人工晶狀體行業(yè)發(fā)展分析

一、人工晶狀體產(chǎn)業(yè)鏈分析

人工晶狀體產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游、中游和下游三個(gè)部分。上游為生產(chǎn)原材料及手術(shù)輔助器械，其中人工晶狀體的生產(chǎn)原材料主要包括PMMA、疏水性丙烯酸酯、親水性丙烯酸酯、硅凝膠、水凝膠等，輔助器械包括人工晶狀體導(dǎo)入頭、推注器和人工晶狀體植入系統(tǒng)等。中游為不同類(lèi)別的人工晶狀體研發(fā)、制造、銷(xiāo)售企業(yè)。下游銷(xiāo)售終端為公立與民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，市場(chǎng)需求主要為白內(nèi)障、屈光不正以及其他眼科疾病的患者。

二、人工晶狀體市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，由于國(guó)內(nèi)白內(nèi)障手術(shù)不斷普及，對(duì)人工晶體的需求也在不斷上升。據(jù)醫(yī)療器械藍(lán)皮書(shū)數(shù)據(jù)，2016年以來(lái)，我國(guó)人工晶體市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)向上趨勢(shì)。其中，2021年人工晶狀體市場(chǎng)規(guī)模為27億元，2022年為30億元，2023年約為32億元。據(jù)預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)人工晶狀體市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，到2029年有望超過(guò)50億元，而到2030年則可能達(dá)到98億元。

三、人工晶狀體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

在中國(guó)市場(chǎng)，高端人工晶狀體由外資企業(yè)主導(dǎo)，代表品牌有愛(ài)爾康、強(qiáng)生、卡爾蔡司等，高端領(lǐng)域目前僅有愛(ài)博醫(yī)療一家國(guó)內(nèi)企業(yè)參與;中端人工晶體梯隊(duì)由內(nèi)外資企業(yè)共同組成，代表品牌有愛(ài)博醫(yī)療、瑞納人工晶體等;低端人工晶狀體以國(guó)產(chǎn)品牌為主，代表企業(yè)有蕾明視康、河南宇宙、世紀(jì)康泰等。從布局范圍來(lái)看，國(guó)外龍頭企業(yè)產(chǎn)品布局范圍較廣，涵蓋低端產(chǎn)品、中端產(chǎn)品、高端產(chǎn)品多個(gè)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品布局范圍相對(duì)狹窄。

國(guó)內(nèi)人工晶狀體市場(chǎng)上頭部廠(chǎng)商主要有愛(ài)爾康、蔡司、強(qiáng)生、博士倫等進(jìn)口企業(yè)。2023年，這些企業(yè)分別占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)份額的32%、12%、10%、10%。但隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷發(fā)展，市場(chǎng)份額有明顯提高，如愛(ài)博醫(yī)療、昊海生科等在行業(yè)中也具有一席之地，2023年市場(chǎng)占有率分別為13%、10%。

四、軟性人工晶體競(jìng)爭(zhēng)格局

愛(ài)爾康作為全球眼科醫(yī)療器械的領(lǐng)軍企業(yè)，愛(ài)爾康在軟性人工晶體領(lǐng)域擁有顯著的市場(chǎng)份額。其產(chǎn)品種類(lèi)豐富，包括多焦點(diǎn)、散光矯正型等多種功能性人工晶體，滿(mǎn)足了不同患者的需求。強(qiáng)生旗下的眼科產(chǎn)品部門(mén)也致力于軟性人工晶體的研發(fā)和生產(chǎn)。其多焦點(diǎn)景深延長(zhǎng)(EDOF)人工晶體等產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上具有較高的知名度。博士倫、蔡司這兩家公司同樣在軟性人工晶體領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，其產(chǎn)品覆蓋了多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。

愛(ài)博醫(yī)療作為國(guó)內(nèi)少數(shù)能夠生產(chǎn)高端軟性人工晶體的企業(yè)之一，愛(ài)博醫(yī)療在市場(chǎng)中占據(jù)了一定的份額。其產(chǎn)品包括多焦點(diǎn)、三焦點(diǎn)等高端人工晶體，具有較高的技術(shù)含量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平的提高和市場(chǎng)份額的擴(kuò)大，國(guó)產(chǎn)化替代將成為軟性人工晶體市場(chǎng)的重要趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)企業(yè)將通過(guò)加大研發(fā)投入、提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平等方式，逐步搶占市場(chǎng)份額。

