在全球應(yīng)對(duì)氣候變化、實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰與碳中和目標(biāo)的大背景下，能源結(jié)構(gòu)向清潔化、低碳化方向轉(zhuǎn)型已成為必然趨勢(shì)。熱泵技術(shù)作為一種高效的能量轉(zhuǎn)換裝置，能夠有效利用低品位熱能(如空氣、土壤、地表水、污水等)轉(zhuǎn)化為高品位熱能，廣泛應(yīng)用于建筑供暖、工業(yè)加熱、農(nóng)業(yè)溫室等多個(gè)領(lǐng)域。

其中，污水源熱泵技術(shù)以其獨(dú)特的資源優(yōu)勢(shì)(污水水量大、溫度相對(duì)穩(wěn)定)、環(huán)保效益顯著、運(yùn)行成本低等特點(diǎn)，逐漸受到各級(jí)政府和市場(chǎng)的關(guān)注。中國(guó)自2006年在北京、天津等地開(kāi)展試點(diǎn)項(xiàng)目以來(lái)，污水源熱泵行業(yè)逐步從技術(shù)研發(fā)走向工程應(yīng)用，并在部分城市形成了規(guī)?；茝V的基礎(chǔ)。

一、中國(guó)污水源熱泵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年污水源熱泵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析，截至2023年底，中國(guó)污水源熱泵裝機(jī)容量超過(guò)800萬(wàn)kW，累計(jì)供熱面積突破1.2億平方米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在15%左右。預(yù)計(jì)到2028年，市場(chǎng)規(guī)模將突破500億元人民幣。

這一增長(zhǎng)主要得益于以下幾個(gè)方面：

政策支持力度加大：國(guó)家發(fā)改委、住建部、生態(tài)環(huán)境部等部門出臺(tái)多項(xiàng)政策支持污水熱能資源的開(kāi)發(fā)利用;

城市污水處理設(shè)施日益完善：為污水源熱泵提供了充足的熱源基礎(chǔ);

節(jié)能與減排需求驅(qū)動(dòng)：特別是在北方采暖地區(qū)，替代燃煤鍋爐的需求強(qiáng)烈;

投資回報(bào)周期縮短：相比傳統(tǒng)供暖方式，污水源熱泵系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用低，投資回收期一般在5~8年。

(二)應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展

污水源熱泵的應(yīng)用場(chǎng)景主要包括以下幾類：

城市集中供暖/制冷：適用于居民小區(qū)、商業(yè)綜合體、學(xué)校、醫(yī)院等;

工業(yè)園區(qū)供能系統(tǒng)：用于工廠生產(chǎn)過(guò)程中的加熱或冷卻;

農(nóng)業(yè)溫室供暖：為冬季蔬菜大棚提供穩(wěn)定的熱量來(lái)源;

公共建筑節(jié)能改造：如政府辦公樓、體育館、會(huì)展中心等。

其中，城市集中供暖是當(dāng)前最主要的市場(chǎng)方向。

(三)技術(shù)水平不斷提升

近年來(lái)，中國(guó)企業(yè)在污水源熱泵核心技術(shù)方面取得了一系列突破，具體體現(xiàn)在：

污水換熱技術(shù)成熟：開(kāi)發(fā)出高效防堵、防腐蝕的換熱器設(shè)備，解決了污水水質(zhì)復(fù)雜帶來(lái)的技術(shù)難題;

智能化控制系統(tǒng)普及：通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)、AI算法優(yōu)化運(yùn)行策略，提升系統(tǒng)能效比;

模塊化設(shè)計(jì)廣泛應(yīng)用：便于快速部署與靈活擴(kuò)容;

集成式系統(tǒng)方案成熟：實(shí)現(xiàn)熱泵機(jī)組、管網(wǎng)、控制系統(tǒng)的整體優(yōu)化配置。

二、中國(guó)污水源熱泵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

中國(guó)污水源熱泵產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原材料與核心部件、中游熱泵主機(jī)制造商以及下游應(yīng)用端三大環(huán)節(jié)。

(一)上游環(huán)節(jié)

主要包括壓縮機(jī)、蒸發(fā)器、冷凝器、換熱器、水泵、控制系統(tǒng)、保溫材料等關(guān)鍵部件。其中：

壓縮機(jī)：多采用螺桿式、離心式壓縮機(jī)，主要依賴外資品牌(如丹佛斯、艾默生、比澤爾)，但國(guó)產(chǎn)品牌(如漢鐘精機(jī)、冰輪環(huán)境)也在加速替代;

換熱器：國(guó)產(chǎn)企業(yè)已掌握核心技術(shù)，具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力;

控制系統(tǒng)：多采用PLC+遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)，國(guó)內(nèi)廠商如匯川技術(shù)、英威騰等具備較強(qiáng)實(shí)力;

其他輔材：如保溫管、閥門、過(guò)濾器等均已實(shí)現(xiàn)本地化供應(yīng)。

(二)中游環(huán)節(jié)

以熱泵主機(jī)制造為主，代表企業(yè)包括：

美的樓宇科技：依托美的集團(tuán)強(qiáng)大的研發(fā)體系，覆蓋全品類熱泵產(chǎn)品;

格力電器：擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的污水源熱泵系統(tǒng);

海爾智慧家庭：積極布局分布式能源系統(tǒng);

雙良節(jié)能：專注于工業(yè)余熱回收與污水源熱泵系統(tǒng);

山東阿爾普爾、青島海利爾、大連奧德等：在區(qū)域市場(chǎng)具有一定影響力。

此外，還有一些專業(yè)性較強(qiáng)的工程公司參與系統(tǒng)集成與項(xiàng)目實(shí)施。

(三)下游環(huán)節(jié)

主要包括：

市政供暖單位：如各地?zé)崃?

