2024年中國(guó)新能源乘用車世界份額70.4%

近日，乘聯(lián)分會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹發(fā)文稱，近期中國(guó)新能源乘用車的增速?gòu)?qiáng)于世界平均增長(zhǎng)速度，2021年中國(guó)全年保持52%的較強(qiáng)水平;2022年的中國(guó)新能源乘用車世界份額超過63%;2023年的中國(guó)占世界份額64%;2024年1-12月的繼續(xù)保持70.4%的份額，其中10-12月的中國(guó)新能源乘用車世界份額達(dá)到75%。

據(jù)了解，2024年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量突破了1300萬輛，這個(gè)數(shù)字是全球的70%，也是連續(xù)10年全球排名第一。

近年來我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1月，我國(guó)汽車行業(yè)迎來平穩(wěn)開局。新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成101.5萬輛和94.4萬輛，同比分別增長(zhǎng)29%和29.4%，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的38.9%。同時(shí)，新能源汽車出口好于傳統(tǒng)燃料車。1月，汽車出口47萬輛，同比增長(zhǎng)6.1%;新能源汽車出口15萬輛，同比增長(zhǎng)49.6%。

2025年新能源汽車行業(yè)進(jìn)入“電動(dòng)化+智能化”雙輪驅(qū)動(dòng)新階段，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)銷量達(dá)1330萬輛，滲透率突破57%。其中，插混/增程式車型占比近50%，成為增長(zhǎng)主引擎;商用車市場(chǎng)加速啟動(dòng)，重卡新能源滲透率或超30%，年復(fù)合增長(zhǎng)率超100%。全球市場(chǎng)方面，比亞迪、特斯拉形成“雙雄格局”，中國(guó)品牌加速出海，預(yù)計(jì)2025年出口量達(dá)140萬輛，拉美、東盟成重點(diǎn)區(qū)域。

十年間，新能源汽車滲透率從不足1%飆升至40.9%(2024年數(shù)據(jù))，市場(chǎng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)，用戶對(duì)智能化、長(zhǎng)續(xù)航產(chǎn)品的偏好推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入技術(shù)深水區(qū)。與此同時(shí)，中國(guó)新能源汽車出口量突破128萬輛，歐洲、東南亞、南美市場(chǎng)成為新增長(zhǎng)極，但歐盟加征關(guān)稅等貿(mào)易壁壘也預(yù)示著全球化競(jìng)爭(zhēng)的復(fù)雜性。

中國(guó)與全球新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展情況分析

一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：政策紅利消退下的結(jié)構(gòu)性變革

1、市場(chǎng)分化與技術(shù)迭代

2024年，插電混動(dòng)(PHEV)車型占比首次突破40%，成為增長(zhǎng)主力。這一趨勢(shì)反映了消費(fèi)者對(duì)續(xù)航焦慮的緩解需求，也倒逼企業(yè)加速技術(shù)融合。比亞迪DM-i、吉利雷神等混動(dòng)平臺(tái)憑借燃油經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)，搶占合資品牌燃油車市場(chǎng)。純電車型則向高端化、智能化延伸，問界M9、蔚來ET7等30萬元以上車型銷量同比增長(zhǎng)超60%，顯示中國(guó)品牌在高端市場(chǎng)的突破。

2、產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)與成本優(yōu)勢(shì)

動(dòng)力電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代、比亞迪刀片電池通過材料創(chuàng)新將成本降至0.5元/Wh以下，能量密度突破300Wh/kg。充電基礎(chǔ)設(shè)施方面，中國(guó)建成全球最大充換電網(wǎng)絡(luò)，公共充電樁數(shù)量超260萬個(gè)，超充技術(shù)實(shí)現(xiàn)5分鐘補(bǔ)能200公里。這種規(guī)?；?yīng)使中國(guó)新能源汽車制造成本較歐美低30%-40%，形成難以復(fù)制的成本護(hù)城河。

3、智能化競(jìng)爭(zhēng)白熱化

智能座艙、自動(dòng)駕駛成為新戰(zhàn)場(chǎng)。華為ADS 3.0、小鵬XNGP等高階輔助駕駛系統(tǒng)覆蓋城市道路場(chǎng)景，L3級(jí)自動(dòng)駕駛立法加速落地。2024年，中國(guó)新增智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率達(dá)75%，車載芯片、傳感器國(guó)產(chǎn)化率提升至60%，但操作系統(tǒng)、車規(guī)級(jí)芯片仍依賴進(jìn)口，成為“卡脖子”隱患。

二、全球市場(chǎng)：中國(guó)引領(lǐng)下的產(chǎn)業(yè)格局重塑

1、全球增量的“中國(guó)貢獻(xiàn)”