五、人工晶狀體集采情況

人工晶體是歷次集中采購(gòu)中的“熱門(mén)產(chǎn)品”。國(guó)家組織的人工晶體類(lèi)集采覆蓋了人工晶體的所有類(lèi)別，包括單焦點(diǎn)、雙焦點(diǎn)、三焦點(diǎn)和景深延長(zhǎng)晶體等。在集采中，中選產(chǎn)品平均降價(jià)幅度較大，如某次集采人工晶體全部采購(gòu)量為191.7萬(wàn)片，合計(jì)中標(biāo)金額為25.6億元，平均降價(jià)達(dá)到60%。從中標(biāo)品牌來(lái)看，愛(ài)博諾德中標(biāo)量最多，其余依次為強(qiáng)生視力康、蔡司、豪雅、愛(ài)爾康等。在高端人工晶體(雙焦點(diǎn)、三焦點(diǎn)、景深延長(zhǎng))中，跨國(guó)企業(yè)仍占主導(dǎo)地位，且中標(biāo)產(chǎn)品類(lèi)別較多。

六、人工晶狀體產(chǎn)品價(jià)格

人工晶狀體的價(jià)格因品牌、類(lèi)型、質(zhì)量等因素而異。在集采中，各類(lèi)人工晶狀體的中標(biāo)價(jià)格均有所降低。例如，非球面-單焦點(diǎn)-非散光人工晶體的中標(biāo)均值為824元，而雙焦點(diǎn)-非散光人工晶體的中標(biāo)均值為2495元。不同品牌之間的價(jià)格也存在差異，如蔡司的產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較高，而愛(ài)爾康在某些類(lèi)型的人工晶體中報(bào)價(jià)較低。

七、人工晶狀體產(chǎn)品注冊(cè)

截至2024年5月，國(guó)家藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的在有效期內(nèi)的人工晶狀體產(chǎn)品注冊(cè)證共169張。從注冊(cè)趨勢(shì)看，2019年以來(lái)頒發(fā)的注冊(cè)證數(shù)量整體呈上升趨勢(shì)。其中，國(guó)內(nèi)品牌人工晶狀體擁有的有效注冊(cè)證數(shù)量?jī)H為35張，占比21%;進(jìn)口品牌擁有的有效注冊(cè)證數(shù)量達(dá)134張，占比79%。

八、人工晶狀體生產(chǎn)企業(yè)

人工晶狀體的生產(chǎn)企業(yè)包括國(guó)內(nèi)外多家知名企業(yè)。國(guó)內(nèi)企業(yè)如愛(ài)博醫(yī)療、昊海生科等，在行業(yè)中占據(jù)一定市場(chǎng)份額;國(guó)外企業(yè)如博士倫、強(qiáng)生視光、愛(ài)爾康等，在中國(guó)市場(chǎng)具有較高的知名度和影響力。這些企業(yè)不斷投入研發(fā)力量，推出新型人工晶狀體產(chǎn)品，以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。

九、主流人工晶狀體材料分析

主流的人工晶狀體材料包括PMMA、疏水性丙烯酸酯、親水性丙烯酸酯、硅凝膠、水凝膠等。這些材料具有不同的物理化學(xué)性質(zhì)和生物相容性特點(diǎn)，適用于不同類(lèi)型的人工晶狀體產(chǎn)品。隨著科技的進(jìn)步和臨床需求的提高，新型的人工晶狀體材料也在不斷研發(fā)和應(yīng)用中。

十、人工晶狀體行業(yè)發(fā)展前景

人工晶狀體行業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。一方面，隨著人們對(duì)眼健康重視程度的提高和醫(yī)保覆蓋范圍的擴(kuò)大，白內(nèi)障等眼科疾病的手術(shù)量將不斷增加，對(duì)人工晶狀體的需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。另一方面，隨著科技的進(jìn)步和臨床需求的提高，新型的人工晶狀體產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)，如多焦點(diǎn)人工晶狀體、大景深型人工晶狀體、可調(diào)節(jié)人工晶狀體等，這些產(chǎn)品將進(jìn)一步提高患者的視力和生活質(zhì)量。同時(shí)，中國(guó)政府也出臺(tái)了多項(xiàng)鼓勵(lì)政策來(lái)支持國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械的發(fā)展，這將為人工晶狀體行業(yè)提供更多的發(fā)展機(jī)遇和市場(chǎng)空間。