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商：用于新建住宅區(qū)的集中供暖系統(tǒng);

工業(yè)園區(qū)管理方：用于工業(yè)廠房的供熱/制冷;

政府機(jī)關(guān)與事業(yè)單位：用于辦公大樓、學(xué)校、醫(yī)院等場(chǎng)所的節(jié)能改造;

新能源投資公司：參與PPP模式下的污水源熱泵項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。

三、中國(guó)污水源熱泵行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

(一)市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)格局多元化

目前中國(guó)污水源熱泵市場(chǎng)仍處于發(fā)展階段，尚未形成絕對(duì)壟斷格局。CR5(前五大企業(yè)市占率)約為30%，呈現(xiàn)出“頭部企業(yè)+區(qū)域性企業(yè)+工程服務(wù)商”的多元競(jìng)爭(zhēng)格局。

主要參與者包括：

綜合性家電企業(yè)：如美的、格力、海爾等，資金雄厚、品牌影響力強(qiáng);

專業(yè)熱泵企業(yè)：如山東阿爾普爾、青島海利爾、大連奧德等，專注細(xì)分市場(chǎng);

節(jié)能環(huán)保工程公司：如雙良節(jié)能、中電投融和新能源等，擅長(zhǎng)系統(tǒng)集成與項(xiàng)目運(yùn)維;

地方政府主導(dǎo)平臺(tái)公司：參與地方示范項(xiàng)目建設(shè)。

(二)外資品牌參與有限

由于污水源熱泵項(xiàng)目具有地域性強(qiáng)、定制化程度高的特點(diǎn)，外資品牌在中國(guó)市場(chǎng)的滲透率較低。少數(shù)外資企業(yè)如開(kāi)利、麥克維爾等通過(guò)合資方式參與高端項(xiàng)目，但整體份額較小。

(三)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向綜合服務(wù)能力

隨著客戶對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性、節(jié)能效果、智能運(yùn)維要求的提高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正從單一設(shè)備銷售向“設(shè)備+工程+服務(wù)+金融”的一體化解決方案轉(zhuǎn)變。企業(yè)需具備從設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試到后期維護(hù)的全流程能力。

四、中國(guó)污水源熱泵行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)

(一)初期投資成本較高

盡管污水源熱泵系統(tǒng)長(zhǎng)期運(yùn)行成本低，但前期建設(shè)投資較大，包括管網(wǎng)鋪設(shè)、換熱站建設(shè)、控制系統(tǒng)采購(gòu)等，影響部分用戶的投資意愿。

(二)污水水質(zhì)處理難度大

不同地區(qū)的污水成分差異較大，含有較多雜質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)，易造成換熱器堵塞、結(jié)垢、腐蝕等問(wèn)題，增加后期維護(hù)成本。

(三)標(biāo)準(zhǔn)體系不健全

目前污水源熱泵行業(yè)缺乏統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)范和檢測(cè)認(rèn)證體系，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，影響行業(yè)的健康發(fā)展。

(四)融資渠道不暢

由于污水源熱泵項(xiàng)目投資回收期較長(zhǎng)，且多數(shù)項(xiàng)目屬于公益性或半公益性，難以獲得銀行貸款或社會(huì)資本支持，制約行業(yè)發(fā)展。

五、中國(guó)污水源熱泵行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與市場(chǎng)前景展望

(一)政策支持力度持續(xù)增強(qiáng)

隨著“十四五”節(jié)能減排、綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略的推進(jìn)，污水源熱泵有望被納入更多城市的可再生能源發(fā)展規(guī)劃，并享受財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、綠色信貸等政策支持。

(二)技術(shù)路線向高效、智能、模塊化發(fā)展

未來(lái)污水源熱泵將朝著更高能效比、更低能耗、更智能控制的方向發(fā)展，同時(shí)模塊化設(shè)計(jì)將進(jìn)一步降低施工難度和維護(hù)成本。

(三)與智慧城市、綠色建筑深度融合

污水源熱泵將越來(lái)越多地融入城市能源管理系統(tǒng)，與建筑節(jié)能、智慧供熱、分布式能源站等協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建綠色低碳的城市能源生態(tài)。

(四)農(nóng)村及中小城市市場(chǎng)潛力巨大

隨著城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，污水源熱泵在農(nóng)村地區(qū)和中小城市的供暖、熱水供應(yīng)等領(lǐng)域?qū)⒂袕V闊的應(yīng)用空間。

(五)商業(yè)模式不斷創(chuàng)新

PPP、EPC、合同能源管理(EMC)、融資租賃等新型商業(yè)模式將在污水源熱泵項(xiàng)目中得到更廣泛應(yīng)用，助力行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

欲了解污水源熱泵行業(yè)深度分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年污水源熱泵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。