2024年全球新能源汽車銷量約1860萬輛，中國(guó)貢獻(xiàn)95%的增量。歐洲市場(chǎng)受能源轉(zhuǎn)型政策推動(dòng)，滲透率提升至25%，但供應(yīng)鏈本土化要求與中國(guó)形成競(jìng)爭(zhēng)。美國(guó)《通脹削減法案》對(duì)本土化生產(chǎn)的補(bǔ)貼，促使特斯拉、福特加速在美建廠，但中國(guó)車企通過東南亞建廠規(guī)避貿(mào)易壁壘，上汽、吉利在泰國(guó)市占率超30%。

2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則制定權(quán)爭(zhēng)奪

中國(guó)主導(dǎo)的“三縱三橫”技術(shù)體系(純電動(dòng)、插混、燃料電池;電池、電機(jī)、電控)成為全球主流，但歐美正通過碳關(guān)稅、數(shù)據(jù)安全法規(guī)重塑規(guī)則。例如，歐盟《新電池法規(guī)》要求電池碳足跡追溯，倒逼中國(guó)企業(yè)建立綠色供應(yīng)鏈。同時(shí)，中國(guó)推動(dòng)的電動(dòng)汽車安全全球技術(shù)法規(guī)(EVS-GTR)被聯(lián)合國(guó)采納，顯示標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)提升。

3、產(chǎn)業(yè)鏈安全與地緣政治風(fēng)險(xiǎn)

鋰、鈷等資源對(duì)外依存度超70%，剛果(金)鈷礦、南美鋰三角的政治動(dòng)蕩威脅供應(yīng)鏈安全。為此，中國(guó)企業(yè)加速布局海外礦山，寧德時(shí)代在印尼投資鎳冶煉，比亞迪參股非洲鋰礦。國(guó)內(nèi)則通過電池回收體系實(shí)現(xiàn)資源閉環(huán)，2024年動(dòng)力電池回收量達(dá)50萬噸，梯次利用率達(dá)90%。

中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)正經(jīng)歷從“政策市”到“全球市”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型。內(nèi)需方面，三四線城市成為新增長(zhǎng)極，五菱宏光MINI EV等10萬元以下車型貢獻(xiàn)30%銷量，但高端市場(chǎng)面臨特斯拉降價(jià)、BBA電動(dòng)化反撲的雙重壓力。出口方面，2024年新能源車出口額達(dá)800億美元，但歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查、美國(guó)《通脹削減法案》的本地化要求，迫使企業(yè)調(diào)整出海策略：一方面通過技術(shù)授權(quán)(如比亞迪與豐田合作)、本地建廠(長(zhǎng)城泰國(guó)工廠)規(guī)避關(guān)稅;另一方面開拓中東、拉美等新興市場(chǎng)，比亞迪在巴西市占率躍居前三。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)新能源汽車行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析：

2024年的輝煌數(shù)據(jù)背后，是中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)從“跟跑”到“領(lǐng)跑”的歷史性跨越。

《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》指出，到2025年我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，在三大電領(lǐng)域取得關(guān)鍵技術(shù)重大突破。純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里，新售新能源汽車達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。力爭(zhēng)到2035年我國(guó)新能源汽車核心技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化，燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷高效，氫燃料供給體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。

隨著城市化進(jìn)程不斷加速、汽車工業(yè)快速發(fā)展，再加上國(guó)際原油供求矛盾逐步加深、全球氣候變暖趨勢(shì)加劇等外部環(huán)境，新能源的概念越來越普及，新能源汽車產(chǎn)業(yè)飛速擴(kuò)張，行業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)也日益加劇。

在新能源汽車發(fā)展過程中面臨著非常多的挑戰(zhàn)，第一，社會(huì)層面。中國(guó)新能源汽車行業(yè)人才短缺嚴(yán)重，尤其是高級(jí)技術(shù)人才具有非常大的缺口;第二，配套設(shè)施不足。新能源汽車的發(fā)展需要充電站、充電樁等設(shè)施，但是目前這些設(shè)施的鋪設(shè)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足需求;第三，人們消費(fèi)理念不契合。我國(guó)新能源汽車的發(fā)展主要依靠政策驅(qū)動(dòng)，一直以來國(guó)家都是為主動(dòng)、更積極、更為系統(tǒng)地推動(dòng)新能源汽車的發(fā)展。為了推廣新能源汽車，中國(guó)建立了完善的推進(jìn)政策體系。但總體來看，財(cái)政補(bǔ)貼不是我國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)久之計(jì)。

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