家居定制行業(yè)是家具制造業(yè)的細分領(lǐng)域，近年來隨著城鎮(zhèn)化進程加速、消費升級及居民生活品質(zhì)提升，迎來了爆發(fā)式增長。其核心優(yōu)勢在于個性化設(shè)計與空間高效利用，正逐步替代傳統(tǒng)成品家具市場。行業(yè)區(qū)域集群效應(yīng)顯著，并呈現(xiàn)“東強西漸”格局。智能化、數(shù)字化成為家居定制行業(yè)的重要趨勢，AI與大數(shù)據(jù)技術(shù)在設(shè)計、生產(chǎn)、服務(wù)環(huán)節(jié)的應(yīng)用日益廣泛。環(huán)保、健康也成為消費者關(guān)注的重點，驅(qū)動企業(yè)加速推廣綠色材料和技術(shù)。預(yù)計未來，隨著城鎮(zhèn)化持續(xù)推進、房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展及消費者需求進一步釋放，家居定制行業(yè)將保持穩(wěn)健增長，市場規(guī)模將持續(xù)擴容。同時，市場分化將加劇行業(yè)洗牌，中小企業(yè)面臨挑戰(zhàn)，而頭部企業(yè)將通過并購、技術(shù)創(chuàng)新等手段擴大市場份額，推動行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展階段邁進。

一、家居定制行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1.1 市場規(guī)模與增長

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國家居定制行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》顯示，定制家居產(chǎn)品憑借其滿足消費者個性化需求的能力，以及空間利用充分、質(zhì)量穩(wěn)定、整體感強、環(huán)保標準高等諸多優(yōu)勢，近年來取得了顯著的發(fā)展。根據(jù)中國家具行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2021年我國家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共有6647家，市場規(guī)模近萬億元。其中，定制家具行業(yè)市場規(guī)模約為4189億元，同比增長9.9%。

1.2 消費者需求變化

隨著城鎮(zhèn)居民可支配收入的持續(xù)增長，居民消費能力大幅提升。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從2013年的26955元上升至2023年的51821元，年均復(fù)合增長率約為6.75%。這一增長不僅提升了消費者的購買力，也改變了他們的消費觀念和行為。在選擇家具等消費品時，消費者越來越注重個性化、體驗度等多方面的需求，這為定制家居行業(yè)帶來了更多的市場機遇。

1.3 城鎮(zhèn)化進程的推動

我國正處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展時期，全國常住人口城鎮(zhèn)化率從2013年的53.73%提高到2023年的66.16%。城鎮(zhèn)化進程的加速推動了定制家居行業(yè)的發(fā)展。一方面，城鎮(zhèn)人口可支配收入購買力相對較強，新購商品房后首次裝修及基于改善需求的舊房二次裝修對定制家居的需求量較大;另一方面，城鎮(zhèn)居民對室內(nèi)空間的個性化需求和利用率的要求較高，更加注重整體設(shè)計水平、與住宅風(fēng)格的契合度以及產(chǎn)品質(zhì)量。

1.4 房地產(chǎn)市場調(diào)控的影響

政府堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，出臺一系列政策調(diào)控房地產(chǎn)市場，促進房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。雖然“三道紅線”等政策導(dǎo)致下游房地產(chǎn)行業(yè)項目開工數(shù)量有所降低，但從長期來看，政府支持商品房市場更好地滿足購房者的合理住房需求。特別是2021年底以來，地產(chǎn)政策持續(xù)改善，為家居行業(yè)提供了穩(wěn)定的支撐。

1.5 精裝房與二手房市場的機遇

受近年來房地產(chǎn)調(diào)控政策升級影響，全國住宅市場成交量有所回落，但精裝房政策在一、二線城市快速推進。家具行業(yè)作為地產(chǎn)后周期的重要一環(huán)，與房地產(chǎn)行業(yè)有著緊密的聯(lián)系。精裝房市場的崛起為定制家居行業(yè)的ToB業(yè)務(wù)帶來了持續(xù)的高速增長。同時，隨著國內(nèi)二手房市場的逐步活躍和需求的增加，存量房時代的到來正逐漸改變家居行業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)的關(guān)聯(lián)度。二手房市場有望逐步替代新房市場，成為定制家居行業(yè)的主要市場需求來源。

二、家居定制行業(yè)競爭格局分析

2.1 產(chǎn)業(yè)集中度與品牌競爭

目前，我國定制家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低，區(qū)域品牌林立。定制家具行業(yè)的競爭主要體現(xiàn)在全國性品牌和區(qū)域性品牌的競爭、品牌企業(yè)與小規(guī)模廠商的競爭。小規(guī)模廠商產(chǎn)品多集中于國內(nèi)低端市場，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴重。具有品牌、渠道和規(guī)模效應(yīng)的大型企業(yè)則主要定位于中高端市場，通過不斷提升產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、質(zhì)量和服務(wù)等非價格因素，增強市場競爭力。

2.2 頭部企業(yè)市場占有率提升

定制家具行業(yè)主要的9家上市公司2013年的市占率僅為1.71%，至2021年已提升至7.68%，行業(yè)集中度提升明顯，但仍處于較低水平。頭部公司依托渠道布局和品牌優(yōu)勢逐步進行品類拓展，未來預(yù)計市占率和行業(yè)集中度將進一步提升。例如，歐派家居作為國內(nèi)領(lǐng)先的一站式高品質(zhì)家居綜合服務(wù)商，其家具制造業(yè)營業(yè)收入持續(xù)增長，毛利率保持穩(wěn)定，市場占有率不斷提升。

