領(lǐng)域應(yīng)用落地加速推進(jìn)，量子期權(quán)定價(jià)在滬上銀行試點(diǎn)，投資組合優(yōu)化應(yīng)用規(guī)模達(dá)2.3億元;蛋白質(zhì)折疊模擬效率提升100倍，催化劑設(shè)計(jì)周期縮短60%。

三、重點(diǎn)企業(yè)分析

3.1 本源量子計(jì)算科技(合肥)股份有限公司

本源量子聚焦量子計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)，打造自主可控工程化量子計(jì)算機(jī)。圍繞量子芯片、量子計(jì)算測(cè)控一體機(jī)、量子操作系統(tǒng)、量子軟件、量子計(jì)算云平臺(tái)和量子計(jì)算科普教育核心業(yè)務(wù)，全棧研制開(kāi)發(fā)量子計(jì)算，積極推動(dòng)量子計(jì)算產(chǎn)業(yè)落地。其“悟源處理器”已迭代至64量子比特，完成國(guó)產(chǎn)量子測(cè)控系統(tǒng)迭代，構(gòu)建的量子計(jì)算產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟聚集上下游企業(yè)62家。

3.2 圖靈量子

圖靈量子是我國(guó)光量子芯片及光量子計(jì)算產(chǎn)業(yè)化引領(lǐng)者，以光子芯片和量子計(jì)算為底層基礎(chǔ)，打造軟硬一體的產(chǎn)品體系，并在全行業(yè)推出全棧自主可控的解決方案。其量子硬件產(chǎn)品包括光量子計(jì)算機(jī)、片上光量子教學(xué)機(jī)、量子人工智能教研一體機(jī)等，推動(dòng)算力變革。

3.3 國(guó)盾量子技術(shù)股份有限公司

國(guó)盾量子主要從事量子通信、量子計(jì)算、量子精密測(cè)量產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，并提供相關(guān)的技術(shù)服務(wù)。量子計(jì)算產(chǎn)品主要包括超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)整機(jī)以及操控系統(tǒng)、稀釋制冷機(jī)等核心組件，并提供量子計(jì)算相關(guān)技術(shù)服務(wù)。2023年5月，國(guó)盾量子發(fā)布新一代量子計(jì)算云平臺(tái)，接入“祖沖之號(hào)”同款176比特超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)，刷新了我國(guó)云平臺(tái)的超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)比特?cái)?shù)紀(jì)錄。

3.4 啟科量子

啟科量子圍繞國(guó)家通信網(wǎng)、能源網(wǎng)、交通物流網(wǎng)等領(lǐng)域融合發(fā)展量子通信、量子計(jì)算和量子網(wǎng)絡(luò)，致力于解決海量數(shù)據(jù)處理和信息安全中的核心問(wèn)題。其量子計(jì)算產(chǎn)品包括分布式離子阱量子計(jì)算機(jī)和Traq-T1量子教學(xué)機(jī)，推動(dòng)量子計(jì)算技術(shù)在關(guān)鍵領(lǐng)域的應(yīng)用。

四、“十五五”發(fā)展戰(zhàn)略分析

4.1 技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)升級(jí)

“十五五”期間，上海量子計(jì)算行業(yè)將聚焦以下技術(shù)突破方向：

量子比特?cái)?shù)量提升：力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)100個(gè)量子比特以上原型機(jī)，推動(dòng)量子計(jì)算機(jī)從實(shí)驗(yàn)室走向工程化驗(yàn)證。

量子糾錯(cuò)技術(shù)實(shí)用化：開(kāi)發(fā)適用于多種量子比特的錯(cuò)誤糾正算法，提升量子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的整體穩(wěn)定性和計(jì)算準(zhǔn)確性。

混合量子-經(jīng)典計(jì)算架構(gòu)成熟：構(gòu)建量通融合、量超融合、量智融合的異構(gòu)算力生態(tài)系統(tǒng)，提升量子計(jì)算在復(fù)雜任務(wù)中的處理能力。

