英偉達(dá)回應(yīng)AI芯片短缺：Blackwell樣品廣泛試用 下半年增加量產(chǎn)

針對(duì)英偉達(dá)AI芯片被曝推遲發(fā)布的消息，8月4日，英偉達(dá)方面回應(yīng)媒體稱：“正如我們之前所說，Hopper的需求非常強(qiáng)勁，Blackwell 的樣品試用已經(jīng)廣泛開始，產(chǎn)量有望在下半年增加。除此之外，我們不對(duì)謠言發(fā)表評(píng)論?！?/p>

此前媒體報(bào)道稱，英偉達(dá)AI芯片設(shè)計(jì)缺陷可能會(huì)導(dǎo)致發(fā)布推遲三個(gè)月或更長(zhǎng)時(shí)間，影響Meta、谷歌和微軟等客戶。

一名微軟員工和另一名知情人士透露，英偉達(dá)向微軟和另一家大型云計(jì)算提供商發(fā)出通報(bào)，其新款Blackwell芯片中最先進(jìn)的AI芯片將會(huì)“跳票”。據(jù)悉，微軟是英偉達(dá)最大的客戶之一。

目前，市場(chǎng)對(duì)于B200需求非常旺盛，客戶紛紛從B100轉(zhuǎn)向B200(已經(jīng)超過45萬顆需求)。Meta模型訓(xùn)練方亦表示，他們也要追加B200訂單，至少還需要15萬顆B200，本來預(yù)計(jì)下個(gè)月追加訂單。此外，英偉達(dá)三季度將主推出貨H200，這個(gè)季度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)330億美元以上。10—11月再追加部分H200給客戶應(yīng)急，最遲12月全部正常。

根據(jù)彭博社匯編的數(shù)據(jù)，英偉達(dá)的股價(jià)在今年前六個(gè)月上漲了 150%。但是在 7 月份，英偉達(dá)就經(jīng)歷暴跌，占市值下跌幅度最大的八次中的四次。

我們的報(bào)告《2024-2029年中國(guó)AI芯片行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來的競(jìng)爭(zhēng)中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

而波動(dòng)性出現(xiàn)之際，是投資者正努力應(yīng)對(duì)從高漲的科技股轉(zhuǎn)向那些將受益于美聯(lián)儲(chǔ)降息的落后公司的激烈輪換，以及華爾街對(duì)于科技股的重壓。

AI芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

近兩年，隨著大家越來越意識(shí)到AI芯片對(duì)于算力的重要性，AI芯片這一賽道中的玩家也越來越多。

國(guó)元國(guó)際認(rèn)為，AMD作為英偉達(dá)重要的潛在對(duì)手，除了硬件上與英偉達(dá)競(jìng)爭(zhēng)，正努力在AI軟件方面突破。目前AI算力需求在持續(xù)提升，英偉達(dá)的供給顯然難以滿足全部市場(chǎng)需求。公司積極布局軟件板塊，通過收購(gòu)行業(yè)領(lǐng)先公司積累技術(shù)經(jīng)驗(yàn)提升短板;同時(shí)緊盯行業(yè)先進(jìn)技術(shù)。綜合來看，雖短期內(nèi)難以與英偉達(dá)直接競(jìng)爭(zhēng)，但公司將持續(xù)從AI浪潮中受益。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)AI芯片行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

值得一提的是，盡管此前該領(lǐng)域玩家眾多，作品也在不斷更新迭代，但到目前為止，完全符合描述和基準(zhǔn)測(cè)試的AI芯片寥寥無幾。而依圖科技并非芯片創(chuàng)業(yè)公司，兩年前在進(jìn)軍投入大、門檻高的芯片行業(yè)時(shí)，便選擇了高端玩家頗多的領(lǐng)域——自研云端 AI SoC，且在產(chǎn)品上正面PK英偉達(dá)(Nvidia)，頗有要挑硬骨頭下手的意思。

市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Gartner認(rèn)為，2024年全球AI芯片收入總額將達(dá)712.52億美元，同比增長(zhǎng)33%。2025年全球AI芯片收入總額有望達(dá)到919.55億美元，在今年的基礎(chǔ)上再增長(zhǎng)約29%。

AI芯片市場(chǎng)呈現(xiàn)出多元化、競(jìng)爭(zhēng)激烈的格局。主要廠商包括英偉達(dá)(NVIDIA)、英特爾(Intel)、AMD等國(guó)際巨頭，這些公司在技術(shù)、資金、市場(chǎng)等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，中國(guó)等國(guó)家和地區(qū)的芯片企業(yè)也在迅速崛起，如華為等公司在AI芯片領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展。

隨著人工智能在未來社會(huì)發(fā)展中的作用愈發(fā)凸顯，國(guó)家逐漸將人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上升至國(guó)家戰(zhàn)略高度，AI芯片的研發(fā)與技術(shù)升級(jí)也備受國(guó)家關(guān)注和重視。

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