我國低空專網(wǎng)市場分析

一、低空通信技術(shù)手段

借助地面基站通信：通過5G/5G-A等地面基站，可以提供更大容量的數(shù)據(jù)存儲和更強(qiáng)大的計算能力。5G/5G-A支持的D2D(Device to Device)通信能力，還可以讓無人機(jī)與無人機(jī)之間實現(xiàn)直接通信，更好地服務(wù)于自動駕駛和機(jī)群協(xié)同。

衛(wèi)星通信：衛(wèi)星通信是一種高速、長距離、強(qiáng)信號的無線通信方式，具有穩(wěn)定性好、耐干擾等優(yōu)點，適用于遙感、實時視頻、災(zāi)難救援等應(yīng)用場景，但缺點是價格昂貴。

地面自組無線電臺直連：工信部為采用直連通信的無人機(jī)劃分了專用的通信頻段，要求通過直連通信方式實現(xiàn)遙控、遙測、信息傳輸功能的民用無人駕駛航空器通信系統(tǒng)無線電臺，使用特定頻率。

為了解決傳統(tǒng)4G/5G網(wǎng)絡(luò)難以滿足低空空域高達(dá)1000米以上的通信需求的問題，5G-A技術(shù)作為5G技術(shù)的進(jìn)階版，實現(xiàn)了對5G多方面性能的顯著增強(qiáng)，包括傳輸速率、連接能力、時延與可靠性以及通感一體化與內(nèi)生智能。這些增強(qiáng)使得5G-A成為低空專網(wǎng)通信的主流技術(shù)手段。

二、低空專網(wǎng)市場現(xiàn)狀

隨著國家對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重視，低空經(jīng)濟(jì)漸漸成型，正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)最新研究機(jī)構(gòu)評估，2023年中國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模已經(jīng)突破5000億元人民幣，預(yù)計到2030年將增長至2萬億元。這一巨大的市場潛力吸引了大量行業(yè)參與者，紛紛投身于這一新興領(lǐng)域，試圖分得一杯羹。低空智聯(lián)網(wǎng)絡(luò)作為低空經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施，承擔(dān)著為低空飛行器提供必要通信與監(jiān)管服務(wù)的重任，因此引起了中國三大通信運(yùn)營商的高度關(guān)注與積極布局。

中國電信于2023年6月成立了低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，并發(fā)布了“低空領(lǐng)航者”行動計劃，這標(biāo)志著其對低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的堅定支持。中國移動則在10月舉辦了“低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會”，提出了基于現(xiàn)有230萬個5G基站、4.9GHz授權(quán)頻段、以及5G-A技術(shù)，構(gòu)建通感一體的低空網(wǎng)絡(luò)的宏偉愿景。雖然三家運(yùn)營商在低空網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃上不盡相同，卻都共享著共同的目標(biāo)：利用5G公共網(wǎng)絡(luò)的能力為低空發(fā)展提供服務(wù)。然而，關(guān)于低空網(wǎng)絡(luò)的初步構(gòu)建，通信行業(yè)內(nèi)部仍存在相當(dāng)大的分歧。

作為業(yè)內(nèi)知名的專家，未來移動通信論壇副秘書長吳建軍屢次發(fā)聲，呼吁建立通感一體化專網(wǎng)，以支持?jǐn)?shù)字低空經(jīng)濟(jì)的日益增長。吳建軍強(qiáng)調(diào)，現(xiàn)有的公共網(wǎng)絡(luò)大多基于地面場景，難以滿足低空經(jīng)濟(jì)對低時延、大帶寬和高精度的高需求。他指出，即使通過改造現(xiàn)有地面網(wǎng)絡(luò)，最終解決方案亦可能無法兼顧專網(wǎng)的性能需求。因此，基于毫米波技術(shù)的通感一體化低空專網(wǎng)成為了他所推崇的高性價比技術(shù)路線，尤其是在5G-A的支持下，將會成為新一代低空基礎(chǔ)設(shè)施的核心方案。