2.3 技術(shù)水平與創(chuàng)新能力

經(jīng)過多年的發(fā)展，定制家具行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平有了較大提升，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)能力、信息技術(shù)應(yīng)用、制造加工能力、環(huán)保材料使用、專業(yè)安裝能力等方面。國內(nèi)定制家具企業(yè)不斷增加在產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)方面的投入，通過與國際設(shè)計師長期合作，不斷強化自身的設(shè)計研發(fā)實力。同時，企業(yè)還通過引進國外先進設(shè)備，不斷改進和優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

三、家居定制行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

3.1 城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)推動

根據(jù)國家發(fā)展改革委發(fā)布的《2022年新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點任務(wù)》以及《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案》，我國城鎮(zhèn)化進程將持續(xù)推進。到2025年，全國常住人口城鎮(zhèn)化率將穩(wěn)步提升，戶籍人口城鎮(zhèn)化率顯著提高。這一進程將為定制家居行業(yè)提供廣闊的市場空間，推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

3.2 房地產(chǎn)市場健康發(fā)展

政府將繼續(xù)堅持“房住不炒”的定位，通過一系列政策調(diào)控房地產(chǎn)市場，促進房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。隨著房地產(chǎn)市場的健康發(fā)展，家居行業(yè)的下游市場環(huán)境也將得到改善，為定制家居需求提供更加有力的支撐。同時，精裝房市場的進一步擴容以及二手房市場的廣闊空間，也將為家居行業(yè)帶來更多的發(fā)展機遇。

3.3 消費者需求多樣化與個性化

隨著消費者需求的多樣化和個性化趨勢日益明顯，定制家居行業(yè)將更加注重產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)和服務(wù)等方面的創(chuàng)新。企業(yè)需要不斷提升產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)能力，滿足消費者對家居產(chǎn)品的功能性、藝術(shù)性以及工藝可行性等方面的需求。同時，企業(yè)還需要提供更加個性化的服務(wù)，如測量、安裝、售后等，以提升消費者滿意度和忠誠度。

3.4 環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展

隨著人們環(huán)保意識的增強，定制家居行業(yè)將更加注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)需要不斷提高原材料標準，研發(fā)新的環(huán)保材料以適應(yīng)日益提高的環(huán)保要求。同時，企業(yè)還需要加強生產(chǎn)過程中的環(huán)保管理，降低能耗和排放，實現(xiàn)綠色生產(chǎn)。

3.5 數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能化生產(chǎn)

隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展，定制家居行業(yè)將加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化生產(chǎn)。企業(yè)需要建設(shè)精細化的信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)從方案設(shè)計到柔性化生產(chǎn)、物流配送、專業(yè)安裝全過程的信息技術(shù)支持。同時，企業(yè)還需要引進先進的智能化生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

四、家居定制行業(yè)發(fā)展前景分析

4.1 市場規(guī)模持續(xù)擴大

隨著城鎮(zhèn)化進程的加速、房地產(chǎn)市場的健康發(fā)展以及消費者需求的多樣化與個性化趨勢日益明顯，定制家居行業(yè)的市場規(guī)模將持續(xù)擴大。預(yù)計到2025年，定制家居行業(yè)市場規(guī)模將達到更高水平。

4.2 競爭格局優(yōu)化

隨著行業(yè)集中度的提升和頭部企業(yè)市場占有率的不斷擴大，定制家居行業(yè)的競爭格局將逐漸優(yōu)化。具有品牌、渠道和規(guī)模效應(yīng)的大型企業(yè)將在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，而小規(guī)模廠商將逐漸退出市場或被整合。這一趨勢將有助于提升整個行業(yè)的競爭力和發(fā)展水平。

4.3 技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展

技術(shù)創(chuàng)新將是推動定制家居行業(yè)發(fā)展的重要動力。企業(yè)需要不斷加強產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)能力、信息技術(shù)應(yīng)用、制造加工能力等方面的創(chuàng)新投入，提升產(chǎn)品的附加值和市場競爭力。同時，企業(yè)還需要積極探索新的技術(shù)和工藝手段，如3D打印、物聯(lián)網(wǎng)等，以推動行業(yè)的智能化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

4.4 環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展成為行業(yè)共識

環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展將成為定制家居行業(yè)的共識和趨勢。企業(yè)需要積極響應(yīng)國家環(huán)保政策要求，加強環(huán)保管理和技術(shù)創(chuàng)新投入，推動行業(yè)的綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展。同時，企業(yè)還需要加強與消費者的溝通和互動，提升消費者對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的認知和認同感。

4.5 國際化發(fā)展加速

隨著全球化的不斷深入和國際貿(mào)易的不斷擴大，定制家居行業(yè)的國際化發(fā)展將加速。企業(yè)需要積極拓展國際市場渠道和合作伙伴關(guān)系，提升國際競爭力和市場占有率。同時，企業(yè)還需要加強與國際設(shè)計師和品牌的合作與交流，引進先進的國際設(shè)計理念和技術(shù)手段，推動行業(yè)的國際化發(fā)展進程。

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