4.2 應(yīng)用場(chǎng)景拓展與商業(yè)化落地

上海將加速量子計(jì)算在金融、醫(yī)療、材料科學(xué)等領(lǐng)域的商業(yè)化應(yīng)用：

金融領(lǐng)域：深化量子期權(quán)定價(jià)、投資組合優(yōu)化等應(yīng)用，推動(dòng)量子計(jì)算與金融科技的深度融合。

生物醫(yī)藥：擴(kuò)大蛋白質(zhì)折疊模擬、藥物分子篩選等應(yīng)用規(guī)模，縮短新藥研發(fā)周期，降低研發(fā)成本。

新材料：推動(dòng)催化劑設(shè)計(jì)、材料性能預(yù)測(cè)等應(yīng)用落地，加速新材料研發(fā)進(jìn)程。

4.3 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與生態(tài)建設(shè)

上海將構(gòu)建“一核多極”的量子計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)：

張江科學(xué)城為核心創(chuàng)新策源地：依托張江國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、復(fù)旦大學(xué)等頂尖科研機(jī)構(gòu)，推動(dòng)量子計(jì)算核心技術(shù)研發(fā)。

臨港新片區(qū)為產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)：利用自貿(mào)區(qū)政策優(yōu)勢(shì)，吸引量子計(jì)算企業(yè)入駐，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展。

楊浦區(qū)、徐匯區(qū)為應(yīng)用示范區(qū)：聚焦量子計(jì)算在金融、醫(yī)療等領(lǐng)域的商業(yè)化應(yīng)用，打造應(yīng)用場(chǎng)景標(biāo)桿。

4.4 政策支持與資金投入

上海將持續(xù)加大政策支持與資金投入力度：

設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)基金：延續(xù)量子科技專(zhuān)項(xiàng)基金，支持量子計(jì)算技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研合作：鼓勵(lì)企業(yè)與高校、科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合攻關(guān)，突破量子計(jì)算關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。

吸引國(guó)際合作：積極參與國(guó)際量子計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)制定，推動(dòng)量子計(jì)算技術(shù)全球化發(fā)展。

五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

5.1 技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)2-3年，上海量子計(jì)算行業(yè)將呈現(xiàn)以下技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)：

量子比特?cái)?shù)量突破100個(gè)：推動(dòng)量子計(jì)算機(jī)從實(shí)驗(yàn)室走向工程化驗(yàn)證。

糾錯(cuò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)從理論到工程化：開(kāi)發(fā)適用于多種量子比特的錯(cuò)誤糾正算法，提升量子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的整體穩(wěn)定性和計(jì)算準(zhǔn)確性。

混合量子-經(jīng)典計(jì)算架構(gòu)成熟：構(gòu)建量通融合、量超融合、量智融合的異構(gòu)算力生態(tài)系統(tǒng)，提升量子計(jì)算在復(fù)雜任務(wù)中的處理能力。

室溫量子計(jì)算取得原理性突破：探索室溫量子計(jì)算技術(shù)路線(xiàn)，降低量子計(jì)算機(jī)運(yùn)行成本。

5.2 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

上海量子計(jì)算市場(chǎng)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：

市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)：預(yù)計(jì)到2030年，上海量子計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將突破百億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持高位。

核心硬件占比下降，軟件服務(wù)占比提升：隨著量子計(jì)算技術(shù)的成熟，軟件服務(wù)將成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。

應(yīng)用場(chǎng)景多元化：量子計(jì)算將在金融、醫(yī)療、材料科學(xué)等領(lǐng)域全面落地，推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

5.3 產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展趨勢(shì)

上海量子計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)增強(qiáng)：上下游企業(yè)合作更加緊密，推動(dòng)量子計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的完善。

開(kāi)放創(chuàng)新生態(tài)形成：吸引更多企業(yè)和資本進(jìn)入量子計(jì)算領(lǐng)域，構(gòu)建開(kāi)放、包容的創(chuàng)新生態(tài)。

國(guó)際合作深化：積極參與國(guó)際量子計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)制定，推動(dòng)量子計(jì)算技術(shù)全球化發(fā)展。

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