當(dāng)前，低空經(jīng)濟(jì)正處于加速發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點，低空智聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的加速建設(shè)顯得尤為急迫。然而，由于中國民航管理局、工信部等相關(guān)部門尚未制定統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、頻段劃分和產(chǎn)品規(guī)范，三大運(yùn)營商與地方政府的合作在各自的5G公網(wǎng)方案上各自為政，形成了一種分散化的發(fā)展路徑。中國移動在北京延慶區(qū)宣傳部署了國內(nèi)最大規(guī)模的通感一體低空網(wǎng)絡(luò)，但因為各運(yùn)營商的頻段差異，這種分散建設(shè)的方式將給整個行業(yè)帶來了許多隱患。

首先，三大運(yùn)營商在5G中頻網(wǎng)絡(luò)的不同部署，例如中國移動的4.9GHz頻段與中國電信的3.5GHz頻段并不相同，這直接導(dǎo)致了網(wǎng)絡(luò)頻段、終端制式的復(fù)雜化，進(jìn)而顯著提升了投資成本和運(yùn)營風(fēng)險。同時，這種競爭策略也可能影響低空飛行的安全和管理，容易導(dǎo)致資源的浪費。

因此，業(yè)內(nèi)專家紛紛呼吁國家主管部門盡快制定相應(yīng)規(guī)劃，構(gòu)建統(tǒng)一的低空專用網(wǎng)絡(luò)。和鐵路行業(yè)的5G-Railway專網(wǎng)建設(shè)類似，低空飛行領(lǐng)域也急需劃分專用頻段，以便能夠?qū)崿F(xiàn)各類低空飛行器的協(xié)同調(diào)度和高效運(yùn)作，這對于保證安全與減少重復(fù)建設(shè)至關(guān)重要。

低空網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)路線之爭，實際上折射出5G技術(shù)在ToB市場的 й?з公網(wǎng)與私用之間的復(fù)雜矛盾。5G應(yīng)用的場景中，除了 eMBB 面向人網(wǎng)應(yīng)用外，mMTC和URLLC更偏向于物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域，這些都屬于專網(wǎng)的需求。5G專網(wǎng)主要分為兩種部署方式：一是通信運(yùn)營商在公網(wǎng)中集成專網(wǎng)功能供企業(yè)使用;二是企業(yè)基于專用頻段在非公共區(qū)域建立獨立專網(wǎng)。這兩種模式在頻段歸屬上各有不同，導(dǎo)致了市場對于專網(wǎng)的選擇優(yōu)勢。

從國外ToB市場的現(xiàn)狀來看，5G專頻專網(wǎng)具有可定制性、安全管控簡便的優(yōu)點，廣受大型企業(yè)青睞。而在我國，由于5G頻譜被通訊巨頭壟斷，市場上專網(wǎng)需求的碎片化特性促使了企業(yè)對于自建專網(wǎng)的渴望。在這一點上，三大運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)雖然具有一定的市場占有率，卻未能充分滿足多樣化行業(yè)的需求，反而在一定程度上限制了行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

與此同時，三大運(yùn)營商在5G投資的逐年減少，以及在民用市場面臨的挑戰(zhàn)，也讓低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展更顯得急需新動力。2024年，中國移動預(yù)計其5G基礎(chǔ)設(shè)施投資會大幅縮減，這直接影響到了依賴這一市場的上市公司，如信科移動的收入大幅下滑。基于此，呼吁開放5G專頻專網(wǎng)的聲音越來越多，業(yè)界期待定制化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的未來將為領(lǐng)域中的龍頭企業(yè)帶來活力。

三、2022-2024年低空專網(wǎng)市場規(guī)模分析

據(jù)中國民用航空局預(yù)估，到2025年，我國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模將達(dá)到1.5萬億元，到2035年有望達(dá)到3.5萬億元。而《中國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報告(2023)》顯示，2023年中國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到5059.5億元，增速高達(dá)33.8%。預(yù)計未來幾年，我國低空經(jīng)濟(jì)仍將保持快速增長態(tài)勢。低空專網(wǎng)市場作為低空經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，其市場規(guī)模也將隨著低空經(jīng)濟(jì)的增長而不斷擴(kuò)大。2023年低空專網(wǎng)市場規(guī)模達(dá)到5.6億元，預(yù)計2024年增長至7.8億元。